貴金屬回收及加工行業(yè)分析研究報(bào)告 6金屬加工 7中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)定義及分類(lèi) 7金屬加工展歷程 金屬加工業(yè)鏈 金屬加工場(chǎng)規(guī)模 金屬加工動(dòng)與 資源為行提供動(dòng)力 保政趨嚴(yán)發(fā)展 金屬泛，加工在瓶頸 業(yè)認(rèn)限性形成 市場(chǎng)成熟度低，規(guī)范度不足 金屬加工策及 金屬加工 求、管趨業(yè)規(guī)應(yīng)初顯 業(yè)市力提收工提高 金屬加工爭(zhēng)格局 中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述 中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)代表企業(yè)分析 金屬 貴研資源（易門(mén)）有限公司 芝瑞收有 圖1 7圖2 8圖3 圖4 圖5 圖63 圖13年 圖25年 圖3全鉑系金屬儲(chǔ)量分布，2017年 圖1 圖1 圖1 圖2 圖3 名詞解釋金銀統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配制度指需要使用金銀的單位必須按照規(guī)定程序向中國(guó)人民銀行提出請(qǐng)使用金銀的計(jì)劃，并由中國(guó)人民銀行審批供應(yīng)的制度。0催化劑：來(lái)源于精煉石油產(chǎn)品制造、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、農(nóng)藥制造、化學(xué)藥品原料藥制造獸用藥品制造生物藥品制造環(huán)境治理等行業(yè)的工業(yè)催化劑主要包括石產(chǎn)品催化裂化過(guò)程中產(chǎn)生的催化劑；樹(shù)脂、乳膠、增塑劑、膠水/合劑生產(chǎn)過(guò)程中合成酯化縮合等工序產(chǎn)生的廢催化劑有機(jī)溶劑生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢催化劑化學(xué)原料制備程中產(chǎn)生的廢催化劑以及廢汽車(chē)尾氣凈化催化劑等。中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)綜述中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)定義及分類(lèi)貴金屬回收及加工是針對(duì)生產(chǎn)加工材料或元器件過(guò)程中產(chǎn)生的金、銀及鉑系金屬（鉑鈀銠等金屬元素廢料或已失去使用性能需要重新處理的貴金屬產(chǎn)品為使此類(lèi)貴金屬恢復(fù)原有性能成為新產(chǎn)品而進(jìn)行的回收及再次處理加工過(guò)程貴金屬具有較強(qiáng)的耐氧化性耐腐性導(dǎo)電性柔韌性催化活性等特性目前廣泛應(yīng)用于航空航天醫(yī)藥工業(yè)環(huán)保等領(lǐng)域但由于貴金屬屬于不可再生資源且自然界儲(chǔ)量較少且貴金屬回收利用過(guò)程所產(chǎn)生的成本及能源消耗量均遠(yuǎn)低于貴金屬的開(kāi)采各國(guó)對(duì)貴金屬回收及加工重視程度超過(guò)貴金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)。隨著中國(guó)電子、化工行業(yè)等行業(yè)發(fā)展，各行業(yè)對(duì)貴金屬的需求量與日俱增但由于目前貴金屬提供量已無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，貴金屬回收及加工行業(yè)得以快速發(fā)展。回收加工的貴金屬主要來(lái)源于廢棄貴金屬首飾貴金屬礦山尾礦冶煉廠礦渣及電解電鍍廢渣。回收工藝主要涵括火法富集、濕法富集及、微生物吸附（見(jiàn)圖1-1。圖2-1貴金回收工藝介紹來(lái)源：頭豹研究院編輯整理火法集指運(yùn)用熔煉富集法氯化溫?fù)]發(fā)燒等工藝經(jīng)過(guò)燃燒和熔煉等環(huán)節(jié)以分離回收貴金屬由于火法富集基本可以有效處理各類(lèi)貴金屬?gòu)U料因此多家知企業(yè)均采用這種方式；濕法集是研磨貴金屬之后使用氰化物作為浸出劑以實(shí)現(xiàn)金屬的分離、回收的工藝由于貴金屬之間特性存在差異該工藝針對(duì)不同貴金屬的使用效果不同而分金、銀時(shí)效果較好，因此目前主要用于處理金、銀；微生物吸附指使用微生物通過(guò)物理或化學(xué)作用將貴金屬吸附到微生物表面以取分離貴金屬的過(guò)程由于不同微生物種類(lèi)可吸附不同的物質(zhì)如黑曲霉牙枝霉菌肉色擬層孔菌可吸附金和銀，而脫硫弧菌屬可吸附鉑和鈀（見(jiàn)圖1-2因此不同種類(lèi)貴金適用于不同類(lèi)型貴金屬的分離。圖2-2微生吸附貴金屬種類(lèi)來(lái)源：《微生物吸附劑》，頭豹研究院編輯整理貴金屬回收完畢后將根據(jù)行業(yè)需求對(duì)其進(jìn)行再次加工例如在化工電子業(yè)等領(lǐng)域次加工的貴金屬已被廣泛應(yīng)用。中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了起步和成長(zhǎng)兩個(gè)階段（見(jiàn)圖2-1。圖2-3中國(guó)金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展歷程（1）起步階段（1949-2002年）

來(lái)源：頭豹研究院編輯整理由于貴金屬資源稀缺貴金屬在使用過(guò)程中無(wú)損耗而且應(yīng)用產(chǎn)品中的貴金屬含量較在原礦中高因此自20世紀(jì)中期各國(guó)均開(kāi)始重視貴金屬回收及加工并頒布法律條款以推動(dòng)貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)成立貴金屬回收及加工企業(yè)例如日本的貴金屬資源乏政府十分重視貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展并在1970年便頒《固體廢物處理與清法推動(dòng)企業(yè)從貴金屬催化劑中對(duì)貴金屬回收德國(guó)于1972年頒廢棄管理法明文規(guī)定廢棄物需作為原料循環(huán)使用，并提高廢棄物對(duì)環(huán)境的無(wú)害程度。中國(guó)建國(guó)前金銀回收技術(shù)匱乏建國(guó)后基于國(guó)內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加速對(duì)貴金屬需求多促使貴金屬回收及加工行業(yè)開(kāi)始起步金銀具有較強(qiáng)的保值屬性及工業(yè)屬性中國(guó)建初期工業(yè)發(fā)展對(duì)金銀的需求量較大且政府對(duì)貴金屬?gòu)U棄物無(wú)嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制約因此金銀的使用相較于鉑系金屬更多而金銀回收及加工在各類(lèi)貴金屬中起步較快由于用較少、回收工藝欠缺，鉑系金屬的回收及加工在此階段較金、銀起步慢。1年白銀大會(huì)戰(zhàn)回收民間銀質(zhì)物品金銀回收及加工行業(yè)開(kāi)始被大眾所了解但由于回收加工技術(shù)及貴金屬資源較匱乏金銀回收及加工行業(yè)起步緩慢年回收及加工量極少在貴金屬回收需求增長(zhǎng)的刺激下行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一批企業(yè)而鉑系貴金屬回收逐步開(kāi)始1年土企業(yè)撫順石化三廠開(kāi)始從廢舊催化劑中回收鉑系金屬此外撫順石化三廠與中國(guó)石化科技開(kāi)發(fā)中心三吉公司海南坤元貴金屬有限公司合資興建了撫順石化三廠貴金屬聯(lián)營(yíng)貴金屬?gòu)S是當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的鉑催化劑回收企業(yè)其產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。盡管行業(yè)內(nèi)逐漸出現(xiàn)從事貴金屬回收加工業(yè)務(wù)的企業(yè)，貴金屬回收情況逐漸向好然而這一階段貴金屬回收率低，20世紀(jì)80年時(shí)，黃金回收量只占黃金使用總量的白銀回收量約占白銀使用總量的（2）緩慢發(fā)展階段（2002年至今）2年中放棄使用長(zhǎng)達(dá)0年的金銀統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配制度，開(kāi)放貴金屬市場(chǎng)，為貴金屬回收及加工的發(fā)展提供市場(chǎng)空間詳細(xì)而言主要由于黃金市場(chǎng)于2年底開(kāi)（白銀市場(chǎng)于199年開(kāi)放以及各類(lèi)電子設(shè)備儀器儀表首飾家用電器等產(chǎn)品更新速度加快產(chǎn)品淘汰率的提高廢棄貴金屬量增多貴金屬回收及加工市場(chǎng)需求逐漸釋放許多民營(yíng)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入貴金屬回收及加工行業(yè)例如銀回收及加工領(lǐng)域業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了以湖南永興和浙仙居為代表的產(chǎn)業(yè)基地這些產(chǎn)業(yè)基地起步于上世紀(jì)0代在國(guó)家政策對(duì)貴金屬市場(chǎng)放后才得以快速發(fā)展。在中國(guó)貴金屬回收體系不斷完善的背景下貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展迅速金銀貴金屬的回收量及回收率逐漸上升3量8噸再金產(chǎn)量308噸，再生金占黃金總產(chǎn)量比重為7.2%而據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示2016與2017年國(guó)黃金總產(chǎn)量分別為5噸和1噸6年和27為噸和2中國(guó)再生金在黃金總產(chǎn)量中的比重呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)從26年的8.3%升至7年的94%銀方再生銀產(chǎn)量從3年0噸上至7年8噸量遠(yuǎn)高于再生金。鉑系等其他貴金屬回收產(chǎn)量則從3年2噸增加至7年3噸。隨著中國(guó)對(duì)貴金屬回收及加工行業(yè)日益重視本土企業(yè)發(fā)展加速業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批頗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)其中包括貴研鉑業(yè)股份有限公（以下簡(jiǎn)“貴研鉑業(yè)漢氏金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢氏貴金屬）等。以貴研鉑業(yè)為例，貴研鉑業(yè)由中國(guó)唯一從貴金屬領(lǐng)域綜合性研發(fā)機(jī)構(gòu)的昆明貴金屬研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴研所）及多家業(yè)內(nèi)外知公司設(shè)立發(fā)展至今貴研鉑業(yè)已擁有多項(xiàng)與貴金屬材料相關(guān)的核心技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域泛涵括航空航天化學(xué)化工環(huán)保能源及礦產(chǎn)冶金等行業(yè)現(xiàn)為中國(guó)貴金屬龍頭企業(yè)是國(guó)際五大知名貴金屬公司之一，在業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。但相較于國(guó)外成熟的回收加工工藝目前大部分本土企業(yè)存在貴金屬回收資質(zhì)難以獲得技術(shù)水平較低環(huán)境保護(hù)意識(shí)薄弱回收加工企業(yè)分布分散的特點(diǎn)隨著政府政策扶持力度加大貴金屬回收加工工藝將進(jìn)一步完善企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有望提高初具規(guī)模的貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展前景廣闊。中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游化工首飾礦業(yè)膠片等行業(yè)提供的廢棄銀首飾礦山尾礦電鍍廢液膠片廢液廢舊電器及廢催化劑等各類(lèi)貴金屬?gòu)U棄物中貴金屬回收及加工以及下游貴金屬應(yīng)用組成（見(jiàn)圖上游參與主體為中游貴金屬回及加工企業(yè)提供廢棄貴金屬中游貴金屬回收及加工企業(yè)針對(duì)廢棄貴金屬采用回收分離藝以提取貴金屬針對(duì)下游應(yīng)用進(jìn)行加工或直接銷(xiāo)售給下游企業(yè)作為原材料使用下游應(yīng)領(lǐng)域廣闊，主要有航空航天、半導(dǎo)體、催化劑、電器等行業(yè)。圖2-4中國(guó)金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理貴金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及行業(yè)眾多主要有化工行業(yè)首飾行業(yè)礦業(yè)業(yè)膠片行業(yè)電器行業(yè)等上游各行業(yè)在生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄角料或殘次產(chǎn)品為游參與主體提供廢舊貴金屬用于貴金屬的回收及加工此外中游行業(yè)的廢棄貴金屬原由上游提供中國(guó)缺乏對(duì)廢棄貴金屬權(quán)威分析機(jī)構(gòu)價(jià)格不透明因此上游行業(yè)議價(jià)能較強(qiáng)。上游廢棄貴金屬來(lái)源廣泛且貴金屬在不同產(chǎn)品中含量懸殊中游參與主體獲得的廢貴金屬的主要來(lái)源涵括廢舊電器、廢催化劑、礦山尾礦、廢舊首飾：廢舊電器：主要包括電腦、平板、手機(jī)等電子用品，以及電冰箱、洗衣機(jī)等家用電器。由于貴金屬加工性能優(yōu)異，貴金屬的使用在這些電器中的精密元器件里必不可少。企業(yè)因資源利用和環(huán)保方面的需要，將這些廢棄電器及元件提供給中游企業(yè)。廢催化劑：目前貴金屬催化劑已廣泛應(yīng)用于石化、汽車(chē)、化學(xué)等行業(yè)。失去效用后的廢催化劑中含有的貴金屬（主要為鉑系金屬）可被中游企業(yè)回收。礦山尾礦：由于技術(shù)及開(kāi)采工藝不成熟，貴金屬生產(chǎn)企業(yè)普遍存在開(kāi)采不充的現(xiàn)狀。因此，礦山尾礦中存在大量邊角料，而這些邊角料中含有未被分離貴金屬。為提升貴金屬開(kāi)采的經(jīng)濟(jì)效益，參與貴金屬開(kāi)采的企業(yè)為中游貴金回收及加工企業(yè)提供原材料來(lái)源。廢舊首飾廢棄的金銀是主要的廢舊首飾根據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示8為4噸飾3黃金首飾消費(fèi)量在黃金實(shí)際消費(fèi)量的占比約為比重較大中國(guó)廢舊首飾可中游貴金屬回收及加工企業(yè)提供大量廢棄貴金屬。中游分析行業(yè)中游主要由貴金屬回收及加工企業(yè)組成，主要由以賀利氏集團(tuán)（raus、優(yōu)科集（Ui英資源集（Anglomericanplc為表的外資企業(yè)和以彬州金貴銀業(yè)股份有限公司昆明貴研鉑業(yè)股份有限公司云南銅業(yè)股份有限公司深圳格林高新技術(shù)股份有限公司勵(lì)（江門(mén)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緸榇淼谋就疗髽I(yè)組成相于本土企業(yè)外資企業(yè)起步早回收及加工工藝成熟環(huán)保法律法規(guī)及政府扶持政策頒布早因此在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力且占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額由于中國(guó)貴金屬礦產(chǎn)資保有量較少在貴金屬作為戰(zhàn)略資源中國(guó)政府大力扶持貴金屬回收及加工行業(yè)環(huán)保要日趨嚴(yán)格刺激貴金屬市場(chǎng)需求的背景下本土企業(yè)將持續(xù)發(fā)力通過(guò)兼并作坊式回收加工位、提升回收加工技術(shù)水平等舉措，逐漸減小與外資企業(yè)的技術(shù)差距，提升市場(chǎng)份額。目前中國(guó)回收及加工廢舊貴金屬的企業(yè)約0家存在企業(yè)分布分散技術(shù)滯后貴金屬回收率低等特點(diǎn)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比受限于缺乏市場(chǎng)監(jiān)管管理體系及扶持機(jī)等因素，中國(guó)大部分本土企業(yè)以小作坊形式存在，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)。中國(guó)貴金屬回收及加工的市場(chǎng)需求主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)人口密集的地區(qū)其中華市場(chǎng)占比375%為全國(guó)市場(chǎng)需求最高地區(qū)華中華南華北及西部市場(chǎng)需求相近原因主要是這些地區(qū)的基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展滯后人才流失至東部地區(qū)東北市場(chǎng)的需求最低僅占國(guó)的6.5見(jiàn)圖2-業(yè)內(nèi)大型企業(yè)由于具有規(guī)模及資金優(yōu)勢(shì)可以通過(guò)吸納小型企業(yè)以及在這些地區(qū)或設(shè)廠形成規(guī)模效應(yīng)此外利用成本及原材料優(yōu)勢(shì)根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析開(kāi)采一盎司金需要約2,000元回收一盎司金成本則只需要開(kāi)采的三分之一開(kāi)采一噸銀需要約30萬(wàn)元，回收一噸銀成本則只需要開(kāi)采成本的三十分之一。據(jù)在業(yè)內(nèi)有十余年貴金屬回及加工營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家介紹，生產(chǎn)輔料在貴金屬回收及加工中的成本占比約為9.6%，運(yùn)成本約為210%，環(huán)保置成本約為10.7%，他綜合成本約為58.0%，由于各個(gè)地方企業(yè)所處地理位置或回收模（委托加工直接回收等不同成本也存在差異目前上企業(yè)開(kāi)展貴金屬回收及加工業(yè)務(wù)的壁壘低中游企業(yè)可與上游企業(yè)建立合作關(guān)系為其提技術(shù)支持，以提升市場(chǎng)份額。圖1-5中國(guó)金屬行業(yè)市場(chǎng)需求分布圖下游分析

來(lái)源：頭豹研究院編輯整理行業(yè)下游是貴金屬應(yīng)用領(lǐng)域下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊主要包括催化劑航空航天半導(dǎo)體、電器等行業(yè)等因貴金屬具有穩(wěn)定性?xún)?yōu)異導(dǎo)電導(dǎo)熱性良好催化活性?xún)?yōu)良因此在工業(yè)用最為廣泛具體而言貴金屬目前廣泛用于工業(yè)催化劑領(lǐng)域如汽車(chē)尾氣凈化催化劑及料電池催化劑等汽車(chē)汽油的不完全燃燒產(chǎn)生的尾氣中含有一氧化碳碳?xì)浠衔锏扔泻θ疚锎祟?lèi)有害氣體是大氣污染的主要來(lái)源使用含貴金（主要指鉑系金屬的汽車(chē)尾催化劑可實(shí)現(xiàn)提升催化劑活性提高催化性能的作用能夠大幅度減少有害氣體排放燃電池需要借助貴金屬催化劑完成吸附電子傳送及表面反應(yīng)令化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能是未來(lái)能源發(fā)展路徑上必不可少的材料。此外，貴金屬還具有耐高溫、不易氧化、不易腐蝕的特點(diǎn)，是電子業(yè)必不可少的材料主要用于制作各類(lèi)電鍍材料電阻材料等貴金屬在電子材料中的存在形態(tài)多樣包括單一貴金屬和多種貴金屬合金絲等，貴金屬的使用對(duì)電子和信息產(chǎn)業(yè)具有不可替代的作用。隨著科技進(jìn)步帶動(dòng)工業(yè)及制造業(yè)升級(jí)以化工半導(dǎo)體為代表的行業(yè)領(lǐng)域?qū)F金屬需求將持續(xù)增長(zhǎng)，但由于中國(guó)貴金屬資源較為匱乏，對(duì)貴金屬回收及加工將成為企業(yè)最佳選擇這有助于推動(dòng)貴金屬回收及加工市場(chǎng)迅速發(fā)展。中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在國(guó)家環(huán)保標(biāo)日趨嚴(yán)苛以及下游市場(chǎng)對(duì)貴金屬需求量增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)在近5年來(lái)穩(wěn)定展貴金屬回收量以從2014年5,261.7噸長(zhǎng)至2019年7,773.4噸。隨著航空航天、化工、電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)F金屬需求量不斷增加未來(lái)行業(yè)貴金屬回收及加工水平有望進(jìn)一步提升行業(yè)回收量有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)3再生貴金屬產(chǎn)量有望達(dá)到9噸。圖2-6中國(guó)生貴金屬產(chǎn)量，2014-2023年預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素驅(qū)動(dòng)因素貴金屬資源匱乏，為行業(yè)發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力中國(guó)貴金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量較低。相較于金、銀礦產(chǎn)資源，鉑系金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備更低貴金屬作為戰(zhàn)略資源是中國(guó)發(fā)展高新技術(shù)發(fā)展與各國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必須使用的資源之一此外現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工業(yè)中貴金屬的使用都不可或缺因此中國(guó)政府重視貴金屬等重要資源的循環(huán)利用，這為行業(yè)發(fā)展提供重要推動(dòng)力。中國(guó)貴金屬資源匱乏2013年中黃金儲(chǔ)量為1,900噸全球黃金儲(chǔ)量中占比約為3.5%排世界第（見(jiàn)圖3-125年美國(guó)質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國(guó)銀礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量為43,000，在全球銀礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量中排名第五位，約為8.1%（見(jiàn)圖3-2；2017年國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告顯示中國(guó)鉑系金屬儲(chǔ)量?jī)H有1174,000司，占全球鉑系金屬儲(chǔ)量的比約為0.5%見(jiàn)圖3-目前鉑系金屬約90%靠進(jìn)口。圖2-1全球金儲(chǔ)量分布，2013年圖3-2全球儲(chǔ)量分布，2015

來(lái)源：頭豹研究院編輯整理來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，頭豹研究院編輯整理圖3-3全球系金屬儲(chǔ)量分布，2017年7中中國(guó)貧瘠的貴金屬資源不能滿(mǎn)足催化劑半導(dǎo)體等行業(yè)對(duì)貴金屬的需求在行業(yè)上游提供大量廢舊貴金屬行業(yè)下游對(duì)貴金屬需求日益增加的背景下中游貴金屬回收及加工業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)動(dòng)力，發(fā)展前景廣闊。中國(guó)環(huán)保政策法規(guī)趨嚴(yán)為行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力6年中政府頒布新《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄由于貴金屬回收及加工行業(yè)對(duì)環(huán)保關(guān)的政策法規(guī)較為敏感，此類(lèi)政策的出臺(tái)對(duì)貴金屬回收及加工行業(yè)起到促進(jìn)作用。新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》增加0催化類(lèi)廢物，具體而言，由于貴金屬應(yīng)用多但貴金屬資源匱乏如中國(guó)鉑系金屬資源匱乏約進(jìn)口為貴金屬回收加工以及再利用提供發(fā)展契機(jī)因此貴金屬回收及加工企業(yè)應(yīng)廣泛采用先進(jìn)工藝及設(shè)備提回收率促使資源合理分配提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力貴金屬是下游應(yīng)用領(lǐng)域不可或缺的原料在電子化學(xué)等領(lǐng)域具有突出作用發(fā)展貴金屬回收及加工行業(yè)是向行業(yè)上游進(jìn)行延伸既可提高貴金屬供給量減少進(jìn)口依存度又推動(dòng)貴金屬循環(huán)使用為企業(yè)帶來(lái)效益這中國(guó)推動(dòng)高新技術(shù)發(fā)展及環(huán)保保護(hù)的宏觀戰(zhàn)略相契合。中國(guó)環(huán)保政策及宏觀戰(zhàn)略將持續(xù)推動(dòng)貴金屬回收及加工行業(yè)迅速發(fā)展一方面由于環(huán)保政策趨嚴(yán)在政府環(huán)保部門(mén)強(qiáng)壓下不合規(guī)企業(yè)將被淘汰有望推動(dòng)企業(yè)間并購(gòu)重組速加快貴金屬回收及加工行業(yè)向規(guī)?；s化發(fā)展另一方面本土企業(yè)將持續(xù)提升研工藝和回收效率，增強(qiáng)貴金屬市場(chǎng)供給，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)貴金屬需求。制約因素廢舊貴金屬來(lái)源廣泛，回收及加工技術(shù)存在瓶頸貴金屬應(yīng)用廣泛如電子化工催劑及首飾行業(yè)等不同行業(yè)對(duì)貴金屬生產(chǎn)加工使用及淘汰過(guò)程而產(chǎn)生大量廢舊貴金屬且不同行業(yè)貴金屬的應(yīng)用形態(tài)功能差異以及貴屬的種類(lèi)差別較大因此貴金屬回收及加工企業(yè)得到的廢舊貴金屬具有來(lái)源廣形態(tài)各及品種多等特點(diǎn)與外資企業(yè)相比本土企業(yè)普遍存在回收及加工技術(shù)滯后設(shè)備老舊保意識(shí)較差等局限性，本土企業(yè)發(fā)展在各方面均有待提高。行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)技術(shù)落后其中電子業(yè)的廢舊貴金屬回收及加工工藝與外資企業(yè)差距大以電子廢棄（含有不同種類(lèi)貴金屬為例由于廢舊貴金屬的種類(lèi)形態(tài)及含量在同電子產(chǎn)品里均有差異且回收及加工工藝較復(fù)雜電子廢棄物的回收工藝可分成前處理后處理兩個(gè)步驟前處理過(guò)程包括拆解破碎分選等簡(jiǎn)單的物理處理法前處理之后再對(duì)廢舊貴金屬的不同特性進(jìn)行合適的后處理主要涵括火法富集濕法富集及微生物吸附等，最后對(duì)回收完畢后貴金屬進(jìn)行二次加工。外資企業(yè)在0世紀(jì)0年代已開(kāi)始進(jìn)行電子廢棄物的回收加工技術(shù)研究然而中國(guó)對(duì)貴金屬回收加工技術(shù)不夠重視起步較晚目前還處于追趕階段。相較于外資企業(yè)成熟的回收工藝，例如加拿大randa公司及瑞典ng化的特點(diǎn)本土企業(yè)前處理使用人工拆卸及手動(dòng)操作等原始方法后處理例如濕法富集還處于實(shí)驗(yàn)室研究階段本土企業(yè)起步晚技術(shù)工藝積累不足等因素為本土企業(yè)趕超外資企業(yè)帶來(lái)障礙，制約行業(yè)發(fā)展。本土企業(yè)認(rèn)知存局限性，尚未形成規(guī)模效應(yīng)在認(rèn)知及發(fā)展均受制約的情況下企業(yè)無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)因行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)認(rèn)知存一定局限性如對(duì)貴金屬資源重要性貴金屬回收及加工緊迫性環(huán)境污染日益嚴(yán)峻等問(wèn)存在認(rèn)知不足此外由于本土企業(yè)發(fā)展時(shí)間短貴金屬回收及加工工藝落后且設(shè)備及術(shù)更新緩慢本土企業(yè)的貴金屬回收加工利用率低等特征企業(yè)不愿在貴金屬回收及加工務(wù)領(lǐng)域加大投入。這些因素將致使企業(yè)尚未形成規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)發(fā)展受阻。由于0世后期中國(guó)對(duì)金銀等貴金屬長(zhǎng)期實(shí)行計(jì)劃管制貴金屬的使用及流通均受到國(guó)家管控造成本土企業(yè)的貴金屬回收加工技術(shù)水平較低研究新技術(shù)工藝力度弱本土企業(yè)擁有自動(dòng)化處理環(huán)保處置等進(jìn)步技術(shù)工藝的數(shù)量較少且目前主要以粗放式經(jīng)營(yíng)為主業(yè)內(nèi)作坊式回收加工企業(yè)數(shù)量多行業(yè)資源未能有效整合規(guī)模效應(yīng)尚未形成廢舊貴金屬循環(huán)使用效率尚待提高。市場(chǎng)成熟度低，規(guī)范度不足貴金屬回收及加工市場(chǎng)成熟度低行業(yè)規(guī)范性不足制約了行業(yè)發(fā)展與國(guó)外成熟的中下游產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)完善的行業(yè)法律監(jiān)管體系相比行業(yè)在廢棄貴金屬回收及加工領(lǐng)域尚多項(xiàng)弊病，如信息不對(duì)稱(chēng)、監(jiān)管尚存空白等，影響行業(yè)良性發(fā)展。一方面，行業(yè)上游到中游存在信息不對(duì)稱(chēng)的情況。由于業(yè)內(nèi)作坊式回收加工企業(yè)較多廢舊貴金屬回收步驟存在環(huán)節(jié)多價(jià)格不透明等弊病疊加貴金屬回收量少且分散造成本土合規(guī)企業(yè)利潤(rùn)較低此外行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)尚不健全打壓正規(guī)企業(yè)研發(fā)積極性也造成行業(yè)內(nèi)回收體系較為混亂的現(xiàn)象。另一方面正規(guī)企業(yè)環(huán)保成本高貴金屬回收率低有限的利潤(rùn)空間阻礙企業(yè)加大研發(fā)投入由于回收加工工藝不成熟部分正規(guī)企業(yè)在分離提煉過(guò)程中會(huì)造成環(huán)境污染以及資源浪費(fèi)增加企業(yè)環(huán)保處置成本減少了利潤(rùn)與作坊式回收加工企業(yè)相比合規(guī)企業(yè)嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)法由于大多數(shù)廢舊貴金屬屬于危險(xiǎn)廢棄物而危險(xiǎn)廢棄物跨省轉(zhuǎn)移行政干預(yù)較強(qiáng)，轉(zhuǎn)移效率低，導(dǎo)致合規(guī)企業(yè)無(wú)法預(yù)計(jì)廢舊貴金屬到達(dá)時(shí)間，從而影響回收及加工效率中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)政策及監(jiān)管分析為提升貴金屬回收及加工工藝水平，促進(jìn)貴金屬回收及加工行業(yè)及行業(yè)鏈的調(diào)整與發(fā)展推動(dòng)業(yè)內(nèi)企業(yè)危險(xiǎn)廢物管理水平的提升國(guó)務(wù)院生態(tài)環(huán)境部科學(xué)技術(shù)部等政府主頒布了一系列政策以促進(jìn)及規(guī)范行業(yè)發(fā)展較多貴金屬回收及加工行業(yè)相關(guān)政策由于頒布間較早與目前行業(yè)發(fā)展的配套性不強(qiáng)對(duì)行業(yè)促進(jìn)作用仍需提升亟待國(guó)家更多政策出臺(tái)6年5經(jīng)發(fā)展改革委公安部建設(shè)部工商總局環(huán)?？偩滞庥缮虅?wù)部頒布《再生資源回收管理辦法，對(duì)再生資源回收企業(yè)的資質(zhì)和運(yùn)營(yíng)方式提出要求，對(duì)再生源的收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處理等過(guò)程提出標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。8年8月由中國(guó)中央人民政府頒布的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》是針對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)保三位一體綜合發(fā)展的綜合性的綱領(lǐng)性法規(guī)，可促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法的實(shí)施增加企業(yè)成本對(duì)提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及廢物處理及回收加工（不局限于貴金屬?gòu)U棄物）能力的要求有所提高。9年2由國(guó)務(wù)院頒布《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例旨在促進(jìn)資源利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展該政策對(duì)電子產(chǎn)品的回收及利用做出詳細(xì)規(guī)定規(guī)范了廢棄電子電器產(chǎn)品回收、污染排放物標(biāo)準(zhǔn)，有助于提升企業(yè)電子廢棄物回收及加工工藝水平，助力實(shí)現(xiàn)銅鋁、鐵及各種稀貴金屬、玻璃和塑料等資源的再次利用。3年1由國(guó)務(wù)院印發(fā)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃提出要強(qiáng)化企業(yè)能消耗淘汰落后產(chǎn)能大力推進(jìn)先進(jìn)工藝及設(shè)備推進(jìn)廢有色金屬再生利用構(gòu)建有色屬行業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。2016年6月，環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、公安部發(fā)布新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》（206版在8《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改為加強(qiáng)中國(guó)危險(xiǎn)廢物管理水平以及實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物精細(xì)化管理目標(biāo)，政府調(diào)整了《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中廢物種類(lèi)明確規(guī)定要從廢催化劑中提取貴金屬進(jìn)行資源再次利用此外名錄中增《危險(xiǎn)廢物豁免管理清單以減少危險(xiǎn)廢物管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高危險(xiǎn)廢物管理效率。6年1推對(duì)冶金化工渣等廢棄物的綜合利用推廣先進(jìn)技術(shù)工藝加強(qiáng)對(duì)工業(yè)固體廢物中戰(zhàn)略性稀貴屬的回收及利用鼓勵(lì)企業(yè)自主研發(fā)尾礦中稀貴金屬的回收技術(shù)與裝備提高尾礦綜合利經(jīng)濟(jì)性及回收利用率。圖4-1中國(guó)金屬回收及加工行業(yè)相關(guān)政策來(lái)源：頭豹研究院編輯整理中國(guó)貴金屬回收及加工市場(chǎng)趨勢(shì)環(huán)保要求、市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)規(guī)模化效應(yīng)初顯貴金屬回收及加工行業(yè)受?chē)?guó)家政策導(dǎo)向明顯隨著中國(guó)環(huán)境治理力度的加大以及廢棄資源回收利用扶持政策的出臺(tái)未來(lái)受到下游貴金屬應(yīng)用領(lǐng)域需求的大力推動(dòng)貴金屬回收及加工行業(yè)將快速發(fā)展。如2016新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄（以下稱(chēng)《名錄）出臺(tái)，《名錄有助于加強(qiáng)全國(guó)各省對(duì)危險(xiǎn)廢物的重視程度提升危廢企業(yè)環(huán)保意識(shí)推動(dòng)企業(yè)危險(xiǎn)廢棄物回收處置流程的規(guī)范化以及企業(yè)省內(nèi)危廢轉(zhuǎn)移手續(xù)的便捷化對(duì)貴金屬回收及工行業(yè)起到促進(jìn)作用由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高業(yè)內(nèi)不合規(guī)工藝落后企業(yè)的將被淘汰型合格優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望兼并小型企業(yè)逐步形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)而帶動(dòng)貴金屬回收及加工工藝平、環(huán)保處置水平提升，提高本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)隨著政府監(jiān)管力度不斷加大行“小散亂等不合規(guī)現(xiàn)象以及廢舊貴金屬黑市交易逃稅買(mǎi)賣(mài)等不規(guī)范情況將得以改善行業(yè)規(guī)范程度有望提升業(yè)內(nèi)企業(yè)將良性發(fā)展。由于貴金屬具有稀缺性，中國(guó)政府將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)對(duì)廢舊貴金屬等再生資源進(jìn)行有效清潔高效的回收及加工市場(chǎng)監(jiān)管措施的逐漸完善將帶動(dòng)行業(yè)規(guī)范程度以及回收加工水平提升本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)在資金儲(chǔ)備回收加工及環(huán)保處置工藝水平上的優(yōu)勢(shì)將愈加凸顯領(lǐng)先企業(yè)有望提升規(guī)模效應(yīng)。本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升、回收工藝水平提高在工業(yè)制造業(yè)等行業(yè)加快設(shè)備工藝轉(zhuǎn)型升級(jí)以及貴金屬?gòu)V泛應(yīng)用于電子醫(yī)藥保等行業(yè)的大背景下貴金屬作為不可或缺的原材料本土企業(yè)對(duì)貴金屬的需求量將持續(xù)加匱乏的貴金屬礦產(chǎn)資源迫使企業(yè)重視貴金屬回收及加工將帶動(dòng)貴金屬回收及加工行快速發(fā)展此外貴金屬屬于國(guó)家戰(zhàn)略資源加大對(duì)貴金屬的回收及加工力度即可減少貴屬資源的開(kāi)采基于中國(guó)日漸趨嚴(yán)的法律法規(guī)和企業(yè)對(duì)于自身成本考慮企業(yè)將循環(huán)利用金屬，以滿(mǎn)足政府法規(guī)要求，也可提升自身經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)的貴金屬中鉑系金屬資源極其匱乏而本土企業(yè)不夠重視對(duì)此類(lèi)貴金屬的回收及工回收加工技術(shù)水平落后如鉑系金屬回收及加工領(lǐng)域基本處于外資巨頭壟斷的局面資巨頭在其領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。8未來(lái)隨著工業(yè)石化行業(yè)玻璃行業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︺K的使用量增加應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ阢K的求量預(yù)計(jì)將增多但由于8年來(lái)鉑的價(jià)格一直下滑許多礦商已停止礦山投資并閉虧損及老化礦山目前鉑的供給量已經(jīng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)而本土企業(yè)對(duì)于鉑的需求增長(zhǎng)率斷攀升尤其在汽車(chē)業(yè)鉑可用于制造尾氣催化劑及燃料電池在中國(guó)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)日趨苛及汽車(chē)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的局面下，汽車(chē)業(yè)對(duì)鉑使用量將持續(xù)增長(zhǎng)。在本土企業(yè)落后于外資企業(yè)鉑系金屬供給收緊市場(chǎng)需求持續(xù)釋放的背景下鉑系金屬的回收及加工需求迫切將成為推動(dòng)本土企業(yè)提升重視度聚力發(fā)展鉑系金屬回收的重要推動(dòng)力此外據(jù)外資巨頭賀利氏分析研究貴金屬回收及加工與開(kāi)采貴金屬相比鉑系金屬回收所需能耗僅為開(kāi)采的1%~15%，二氧碳排放僅為開(kāi)采的3.3‰~5‰貴金屬資源的再次利用相較于資源開(kāi)采具有經(jīng)濟(jì)、環(huán)保方面的優(yōu)勢(shì)，基于資源利用及企業(yè)效益考慮本土企業(yè)具有大力發(fā)展貴金屬回收及加工的動(dòng)力在此背景下以貴研鉑業(yè)深圳格林美為代表的本土企業(yè)將持續(xù)發(fā)力技術(shù)研發(fā)與回收加工領(lǐng)域推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升如貴研鉑業(yè)經(jīng)過(guò)近20的發(fā)展在貴金屬回收及加工領(lǐng)域已頗具競(jìng)爭(zhēng)力在此領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入持續(xù)擴(kuò)增據(jù)其2018年年報(bào)示其2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)中的貴金屬再生材料收入為261621.3萬(wàn)年1長(zhǎng)圖在環(huán)保準(zhǔn)提升貴金屬供給有限等因素的刺激下，未來(lái)業(yè)內(nèi)本土企業(yè)有望進(jìn)一步提升工藝水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。圖5-1貴研業(yè)貴金屬再生材料收入來(lái)源：貴研鉑業(yè)年報(bào)，頭豹研究院編輯整理中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)貴金屬回收及加工企業(yè)數(shù)量眾多但多數(shù)為中小企業(yè)及作坊式企業(yè)且經(jīng)營(yíng)模式放行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)較少整體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)外資壟斷市場(chǎng)本土企業(yè)市場(chǎng)份額低且完全爭(zhēng)的局面。外資企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間早、回收加工工藝領(lǐng)先、設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，前在此行業(yè)處于領(lǐng)先位置，本土企業(yè)仍處于追趕階段。nMatthey、優(yōu)美科集（Umico等外資企業(yè)的業(yè)務(wù)布局完善回收加工工藝領(lǐng)先相比于外資企業(yè)本土企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱根據(jù)在行業(yè)內(nèi)有十余年貴金屬回收及加工營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家介紹本土企業(yè)受到資金規(guī)模及環(huán)保壓力限制等因素的影響具有經(jīng)營(yíng)方式粗放回收工藝技術(shù)水平落后回收體系不健全的特點(diǎn)而且本土企業(yè)落后的環(huán)保處置水平和原始的手工作業(yè)習(xí)慣對(duì)環(huán)境的危害大。此外業(yè)內(nèi)廢舊貴金屬的鑒定缺少?gòu)U舊貴金屬權(quán)威分析機(jī)構(gòu)難以進(jìn)行廢舊貴金屬回收計(jì)價(jià)市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制不夠健全導(dǎo)致回收環(huán)節(jié)多貴金屬回收及加工企業(yè)利潤(rùn)薄影響本土企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。本土較大的國(guó)有、民營(yíng)或合資企業(yè)有0家尚處于完全競(jìng)爭(zhēng)局面，但整體而言本土企業(yè)利潤(rùn)率低規(guī)模有限企業(yè)分布較為分散無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)疊加政策扶持力度不足，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。未來(lái)隨著政府對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)扶持力度加大，行業(yè)工藝技術(shù)、設(shè)備、環(huán)保等方面規(guī)范監(jiān)管趨嚴(yán)，本土企業(yè)市場(chǎng)占有率有望提升。業(yè)內(nèi)知名本土企業(yè)包括郴州金貴銀業(yè)股份有限公（以下簡(jiǎn)“金貴銀業(yè)昆明貴鉑業(yè)股份有限公司“貴研鉑業(yè)、云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南銅業(yè)、江勵(lì)福環(huán)保科技股份有限公（以下簡(jiǎn)“勵(lì)福環(huán)保圳格林美股份有限公（以下簡(jiǎn)“格林美昆山鴻福泰環(huán)?？萍加邢薰ㄒ韵潞?jiǎn)“鴻福泰環(huán)保廣州博芝瑞金屬回收有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博芝瑞金屬）等。這些企業(yè)業(yè)務(wù)布局于貴金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中下游除了覆蓋貴金屬回收及加工業(yè)務(wù)外還涉及下游應(yīng)用產(chǎn)品制造例如催化劑動(dòng)力電池材料等此外本土企業(yè)也擁有內(nèi)部循環(huán)利用制造基地或與外部科研中心及產(chǎn)業(yè)究院形成合作關(guān)系例如格林美貴研鉑業(yè)等以提升貴金屬資源回收及加工利用的生產(chǎn)率（見(jiàn)圖6-1。

圖6-1中國(guó)金屬回收及加工行業(yè)本土代表企業(yè)介紹中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)代表企業(yè)分析漢氏貴金屬有限公司企業(yè)概況

來(lái)源：頭豹研究院編輯整理漢氏貴金屬有限公（以下簡(jiǎn)“漢氏貴金屬成立于2014年11位于江西省上饒市是一家以貴金屬?gòu)U棄物回收利用為主的高新技術(shù)企業(yè)漢氏貴金屬擁有行業(yè)領(lǐng)先的部技術(shù)研發(fā)中心及高水平研究人才并擁有領(lǐng)先的貴金屬產(chǎn)品生產(chǎn)和提煉工藝依靠強(qiáng)大科研實(shí)力和回收加工水平目前漢氏貴金屬可年產(chǎn)貴金屬基礎(chǔ)化合物和均相催化劑5噸碳載貴金屬催化劑2噸再生碳載貴金屬催化劑8噸，是土行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量佳、服務(wù)較好的企業(yè)之一。主營(yíng)業(yè)務(wù)漢氏貴金屬主營(yíng)業(yè)務(wù)包括貴金屬催化劑制造貴金屬化合物制造貴金屬貿(mào)易及資源生利用四大類(lèi)。貴金屬催化劑制造：使用含銥、銠、鈀、鉑等貴金屬制造的均相催化劑。貴金屬化合物制造：制造汽車(chē)三元催化硝酸化合物、三氯化釕及氯化鈀，可于電子、化工等行業(yè)。貴金屬貿(mào)易：主要對(duì)鉑系元素進(jìn)行貿(mào)易。資源再生利用：主要為貴金屬物料回收，漢氏貴金屬可提供包括合金、廢舊化劑、電子冶金等含廢舊貴金屬制品進(jìn)行回收再加工的服務(wù)。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)漢氏貴金屬擁有多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利以及一支具有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍行業(yè)領(lǐng)先的回加工技術(shù)水平帶動(dòng)漢氏貴金屬產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)效益據(jù)公司官網(wǎng)顯示漢氏貴金屬依靠技創(chuàng)新的“年處置0噸廢棄貴金屬二次資源綜合利用”項(xiàng)目建成投產(chǎn)，可為企業(yè)帶來(lái)產(chǎn)值超過(guò)5億元。未來(lái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)將促使?jié)h氏貴金屬在貴金屬回收及加工行業(yè)提升影響力此外漢氏貴金屬的專(zhuān)業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)涵括化工工藝工程師產(chǎn)品研發(fā)工程師等其內(nèi)部科訂9訂5項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利《金屬催化劑炭載體表面處理方法一種銠化合物的制備方法等目前漢氏貴金屬已與中國(guó)石油海正藥業(yè)莊信萬(wàn)豐等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)有業(yè)務(wù)合作關(guān)系，漢氏貴金屬在貴金屬回收及加工行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已得到國(guó)家及行業(yè)認(rèn)可。設(shè)備優(yōu)勢(shì)漢氏貴金屬擁有先進(jìn)的內(nèi)部研究檢測(cè)中心可為企業(yè)提供產(chǎn)品研發(fā)及檢測(cè)服務(wù)設(shè)備優(yōu)勢(shì)促使?jié)h氏貴金屬成為本土貴金屬回收及加工行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)之一漢氏貴金屬擁有一個(gè)工程技術(shù)研究中心和分析檢測(cè)中心兩個(gè)中心均配備國(guó)際先進(jìn)設(shè)備如水力噴射真空系統(tǒng)貴金屬高溫還原爐電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀X射線熒光儀等各種可對(duì)貴金屬進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析檢測(cè)的設(shè)備配備齊全的研發(fā)檢測(cè)設(shè)備是漢氏貴金屬產(chǎn)品質(zhì)量和性能的保證為其在業(yè)內(nèi)提供較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)概況貴研資源（易門(mén)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴研資源于20年4業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴研鉑業(yè)）的全資子公司。母公司貴研鉑業(yè)是由昆明貴金屬研究（以下簡(jiǎn)“貴研所南銅（集團(tuán)有限公（以下簡(jiǎn)“云南銅業(yè)云南力宇高新技術(shù)發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南力宇、昆明冶金研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆冶院云南煙草興云投資股份有限公（以下簡(jiǎn)“煙草興云中國(guó)有色金屬工業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)交流中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有色中心、國(guó)信證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券）及紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔創(chuàng)新）共同發(fā)起設(shè)立的一家國(guó)有高新技術(shù)企業(yè)。貴研資源依托母公司的背景與資源現(xiàn)已擁有多項(xiàng)與貴金屬回收及加工相關(guān)的核心技術(shù)其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵括醫(yī)藥、精細(xì)化工、催化劑等行業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)貴研資源的主營(yíng)業(yè)務(wù)為貴金屬回收及加工，可分為三大類(lèi)：回收汽車(chē)及醫(yī)藥、精細(xì)化工行業(yè)廢棄貴金屬催化劑；玻纖、雙氧水、歧化松香等行業(yè)貴金屬?gòu)U渣回收；回收貴金屬提煉廠廢料。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì)依托于母公司貴研鉑業(yè)在貴金屬行業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)貴研資源的產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)內(nèi)具有較高認(rèn)可度由于母公司貴研鉑業(yè)具有覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)（貴金屬資源循環(huán)使用貴金屬新型材料加工制造及貴金屬貿(mào)易，也是中國(guó)少數(shù)可與外資巨頭競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。貴研資源處于母公司產(chǎn)業(yè)布局中貴金屬資源循環(huán)使用的環(huán)節(jié)因此母公司品牌為貴研資源提供品牌信用背書(shū)，是貴研資源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有力保證。技術(shù)優(yōu)勢(shì)貴研資源依靠貴研鉑業(yè)的背景資源大力提升技術(shù)及生產(chǎn)工藝在難溶鉑族金屬的溶及分離方面其技術(shù)研發(fā)水平處于全國(guó)領(lǐng)先地位此外依托于母公司貴研鉑業(yè)的技術(shù)人資（目前母公司擁有一只以中國(guó)工程學(xué)院院士為首的穩(wěn)定科研隊(duì)伍其高級(jí)工程師以上技術(shù)人員占母公司總?cè)藬?shù)30%以，貴研資的廢舊貴金屬處理能力達(dá)到0噸鉑系金屬可達(dá)到5噸人才儲(chǔ)備及研究力量促使貴研資源在業(yè)內(nèi)擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。廣州博芝瑞金屬回收有限公司企業(yè)概況廣州博芝瑞金屬回收公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博芝瑞）于2011年4月成立，是一家以回收貴金屬為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)博芝瑞是博瑞金屬回收跨國(guó)公司的子公司據(jù)博芝瑞的官網(wǎng)介紹博芝瑞擁有完善的貴金屬?gòu)U棄物加工體系可對(duì)廢舊三元催化器石油催化等各種廢棄物進(jìn)行貴金屬提煉此外博芝瑞擁有國(guó)際領(lǐng)先的檢測(cè)設(shè)備及專(zhuān)業(yè)儀器可為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)及高效的服務(wù)博芝瑞擁有較為齊備的貴金屬回收加工設(shè)備及完善的服務(wù)體系是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企之一。主營(yíng)業(yè)務(wù)博芝瑞主營(yíng)業(yè)務(wù)是回收提煉各種含貴金屬的廢棄物主要回收的貴金屬?gòu)U棄物包括元催化器火花塞氧傳感器石油催化劑及車(chē)載電（ECU（見(jiàn)圖6-1此外博芝瑞擁有三種回收模式包括現(xiàn)場(chǎng)買(mǎi)斷模式分析后含量買(mǎi)斷模式及含量提煉模（見(jiàn)圖6-2圖6-2博芝貴金屬?gòu)U棄物回收種類(lèi)介紹來(lái)源：公司官網(wǎng)頭豹研究院編輯整理圖6-3博芝貴金屬?gòu)U棄物回收模式介紹技術(shù)優(yōu)勢(shì)

來(lái)源：公司官網(wǎng)頭豹研究院編輯整理博芝瑞在貴金屬?gòu)U棄物的回收加工混料取樣及含量取樣方面擁有完善的服務(wù)體系其設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工作流程在2018獲了新加坡SBR金屬與采礦國(guó)家商業(yè)獎(jiǎng)。在回收加工方面博芝瑞已設(shè)計(jì)出多套加工體系并擁有多臺(tái)國(guó)際領(lǐng)先設(shè)備可對(duì)貴金屬?gòu)U棄物進(jìn)行高效分離及加工根據(jù)博芝瑞官網(wǎng)介紹如增加編程邏輯控（PC和機(jī)界（HMI系統(tǒng)來(lái)修改現(xiàn)有加工流程并成功采用自主研發(fā)的控制系統(tǒng)等，可將生產(chǎn)加工周期時(shí)間縮短約72.1%，少約48.3%耗電量并節(jié)約38.2%運(yùn)營(yíng)成本。博芝瑞加工體系目前處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平混料取樣方面博芝瑞可運(yùn)用專(zhuān)業(yè)儀器針對(duì)各類(lèi)貴金屬?gòu)U物進(jìn)行有序且科學(xué)的操作其取樣方式嚴(yán)謹(jǐn)、取樣具有代表性。含量檢測(cè)方面，博芝瑞擁有包括ICP-OES感耦合等離子體光譜儀持便攜式X射線光光譜分析（XRF多套業(yè)內(nèi)先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備可以低成本且高效為客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)。品牌優(yōu)勢(shì)目前全球范圍內(nèi)，氫能源分布式應(yīng)用主要是通過(guò)燃料電池。氫能源利用可以通過(guò)熱機(jī)（通過(guò)利用內(nèi)能做功的機(jī)械）也可以通過(guò)燃料電池，通過(guò)熱機(jī)利用氫氣的原理是：燃料在燃燒室內(nèi)燃燒，氣體膨脹推動(dòng)傳動(dòng)裝置，實(shí)現(xiàn)機(jī)械驅(qū)動(dòng)。另一種利用方式就是通過(guò)燃料電池的形式，氫氣不直接燃燒，先分解成原子，再分解成質(zhì)子和電子，電子通過(guò)外電路產(chǎn)生電流做功。熱機(jī)利用氫能源的方式還屬于熱循環(huán)的過(guò)程，存在熱量的浪費(fèi)，能量利用效率低。燃料電池利用氫能源的方式不受熱循環(huán)原理影響，因而具有更高的能量利用效率，同時(shí)還有更低的噪音。因此燃料電池應(yīng)用是氫能源利用的主流途徑。保健品行業(yè)中，電商渠道是增長(zhǎng)最快的渠道。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)保健品線上渠道約占總銷(xiāo)售額的17.8%，較2010年線上渠道占比1.1%，增長(zhǎng)了16.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和人們對(duì)于保健意識(shí)的提升，消費(fèi)者不必要通過(guò)銷(xiāo)售人員講解保健品知識(shí)，消費(fèi)者更傾向于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)購(gòu)買(mǎi)保健品。在供給方面，保健品供應(yīng)商也紛紛在天貓、京東等平臺(tái)開(kāi)設(shè)線上旗艦店。根據(jù)淘數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2018年7月，天貓保健品品牌數(shù)量達(dá)901個(gè)，店鋪數(shù)量達(dá)1143家，線上單品數(shù)有20928種。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)非常重視智能手術(shù)機(jī)器人精密操作與狀態(tài)感知技術(shù)的創(chuàng)新性研發(fā)，在部分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在精密操作方面，對(duì)操作精度影響最大的關(guān)鍵部分是遠(yuǎn)端運(yùn)動(dòng)中心(RCM)機(jī)構(gòu)，2018年上海交通大學(xué)開(kāi)發(fā)了應(yīng)用于單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人的RCM機(jī)構(gòu)，可在受限的空間中實(shí)現(xiàn)靈巧操作，確保微創(chuàng)手術(shù)過(guò)程中手術(shù)器械與病人的手術(shù)切口不發(fā)生拉扯，以保障手術(shù)安全。在狀態(tài)感知方面，2018年南開(kāi)大學(xué)采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，針對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人，構(gòu)建了基于力觸覺(jué)、聲音振動(dòng)等信息的成像識(shí)別系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)骨骼、肌肉等不同人體組織的自動(dòng)識(shí)別，為監(jiān)測(cè)機(jī)器人安全操作提供智能化的實(shí)時(shí)反饋保障。1)市場(chǎng)供給分析：直播電商行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。直播電商市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。盡管對(duì)個(gè)性化治療的關(guān)注有限，但這類(lèi)MMAs在推動(dòng)醫(yī)療保健領(lǐng)域開(kāi)辟個(gè)性化精準(zhǔn)醫(yī)療之路的作用不可小覷。由于基因組學(xué)和社會(huì)心理數(shù)據(jù)的嚴(yán)重缺乏對(duì)目前電子健康記錄（EHR）系統(tǒng)的應(yīng)用范圍產(chǎn)生了限制，協(xié)調(diào)醫(yī)療應(yīng)用平臺(tái)則彌補(bǔ)了這一缺陷。通過(guò)EHR、生物測(cè)定設(shè)備和患者自我報(bào)告數(shù)據(jù)等渠道補(bǔ)充縱向的醫(yī)療保健數(shù)據(jù)，在該平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)多端口的數(shù)據(jù)共享。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等十五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》。根據(jù)方案，到2020年全國(guó)范圍內(nèi)將基本實(shí)現(xiàn)車(chē)用乙醇汽油全覆蓋。到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制初步建立，先進(jìn)生物液體燃料創(chuàng)新體系初步構(gòu)建，纖維素燃料乙醇5萬(wàn)噸級(jí)裝置實(shí)現(xiàn)示范運(yùn)行，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；到2025年，力爭(zhēng)纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進(jìn)生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制。意味著，我國(guó)生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已由試點(diǎn)階段正式進(jìn)入面向全面推廣的擴(kuò)大試點(diǎn)階段，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的局面正在形成。工業(yè)用冷卻水一般分為兩種類(lèi)型：直流冷卻水和循環(huán)冷卻水。直流冷卻水把用于冷卻的水直接排放到江河湖泊，屬于一次性使用，造成資源浪費(fèi)。循環(huán)冷卻水是把使用過(guò)的水通過(guò)冷卻塔降溫后再次用于冷卻，整個(gè)水系統(tǒng)是處于一個(gè)不斷循環(huán)的動(dòng)態(tài)過(guò)程之中，屬于多次使用。循環(huán)水冷卻系統(tǒng)分為封閉式和敞開(kāi)式。敞開(kāi)式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)的冷卻水是通過(guò)冷卻塔來(lái)冷卻的，冷卻水再循環(huán)過(guò)程中會(huì)與空氣接觸，水量會(huì)發(fā)生變化，水中的各種礦物質(zhì)和離子含量會(huì)不斷濃縮增加，需對(duì)系統(tǒng)定量補(bǔ)水，并排出定量的濃縮水。封閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用封閉式冷卻設(shè)備，水在管中流動(dòng)，不直接暴露在空氣中，回水的熱量被其它換熱介質(zhì)取走以達(dá)到降溫的作用。循環(huán)水冷卻系統(tǒng)需要解決管線和設(shè)備的結(jié)聚、腐蝕和微生物問(wèn)題?；驕y(cè)序技術(shù)，采用生物化學(xué)和光學(xué)技術(shù)結(jié)合，將DNA序列中ATCG四種堿基逐一轉(zhuǎn)化為電化學(xué)信號(hào)，通過(guò)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備識(shí)讀，報(bào)告圖為四種顏色的峰谷圖，根據(jù)信號(hào)強(qiáng)弱來(lái)識(shí)別四種堿基。測(cè)序技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于，可以逐一讀出全部基因序列，雙向測(cè)序是基因檢測(cè)結(jié)果金標(biāo)準(zhǔn)，可以用于檢測(cè)未知基因；缺點(diǎn)是測(cè)序?qū)颖綝NA濃度和純度要求比較高，實(shí)驗(yàn)操作技術(shù)要求比較高，且每次實(shí)驗(yàn)只能檢測(cè)一個(gè)位點(diǎn)或一段序列。智能醫(yī)療機(jī)器人是各國(guó)競(jìng)相投入和角逐的重要科技制高點(diǎn)，歐美智能醫(yī)療機(jī)器人發(fā)達(dá)國(guó)家憑借優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì)、原創(chuàng)性核心技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)全球市場(chǎng)主要份額。目前，在機(jī)器人運(yùn)動(dòng)路徑規(guī)劃、多模信息精準(zhǔn)感知與可視化、柔性控制精細(xì)操作等核心技術(shù)的創(chuàng)新性研發(fā)方面，我國(guó)與國(guó)外尚存在較大差距。核心技術(shù)短缺導(dǎo)致國(guó)內(nèi)智能醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品多集中于中低端市場(chǎng)，低端產(chǎn)品同質(zhì)化與產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象明顯。同時(shí)，智能手術(shù)機(jī)器人等高端產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)智能醫(yī)療機(jī)器人在各大醫(yī)院的普及率相對(duì)較低，各醫(yī)院使用的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人仍以輔助、服務(wù)類(lèi)為主，用于手術(shù)治療的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人仍是少數(shù)。當(dāng)前，我國(guó)作為全球最大的人口大國(guó)正在全面邁向老齡化階段。面對(duì)用戶(hù)規(guī)模越來(lái)越龐大的老齡人群，眾多一對(duì)夫婦卻要面臨4個(gè)老人的日常照顧問(wèn)題，養(yǎng)老正在成為一個(gè)日益嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題。人工智能技術(shù)的興起，推動(dòng)了智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展，同時(shí)護(hù)理機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人等不同服務(wù)類(lèi)型的機(jī)器人正在涌現(xiàn)出來(lái)，也只有他們才能真正幫助我們解決養(yǎng)老難題。例如，被世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)為2016年技術(shù)先鋒的OmadaHealth專(zhuān)注于慢病管理領(lǐng)域，其主打產(chǎn)品是prevent，通過(guò)改變用戶(hù)的生活方式來(lái)降低體重，從而降低發(fā)生糖尿病、高血壓，以及各種心血管事件的概率，并根據(jù)患者的偏好制定個(gè)性化的策略，以帶來(lái)生活方式的改變。OmadaHealth是一個(gè)非常重視體驗(yàn)感的公司，他們不僅擁有世界頂尖的交互設(shè)計(jì)師，還對(duì)患者無(wú)時(shí)無(wú)刻地進(jìn)行人性化的關(guān)懷，這些都能讓移動(dòng)醫(yī)療的產(chǎn)品看起來(lái)更健康，更可信，讓用戶(hù)向往更美好的生活。但民營(yíng)企業(yè)的單體進(jìn)出口實(shí)力與國(guó)營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)相比仍然存在較大的差距。2018年，單家民營(yíng)企業(yè)平均出口額和進(jìn)口額分別為75.0萬(wàn)美元和79.5萬(wàn)美元，國(guó)營(yíng)企業(yè)分別是其1.61倍和2.33倍，三資企業(yè)則是其1.98倍和2.02倍，雖然平均每家民營(yíng)企業(yè)中藥材進(jìn)口額遠(yuǎn)低于國(guó)營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)，但是平均每家民營(yíng)企業(yè)中藥材進(jìn)口數(shù)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)，說(shuō)明在進(jìn)口品種或進(jìn)口價(jià)格等方面，民營(yíng)企業(yè)與國(guó)營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)也存在較大差異?；驒z測(cè)行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超全球水平，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)至378.8億元人民幣。我國(guó)作為人口大國(guó)，基因檢測(cè)行業(yè)已成為國(guó)家“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，發(fā)展前景廣闊。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)基因檢測(cè)發(fā)展迅速，2013年中國(guó)基因檢測(cè)行業(yè)規(guī)模約為54.9億，預(yù)測(cè)2018年我國(guó)基因檢測(cè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到206.5億元人民幣，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到378.8億元人民幣，2013-2020年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到31.78%。好產(chǎn)品呼喚好裝備，好裝備需要好機(jī)床。供給側(cè)改革的核心是滿(mǎn)足人們不斷追求更好更高的需求做準(zhǔn)備。以今年來(lái)重慶一家摩配企業(yè)在市場(chǎng)并不太好的情形下，追加設(shè)備投入，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，引入數(shù)臺(tái)中高端數(shù)控機(jī)床，淘汰原有的中低端普通機(jī)床和低端數(shù)控機(jī)床。像這樣進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造的企業(yè)不僅僅在摩配行業(yè)，還在其它行業(yè)，不僅僅在重慶，還在全國(guó)各地裝備制造企業(yè)也都在進(jìn)行著。但并不是所有裝備企業(yè)和行業(yè)都在做這件是，而是市場(chǎng)敏感、追求改革、還能湊集資金的裝備制造企業(yè)。正是他們催生了機(jī)床市場(chǎng)回暖，催生了機(jī)床行業(yè)必將到來(lái)的白金五年。目前，中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模正在以每年20%的速度增長(zhǎng)，已經(jīng)超出了全球的平均水平。目前已經(jīng)涌現(xiàn)了華大基因、中源協(xié)和、樂(lè)土精準(zhǔn)醫(yī)療、達(dá)安基因、博奧生物、碳云智能、安諾優(yōu)達(dá)、諾禾致源、藥明康德、貝瑞和康等一大批大型精準(zhǔn)醫(yī)療企業(yè)。2018年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療上下游企業(yè)發(fā)展迅猛吸引了投資者的目光，無(wú)論是面向高端醫(yī)療市場(chǎng)還是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)都有優(yōu)秀企業(yè)在2018年完成了新一輪的融資。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上海市區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)(上海市“醫(yī)聯(lián)工程”及區(qū)縣衛(wèi)生數(shù)據(jù)中心)已經(jīng)積累了覆蓋3900萬(wàn)人群、1400+TB數(shù)據(jù)量的電子診療與健康檔案等醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)(涵蓋了全市38家三級(jí)醫(yī)院3900萬(wàn)就診人群的診療信息，包括患者基本信息、就診信息、健康檔案、檢驗(yàn)及影像檢查報(bào)告、醫(yī)學(xué)影像圖像文件、住院相關(guān)病歷、醫(yī)保結(jié)算等醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)，涉及就診記錄2.1億條，處方記錄9.1億條)。區(qū)別于傳統(tǒng)的單一分析方式，診斷公司將采用多個(gè)“omics”技術(shù)，包括基因組學(xué)、蛋白組學(xué)、代謝組學(xué)、轉(zhuǎn)錄組學(xué)、脂類(lèi)組學(xué)、免疫組學(xué)等，將其與附加的數(shù)據(jù)相結(jié)合，“omics”技術(shù)通過(guò)分析多種組學(xué)數(shù)據(jù)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)，建立可以用于臨床輔助診療、預(yù)測(cè)等多種數(shù)據(jù)分析智能應(yīng)用，使醫(yī)生可以方便高效地投入到臨床科研工作，更好的推進(jìn)腫瘤癌癥等重大疾慢性病的診療和防控。隨著醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，醫(yī)療數(shù)據(jù)的類(lèi)型和規(guī)模也在以前所未有的速度迅猛增長(zhǎng)，甚至到了在很大程度上無(wú)法利用目前主流軟件工具，在合理的時(shí)間內(nèi)達(dá)到擷取、管理并整合成為能夠幫助醫(yī)院進(jìn)行更積極目的經(jīng)營(yíng)決策的有用信息的地步。而且，如此具有特殊性、復(fù)雜性的龐大的醫(yī)療大數(shù)據(jù)，其搜集如果僅靠個(gè)人甚至個(gè)別機(jī)構(gòu)，那基本是不可能完成的任務(wù)。醫(yī)療數(shù)據(jù)是醫(yī)生對(duì)患者診療和治療過(guò)程總產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括患者基本數(shù)據(jù)、電子病歷、診療數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)管理、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、醫(yī)療設(shè)備和儀器數(shù)據(jù)等，以患者為中心，成為醫(yī)療信息的主要來(lái)源。而不斷數(shù)據(jù)化的信息，在使醫(yī)院數(shù)據(jù)庫(kù)信息容量不斷膨脹的同時(shí)，也對(duì)疾病及病人的管理、控制和醫(yī)療研究起到了積極的作用，價(jià)值不菲。從全球醫(yī)療器械行業(yè)投資所涉及的領(lǐng)域來(lái)看，主要的投資活躍于給藥系統(tǒng)、體外診斷、骨科矯形、神經(jīng)、心臟等新興技術(shù)滲透和應(yīng)用較多的高值醫(yī)療器械領(lǐng)域。伴隨技術(shù)進(jìn)步，全球不斷研發(fā)高新技術(shù)，使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高，從而滿(mǎn)足醫(yī)療器械市場(chǎng)需求。未來(lái)，高值醫(yī)療器械將是行業(yè)投資重點(diǎn)領(lǐng)域。結(jié)合近幾年我國(guó)直播電商技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程及投資現(xiàn)狀，2019年直播電商技術(shù)的商業(yè)化程度將進(jìn)一步提升，而隨著商業(yè)化程度的不斷提升，我國(guó)直播電商技術(shù)領(lǐng)域的投資也將從目前的風(fēng)投為主逐步向企業(yè)間的投資兼并過(guò)渡，尤其是對(duì)于一些希望快速切入直播電商領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)并購(gòu)方式切入具有快速布局的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)，隨著直播電商技術(shù)的逐步成熟和商業(yè)化，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位將逐步得以鞏固，對(duì)于一些創(chuàng)業(yè)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，向風(fēng)投機(jī)構(gòu)尋求融資的門(mén)檻也會(huì)隨之提高。在癌癥的分子分型及分子病理診斷方面，基因檢測(cè)的市場(chǎng)潛力巨大，應(yīng)用場(chǎng)景明確，即針對(duì)疑似癌癥患者進(jìn)行基因檢測(cè)輔助臨床診斷，針對(duì)惡性腫瘤確診患者的基因檢測(cè)可分析其癌癥在分子醫(yī)學(xué)層面的病因及進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。分子病理診斷在病理學(xué)診斷中的重要意義在于為腫瘤的診斷及鑒別診斷提供科學(xué)依據(jù)并成為腫瘤個(gè)性化治療的前提。針對(duì)癌癥患者的少數(shù)疑難病例和罕見(jiàn)類(lèi)型，在政策管理方面，國(guó)內(nèi)目前僅有針對(duì)臨床基因檢測(cè)運(yùn)用的政策約束，在非臨床領(lǐng)域，尤其是在天賦檢測(cè)、健康風(fēng)險(xiǎn)等消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)領(lǐng)域，監(jiān)管始終處于缺位狀態(tài)。不少基因檢測(cè)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，以科研的名義為患者提供除NIPT以外的醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)，由醫(yī)院提取受檢者的信息，再送到檢測(cè)公司進(jìn)行檢測(cè)，由檢測(cè)公司出具檢測(cè)報(bào)告而非醫(yī)療機(jī)構(gòu)。通過(guò)這樣的“灰色運(yùn)行”，檢測(cè)公司可以得到訂單、積累數(shù)據(jù)，推薦患者下單的醫(yī)生則獲得用藥指導(dǎo)依據(jù)、科研數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售提成。精準(zhǔn)醫(yī)療是一種將個(gè)人基因、環(huán)境與生活習(xí)慣差異考慮在內(nèi)的疾病預(yù)防與處置的方法，與現(xiàn)代的醫(yī)療相比，精準(zhǔn)醫(yī)療更重視“病”的深度特征和“藥”的高度精準(zhǔn)性。精準(zhǔn)醫(yī)療是在基因測(cè)序技術(shù)快速進(jìn)步以及生物信息與大數(shù)據(jù)科學(xué)交叉應(yīng)用背景下發(fā)展起來(lái)的新型醫(yī)學(xué)概念和醫(yī)療模式?，F(xiàn)階段，隨著各國(guó)對(duì)精準(zhǔn)醫(yī)療重視程度的提升，全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，至2020年有望超過(guò)1000億美元。真正的互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是信息的展示，展示的互聯(lián)網(wǎng)那是傳統(tǒng)型思維。真正互聯(lián)網(wǎng)大潮勢(shì)不可擋的核心是互動(dòng)溝通和有價(jià)值的分享；是人性便宜方便快捷惰性的滿(mǎn)足。目前還沒(méi)有很好的互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)床的商業(yè)模式，一方面是制造業(yè)決策生產(chǎn)銷(xiāo)售設(shè)計(jì)人員年齡偏老齡化，延遲了互聯(lián)網(wǎng)在機(jī)床行業(yè)廣泛使用；另一方面是大眾網(wǎng)絡(luò)或展示性網(wǎng)絡(luò)缺乏專(zhuān)業(yè)性思維和用戶(hù)使用中服務(wù)問(wèn)題的解決。燃料乙醇是指以淀粉質(zhì)（玉米、木薯等）、糖質(zhì)（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木質(zhì)纖維素（木材、農(nóng)作物秸稈等）為原料，經(jīng)預(yù)處理（粉碎、蒸煮）、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得的99.5%以上的無(wú)水乙醇。將燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具備增加汽油辛烷值、改善尾氣排放、提升油品燃燒性能等優(yōu)點(diǎn)。研究表明，相較普通國(guó)四93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾氣中，CO/HC/CO2分別降低了1.8%/12.9%/2.4%。此外，生物質(zhì)能屬可再生能源，利于減少對(duì)石油等化石燃料的依賴(lài)。球燃料乙醇快速發(fā)展，我國(guó)暫居全球第三。通過(guò)對(duì)智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧醫(yī)療裝備制造業(yè)的發(fā)展，小型便攜式、智能化的醫(yī)用設(shè)備、健康管理設(shè)備制造業(yè)也在智慧醫(yī)療的帶動(dòng)上蓬勃發(fā)展，尤其以運(yùn)動(dòng)、心律、血壓、血糖、睡眠等監(jiān)測(cè)為主的各類(lèi)醫(yī)療裝備較前幾年有了成熟發(fā)展，結(jié)合手機(jī)App產(chǎn)品的移動(dòng)應(yīng)用不但提高了此類(lèi)裝備的消費(fèi)量，還積累了海量的生活化數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)服務(wù)類(lèi)產(chǎn)業(yè)逐漸增多。從應(yīng)用領(lǐng)域看，智慧醫(yī)療首先帶動(dòng)了從醫(yī)療向外輻射的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，如健康體檢為主的預(yù)防性健康管理，以老年群體養(yǎng)老養(yǎng)護(hù)為主的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，居家社區(qū)慢病康復(fù)管理等，將醫(yī)療健康服務(wù)的理念從認(rèn)知提升到實(shí)踐，促進(jìn)了整合的醫(yī)療保健體系建立，雖然還是一些小規(guī)?；蛟圏c(diǎn)性試驗(yàn)，但示范意義重大，能夠真正推動(dòng)分級(jí)診療秩序的形成。中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，醫(yī)療器械監(jiān)管起步較晚，醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象尚沒(méi)有得到根本性轉(zhuǎn)變，因此加速提高我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強(qiáng)醫(yī)療器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。正是因?yàn)槲覈?guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的落后，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)從事醫(yī)療器械行業(yè)中較為低端的環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)格局形成多而散的局面。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)中高端產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口，中國(guó)雖然有2000余家獲得出口認(rèn)證的企業(yè)，但大多數(shù)企業(yè)在規(guī)模、品牌方面的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，又缺乏核心技術(shù)，對(duì)外出口只能以O(shè)EM為主，缺乏自己的品牌，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中總體處于不利地位。以直播電商的投資收益來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)的直播電商的開(kāi)發(fā)在收益模式上主要有三種形式，即產(chǎn)品售賣(mài)、服務(wù)增值、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)合；對(duì)于大型公司則存在直播電商建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式以及直播電商建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理相分離的經(jīng)營(yíng)模式。直播電商除產(chǎn)品本身之外，管理和服務(wù)才是直播電商項(xiàng)目最大的贏利點(diǎn)。在直播電商管理方面，由于種種服務(wù)形勢(shì)有別于其他資源，因此，直播電商服務(wù)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)采取相對(duì)高價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)。其次，除了常規(guī)的服務(wù)，針對(duì)用戶(hù)的需求，直播電商服務(wù)也包括了定制化服務(wù)等。例如，被世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)為2016年技術(shù)先鋒的OmadaHealth專(zhuān)注于慢病管理領(lǐng)域，其主打產(chǎn)品是prevent，通過(guò)改變用戶(hù)的生活方式來(lái)降低體重，從而降低發(fā)生糖尿病、高血壓，以及各種心血管事件的概率，并根據(jù)患者的偏好制定個(gè)性化的策略，以帶來(lái)生活方式的改變。OmadaHealth是一個(gè)非常重視體驗(yàn)感的公司，他們不僅擁有世界頂尖的交互設(shè)計(jì)師，還對(duì)患者無(wú)時(shí)無(wú)刻地進(jìn)行人性化的關(guān)懷，這些都能讓移動(dòng)醫(yī)療的產(chǎn)品看起來(lái)更健康，更可信，讓用戶(hù)向往更美好的生活。1五是，有效促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。東北等生物質(zhì)資源豐富地區(qū)具有發(fā)展生物燃料乙醇的原料比較優(yōu)勢(shì)和較好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。加快發(fā)展生物燃料乙醇，既可以緩解當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)期東北地區(qū)庫(kù)存玉米等面臨的超期超標(biāo)問(wèn)題，減輕國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)，又可以加快培育綠色經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是，有效改善生態(tài)環(huán)境。我國(guó)溫室氣體減排任務(wù)艱巨，大氣污染防治形勢(shì)嚴(yán)峻。國(guó)內(nèi)外的多項(xiàng)研究表明，推廣使用車(chē)用乙醇汽油，不僅可以減少二氧化碳排放，也可以減少尾氣中的顆粒物、一氧化碳、碳?xì)浠衔锏扔泻ξ镔|(zhì)的排放。發(fā)展生物燃料乙醇，也是解決秸稈等農(nóng)林廢棄物焚燒問(wèn)題、改善大氣環(huán)境質(zhì)量的重要戰(zhàn)略選擇。在燃料電池環(huán)節(jié)，國(guó)外的核心技術(shù)，比如質(zhì)子交換膜的生產(chǎn)工藝，是不會(huì)直接給國(guó)內(nèi)企業(yè)的，因此這一環(huán)節(jié)最可能的方案是低端車(chē)型使用自主研發(fā)的性能有待提升的燃料電池系統(tǒng)，而高端車(chē)型則直接購(gòu)買(mǎi)國(guó)外性能領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)。在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼與其他相關(guān)政策以及市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)技術(shù)突破之后，國(guó)產(chǎn)化燃料電池系統(tǒng)將迎來(lái)更大需求，但這應(yīng)該是10年-20年的技術(shù)積累之后的場(chǎng)景了。好產(chǎn)品呼喚好裝備，好裝備需要好機(jī)床。供給側(cè)改革的核心是滿(mǎn)足人們不斷追求更好更高的需求做準(zhǔn)備。以今年來(lái)重慶一家摩配企業(yè)在市場(chǎng)并不太好的情形下，追加設(shè)備投入，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，引入數(shù)臺(tái)中高端數(shù)控機(jī)床，淘汰原有的中低端普通機(jī)床和低端數(shù)控機(jī)床。像這樣進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造的企業(yè)不僅僅在摩配行業(yè)，還在其它行業(yè)，不僅僅在重慶，還在全國(guó)各地裝備制造企業(yè)也都在進(jìn)行著。但并不是所有裝備企業(yè)和行業(yè)都在做這件是，而是市場(chǎng)敏感、追求改革、還能湊集資金的裝備制造企業(yè)。正是他們催生了機(jī)床市場(chǎng)回暖，催生了機(jī)床行業(yè)必將到來(lái)的白金五年。近年來(lái)，智能醫(yī)療機(jī)器人的功能日益復(fù)雜、性能持續(xù)優(yōu)化，其研發(fā)過(guò)程涉及醫(yī)學(xué)、機(jī)械制造、人工智能、大數(shù)據(jù)等相關(guān)學(xué)科知識(shí)，產(chǎn)業(yè)對(duì)具有多領(lǐng)域?qū)I(yè)背景的復(fù)合型人才需求日益迫切。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)高校智能醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)學(xué)科設(shè)置尚不健全，天津大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)等國(guó)內(nèi)個(gè)別高校已開(kāi)設(shè)智能醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)，但人才培養(yǎng)數(shù)量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足巨大的人才缺口需求，智能醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)復(fù)合型人才培育任務(wù)十分緊迫。真正的互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是信息的展示，展示的互聯(lián)網(wǎng)那是傳統(tǒng)型思維。真正互聯(lián)網(wǎng)大潮勢(shì)不可擋的核心是互動(dòng)溝通和有價(jià)值的分享；是人性便宜方便快捷惰性的滿(mǎn)足。目前還沒(méi)有很好的互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)床的商業(yè)模式，一方面是制造業(yè)決策生產(chǎn)銷(xiāo)售設(shè)計(jì)人員年齡偏老齡化，延遲了互聯(lián)網(wǎng)在機(jī)床行業(yè)廣泛使用；另一方面是大眾網(wǎng)絡(luò)或展示性網(wǎng)絡(luò)缺乏專(zhuān)業(yè)性思維和用戶(hù)使用中服務(wù)問(wèn)題的解決。通過(guò)對(duì)機(jī)床行業(yè)定義及分類(lèi)分析，近幾年，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展速度從未低于15%(年增長(zhǎng)率)，以上運(yùn)行，年銷(xiāo)售額從400多億元增加到2000多億元，連續(xù)八年多的增長(zhǎng)使我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)從規(guī)模上已進(jìn)入世界前三名。雖然還有這樣或那樣的不足，但我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)已趨于成熟，今后的發(fā)展將是以創(chuàng)新、提升、優(yōu)化為主要模式。第二個(gè)層次是基礎(chǔ)產(chǎn)品，即產(chǎn)品的基本形式。乳制品通過(guò)廣告、銷(xiāo)售、包裝、商標(biāo)、商譽(yù)、口感等向消費(fèi)者傳遞的基本信息，以液態(tài)奶為例，具體有屋型、枕型、袋裝，紙盒裝、玻璃瓶裝、塑料瓶裝等包裝，有蒙牛、伊利等國(guó)內(nèi)知名品牌，有原味，草莓味等多種口味。第三個(gè)層次是期望產(chǎn)品，即購(gòu)買(mǎi)者通常希望和默認(rèn)的一組屬性和條件，例如補(bǔ)鈣、補(bǔ)鋅等在過(guò)去，雖然醫(yī)療機(jī)構(gòu)也產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，但缺乏適宜的技術(shù)手段將數(shù)據(jù)進(jìn)行有效提取，更遑論基于大數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用。此外，隨著每種疾病可行的單一或組合療法的數(shù)量不斷增加，確?；颊咴谡_的時(shí)間得到正確的治療是醫(yī)院和制藥公司在綜合診斷時(shí)所面臨的最大挑戰(zhàn)。理想中的診斷技術(shù)需要龐大而全面的數(shù)據(jù)集保證預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。在遺傳病的篩查診斷領(lǐng)域，以單基因遺傳病診斷最為成熟，市場(chǎng)最大，主要針對(duì)婚孕前/早孕期夫婦、遺傳病疑難雜癥患者進(jìn)行常見(jiàn)單基因遺傳病的基因檢測(cè)，為指導(dǎo)生育、臨床診斷與治療提供依據(jù)。此外，新生兒遺傳代謝病、其他復(fù)雜疾病（多為罕見(jiàn)?。┑幕驒z測(cè)由于疾病類(lèi)型眾多，單種疾病患者人群數(shù)量較少，其臨床診斷應(yīng)用市場(chǎng)相對(duì)分散。直播電商作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，直播電商企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。醫(yī)療機(jī)器人會(huì)是我國(guó)醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動(dòng)其發(fā)展的因素有：對(duì)各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。醫(yī)療機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過(guò)程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)療機(jī)器人在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時(shí)候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。博芝瑞為客戶(hù)提供的回收加工工藝及服務(wù)流程為其積累了良好口碑博芝瑞客戶(hù)群體泛，客戶(hù)分布于亞洲、歐洲、美洲和大洋洲的目前全球范圍內(nèi)，氫能源分布式應(yīng)用主要是通過(guò)燃料電池。氫能源利用可以通過(guò)熱機(jī)（通過(guò)利用內(nèi)能做功的機(jī)械）也可以通過(guò)燃料電池，通過(guò)熱機(jī)利用氫氣的原理是：燃料在燃燒室內(nèi)燃燒，氣體膨脹推動(dòng)傳動(dòng)裝置，實(shí)現(xiàn)機(jī)械驅(qū)動(dòng)。另一種利用方式就是通過(guò)燃料電池的形式，氫氣不直接燃燒，先分解成原子，再分解成質(zhì)子和電子，電子通過(guò)外電路產(chǎn)生電流做功。熱機(jī)利用氫能源的方式還屬于熱循環(huán)的過(guò)程，存在熱量的浪費(fèi)，能量利用效率低。燃料電池利用氫能源的方式不受熱循環(huán)原理影響，因而具有更高的能量利用效率，同時(shí)還有更低的噪音。因此燃料電池應(yīng)用是氫能源利用的主流途徑。保健品行業(yè)中，電商渠道是增長(zhǎng)最快的渠道。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)保健品線上渠道約占總銷(xiāo)售額的17.8%，較2010年線上渠道占比1.1%，增長(zhǎng)了16.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和人們對(duì)于保健意識(shí)的提升，消費(fèi)者不必要通過(guò)銷(xiāo)售人員講解保健品知識(shí)，消費(fèi)者更傾向于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)購(gòu)買(mǎi)保健品。在供給方面，保健品供應(yīng)商也紛紛在天貓、京東等平臺(tái)開(kāi)設(shè)線上旗艦店。根據(jù)淘數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2018年7月，天貓保健品品牌數(shù)量達(dá)901個(gè)，店鋪數(shù)量達(dá)1143家，線上單品數(shù)有20928種。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)非常重視智能手術(shù)機(jī)器人精密操作與狀態(tài)感知技術(shù)的創(chuàng)新性研發(fā)，在部分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在精密操作方面，對(duì)操作精度影響最大的關(guān)鍵部分是遠(yuǎn)端運(yùn)動(dòng)中心(RCM)機(jī)構(gòu)，2018年上海交通大學(xué)開(kāi)發(fā)了應(yīng)用于單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人的RCM機(jī)構(gòu)，可在受限的空間中實(shí)現(xiàn)靈巧操作，確保微創(chuàng)手術(shù)過(guò)程中手術(shù)器械與病人的手術(shù)切口不發(fā)生拉扯，以保障手術(shù)安全。在狀態(tài)感知方面，2018年南開(kāi)大學(xué)采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，針對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人，構(gòu)建了基于力觸覺(jué)、聲音振動(dòng)等信息的成像識(shí)別系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)對(duì)骨骼、肌肉等不同人體組織的自動(dòng)識(shí)別，為監(jiān)測(cè)機(jī)器人安全操作提供智能化的實(shí)時(shí)反饋保障。1)市場(chǎng)供給分析：直播電商行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。直播電商市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。盡管對(duì)個(gè)性化治療的關(guān)注有限，但這類(lèi)MMAs在推動(dòng)醫(yī)療保健領(lǐng)域開(kāi)辟個(gè)性化精準(zhǔn)醫(yī)療之路的作用不可小覷。由于基因組學(xué)和社會(huì)心理數(shù)據(jù)的嚴(yán)重缺乏對(duì)目前電子健康記錄（EHR）系統(tǒng)的應(yīng)用范圍產(chǎn)生了限制，協(xié)調(diào)醫(yī)療應(yīng)用平臺(tái)則彌補(bǔ)了這一缺陷。通過(guò)EHR、生物測(cè)定設(shè)備和患者自我報(bào)告數(shù)據(jù)等渠道補(bǔ)充縱向的醫(yī)療保健數(shù)據(jù)，在該平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)多端口的數(shù)據(jù)共享。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等十五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》。根據(jù)方案，到2020年全國(guó)范圍內(nèi)將基本實(shí)現(xiàn)車(chē)用乙醇汽油全覆蓋。到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制初步建立，先進(jìn)生物液體燃料創(chuàng)新體系初步構(gòu)建，纖維素燃料乙醇5萬(wàn)噸級(jí)裝置實(shí)現(xiàn)示范運(yùn)行，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；到2025年，力爭(zhēng)纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進(jìn)生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制。意味著，我國(guó)生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已由試點(diǎn)階段正式進(jìn)入面向全面推廣的擴(kuò)大試點(diǎn)階段，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的局面正在形成。工業(yè)用冷卻水一般分為兩種類(lèi)型：直流冷卻水和循環(huán)冷卻水。直流冷卻水把用于冷卻的水直接排放到江河湖泊，屬于一次性使用，造成資源浪費(fèi)。循環(huán)冷卻水是把使用過(guò)的水通過(guò)冷卻塔降溫后再次用于冷卻，整個(gè)水系統(tǒng)是處于一個(gè)不斷循環(huán)的動(dòng)態(tài)過(guò)程之中，屬于多次使用。循環(huán)水冷卻系統(tǒng)分為封閉式和敞開(kāi)式。敞開(kāi)式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)的冷卻水是通過(guò)冷卻塔來(lái)冷卻的，冷卻水再循環(huán)過(guò)程中會(huì)與空氣接觸，水量會(huì)發(fā)生變化，水中的各種礦物質(zhì)和離子含量會(huì)不斷濃縮增加，需對(duì)系統(tǒng)定量補(bǔ)水，并排出定量的濃縮水。封閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用封閉式冷卻設(shè)備，水在管中流動(dòng)，不直接暴露在空氣中，回水的熱量被其它換熱介質(zhì)取走以達(dá)到降溫的作用。循環(huán)水冷卻系統(tǒng)需要解決管線和設(shè)備的結(jié)聚、腐蝕和微生物問(wèn)題?；驕y(cè)序技術(shù)，采用生物化學(xué)和光學(xué)技術(shù)結(jié)合，將DNA序列中ATCG四種堿基逐一轉(zhuǎn)化為電化學(xué)信號(hào)，通過(guò)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備識(shí)讀，報(bào)告圖為四種顏色的峰谷圖，根據(jù)信號(hào)強(qiáng)弱來(lái)識(shí)別四種堿基。測(cè)序技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于，可以逐一讀出全部基因序列，雙向測(cè)序是基因檢測(cè)結(jié)果金標(biāo)準(zhǔn)，可以用于檢測(cè)未知基因；缺點(diǎn)是測(cè)序?qū)颖綝NA濃度和純度要求比較高，實(shí)驗(yàn)操作技術(shù)要求比較高，且每次實(shí)驗(yàn)只能檢測(cè)一個(gè)位點(diǎn)或一段序列。智能醫(yī)療機(jī)器人是各國(guó)競(jìng)相投入和角逐的重要科技制高點(diǎn)，歐美智能醫(yī)療機(jī)器人發(fā)達(dá)國(guó)家憑借優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì)、原創(chuàng)性核心技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)全球市場(chǎng)主要份額。目前，在機(jī)器人運(yùn)動(dòng)路徑規(guī)劃、多模信息精準(zhǔn)感知與可視化、柔性控制精細(xì)操作等核心技術(shù)的創(chuàng)新性研發(fā)方面，我國(guó)與國(guó)外尚存在較大差距。核心技術(shù)短缺導(dǎo)致國(guó)內(nèi)智能醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品多集中于中低端市場(chǎng)，低端產(chǎn)品同質(zhì)化與產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象明顯。同時(shí)，智能手術(shù)機(jī)器人等高端產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)智能醫(yī)療機(jī)器人在各大醫(yī)院的普及率相對(duì)較低，各醫(yī)院使用的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人仍以輔助、服務(wù)類(lèi)為主，用于手術(shù)治療的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人仍是少數(shù)。當(dāng)前，我國(guó)作為全球最大的人口大國(guó)正在全面邁向老齡化階段。面對(duì)用戶(hù)規(guī)模越來(lái)越龐大的老齡人群，眾多一對(duì)夫婦卻要面臨4個(gè)老人的日常照顧問(wèn)題，養(yǎng)老正在成為一個(gè)日益嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題。人工智能技術(shù)的興起，推動(dòng)了智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展，同時(shí)護(hù)理機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人等不同服務(wù)類(lèi)型的機(jī)器人正在涌現(xiàn)出來(lái)，也只有他們才能真正幫助我們解決養(yǎng)老難題。例如，被世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)為2016年技術(shù)先鋒的OmadaHealth專(zhuān)注于慢病管理領(lǐng)域，其主打產(chǎn)品是prevent，通過(guò)改變用戶(hù)的生活方式來(lái)降低體重，從而降低發(fā)生糖尿病、高血壓，以及各種心血管事件的概率，并根據(jù)患者的偏好制定個(gè)性化的策略，以帶來(lái)生活方式的改變。OmadaHealth是一個(gè)非常重視體驗(yàn)感的公司，他們不僅擁有世界頂尖的交互設(shè)計(jì)師，還對(duì)患者無(wú)時(shí)無(wú)刻地進(jìn)行人性化的關(guān)懷，這些都能讓移動(dòng)醫(yī)療的產(chǎn)品看起來(lái)更健康，更可信，讓用戶(hù)向往更美好的生活。但民營(yíng)企業(yè)的單體進(jìn)出口實(shí)力與國(guó)營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)相比仍然存在較大的差距。2018年，單家民營(yíng)企業(yè)平均出口額和進(jìn)口額分別為75.0萬(wàn)美元和79.5萬(wàn)美元，國(guó)營(yíng)企業(yè)分別是其1.61倍和2.33倍，三資企業(yè)則是其1.98倍和2.02倍，雖然平均每家民營(yíng)企業(yè)中藥材進(jìn)口額遠(yuǎn)低于國(guó)營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)，但是平均每家民營(yíng)企業(yè)中藥材進(jìn)口數(shù)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)，說(shuō)明在進(jìn)口品種或進(jìn)口價(jià)格等方面，民營(yíng)企業(yè)與國(guó)營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)也存在較大差異?；驒z測(cè)行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超全球水平，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)至378.8億元人民幣。我國(guó)作為人口大國(guó)，基因檢測(cè)行業(yè)已成為國(guó)家“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，發(fā)展前景廣闊。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)基因檢測(cè)發(fā)展迅速，2013年中國(guó)基因檢測(cè)行業(yè)規(guī)模約為54.9億，預(yù)測(cè)2018年我國(guó)基因檢測(cè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到206.5億元人民幣，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到378.8億元人民幣，2013-2020年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到31.78%。好產(chǎn)品呼喚好裝備，好裝備需要好機(jī)床。供給側(cè)改革的核心是滿(mǎn)足人們不斷追求更好更高的需求做準(zhǔn)備。以今年來(lái)重慶一家摩配企業(yè)在市場(chǎng)并不太好的情形下，追加設(shè)備投入，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，引入數(shù)臺(tái)中高端數(shù)控機(jī)床，淘汰原有的中低端普通機(jī)床和低端數(shù)控機(jī)床。像這樣進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造的企業(yè)不僅僅在摩配行業(yè)，還在其它行業(yè)，不僅僅在重慶，還在全國(guó)各地裝備制造企業(yè)也都在進(jìn)行著。但并不是所有裝備企業(yè)和行業(yè)都在做這件是，而是市場(chǎng)敏感、追求改革、還能湊集資金的裝備制造企業(yè)。正是他們催生了機(jī)床市場(chǎng)回暖，催生了機(jī)床行業(yè)必將到來(lái)的白金五年。目前，中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模正在以每年20%的速度增長(zhǎng)，已經(jīng)超出了全球的平均水平。目前已經(jīng)涌現(xiàn)了華大基因、中源協(xié)和、樂(lè)土精準(zhǔn)醫(yī)療、達(dá)安基因、博奧生物、碳云智能、安諾優(yōu)達(dá)、諾禾致源、藥明康德、貝瑞和康等一大批大型精準(zhǔn)醫(yī)療企業(yè)。2018年我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療上下游企業(yè)發(fā)展迅猛吸引了投資者的目光，無(wú)論是面向高端醫(yī)療市場(chǎng)還是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)都有優(yōu)秀企業(yè)在2018年完成了新一輪的融資。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上海市區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)(上海市“醫(yī)聯(lián)工程”及區(qū)縣衛(wèi)生數(shù)據(jù)中心)已經(jīng)積累了覆蓋3900萬(wàn)人群、1400+TB數(shù)據(jù)量的電子診療與健康檔案等醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)(涵蓋了全市38家三級(jí)醫(yī)院3900萬(wàn)就診人群的診療信息，包括患者基本信息、就診信息、健康檔案、檢驗(yàn)及影像檢查報(bào)告、醫(yī)學(xué)影像圖像文件、住院相關(guān)病歷、醫(yī)保結(jié)算等醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)，涉及就診記錄2.1億條，處方記錄9.1億條)。區(qū)別于傳統(tǒng)的單一分析方式，診斷公司將采用多個(gè)“omics”技術(shù)，包括基因組學(xué)、蛋白組學(xué)、代謝組學(xué)、轉(zhuǎn)錄組學(xué)、脂類(lèi)組學(xué)、免疫組學(xué)等，將其與附加的數(shù)據(jù)相結(jié)合，“omics”技術(shù)通過(guò)分析多種組學(xué)數(shù)據(jù)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)，建立可以用于臨床輔助診療、預(yù)測(cè)等多種數(shù)據(jù)分析智能應(yīng)用，使醫(yī)生可以方便高效地投入到臨床科研工作，更好的推進(jìn)腫瘤癌癥等重大疾慢性病的診療和防控。隨著醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，醫(yī)療數(shù)據(jù)的類(lèi)型和規(guī)模也在以前所未有的速度迅猛增長(zhǎng)，甚至到了在很大程度上無(wú)法利用目前主流軟件工具，在合理的時(shí)間內(nèi)達(dá)到擷取、管理并整合成為能夠幫助醫(yī)院進(jìn)行更積極目的經(jīng)營(yíng)決策的有用信息的地步。而且，如此具有特殊性、復(fù)雜性的龐大的醫(yī)療大數(shù)據(jù)，其搜集如果僅靠個(gè)人甚至個(gè)別機(jī)構(gòu)，那基本是不可能完成的任務(wù)。醫(yī)療數(shù)據(jù)是醫(yī)生對(duì)患者診療和治療過(guò)程總產(chǎn)生的