精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度公司來賓登記、接待管理制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容公司服務臺工作人員負責來訪者接待、登記工作，并建立來賓登記簿。對來訪者登記姓名、來訪部門、來訪人、時間、事由等后，發(fā)“來賓卡”。三、對總經理的客人應及時與辦公室聯系，由辦公室通報總經理，對需等待的客人應主動遞送茶水。四、服務臺工作人員需熟悉各部門內線電話，有來訪者立即電話通知被訪者。五、來訪者離去時，及時將“來賓卡”收回，在登記本上注明結束時間。六、服務臺工作人員不得擅自離崗，如有特殊原因，應及時通知辦公室，辦公室安排有關人員接替。七、前臺人員工作時間早8：30至晚6：00。執(zhí)行部門：責任人簽名：公司辦公室工作手冊制度商務中心管理制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容一、公司商務中心負責打印、復印公司各部門的文件材料。二、凡需商務中心打印的文件、資料須經本部門負責人審查在原稿上簽字，再填寫商務中心打印文稿審批單，經辦公室審批簽字后，方可打印。三、商務中心應建立打印、復印登記簿，對各類文件材料按規(guī)定內容和要求統(tǒng)一登記，并根據重要、緊急程度，安排工作。四、對送來打印、復印、傳真的文件資料，做好登記，并在月底作統(tǒng)計核算，費用記各部門。五、商務中心的工作人員應認真做好本職工作，按時完成任務，并及時通知有關人員取回打印件或復印件。六、商務中心只負責打印或復印，打印稿的校對工作由供稿部門負責完成。七、文件打印、修改完必，取件人需將原稿與打印件清點后簽字，方可取回。八、工作人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印件、復印件截留或將內容透露給他人。九、商務中心的計算機、復印有專人使用、保管，非本室人員未經允許不得隨意動用。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度辦公室及辦公區(qū)衛(wèi)生標準簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容辦公室及辦公區(qū)的衛(wèi)生由保潔員負責打掃。二、辦公室衛(wèi)生每日應早晚兩次打掃清理。早8：30以前保潔將各辦公室及會議室清理干凈。晚6：30以后，開始徹底清掃辦公室。三、辦公區(qū)衛(wèi)生每日隨時清掃，保持環(huán)境整潔，空氣清新，每晚7：00后做徹底清掃。四、保潔員打掃辦公室衛(wèi)生時，應先將桌面、電腦、打印機用干凈抹布擦拭干凈，然后將紙婁內廢棄物倒掉，更換垃圾袋，用掃帚將地面清掃一便后再用墩布將地面擦拭干凈。五、保潔員打掃總經理辦公室及會議室時，有高檔辦公桌、會議桌的，應先噴碧麗珠后，再用干凈的干抹布擦拭。六、辦公區(qū)、樓道的地面、墻面隨時擦拭，保持整潔干凈、要經常噴灑空氣清新劑。七、辦公區(qū)衛(wèi)生間應隨時打掃，倒紙婁、用清水沖刷地面后，用干墩布擦干，衛(wèi)生間應保持干凈清潔、無異味。八、保潔員每日打掃完衛(wèi)生后，應將抹面、墩布清洗干凈、晾曬，保持干燥無異味。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度文件發(fā)放、存檔管理辦法簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容公司各職能部門設有專人負責文件的發(fā)放、存檔工作；文件起草打印完畢，需經本部門主管審核簽字，報公司總經理審批簽字后，方可下發(fā)。建立文件發(fā)放登記表，登記表將記錄文件名稱、發(fā)放時間及各部門、收件人等內容。四、發(fā)文部門持所發(fā)文件及文件發(fā)放登記表，由各部門收件人簽字后領取文件。文件登記表與所發(fā)文件一并存檔。各部門建立本年度各類文件文件夾，文件根據文號編排順序放入文件夾。七、每月對文件夾內的文件進行整理，如有遺漏，盡快與發(fā)文部門聯系補齊。八、年底將所有文件夾內的文件整理、分類、裝訂成冊，存入文件柜備查。九、公司重要文件按年度、類別裝訂造冊，存入文件柜中，在文件柜門上附有柜內文件目錄。十、凡借閱重要文件者，經部門負責人同意簽字后，到辦公室打借條，辦理借閱手續(xù)。十一、借閱文件要按時歸還，撤消借條。十二、對于重復、過時和無保存價值的文件，經部門主管審核同意，報辦公室粉碎銷毀。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度公司介紹信管理辦法簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容公司介紹信分給幾個職能部門管理使用。二、領取空白介紹信的職能部門需嚴格履行登記簽收手續(xù)。使用介紹信者，應經主管領導批準后，由職能部門介紹信管理者根據情況填寫。使用介紹信者的身份與事由要嚴格審核。用信人的姓名、身份、人數、事由寫填寫清楚。五、因情況變化，介紹信領用人沒有使用介紹信，應立即退還，未及時退還的，介紹信的管理者應立即收回。六、如若發(fā)現介紹信丟失，領用人應立即向公司反映，以便及時采取相應措施。七、介紹信要有編號和騎縫章。存根和發(fā)出的介紹信要一致。八、介紹信的存根要妥善保管，按保密要求歸檔，保管期三至五年。九、介紹的管理者應嚴格執(zhí)行使用介紹信的簽批手續(xù)，嚴禁發(fā)出空白介紹信。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度辦公用品的采購、發(fā)放制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容一、公司設有總務人員負責辦公用品的采購、發(fā)放、登記工作。二、為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費，所有辦公用品都由總務管理員統(tǒng)一訂購。三、管理員將根據辦公用品的庫存量及消耗，確定訂購數量。四、對有些部門提出的特殊需求，可選擇直接去商店購買。根據商品購進價格，制作辦公用品價目表。公司內部購買辦公用品，需執(zhí)內部代金券，價格與購進價等同。管理員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經常整理清點，庫存不足及時購進。設立內部購、銷登記臺帳，每月統(tǒng)計、公布發(fā)放數量、費用公布。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度辦公室日常工作安排管理制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容一、整理總經理辦公室，備好茶水。二、整理副總前日工作日記，摘抄重點一并報送總經理辦公室。三、各部門文件報總經理簽批、各店、各部門支票申領整理報副總簽批后上報總經理；四、各種會議記錄、考察報告、副總級每周工作日程、月工作總結等的收集上報。五、報刊、信函的整理報送。六、辦公用品的整理、發(fā)放、登記、購買。七、各類文件的整理、分類、存檔工作。八、日常工作完善，接聽電話、接待客人。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度公司閱覽室圖書管理制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容公司閱覽室設有管理員對圖書進行分類、整理借閱、登記。二、建立圖書帳卡，所有圖書都必須按圖書管理要求進行登記，寫明購入時間、著作名稱等必要的項目。三、每年按圖書管理帳卡，對書架中的圖書進行一次性清點與核對。在清點與核對前，停止外借，并要求借出圖書全部返還。四、必須經常整理圖書管理帳卡，把已不存在的或被清理掉的圖書在帳卡中除名。五、需購買圖書應由管理員制定購書計劃，報公司審批后購進。對職工或外部機構捐贈圖書必須致謝，并在接收圖書時開具收納憑證。七、圖書原則上只借給在公司工作的人員，借出的圖書不得轉借第三者。八、借閱圖書期原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。九、超過借閱歸還期限并經再三催促依然不還者、丟失和被盜者，按圖書購入價格索賠。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度報刊、郵件、函電收發(fā)制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容報刊、郵件、信函由前臺工作人員負責簽收、發(fā)放。二、公司前臺設有郵件箱，各店郵件、信函放在郵箱中，由各店派人簽字領取交由本店前臺；三、辦公室負責提供訂閱報刊的部門及報刊種類清單。四、前臺每天對郵局送來的報刊應對分送清單分類清點，發(fā)現差錯及時要求補缺。五、前臺收到郵局送來的報刊后，應在半小時內將報刊發(fā)送到訂閱人手中，不得拖延。六、總經理訂閱的報刊、及私人信件前臺送交辦公室，由辦公室專人負責整理上交總經理辦公室。七、公司各部門需外發(fā)的郵件應提前送交辦公室，由辦公室指定專人送交當地郵局寄發(fā)。八、前臺在簽收掛號信、包裹單等郵單后，應立即通知收件人，收件人應及時去郵局取款取件。超期罰款，責任自負。九、公司外來郵件、信函一律經前臺簽收分發(fā)。不論公私郵件應隨到隨清，及時分發(fā)，不得丟失、損壞。十、對郵局送來非公司郵件，經核實確認后，應及時退回，不能私自扣留。執(zhí)行部門：責任人簽名：制度公務車管理制度簽發(fā)簽發(fā)日期文件編號總頁碼1內容一、公司公務車由辦公室管理，設有專職司機。二、使用公務車時，需提前到辦公室登記。三、登記注明用車人、用車時間、部門、地點、事由，申請人簽字。四、公司前臺設公務車行車路線圖，標明當日行程、時間，如需中途搭車可與辦公室聯系，以便安排。五、外出車輛因故不能按時返回時，請與辦公室聯系，以便安排行程。六、公務車由專職司機負責定期、定點進行保養(yǎng)，保證良好車況。七、公務車需維修時需到指定地點維修。八、公務車要經常清洗，保證車內車外的清新整潔。執(zhí)行部門：責任人簽名：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔銷售管理手冊目錄一、區(qū)域銷售管理制度二、合同管理制度三、發(fā)貨管理制度四、發(fā)票管理制度五、應收帳款管理制度六、業(yè)務人員建帳、對帳管理制度七、換、退貨管理制度八、客戶檔案管理制度九、客戶服務制度十、價格體系政策十一、開發(fā)及促銷維護政策十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度十三、報告制度十四、例會交流制度十五、考核管理制度十六、業(yè)務交接管理制度一、區(qū)域銷售管理制度1．嚴格執(zhí)行公司關于在規(guī)定區(qū)域內開展銷售的規(guī)定，嚴禁與非經銷區(qū)域的經銷單位發(fā)生任何形式的業(yè)務往來。2.公司發(fā)貨實行批號管理，物流管理部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區(qū)別。3.嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經發(fā)現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。4.加強對客戶的監(jiān)控，原則上要求其不得跨區(qū)域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發(fā)貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產品經銷資格。5.做好市場防范工作，發(fā)現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。對發(fā)現并證實有惡意沖貨行為的，公司將根據具體情節(jié)對予以處罰。二、合同管理制度為保障公司產品銷售業(yè)務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。1）．在與客戶開展銷售業(yè)務活動中，每筆業(yè)務都必須按規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據。協(xié)議單位除簽訂全年購銷協(xié)議外，每筆業(yè)務同樣要簽訂《購銷合同》。2）.回款期限折讓以整筆合同執(zhí)行完畢為準,對分品種回款的客戶應每品種簽訂一個合同,以防止部分結款時無法兌現折讓。3）、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執(zhí)行。4）、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。5）、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執(zhí)行。6）、根據合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨，無合同不得發(fā)貨。7）、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。8）、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。三、發(fā)貨管理制度根據代理合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。⑴、盡可能實行公司總部直接向經銷商（或代理商）發(fā)貨。⑵、發(fā)貨的依據是購銷合同、資信限額、貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或超資信限額或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。⑶、發(fā)貨審批權限：發(fā)貨由銷售部門經理審核、主管總經理審批，審核、審批時必須履行簽字手續(xù)。詳見附件：發(fā)貨管理流程。⑷、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。⑸、對有氣溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產品暴露在日光下。⑹、資信限額的確定①.根據客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。②.資信限額按以下原則嚴格控制：調撥類、零售純銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款計劃或上年回款總額的15%。醫(yī)院分銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款計劃或上年回款總額的25%，如有特殊情況須報批。③.由于客戶經營、回款發(fā)生變化，如果需要臨時調整資信限額，須填報《客戶超資信發(fā)貨申請表》，由主管總經理批準后執(zhí)行附件：發(fā)貨管理流程發(fā)貨管理流程商業(yè)客戶銷售部門財務部門物流生產部門需貨要約反饋STOP收到貨物需貨要約反饋STOP收到貨物發(fā)出貨物，寄出發(fā)票NYSTOP職能部門及總經理審批查詢庫存和客戶信用記錄,填寫提貨單調查客戶資信，簽訂合同/要求代理商打款，申請發(fā)貨。發(fā)出貨物，寄出發(fā)票NYSTOP職能部門及總經理審批查詢庫存和客戶信用記錄,填寫提貨單調查客戶資信，簽訂合同/要求代理商打款，申請發(fā)貨。發(fā)票管理流程備案確認代理商貨款到賬發(fā)票管理流程備案確認代理商貨款到賬物流管理流程物流管理流程四、發(fā)票管理制度1)、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經銷售部門經理審核、主管總經理批準。2）、銷售發(fā)票由專人負責依據有關銷售合同、發(fā)貨通知單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳。3）、銷售發(fā)票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。4）、銷售發(fā)票送達業(yè)務單位后，如該業(yè)務單位不能馬上付款，須讓其財務部門開具發(fā)票收到條（簽字蓋章），以備核查。5）、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并須部分或全部承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發(fā)現，將加倍給予處罰。6）、其它未盡事宜按照集團公司《發(fā)票和收據管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。五、應收帳款管理制度1）、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持每季度與經銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現問題及時處理。2）、在業(yè)務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對超出三個月的應收款，應盡快組織清收；超出六個月的應收款，應向主管總經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限；超出九個月的應收款，公司一律按呆帳處理。3）、對公司審查確認的呆帳，根據清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。4）、對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉制等意外變故經銷單位的欠款，按正常業(yè)務方式無法清收的，須立即上報原因及清收計劃，經主管總經理批準后進行清收。清收完畢后，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業(yè)務關系。5）.所發(fā)生呆帳,將根據具體原因對當事人進行相應處理。6）.業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內上報，公司根據事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。7）.其它未盡事宜按集團公司《應收款管理辦法》執(zhí)行。六、業(yè)務人員建帳、對帳管理制度1）、每位業(yè)務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。2）、每月5日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務單位進行對帳。3）、一旦發(fā)現公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。4）、凡在本人所管業(yè)務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。七、換、退貨管理制度加強退貨管理，理順退貨程序，保證產品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。1）、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對經銷商（或代理商）堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。2）、退貨對象必須是與公司有業(yè)務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發(fā)生問題，破損，批號過期，包裝與國家政策不符,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求，不予處理。3）、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經理上報，主管總經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。。4）、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，詳細填寫《退貨裝箱清單》，最終，《退貨申請明細表》與《產品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。八、客戶檔案管理制度1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。3、客戶檔案管理人按照公司有關規(guī)定妥善保管，分類整理。4、檔案的保管應嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。5、客戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。九、客戶服務制度1、以對公司內外客戶高度負責的精神，提供售后服務、疑問解答、來電來函處理及健康咨詢等方面的專業(yè)服務。2、做好產品售后服務工作，耐心解答客戶疑問；3、及時處理來電、來函，確?？蛻魸M意；4、建立客戶檔案，及時跟蹤客戶，按時為客戶提供健康服務；4、對公司VIP客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。十、價格體系政策銷售部門嚴格按以下價格政策與自營市場經銷商或代理區(qū)域代理商開展業(yè)務，低于規(guī)定出貨價的必須上報經批準后方可執(zhí)行。品名規(guī)格型號現行零售價批發(fā)價自營最低出貨價代理最低出貨價十一、開發(fā)及促銷維護政策1、開發(fā)政策：本著“調研--申請--開發(fā)”的程序進行醫(yī)院或零售終端的開發(fā)。開發(fā)費標準如下：1）新醫(yī)院開發(fā)費標準：醫(yī)院等級床位數（張）年藥采購額（萬元）開發(fā)費標準（元/品種）一類二類一類二類一類二類三甲≥500≥500≥4000≥300045004000三乙≥500≥500≥3000≥200035003000二甲≥350≥300≥2000≥100025002000二乙≥300≥200≥800≥4000-10000-500說明：①一類:指省會城市及副省級城市的醫(yī)院。②上述標準是指綜合性醫(yī)院，同等級?？漆t(yī)院自行下降兩個等級，中醫(yī)院下降一個等級的費用標準。③開發(fā)費標準含進門費、贊助費、個別臨床科室啟動小型推廣費。④完全借助商業(yè)訂貨會開發(fā)得醫(yī)院無上述開發(fā)費用。⑤提供進醫(yī)院證明及詳細醫(yī)院檔案，經營銷總部確認醫(yī)院藥房柜臺上有藥后方可報銷開發(fā)費。⑥個別特大型醫(yī)院開發(fā)費上述標準不夠時可另向總部申請⑦若發(fā)現虛報醫(yī)院等級、性質或醫(yī)院進藥后離預計用量較遠，一經查實，給予責任人嚴肅處罰并退還所報銷費用。2）零售終端開發(fā)費標準：限特大型連鎖店，開發(fā)費標準為0-1000元/品種。2、促銷政策：以法定零售價的10-15%作為醫(yī)院終端促銷費用，以法定零售價的5-10%作為零售終端促銷費用（具體促銷費標準見年度營銷計劃）。3、維護政策以回款的1--2%為維護費用，采取申請審批制度。分為小型維護、中型維護、大型維護三類：小型維護：即日常性維護，費用計提標準為維護費用總額的50%，原則上以公司宣傳禮品或贈品作為主要維護手段。2）中型維護：即會議性維護，費用計提標準為維護費用總額的25%，指由銷售部組織的以醫(yī)院或科室為單位進行的維護活動，屬于中型規(guī)模集體性維護活動3）大型維護：即學術性維護，費用計提標準為維護費用總額的25%，指以城市或重點醫(yī)院為單位組織的以學術推廣活動為內容的大型會議維護。學術性維護必須在具備相應銷售規(guī)模后方可舉行。4．代理商最高返利比率計劃十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度為加強公司宣傳品、禮品、贈品的規(guī)范管理，遵循“必須、合理、規(guī)范、節(jié)約”的原則。特制定本制度。1、宣傳品、禮品、贈品須用于對外開展業(yè)務的公關活動及領導認為需要的其他使用范圍。2、公司每年初制定宣傳品、禮品全年費用預算，按公司CI設計要求統(tǒng)一制作、采購和保管。3、各銷售部門因工作需要領取宣傳品、禮品、贈品時，須填寫“宣傳品、禮品、贈品領用申請表”（見附件），銷售部經理復核，報請主管總經理審批后領取。臨時急需或單筆數量大的則預先提出，經主管總經理審批后方可辦理。4、營銷總部每季度統(tǒng)計各辦事處累計宣傳品、禮品、贈品費用金額，并反饋予各銷售部門。當累計使用金額達全年限額80%時預警（全年限額=全年回款額*1%，宣傳品和禮品以實際成本計價，贈品以財務部門核定的單位平均成本計價）。如特殊情況部門需要超過限額使用，應書面請示主管總經理。附件：宣傳品、禮品、贈品領用申請表部門：領用人：復核人：批準人：日期：品名數量單價金額用途實發(fā)總計十三、報告制度自營市場區(qū)域經理及各位營銷代表須按規(guī)定時間填報下列報表，與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系，有重大事情還必須隨時書面報告。1）、日報告制度：自營市場區(qū)域經理和各位營銷代表以書面形式將每工作日工作情況詳細記錄。經理協(xié)同代表拜訪客戶時填寫《協(xié)訪表》（樣表附后），獨自拜訪客戶時填寫《走訪表》（樣表附后），每月的《協(xié)訪表》和《走訪表》在下月5日前寄回銷售部。各位營銷代表每天拜訪客戶時填寫《走訪表》，周末寄給辦事處，區(qū)域經理審查后在下月5日前寄回銷售部。2）、周報告制度：區(qū)域經理和各位營銷代表以書面形式每周（連同日報）向上級主管匯報工作，均須填報《周計劃與周報告》（樣表附后），要求各位營銷代表填寫的《周計劃與周報告》在周末傳真或遞交給區(qū)域經理；區(qū)域經理填寫的《周計劃與周報告》須在每周一12：00前傳真或發(fā)電子郵件至銷售部。3）、月報告制度：代表和區(qū)域經理以書面形式每月（連同周、日報）向上級主管匯報工作，均須填報《月工作總結》（樣表附后）和《月工作計劃》（樣表附后），要求各位營銷代表填寫的《月工作總結》和《月工作計劃》在每月3日傳真或遞交給區(qū)域經理；區(qū)域經理填寫的《月工作總結》和《月工作計劃》須在每月5日前傳真或發(fā)電子郵件至銷售部。4）、重要事項報告制度：區(qū)域經理和各位營銷代表遇不能決定的重要事項應及時向上匯報；特殊事項需書面報告。5）、重要信息報告制度：區(qū)域經理和各位營銷代表得到重要信息應及時向上匯報；特殊事項需書面報告。

6）、述職報告制度：區(qū)域經理每季度結束后15日內須向銷售部書面提交市場分析報告，并在季度營銷會議上做述職報告。協(xié)訪表區(qū)域：經理：代表：時間：一、協(xié)訪客戶情況：客戶名稱：客戶類別:協(xié)訪目的:1.輔導檢查,2.客戶拜訪,3.業(yè)務往來,4.統(tǒng)計庫存,5.二、協(xié)訪過程評核：觀察輔導項目評價考核內容一般好很好非常好近完美簡述123451、拜訪前準備a、預約b、資料準備c、儀表禮節(jié)d、拜訪必要性2、銷售技巧a、開場白b、陳述目的c、利益銷售d、處理異議e、聆聽f、應變能力h、達成協(xié)議3、產品知識a、產品描述b、描述技巧4、信息意識a、同類產品b、競爭產品c、其他5、目的達成a、主要目的b、次要目的c、下次預約6、其它合計合計分數平均分數三、區(qū)域經理評價：1、訪談效果：2、關系程度：3、信息反饋：A、圓滿達到協(xié)訪目的A、非常融洽B、較好達到協(xié)訪目的B、融洽C、達到協(xié)訪目的C、較融洽D、基本達到協(xié)訪目的D、一般E、未達到協(xié)訪目的E、較差四、營銷代表意見：代表簽字:日期：月日五、跟蹤行動：下次協(xié)訪時間：輔導內容：日走訪表城市：代表：年月日客戶名稱：類別：客戶名稱：類別：走訪時間走訪對象姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:姓名:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:科室:職務:職務:職務:職務:職務:職務:職務:職務:職務:職務:走訪目的走訪效果（解決了哪些問題）競爭對手及同類產品信息客戶意見及客戶自身信息下一步需要解決的問題《周計劃與周報告》周計劃及周報告區(qū)域：姓名：起止時間：填寫日期：本周重點：日期本周工作計劃本周行動結果星期一月日AmPm星期二月日AmPm星期三月日AmPm星期四月日AmPm星期五月日AmPm星期六月日AmPm星期日月日AmPm審批人：日期：月工作總結月工作總結區(qū)域：姓名：所屬月份：填寫日期：1、本月計劃執(zhí)行情況及原因分析：2、本月銷售額與回款額、單品種開票量與推廣量及完成情況：3、本月新醫(yī)院開發(fā)進展情況：4、本月招標、物價與公療情況：5、其它方面（團隊建設等）：6、工作建議及需總部解決的問題：審批意見：審批人：日期：月工作計劃