理財(cái)經(jīng)理管理辦法課程目標(biāo)使學(xué)員初步掌握公司理財(cái)經(jīng)理管理制度的相關(guān)內(nèi)容，明確晉升渠道，堅(jiān)定從業(yè)信心。ü

《理財(cái)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核3課程大綱目標(biāo)設(shè)立4《理財(cái)經(jīng)理管理辦法》概述內(nèi)容簡(jiǎn)介管理架構(gòu)職級(jí)及名稱(chēng)職級(jí)架構(gòu)圖職責(zé)待遇制度精神發(fā)展空間多勞多得公平競(jìng)爭(zhēng)唯才是舉內(nèi)容簡(jiǎn)介第一章總則第二章管理架構(gòu)第三章人員管理第四章職級(jí)與義務(wù)第五章考核第六章委托報(bào)酬第七章行為規(guī)范第八章附則管理架構(gòu)省分公司銀行保險(xiǎn)部城區(qū)專(zhuān)營(yíng)單位（拓展部）總公司銀行保險(xiǎn)部縣（區(qū)）支公司銀行保險(xiǎn)部直轄市、計(jì)劃單列市分公司銀行保險(xiǎn)部市分公司銀行保險(xiǎn)部理財(cái)經(jīng)理主管理財(cái)經(jīng)理主管理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理

職級(jí)及名稱(chēng)

銷(xiāo)售系列助理理財(cái)經(jīng)理初級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理高級(jí)理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理管理系列理財(cái)經(jīng)理初級(jí)主管理財(cái)經(jīng)理中級(jí)主管理財(cái)經(jīng)理高級(jí)主管高級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售系列理財(cái)經(jīng)理初級(jí)主管理財(cái)經(jīng)理中級(jí)主管雙線發(fā)展晉升培訓(xùn)助推成長(zhǎng)理財(cái)經(jīng)理高級(jí)主管管理系列職級(jí)架構(gòu)初級(jí)理財(cái)經(jīng)理助理理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理各級(jí)理財(cái)經(jīng)理的義務(wù)(1/2)接受公司分配的銀行保險(xiǎn)客戶(hù)資源，并對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行整理、更新和完善；做好銀保業(yè)務(wù)續(xù)期保費(fèi)收取、到期通知、分紅通知書(shū)送達(dá)、滿期給付及轉(zhuǎn)保等公司或客戶(hù)委托代辦的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作；新市場(chǎng)的培育與開(kāi)拓，完成考核指標(biāo)；爭(zhēng)取銀?？蛻?hù)的轉(zhuǎn)介紹，積累準(zhǔn)客戶(hù)；各級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理的的義義務(wù)務(wù)(2/2)接受受客客戶(hù)戶(hù)咨咨詢(xún)?cè)?，，征征求求客客?hù)戶(hù)對(duì)對(duì)公公司司、、對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品的的意意見(jiàn)見(jiàn)和和建建議議；；積極極參參與與活活動(dòng)動(dòng)量量管管理理并并填填寫(xiě)寫(xiě)活活動(dòng)動(dòng)量量工工具具，，認(rèn)認(rèn)真真使使用用銷(xiāo)銷(xiāo)售售工工具具；；參加加公公司司組組織織的的各各種種相相關(guān)關(guān)會(huì)會(huì)議議和和培培訓(xùn)訓(xùn)活活動(dòng)動(dòng)；；保守守客客戶(hù)戶(hù)信信息息，，嚴(yán)嚴(yán)守守公公司司商商業(yè)業(yè)秘秘密密；；完成成公公司司交交辦辦的的其其他他工工作作。。各級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理可可以以享享受受的的待待遇遇

助理理財(cái)經(jīng)理初級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理高級(jí)理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理主管基本報(bào)酬√√√√√√√績(jī)效報(bào)酬√√√√√√√保險(xiǎn)保障

√√√√√√管理津貼

√13中國(guó)國(guó)人人壽壽的的待待遇遇基本本報(bào)報(bào)酬酬———職級(jí)級(jí)越越高高，，待待遇遇越越高高績(jī)效效報(bào)報(bào)酬酬———按勞勞取取酬酬，，人人人人平平等等保險(xiǎn)險(xiǎn)保保障障———無(wú)后后顧顧之之憂憂各項(xiàng)項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金———業(yè)績(jī)績(jī)?cè)皆礁吒?，，?jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)越越多多ü

《客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核核3課程程大大綱綱目標(biāo)設(shè)立4新人人待待遇遇基本本報(bào)報(bào)酬酬績(jī)效效報(bào)報(bào)酬酬保險(xiǎn)險(xiǎn)保保障障5.4（5）基本本報(bào)報(bào)酬酬基本本報(bào)報(bào)酬酬是是指指理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理每每月月收收入入的的固固定定部部分分。?；颈緢?bào)報(bào)酬酬=基基本本報(bào)報(bào)酬酬標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)-日日常常行行為為規(guī)規(guī)范范扣扣款款基本本報(bào)報(bào)酬酬標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)如如下下表表：：5.4（5）職級(jí)基本報(bào)酬初級(jí)理財(cái)經(jīng)理1.2S助理理財(cái)經(jīng)理S績(jī)效效報(bào)報(bào)酬酬績(jī)效效報(bào)報(bào)酬酬是是指指理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理報(bào)報(bào)酬酬中中與與業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)掛掛鉤鉤的的部部分分。。理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理績(jī)績(jī)效效報(bào)報(bào)酬酬按按月月發(fā)發(fā)放放。。5.4（5）18待遇遇福福利利保保障障永無(wú)無(wú)后后顧顧之之憂憂保險(xiǎn)險(xiǎn)保保障障（（1/3））基本本保保障障養(yǎng)老老保保障障保險(xiǎn)險(xiǎn)保保障障————基基本本保保障障(2/3)基本本保保障障一一《國(guó)壽壽綠綠洲洲團(tuán)團(tuán)體體定定期期壽壽險(xiǎn)險(xiǎn)》和《國(guó)壽壽附附加加綠綠洲洲殘殘疾疾和和燒燒傷傷團(tuán)團(tuán)體體意意外外傷傷害害保保險(xiǎn)險(xiǎn)（（A型））》職級(jí)級(jí)：：助助理理理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理、、初初級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理保額額：：二二萬(wàn)萬(wàn)元元基本本保保障障二二《國(guó)壽壽團(tuán)團(tuán)體體醫(yī)醫(yī)療療保保險(xiǎn)險(xiǎn)（（2007版））》職級(jí)級(jí)：：初初級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理保障障項(xiàng)項(xiàng)目目：：住住院院醫(yī)醫(yī)療療計(jì)計(jì)劃劃一一保險(xiǎn)險(xiǎn)保保障障————養(yǎng)養(yǎng)老老保保障障(3/3)養(yǎng)老老保保障障《國(guó)壽壽銷(xiāo)銷(xiāo)售售精精英英團(tuán)團(tuán)體體養(yǎng)養(yǎng)老老年年金金保保險(xiǎn)險(xiǎn)（（分分紅紅型型））》獲得得條條件件：：1、與與公公司司簽簽訂訂代代理理制制合合同同；；2、一一年年資資以以上上；；3、初初級(jí)級(jí)客客戶(hù)戶(hù)經(jīng)經(jīng)理理（（或或初初級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理））及及以以上上職職級(jí)級(jí)。。ü

《客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核核3課程程大大綱綱目標(biāo)設(shè)立4關(guān)于于考考核核（（1/4））每年年度度1、4、7、10月為為考考核核月月理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理按按季季度度考考核核考核核包包括括職級(jí)級(jí)維維持持考考核核晉升升考考核核關(guān)于于考考核核（（2/4））理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理的的晉晉升升考考核核

考核保費(fèi)保單續(xù)收率客戶(hù)開(kāi)發(fā)率金融理財(cái)師證品質(zhì)考評(píng)初級(jí)理財(cái)經(jīng)理2.0X85%15%－85分助理理財(cái)經(jīng)理1.2X－10%－80分關(guān)于于考考核核（（3/4））理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理的的維維持持考考核核

考核保費(fèi)保單續(xù)收率客戶(hù)開(kāi)發(fā)率金融理財(cái)師證品質(zhì)考評(píng)初級(jí)理財(cái)經(jīng)理1X80%10%－80分關(guān)于于考考核核（（4/4））考核核期期起起點(diǎn)點(diǎn)與與簽簽約約或或確確認(rèn)認(rèn)職職級(jí)級(jí)時(shí)時(shí)間間不不一一致致的的處處理理助理理理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理可可以以不不參參加加第第一一個(gè)個(gè)考考核核期期的的考考核核，，但但必必須須參參加加第第二二個(gè)個(gè)考考核核期期的的考考核核。。如如參參加加第第一一個(gè)個(gè)考考核核期期的的考考核核并并通通過(guò)過(guò)，，則則晉晉升升為為初初級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理；；如如參參加加第第二二個(gè)個(gè)考考核核期期的的考考核核未未通通過(guò)過(guò)，，給給予予一一個(gè)個(gè)寬寬限限期期（（時(shí)時(shí)間間為為一一個(gè)個(gè)考考核核期期）），，如如寬寬限限期期仍仍未未通通過(guò)過(guò)考考核核，，做做解解約約處處理理。。初級(jí)級(jí)及及以以上上職職級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理確確認(rèn)認(rèn)職職級(jí)級(jí)時(shí)時(shí)間間距距季季度度考考核核期期結(jié)結(jié)束束日日不不足足60天（（含含））的的，，可可以以不不參參加加本本季季度度考考核核；；確確認(rèn)認(rèn)職職級(jí)級(jí)時(shí)時(shí)間間距距離離季季度度考考核核期期結(jié)結(jié)束束日日超超過(guò)過(guò)60天的的，，參參加加本本季季度度考考核核，，考考核核業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)計(jì)計(jì)算算以以完完整整的的季季度度考考核核期期計(jì)計(jì)算算。。ü

《客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核核3課程程大大綱綱目標(biāo)設(shè)立427目標(biāo)標(biāo)設(shè)設(shè)立立按勞勞取取酬酬，，多多勞勞多多得得---我們們要要多多努努力力解除除后后顧顧之之憂憂---我們們要要擁?yè)碛杏斜１Ｕ险贤〞硶车牡那赖?--我們們要要晉晉升升28業(yè)務(wù)務(wù)精精英英道道路路高級(jí)級(jí)理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理助理理理理財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)理理初級(jí)理財(cái)