2020年化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告2020年9月

目錄生物可降解塑料：綠色環(huán)保的禁塑替代產(chǎn)品.................................................................................6可降解塑料歷經(jīng)三代發(fā)展，生物可降解塑料優(yōu)勢(shì)顯著6生物可降解塑料可分為生物基和石油基可降解塑料8需求端：政策催化下，行業(yè)有望迎高速增長期.............................................................................9緣起：降解速度慢+難回收，塑料白色污染問題嚴(yán)重9全球限塑禁塑已達(dá)成共識(shí)“限塑令頒布，我國生物可降解塑料市場(chǎng)有望迎高速發(fā)展期12舊版“限塑令”的12年曲折探路........................................................................................................................................13“限塑令”2.0：重源頭，分場(chǎng)景，彰顯有序推進(jìn)的政策決心..............................................................................................13農(nóng)膜、快遞包裝和外賣餐盒領(lǐng)域替代需求潛力巨大16農(nóng)用地膜：傳統(tǒng)PE膜污染土壤，生物可降解膜替代空間可觀.......................................................................................16一次性塑料制品：快遞、外賣市場(chǎng)快速擴(kuò)容伴生大量可降解塑料需求............................................................................18垃圾分類：生物可降解塑料袋可解濕垃圾破袋投放難題..................................................................................................20主流材料對(duì)比：PLA應(yīng)用范圍廣，材料潛力巨大21PLA：可覆蓋食品包裝、生物醫(yī)學(xué)、3D打印等眾多應(yīng)用領(lǐng)域.........................................................................................21：擁有技術(shù)、原料、性能三大優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)有望進(jìn)入爆發(fā)期.....................................................................................24供給端：海外巨頭實(shí)力強(qiáng)勁，國內(nèi)廠商蓬勃發(fā)展........................................................................28海外巨頭各有側(cè)重，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張28國內(nèi)廠商布局“禁塑”替代，行業(yè)加快整合升級(jí)28產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)公司..........................................................................................................................31圖表目錄圖1：影響塑料降解的因素..........................................................................................................................................6圖2：生物可降解塑料降解原理...................................................................................................................................6圖3：可降解塑料歷經(jīng)三代發(fā)展...................................................................................................................................7圖4：可降解塑料的分類..............................................................................................................................................8圖5：塑料應(yīng)用廣泛.....................................................................................................................................................9圖6：全球塑料產(chǎn)量與GDP保持同步增長..................................................................................................................9圖7：我國塑料制品產(chǎn)量與增長情況............................................................................................................................9圖81950-2015年全球塑料產(chǎn)量及使用情況...........................................................................................................圖9：塑料流入海洋的路徑示意圖..............................................................................................................................圖：截止2018年底，全球范圍內(nèi)各國采取的限制塑料及一次性泡沫塑料的措施................................................圖：禁限塑料政策對(duì)可降解塑料產(chǎn)量增長有推動(dòng)作用...........................................................................................圖：我國塑料垃圾相關(guān)政策法規(guī)架構(gòu)....................................................................................................................圖：全球生物可降解塑料下游應(yīng)用分布.................................................................................................................3/32圖：中國生物可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長.........................................................................................................圖：中國農(nóng)用塑料薄膜使用量...............................................................................................................................圖：中國地膜使用量及覆蓋面積............................................................................................................................圖：我國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重逐年上升.....................................................................圖：我國快遞業(yè)務(wù)總量及增速...............................................................................................................................圖：我國塑料類快遞包裝材料消耗量（萬噸）......................................................................................................圖2018年我國塑料類快遞包裝廢棄物比例........................................................................................................圖：我國即時(shí)配送行業(yè)訂單量規(guī)模情況.................................................................................................................圖：中國一次性餐盒市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè).............................................................................................................圖2019年全球生物可降解塑料產(chǎn)量分布...........................................................................................................圖：主流可降解塑料與傳統(tǒng)塑料材料比較.............................................................................................................圖：聚乳酸的綠色循環(huán)再生過程............................................................................................................................圖：聚乳酸的基本結(jié)構(gòu)..........................................................................................................................................圖：丙交酯裂解環(huán)化聚合法生產(chǎn)PLA....................................................................................................................圖：聚乳酸應(yīng)用領(lǐng)域..............................................................................................................................................圖20183D打印材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)................................................................................................................圖：我國打印材料市場(chǎng)規(guī)模（億元）..............................................................................................................圖：應(yīng)用材料產(chǎn)品......................................................................................................................................圖：（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）合成示意圖........................................................................................圖：我國供應(yīng)充足.........................................................................................................................................圖：我國己二酸供應(yīng)穩(wěn)定......................................................................................................................................圖：我國供應(yīng)穩(wěn)定........................................................................................................................................圖：單噸原材料成本更具優(yōu)勢(shì)（萬元/噸）..................................................................................................圖Corbion公司聚乳酸供應(yīng)鏈....................................................................................................................圖2018年我國乳酸消費(fèi)情況.............................................................................................................................表1：生物降解塑料和其他塑料對(duì)比............................................................................................................................7表2：世界各國禁止、限制一次性制品政策...............................................................................................................表3：我國塑料污染治理相關(guān)政策..............................................................................................................................表4：新版限塑令覆蓋面更廣、更重漸進(jìn)、強(qiáng)調(diào)疏堵結(jié)合.........................................................................................表5：我國越來越多的省市響應(yīng)新版“禁塑令”.............................................................................................................表6：我國地膜殘留污染基本狀況（長期覆膜農(nóng)田）.................................................................................................表7：不同生物降解地膜材料的常用指標(biāo)和推廣應(yīng)用.................................................................................................表8：部分已商業(yè)化生物可降解地膜的材料信息........................................................................................................表9：我國生物可降解塑料需求測(cè)算..........................................................................................................................表：市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)..........................................................................................................................................表：主要可降解塑料的性能對(duì)比............................................................................................................................表：市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè).......................................................................................................................................表：國外PLA生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況......................................................................................................................表：國外二元酸二元醇共聚酯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況...............................................................................................表：國內(nèi)PLA生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況......................................................................................................................4/32表：國內(nèi)共聚酯類生物可降解塑料生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況.......................................................................................表：國內(nèi)PHA生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況......................................................................................................................表：相關(guān)上市公司可降解塑料布局情況.................................................................................................................5/32生物可降解塑料：綠色環(huán)保的禁塑替代產(chǎn)品可降解塑料歷經(jīng)三代發(fā)展，生物可降解塑料優(yōu)勢(shì)顯著和高科技領(lǐng)域以及人民生活的各個(gè)方面,,在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)各部門的技術(shù)進(jìn)步和滿足人類生活需要方面發(fā)揮著越來越重要的作用。降解過程更快，條件要求更低，一定程度可以解決塑料大量使用帶來的環(huán)保問題。圖1：影響塑料降解的因素資料來源：新西蘭國會(huì)，市場(chǎng)研究部圖2：生物可降解塑料降解原理資料來源：天壯環(huán)保，市場(chǎng)研究部6/32使用的程度。此外，再生塑料在保證經(jīng)濟(jì)性的前提下較難保持良好的衛(wèi)生性能。因此，優(yōu)勢(shì)。表1：生物降解塑料和其他塑料對(duì)比種類產(chǎn)品代表淀粉基PLAPBSPE產(chǎn)品性能原材料主要為淀粉，來源廣生物發(fā)酵及合成化學(xué)合成原料價(jià)格較高環(huán)保性較環(huán)保環(huán)保加工性能一般，力學(xué)性一般，耐水性較差生物降解塑料力學(xué)性能好，耐熱性較差力學(xué)性能優(yōu)，耐熱性好，加工性好環(huán)保優(yōu)異優(yōu)異PP傳統(tǒng)塑料PS優(yōu)異石油適中不環(huán)保POE-韌性好韌性好，耐熱性差良好再生塑料填充塑料廢舊塑料較低低具有一定污染性具有一定環(huán)保性CaCO填充母料良好碳酸鈣、滑石粉等，來源豐富，易得3從上世紀(jì)60年代第一項(xiàng)可降解塑料專利的申請(qǐng)，到上世紀(jì)90年代可降解塑料開始規(guī)模生產(chǎn)，可降解塑料經(jīng)歷了三次革新，越來越綠色環(huán)保，達(dá)到可以生物降解。圖3：可降解塑料歷經(jīng)三代發(fā)展資料來源：福建華塑官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部?料是在傳統(tǒng)單體聚合的過程中加入淀粉等添加劑進(jìn)行改性，使塑料在一般環(huán)境中?7/32地下的地膜甚至?xí)捎跊]有光照而收效甚微或根本無法分解。?年代的研究探索，現(xiàn)在全生物塑料降解的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)比較完善。生物可降解塑料可分為生物基和石油基可降解塑料然高分子共混降解材料。生物可降解塑料（Bio-degradable）中“生物”強(qiáng)調(diào)的是塑料生物基和石油基兩大類。?生物基生物降解塑料：指以天然高聚物或天然單體合成的高聚物為基所制造的生物可降解塑料。生物基生物降解塑料目前主要包括聚乳酸（PLA類（PHA）等。?PBSPBSAPPC酰胺（PCL）等。PBS及PBSA雖開發(fā)較早，但受其自身性能限制，市場(chǎng)用量不及。圖4：可降解塑料的分類在本篇報(bào)告中我們將測(cè)算生物可降解塑料未來的市場(chǎng)情況，重點(diǎn)分析PLA和兩大主流生物可降解塑料材料，并分析重點(diǎn)上市公司在生物可降解材料上的布局。8/32需求端：政策催化下，行業(yè)有望迎高速增長期緣起：降解速度慢+難回收，塑料“白色污染”問題嚴(yán)重7.3%4或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物，由合成樹脂和填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤滑劑、色料等添加劑構(gòu)成。自1907年被發(fā)明以來，塑料因其質(zhì)輕、高強(qiáng)度、耐腐蝕、運(yùn)輸方GDP1960-2015年全球塑料產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到7.3%產(chǎn)量亦保持較高的增長速度，2019年達(dá)到8184.2萬噸，同比增長3.9%。全球塑料產(chǎn)量復(fù)合增速圖5：塑料應(yīng)用廣泛資料來源：PlasticEurope，市場(chǎng)研究部圖6：全球塑料產(chǎn)量與保持同步增長圖7：我國塑料制品產(chǎn)量與增長情況))45090807060504030201000400350300250200150100500資料來源：世界銀行，OurInData，市場(chǎng)研究部資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部9/32難降解+回收率低，廢棄塑料造成白色污染”。塑料制品的應(yīng)用在給人們帶來極大方便的同時(shí)也帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。塑料分子主要結(jié)構(gòu)是碳原子以碳碳鍵聯(lián)結(jié)形成的長鏈，燒等處理塑料的方法亦存在極大的缺陷。圖8：1950-2015年全球塑料產(chǎn)量及使用情況資料來源：OurData，市場(chǎng)研究部OurIn1950塑料總生產(chǎn)量達(dá)到約8310%6%左右被有效回收利用。25萬噸水平。圖9：塑料流入海洋的路徑示意圖資料來源：OurData，市場(chǎng)研究部10/32全球限塑禁塑已達(dá)成共識(shí)法，由企業(yè)帶頭減塑而不是由政府下令禁止。圖10：截至2018年底，全球范圍內(nèi)各國采取的限制塑料及一次性泡沫塑料的措施資料來源：聯(lián)合國環(huán)境署報(bào)告，市場(chǎng)研究部紛做出承諾，將確定重點(diǎn)投資項(xiàng)目，為降低塑料產(chǎn)量和發(fā)展綠色的循環(huán)經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。2019也意味著需要為2019年歐盟議會(huì)也2021年起，歐盟將禁止生產(chǎn)和銷售十類一次性塑料制品；到202525%90%。表2：世界各國禁止、限制一次性制品政策國家/城市時(shí)間法律/法規(guī)/政策內(nèi)容2018年7月1日零售商禁止向購物者提供一次性超薄塑料袋2018年1月2024年前，消除所有可避免的塑料垃圾澳大利亞昆士蘭州和西澳大利亞州英國韓國智利2019年1月1日2019年2月3日超市及商場(chǎng)禁止向購物者提供塑料袋，對(duì)每個(gè)違法提供的塑料袋，最高罰款370美元除醫(yī)療服務(wù)、工業(yè)產(chǎn)品、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品、衛(wèi)生及廢物處理的塑料制品及包裝外，禁止進(jìn)出口、生坦桑尼亞2019年6月1日產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、供應(yīng)及使用所有厚度的塑料袋美國紐約市哥斯達(dá)黎加2019年7月1日紐約市內(nèi)的餐飲店將不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒2019年7月向消費(fèi)者提供塑料袋商場(chǎng)、超市、服裝等零售業(yè)，將全面禁止使用一次性塑料購物袋，對(duì)于違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、勸說無效者，最高新西蘭巴基斯坦印度2019年7月1日罰款是10萬紐幣在首都伊斯蘭堡及其周邊地區(qū)，生產(chǎn)、銷售、使用各種一次性塑料袋的行為將被禁止，在旁遮普省、信德2019年8月省等地也將陸續(xù)實(shí)施這類法規(guī)全國范圍內(nèi)實(shí)行“禁塑令”，對(duì)塑料袋、塑料杯、吸管等塑料制品實(shí)行嚴(yán)格關(guān)注。同月，印度再次發(fā)布海2019年10月事環(huán)?！敖芰睢保?019年10月16日起，禁止過境船舶上使用塑料餐具、一次性塑料袋、塑料盒、/32小于10升的洗液分裝瓶及達(dá)到10升的瓶裝水用容器；自2020年1月1日起，禁止過境船舶使用各種塑料袋、塑料盒、食品包裝膜、防震保溫包裝、分裝塑料容器、包裝袋、包裝瓶蓋等禁止使用一次性餐具，并要求一次性餐具必須用基于生物的原料制作法國2020年2020年華盛頓州希臘除了禁止使用一次性塑料袋以外，該法案還要求再生紙袋至少含有40%的再生材料2020年6禁止使用一次性塑料制品加拿大冰島2020年4月2021年禁用塑料吸管，2021年元旦起禁用塑料袋將不允許企業(yè)分發(fā)任何塑料袋，無論是免費(fèi)還是付費(fèi)禁止或限用棉簽棒、吸管等十種一次性塑料制品歐盟2021年可降解塑料需求量有望持續(xù)增長。圖：禁限塑料政策對(duì)可降解塑料產(chǎn)量增長有推動(dòng)作用1401201008018161412108606404202002000200220042006200820102012201420162018資料來源：聯(lián)合國環(huán)境署報(bào)告，EuropeanBioplastic，市場(chǎng)研究部“限塑令”2.0頒布，我國生物可降解塑料市場(chǎng)有望迎高速發(fā)展期2001年原國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布緊急通知，要求立即停止生產(chǎn)一次性發(fā)泡塑料餐具，這是我國“限塑令”的最早版本。表3：我國塑料污染治理相關(guān)政策時(shí)間政策部門主要內(nèi)容《中華人民共和國固體廢物污染防治法》防治固體廢物污染環(huán)境,保障人體健康,維護(hù)生態(tài)安全促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展1995年全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)規(guī)定2000年底前全面禁止生產(chǎn)和使用一次性發(fā)泡塑料餐飲具的文件1999年2004年國家經(jīng)貿(mào)委99第6國家經(jīng)貿(mào)委全國人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)鼓勵(lì)再生生物質(zhì)能的利用和降解塑料推廣應(yīng)用《關(guān)于限制生產(chǎn)銷售使用塑中華人民共和國國務(wù)院辦公廳“從2008年6月1日起，在全國范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于毫米的塑料購物袋”2007年12月31日料購物袋的通知》“自2008年6月1日起，在所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所實(shí)行塑料購物袋有償使用制度，一律不得免費(fèi)提供塑料購物袋”《商品零售場(chǎng)所塑料購物袋2008年5月1日商務(wù)部、國家發(fā)改委及工商總局有償使用管理辦法》12/32《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)2017年4月2017年月科技部全生物降解材料入圍新專項(xiàng)規(guī)劃》從國家層面提出了推進(jìn)快遞行業(yè)資源節(jié)約以及廢棄物污染防治的多項(xiàng)措施，提出：“到2020年，可降解的綠色包裝材料應(yīng)用比例將提高到50%”《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)快遞業(yè)綠色國家郵政總局、國家發(fā)改委、包裝工作的指導(dǎo)意見》科技部等十部門聯(lián)合發(fā)布工信部《農(nóng)用薄膜行業(yè)規(guī)范條件2017年月2018年2月2019年4月鼓勵(lì)研發(fā)生產(chǎn)使用生物降解地膜（20172018年9月1日，要求快遞包裝袋宜采用生物降解塑《快遞封裝用品》國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委國家發(fā)展和改革委員會(huì)料，減少白色污染；并相應(yīng)增加了生物分解性能要求《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄鼓勵(lì)生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用(20192020年我國將率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用；到2022年年底，一次性塑料制品消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣；到2025年，地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》2020年1月19日國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，相關(guān)政府部門網(wǎng)站，市場(chǎng)研究部舊版“限塑令”的12年曲折探路我國第二次聲勢(shì)浩大的全民“限塑”運(yùn)動(dòng)出現(xiàn)在2007年后。2007年12月，國務(wù)院辦5月商務(wù)部、國家發(fā)改委們稱為“限塑令”。在“限塑令”中，最為重要的政策有兩條：一是在全國范圍內(nèi)禁止生單純限制傳統(tǒng)使用場(chǎng)景，舊版“限塑令”被限速。舊版“限塑令”發(fā)布于2007年，彼遞和餐具包裝帶來了巨大的塑料垃圾增量，給環(huán)境帶去了新的、嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。期后，塑料購物袋0.2元至元之間的銷售價(jià)格，并不會(huì)給消費(fèi)者在付款時(shí)增加過度收入來源，成為了政策的獲益者。年中，管存在一定的難度?！跋匏芰睢?.0：重源頭，分場(chǎng)景，彰顯有序推進(jìn)的政策決心2020年1月1913/32塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度。圖12：我國塑料垃圾相關(guān)政策法規(guī)架構(gòu)資料來源：零廢棄聯(lián)盟，市場(chǎng)研究部新版“限塑令”規(guī)定：在2020年要率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用；2022年要做到一次性塑料制品消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得2025年污染得到有效控制。塑令”的優(yōu)勢(shì)總結(jié)為以下三點(diǎn)：???作的重點(diǎn)。檢驗(yàn)階段分為2020年、2022年和2025將成為“禁塑”示范點(diǎn)。包裝膜；在農(nóng)用地膜使用量大的區(qū)域，結(jié)合農(nóng)藝措施規(guī)?；茝V可降解地膜。表4：新版限塑令覆蓋面更廣、更重漸進(jìn)、強(qiáng)調(diào)疏堵結(jié)合對(duì)比內(nèi)容2008年舊版限塑令”2020年新版限塑令”供給端僅為厚度小于毫米的塑料購物袋供給端實(shí)施范圍包括塑料餐具、塑料膜、塑料棉簽、農(nóng)膜等應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋范圍消費(fèi)端實(shí)施范圍包括商場(chǎng)、超市、藥店、書店等零售場(chǎng)所，餐飲外賣，星級(jí)賓館、酒店，郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)等消費(fèi)端僅包括超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所2020、2022、2025年分時(shí)段，大城市省會(huì)城市、地級(jí)市、縣級(jí)市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)分區(qū)域階段目標(biāo)僅提出2008年起在全國范圍內(nèi)實(shí)行“禁塑令”替代品說明僅提出禁止，并未對(duì)可行替代品做出說明對(duì)各領(lǐng)域可行替代品進(jìn)行解釋說明資料來源：中國生態(tài)環(huán)境部，發(fā)改委，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部14/32塑料新政屬于指導(dǎo)性的意見，各地方政府根據(jù)自身實(shí)際情況出臺(tái)相應(yīng)政策。2015年1月1日，吉林省正式施行“禁塑令”，規(guī)定吉林省范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售不可降解塑料購物袋、塑料餐具，這也成為我國自2008年施行“限塑令”以來第一個(gè)全面“禁塑”的省份。隨后在2018年4“禁塑令”2019年2還將有越來越多的省市加入“禁塑令”的隊(duì)伍。表5：我國越來越多的省市響應(yīng)新版“禁塑令”涉及人口（萬人）開始執(zhí)行時(shí)間進(jìn)一步推廣時(shí)間完成替代時(shí)間省市相關(guān)政策《吉林省禁止銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具規(guī)定》吉林省河南省南樂縣海南省2691532015年1月1日《關(guān)于治理白色污染推廣使用一次性可降解塑料制品的實(shí)施意見（試行）》2018年6月1日2018年10月1日2020年12月1日《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實(shí)施方案》94575922025年底2025年底《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施方案（公開征求意見稿）》河北省2020年底2022年底《廣西壯族自治區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理工作實(shí)施方案(修訂征求意見稿)》廣西壯族自治區(qū)青海省49606082020年底2020年底2020年底2022年底2022年底2022年底2025年底2025年底2025年底《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施辦法》《天津市進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理工作實(shí)施方案（征求意見稿）》天津市1562《內(nèi)蒙古自治區(qū)塑料污染治理實(shí)施辦法（公開征求意見稿）》內(nèi)蒙古自治區(qū)云南省254048582020年底2020年底2022年底2022年底2025年底2025年底《云南省進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理實(shí)施方案（征求意見稿）》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施意見（征求意見稿）》廣東省山東省河南省115211007096402020年底2020年底2020年底2022年底2022年底2022年底2025年底2025年底2025年底《山東省進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理實(shí)施方案》《加快白色污染治理促進(jìn)美麗河南建設(shè)行動(dòng)方案》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施辦法（征求意見稿）》浙江省58502020年底2022年底2023年底山西省江西省《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施辦法》《江西省加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施方案》372946662020年底2020年底2022年底2022年底2025年底2025年資料來源：海南禁塑，國家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部15/32農(nóng)膜、快遞包裝和外賣餐盒領(lǐng)域替代需求潛力巨大根據(jù)EuropeanBioplastic的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，生物可降解塑料的最大的下游應(yīng)用市場(chǎng)是軟包裝，2019年占到整個(gè)生物可降解塑料市場(chǎng)的43%。按照下游應(yīng)用分布占比大小，隨后運(yùn)輸以及其他行業(yè)。201932.7晚，2018年我國生物可降解塑料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.2萬噸，同比增長13.5%，2012-2018年CAGR達(dá)到12.2%，在政策的推動(dòng)下預(yù)計(jì)未來將進(jìn)入高速發(fā)展階段。圖13：全球生物可降解塑料下游應(yīng)用分布圖14：中國生物可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長30%4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.025%20%15%10%5%0%資料來源：EuropeanBioplastic，市場(chǎng)研究部資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部域的替代需求明顯增加。農(nóng)用地膜：傳統(tǒng)PE膜污染土壤，生物可降解膜替代空間可觀20世紀(jì)50使用帶來了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改變和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的飛躍。我國于20世紀(jì)70年代末才開2018年我國農(nóng)用塑料薄膜使用量已達(dá)246.5萬噸，其中地膜年消耗量約140.4萬噸，覆蓋面積1776.5萬公頃。16/32圖15：中國農(nóng)用塑料薄膜使用量圖16：中國地膜使用量及覆蓋面積3002502001501005016014012010080500060402000資料來源：Wind，國家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部2019復(fù)合膜等。傳統(tǒng)PE地膜成本低、機(jī)械性能好，可確保整個(gè)種植過程的操作與安裝的簡易性、功能200到4~20kg長，影響水分和養(yǎng)分吸收，導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)；被動(dòng)物誤食，會(huì)導(dǎo)致動(dòng)物死亡。表6：我國地膜殘留污染基本狀況（長期覆膜農(nóng)田）污染程度主要區(qū)域地膜殘留量主要覆膜作物重度中度輕度新疆、內(nèi)蒙古西部、河西走廊>200kg/ha棉花、玉米、葵花、馬鈴薯、瓜類等甘肅、內(nèi)蒙東部、東北風(fēng)沙區(qū)、>100kg/ha蔬菜、玉米、馬鈴薯、花生等蔬菜、煙草、馬鈴薯等山西北部、河北北部山東、河北中南部、西南山區(qū)<80kg/ha資料來源：農(nóng)業(yè)部農(nóng)膜污染防控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，市場(chǎng)研究部定82420微米)的合成生物可降解聚合物主要為聚酯類材料（如PLA、為傳統(tǒng)PE膜替代產(chǎn)品的競(jìng)爭潛力。表7：不同生物降解地膜材料的常用指標(biāo)和推廣應(yīng)用主要成分膜厚/μm密度/g·m-2斷裂伸長率作物PHA812350馬鈴薯PBS1210.5~12.6-番茄、胡椒棉花、甘蔗番茄、胡椒油菜、玉米棉花、玉米胡椒、棉花、烤煙萵苣PBSA4~124.5~15-8~13-PLA42.1~71.5-PCL、淀粉-----10~3010~15-15~48淀粉類蛋白質(zhì)類--17/32纖維素類1585-胡椒、番茄麻地膜---蘆筍、番茄PLAPHBPLA、淀粉15~3715~17-27~85246辣椒、番茄、萵苣番茄、萵苣、覆盆子、葡萄覆盆子85----PLA、淀粉15~1785番茄、萵苣，市場(chǎng)研究部我國出臺(tái)多項(xiàng)政策加速生物可降解農(nóng)膜對(duì)傳統(tǒng)地膜的替代。2016“土十條”2017年，“”等寫入十九大報(bào)告。20172018為十項(xiàng)重大引領(lǐng)性農(nóng)業(yè)技術(shù)之一，全面推廣全生物降解地膜替代普通PE廣生物降解農(nóng)用地膜，減少PE地膜使用，能減輕環(huán)境壓力，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。表8：部分已商業(yè)化生物可降解地膜的材料信息產(chǎn)品名生產(chǎn)廠家組分MaterBi?Ecovio?Novamont（意大利）BASF（德國）、PLA~7%）Bioplast?BSP4）GroupSphereIbericaBiotech（西班牙）、（土豆）Bioplast?BSP6）GroupSphereIbericaBiotech（西班牙）、PLABioFlex?BioFilm?Mirel?FkuR（德國）PLA~30%）、面粉Limagrain/Carbios/G.Barbier（法國）Metabolix（美國）PHB，市場(chǎng)研究部一次性塑料制品：快遞、外賣市場(chǎng)快速擴(kuò)容伴生大量可降解塑料需求產(chǎn)量達(dá)每年800020%污染”的難題迫在眉睫。1.快遞包裝市場(chǎng)：預(yù)計(jì)將帶來百萬噸的可降解塑料需求增量截至20186.173.6%2019年中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額達(dá)20.72019年，我國快遞業(yè)務(wù)總量累計(jì)達(dá)到635.225.3%2019305.948.2%。18/32圖17：我國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重逐年上升(圖18：我國快遞業(yè)務(wù)總量及增速1025%20%15%10%5%70070%60%50%40%30%20%10%0%6005004003002001000864200%資料來源：Wind，市場(chǎng)研究部資料來源：Wind，國家郵政局，市場(chǎng)研究部平報(bào)告數(shù)據(jù)，2018年我國共消耗塑料類包裝材料85.29.1%。201862.9%2025年我國塑料類快遞包裝材料消耗量將突破370萬噸。圖19：我國塑料類快遞包裝材料消耗量（萬噸）圖20：2018年我國塑料類快遞包裝廢棄物比例400350300250200150100500資料來源：綠色和平組織報(bào)告，市場(chǎng)研究部資料來源：綠色和平組織報(bào)告，市場(chǎng)研究部提出到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)，先2025一次性塑料編織袋等。2017年6在供貨端，實(shí)現(xiàn)80%商品包裝耗材可回收；在用戶端，實(shí)現(xiàn)50%以上的塑料包裝使用2018年520202020年天200個(gè)城市。2.外賣垃圾污染嚴(yán)重，可降解餐具市場(chǎng)潛力巨大年輕人餐飲消費(fèi)的剛需，由此帶來的外賣環(huán)保問題顯得更加突出。根據(jù)易觀報(bào)告數(shù)據(jù)，2019年全年互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣交易規(guī)模超7274.655.7%研究院統(tǒng)計(jì)，2017年我國消耗198億個(gè)一次性餐盒，2019年我國一次性餐盒消耗量達(dá)到4022020年一次性餐盒消耗量19/32將達(dá)4422019年我國即時(shí)配送行業(yè)訂單數(shù)量為182.8億單，平均每單消耗一次性外賣餐盒2.2每單2個(gè)外賣塑料餐盒推算，預(yù)計(jì)到2022年外賣餐盒塑料用量將達(dá)到134萬噸，到2025年外賣餐盒塑料用量將達(dá)到178萬噸。圖21：我國即時(shí)配送行業(yè)訂單量規(guī)模情況圖22：中國一次性餐盒市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)20080%60%40%20%0%500450400350300250200150100501801601401201008060402000資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部垃圾分類：生物可降解塑料袋可解濕垃圾破袋投放難題《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》要求，全國46個(gè)城市將先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類，到20202025袋在需求端的可觀增量。參考以上應(yīng)用場(chǎng)景，我們對(duì)可降解塑料未來市場(chǎng)空間進(jìn)行測(cè)算，主要基于以下假設(shè)：????農(nóng)用地膜的體量保持在當(dāng)前的水平(140快遞行業(yè)塑料包裝用量數(shù)據(jù)根據(jù)綠色和平統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；不考慮替代的假設(shè)下，外賣用塑料餐盒的數(shù)量將保持10%根據(jù)新版限塑令所設(shè)置的三大時(shí)間節(jié)點(diǎn)，可降解塑料將逐步向上述傳統(tǒng)塑料需求滲透，預(yù)測(cè)2020到2025年滲透率將由3%上至50%；?生物降解塑料袋產(chǎn)生約10~30萬噸級(jí)的潛在市場(chǎng)需求。2025年可降解塑料需求將進(jìn)一步提升至371萬噸。表9：我國生物可降解塑料需求測(cè)算20162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E備注農(nóng)用塑料薄膜使用量（萬噸）快遞行業(yè)塑料用量（萬噸）147531446614084140105140130140160140199140245140304140375假設(shè)增速為020/32外賣快餐盒數(shù)量（億個(gè)）外賣快餐盒平均質(zhì)量（個(gè)）快餐盒塑料用量（萬噸）14025198253082540225442254862553525588256472571225假設(shè)增速為假設(shè)增速為3550771013%151225%1713410%1814720%2016230%2217850%24生物可降解塑料滲透率生物可降解濕垃圾袋需求量（萬噸）生物可降解塑料國內(nèi)總需求量（萬噸）263865127204371資料來源：海南禁塑，綠色和平，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，國家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部主流材料對(duì)比：應(yīng)用范圍廣，材料潛力巨大2019年在可降解塑料中產(chǎn)量占比前三的是淀粉塑料、PLA和38%、25%和24%于其價(jià)格低廉，在行業(yè)早期發(fā)展較快。長期來看，因性能優(yōu)異，使用場(chǎng)景更加多樣化，PLA和將成為可降解塑料未來的主流材料。PLA雖然開發(fā)勁。圖23：2019年全球生物可降解塑料產(chǎn)量分布圖24：主流可降解塑料與傳統(tǒng)塑料材料比較876543210價(jià)格萬元噸）包裝與日用品醫(yī)療與藥物膜與纖維PCLPBSPBAT二氧化碳降解PLA淀粉塑料機(jī)械性能資料來源：European-Bioplastics，市場(chǎng)研究部，市場(chǎng)研究部PLA：可覆蓋食品包裝、生物醫(yī)學(xué)、3D打印等眾多應(yīng)用領(lǐng)域PolylacticAcid微生物分解，實(shí)現(xiàn)在自然界中的循環(huán)，是一種理想的綠色高分子材料。21/32圖25：聚乳酸的綠色循環(huán)再生過程圖26：聚乳酸的基本結(jié)構(gòu)PLA的合成主要有3聚合；三是固相聚合。目前的合成路線大多以第二種途徑為主。在聚乳酸合成路環(huán)節(jié)一直沒有有效的工業(yè)化解決方案，從而影響了我國聚乳酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖27：丙交酯裂解環(huán)化聚合法生產(chǎn)PLA質(zhì)地比較脆硬，因此工業(yè)上需對(duì)其進(jìn)行改性后才能加工使用。一般PLA的改性方PLA意大利等都有飲料廠采用PLA作為包裝瓶。22/32圖28：聚乳酸應(yīng)用領(lǐng)域資料來源：金丹科技招股書，Corbion官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部?生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用：最有吸引力的特征是生物相容性。生物相容性材料進(jìn)入人體組織愈合。PLA在植入人體內(nèi)時(shí)，可水解成羥基酸，然后并入三羧酸循環(huán)并排出體外。此外，PLA降解產(chǎn)物（為CO和水等小分子）無毒，是生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域常用2新興功能性醫(yī)用高分子材料。食品和藥物管理局（FDA）也批準(zhǔn)PLA為可直接接觸生物液體的材料。?3DPLA3D打印市場(chǎng)的主流材料。用PLA材料3D打印的制品外觀表面較光滑及不翹邊，疊加其獨(dú)特的生物相3D打印傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域以及醫(yī)學(xué)模型、骨組織修復(fù)支架及藥物輸送系統(tǒng)等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。PLA及其共混改性后的復(fù)合材料目前已經(jīng)成為我國3D打印材料市場(chǎng)重要的主流材料，2018年P(guān)LA材料占比達(dá)到約15%2018年我國3D打印材料市場(chǎng)規(guī)模約為40億元，對(duì)應(yīng)PLA材料市場(chǎng)規(guī)模約為6億元。未來到2022年，預(yù)計(jì)我國3D打印材料市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到96億元，按照15%市占率推算，我國PLA在3D打印材料市場(chǎng)規(guī)模202215億元。圖29：2018年我國打印材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖30：我國3D打印材料市場(chǎng)規(guī)模（億元）180160140120100806040200資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部23/32?汽車應(yīng)用：PLA復(fù)合材料可以替代部分傳統(tǒng)改性塑料，應(yīng)用在汽車零部件上，使汽車向著更加生態(tài)環(huán)保的方向發(fā)展。2003年，日本豐田公司與東麗公司合作，首次在汽車上使用了PLAPLA與洋麻纖維復(fù)合用于生產(chǎn)汽車的備胎蓋板、門板及車墊等；馬自達(dá)與日本帝人合作開發(fā)了以PLA纖維材料生產(chǎn)的汽車座椅；德國勞士領(lǐng)公司聯(lián)合科碧恩以PLA與玻璃纖維或木纖維的聚合材料制造汽車公司以玻璃纖維增強(qiáng)PLA汽車的散熱器面罩、遮陽罩等部件。2019年P(guān)LA18%12%和45%。按照2019年P(guān)LA集中，預(yù)計(jì)未來PLA價(jià)格有望保持在當(dāng)前的水平。按照PLA的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格約1.6萬元/噸計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年我國PLA市場(chǎng)空間將達(dá)到億元。表10PLA市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2022E2025E14農(nóng)用塑料薄膜需求量（萬噸）32快遞行業(yè)塑料需求量（萬噸）19快餐盒塑料需求量（萬噸）745生物可降解濕垃圾袋需求量（萬噸）PLA3D打印材料市場(chǎng)規(guī)模（億元）PLA整體市場(chǎng)空間（億元）16153532165資料來源：European-Bioplastics，市場(chǎng)研究部：擁有技術(shù)、原料、性能三大優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)有望進(jìn)入爆發(fā)期兼具脂肪族和芳香族聚酯的共同特性，具有良好的熱穩(wěn)定性和力學(xué)性能，其主要塑料制品中產(chǎn)量最大的種別，品種繁多，在農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和建筑等領(lǐng)域具有廣泛的用途。擁有加工技術(shù)成熟、原料成本較低和性能優(yōu)良的三大特點(diǎn)，替代優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)塑料薄膜的需求量將以較快速度增長。24/32圖31：應(yīng)用材料產(chǎn)品資料來源：金暉兆隆官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部技術(shù)發(fā)展相對(duì)成熟。主要以14-BDO、AADMT作用下，通過直接酯化或酯交換法聚合合成。?兩大國外廠商巴斯夫和Novamont采用酯交換工藝，該技術(shù)工藝的優(yōu)點(diǎn)是工藝設(shè)棄物可以被再次利用；缺點(diǎn)是各批次產(chǎn)品質(zhì)量可能存在差異。?和新疆藍(lán)山屯河聚酯公司等已形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)的可降解塑料產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良。25/32圖32（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）合成示意圖資料來源：化工市場(chǎng)信息，市場(chǎng)研究部BDO大規(guī)模工業(yè)化具備優(yōu)勢(shì)條件。相較于聚乳酸，的原材料成本優(yōu)勢(shì)明顯：根據(jù)項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告所公布的原料單耗，并按照金丹科技乳酸產(chǎn)品銷售單價(jià)和2020年7月、BDO、AA的價(jià)格計(jì)算，石油基生物可降解塑料單噸成本優(yōu)勢(shì)約0.43萬元/裝置與PBS、PBTPET程轉(zhuǎn)化具有互通性，具備相當(dāng)?shù)墓こ袒A(chǔ)。圖33：我國供應(yīng)充足圖34：我國己二酸供應(yīng)穩(wěn)定年產(chǎn)能（萬噸）表觀消費(fèi)量（萬噸）開工率（右）300250200150100506,000100%95%90%85%80%75%70%65%60%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%5,0004,0003,0002,0001,000002010201120122013201420152016201720182019資料來源：卓創(chuàng)資訊，市場(chǎng)研究部資料來源：卓創(chuàng)資訊，市場(chǎng)研究部圖35：我國BDO供應(yīng)穩(wěn)定圖36單噸原材料成本更具優(yōu)勢(shì)（萬元噸）1.21.00.80.60.40.20.02502001501005080%70%60%50%40%30%20%10%0%0資料來源：卓創(chuàng)資訊，市場(chǎng)研究部資料來源：百川盈孚，金丹科技招股書，環(huán)評(píng)報(bào)告，市場(chǎng)研究部26/32從產(chǎn)品性能角度分析，兼具PBA和PBT的特性，具備較好的延展性和斷裂伸長率