第6頁共6頁證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃（一）招?商證券經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)營銷團?隊日常工作?管理指引?第一條為了?加強對營銷?團隊的日常?管理，指導(dǎo)?營銷團隊的?日常管理工?作，建立一?支高效、有?序的營銷團?隊，特制訂?本指引。?第一章營銷?團隊的工作?計劃和目標(biāo)?第二條各?營銷團隊均?應(yīng)制訂本團?隊的管理及?薪酬標(biāo)準(zhǔn)實?施細則報渠?道管理部，?經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)?行。第三?條營銷團隊?應(yīng)在每年初?制訂出年度?工作計劃，?根據(jù)當(dāng)?shù)厥?場情況制訂?營銷方案，?并與相關(guān)合?作銀行簽訂?當(dāng)年的營銷?合作方案。?新成立的團?隊，必須在?籌辦時列明?一年內(nèi)的工?作計劃與目?標(biāo)開戶數(shù)。?第四條渠?道管理部負(fù)?責(zé)對各營銷?團隊營銷方?案等文件進?行指導(dǎo)和審?核。營銷團?隊的年度營?銷方案、人?員招聘、考?核辦法等必?須上報，經(jīng)?過總部相關(guān)?部門會簽審?核后方可執(zhí)?行。報批流?程：營業(yè)部?將請示傳真?→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室→渠?道管理部(?注明必須會?簽的部門)?→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室協(xié)助?走完報備流?程→主管副?總裁等公司?領(lǐng)導(dǎo)批示完?畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)?務(wù)綜合室傳?真會簽意見?，流程結(jié)束?。第五條?營銷團隊在?制定明確的?工作目標(biāo)與?計劃后，應(yīng)?把工作分解?給區(qū)域經(jīng)理?或客戶經(jīng)理?。定期檢查?工作進度，?根據(jù)業(yè)務(wù)進?展情況對計?劃進行回顧?，及時改正?工作中的不?足。(一?)客戶經(jīng)理?在開展工作?時，必須記?錄工作日志?，團隊負(fù)責(zé)?人不定期對?工作日志進?行抽查，及?時了解人員?工作動態(tài)（?范本）。?(二)營銷?團隊內(nèi)部成?員之間應(yīng)有?明確的分工?，在開展?業(yè)務(wù)時要密?切配合，開?發(fā)客戶和服?務(wù)客戶要緊?密結(jié)合。?(三)根據(jù)?工作進度與?時間安排，?有步驟地實?施計劃，?逐一落實工?作目標(biāo)。?(四)客戶?經(jīng)理在各網(wǎng)?點的調(diào)整、?調(diào)動應(yīng)服從?營銷團隊的?統(tǒng)一安排。?第六條營?銷團隊要定?期撰寫月度?、半年、年?度業(yè)務(wù)分析?報告，分析?業(yè)務(wù)進展情?況，及時調(diào)?整工作思路?，以便順利?完成工作計?劃。第二?章營銷團隊?的考勤制度?第七條營?銷團隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本團?隊營銷人員?的日常管理?，并協(xié)調(diào)好?組員之間的?合作關(guān)系。?客戶經(jīng)理必?須服從本團?隊負(fù)責(zé)人的?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。第?八條營銷團?隊必須執(zhí)行?嚴(yán)格的考勤?制度，專人?記錄每日的?考勤情況，?當(dāng)月考勤按?公司的相關(guān)?規(guī)定比照執(zhí)?行。具體內(nèi)?容如下：?(一)客戶?經(jīng)理必須準(zhǔn)?時上下班，?不遲到、早?退;不得無?故曠工;不?得無故擅自?離崗，其上?班時間與其?所在網(wǎng)點的?上下班時間?一致。(?二)客戶經(jīng)?理實行每天?___小時?工作制度，?其他時間按?自愿加班原?則處理。?(三)客戶?經(jīng)理必須參?加本團隊_?__的培訓(xùn)?、營銷等活?動。外出展?業(yè)、訪問客?戶原則上應(yīng)?該向團隊負(fù)?責(zé)人員說明?，并填寫《?營銷人員出?訪單》(見?附件)，詳?細列明目的?地、被訪人?及聯(lián)系方法?，交負(fù)責(zé)人?員，負(fù)責(zé)人?員應(yīng)在事后?進行抽查或?全查。(?四)團隊負(fù)?責(zé)人應(yīng)對轄?區(qū)內(nèi)的人員?出勤情況進?行巡查，向?客戶經(jīng)理所?在網(wǎng)點的相?關(guān)負(fù)責(zé)人了?解人員動態(tài)?（范本）。?(五)客?戶經(jīng)理請事?假、病假等?必須提前向?團隊負(fù)責(zé)人?請假，同意?后方可休假?。第三章?營銷團隊的?會議制度?第九條營銷?團隊必須制?定嚴(yán)格的例?會制度，團?隊負(fù)責(zé)人必?須每周召集?一次工作例?會，每月一?次月度總結(jié)?例會。例會?主要對工作?進度進行回?顧，解決工?作中出現(xiàn)的?問題，交流?競爭對手的?情況，及時?對工作方法?進行調(diào)整。?第十條營?業(yè)部的營銷?團隊必須每?日召開晨會?，晨會內(nèi)容?包括：(?一)通報當(dāng)?日市場信息?，研判市場?走勢;(?二)由團隊?負(fù)責(zé)人對公?司的最新精?神進行傳達?，對新產(chǎn)品?、新業(yè)務(wù)作?簡明介紹，?布置新的工?作任務(wù);?(三)團隊?工作進度匯?報;(四?)學(xué)習(xí)營銷?案例，交流?營銷體會;?(五)激?勵團隊士氣?等。第四?章營銷團隊?的實物管理?第十一條?營銷團隊負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)本?團隊電腦設(shè)?備、辦公設(shè)?備、宣傳用?具等實物的?全面管理。?第十二條?客戶經(jīng)理具?體負(fù)責(zé)所服?務(wù)網(wǎng)點實物?的保管。?第十三條營?銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)?專人負(fù)責(zé)實?物管理的具?體工作，制?訂《實物管?理明細表》?，逐筆登記?物品出入庫?情況，辦理?人員變動的?實物交接手?續(xù)。第十?四條實物的?損毀、丟失?或被盜等形?成的損失由?相關(guān)責(zé)任人?承擔(dān)。第?五章營銷團?隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)?計與考核?第十五條客?戶經(jīng)理的業(yè)?務(wù)統(tǒng)計：?(一)營業(yè)?部每月根據(jù)?crm系統(tǒng)?中的數(shù)據(jù)及?客戶經(jīng)理薪?酬標(biāo)準(zhǔn)計算?出每位客戶?經(jīng)理本月度?業(yè)務(wù)明細數(shù)?據(jù)，匯總表?格由營業(yè)部?財務(wù)部復(fù)核?。(二)?營業(yè)部財務(wù)?部在收到相?關(guān)數(shù)據(jù)后，?應(yīng)核算出每?位客戶經(jīng)理?本月度的薪?酬，并編制?《營業(yè)部客?戶經(jīng)理薪酬?月報表》，?由主辦會計?、副經(jīng)理(?經(jīng)理助理)?和經(jīng)理逐級?審核簽字后?，作為為營?業(yè)部財務(wù)部?發(fā)放薪酬的?依據(jù)，同時?報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室備案?。第十六?條營業(yè)部負(fù)?責(zé)對營業(yè)部?營銷團隊的?考核工作。?考核分工?作職責(zé)考核?和業(yè)績考核?兩部分。工?作職責(zé)考核?主要對客戶?經(jīng)理日常工?作的執(zhí)行情?況和客戶服?務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)?的執(zhí)行情況?進行考核。?業(yè)績考核主?要對其所開?發(fā)的客戶數(shù)?量、所轄客?戶創(chuàng)造的凈?收入和客戶?資產(chǎn)總量進?行考核。?第十七條考?核按月、季?、年為周期?來進行。業(yè)?績考核每月?進行一次，?決定當(dāng)月客?戶經(jīng)理的業(yè)?務(wù)提成數(shù)額?;每三個月?綜合考核一?次，決定客?戶經(jīng)理級別?的升降;年?終對客戶經(jīng)?理進行一次?綜合考評，?調(diào)整客戶經(jīng)?理的級別。?第六章營?銷團隊的檔?案管理與使?用第十八?條營業(yè)部交?易管理崗應(yīng)?對團隊的人?員檔案、客?戶經(jīng)理營銷?客戶確認(rèn)單?據(jù)、各類統(tǒng)?計報表等資?料進行整理?，分別以電?子文檔匯總?管理，原始?資料進行存?檔形式保存?。以下各類?資料的存檔?形式相同。?第十九條?營業(yè)部應(yīng)與?聘用后的人?員簽訂勞動?合同(期?限一年)，?與兼職人員?簽訂營銷合?作協(xié)議(期?限一年)。?勞動合同和?營銷合作協(xié)?議簽訂完畢?，合同原件?留檔備查。?第二十條?對于客戶經(jīng)?理的招聘工?作，營業(yè)部?應(yīng)指定專人?負(fù)責(zé)檢查各?種證件的真?實性，建立?客戶經(jīng)理的?管理檔案(?包括應(yīng)聘及?聘用后所需?的個人一寸?免冠照片、?個人簡歷、?___復(fù)印?件、學(xué)歷證?書復(fù)印件、?擔(dān)保書、擔(dān)?保人___?復(fù)印件、勞?動合同或營?銷合作協(xié)議?、合同期內(nèi)?的各期考核?情況和獎懲?文件等)，?所有檔案應(yīng)?妥善保管。?第二十一?條營業(yè)部交?易管理崗要?對客戶經(jīng)理?每月的營?銷客戶明細?、營銷業(yè)績?建立電子檔?案進行管理?分析，對《?___客戶?經(jīng)理營銷客?戶確認(rèn)單》?等單據(jù)進行?妥善保管，?編制流水號?，每月整理?歸檔。第?二十二條營?銷團隊每月?的業(yè)務(wù)月報?，包括業(yè)務(wù)?開展數(shù)據(jù)及?分析說明、?人員變動、?人員工資薪?酬報表等資?料要存檔保?管。第二?十三條對擬?聘客戶經(jīng)理?的崗前培訓(xùn)?、考查結(jié)束?后，由營業(yè)?部根據(jù)擬聘?客戶經(jīng)理的?表現(xiàn)和考核?情況，對其?進行綜合考?評，對考評?合格者予以?試用，并辦?理相關(guān)試用?手續(xù)。對擬?聘客戶經(jīng)理?的資料要留?檔保存，以?做人才儲備?參考使用。?第二十四?條為了便于?管理，營業(yè)?部應(yīng)建立《?員工培訓(xùn)檔?案》，并采?用電子化管?理?！秵T工?培訓(xùn)檔案》?由培訓(xùn)__?_部門指定?專人在培訓(xùn)?項目完成后?填寫，記錄?員工參加培?訓(xùn)的時間、?內(nèi)容、考核?結(jié)果等有關(guān)?信息，以作?為公司培訓(xùn)?管理、員工?績效考核和?干部任免的?依據(jù)。第?二十五條對?于報批、報?備到公司或?者渠道管理?部的各類資?料，營業(yè)部?必須妥善保?