瓶裝水行業(yè)趨勢分析研究報告2022國內瓶裝水行業(yè)現(xiàn)狀第一部分中國飲料市場已經(jīng)成為中國食品行業(yè)中發(fā)展最快的市場之一根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2000年行業(yè)總產(chǎn)量為1490.8萬噸，至2012年已突破億噸關口，達到1.3億噸。行業(yè)總產(chǎn)量在12年間增長了近7倍，年均增長率高達20.7%，遠高于同期國民經(jīng)濟和第二產(chǎn)業(yè)的實際增速，表現(xiàn)出良好的發(fā)展能力。數(shù)據(jù)來源：中國企業(yè)行業(yè)信息發(fā)布中心《2012年中國飲料行業(yè)運行狀況分析報告》飲料行業(yè)2000年-2012年總體增長態(tài)勢萬噸2012年13024116309960飲用水茶飲料含乳飲料功能飲料碳酸類飲料果汁、果蔬類飲料植物蛋白飲料固體飲料中國飲料市場的主要品類1988年-2002年以可樂為代表的碳酸飲料風靡市場2002年-2006年茶飲料、功能性飲料異軍突起2006年-2010年健康型，特別是果汁類天然飲料收到追捧2010年-至今植物蛋白、中國特色風味飲料發(fā)力崛起2012年我國飲料細分市場呈現(xiàn)五大特征整體上看，飲料市場的競爭首先是品類的競爭，由于各個品類的產(chǎn)品周期不盡相同，導致每個子品類中的市場競爭格局有所差異。碳酸飲料市場增速減緩碳酸飲料是中國飲料市場發(fā)展最早的一個細分市場，經(jīng)過二十幾年的發(fā)展，已基本成熟，增速逐步放緩。乳飲飲料產(chǎn)品日益多樣化，口感清淡化資源相對集中的乳業(yè)巨頭相對更有能力在品牌建設、高端新產(chǎn)品開發(fā)、市場引導消費方面大展拳腳，其市場壟斷地位日益加重。瓶裝飲用水市場的競爭激烈程度有增無減國際飲料巨頭進入中國飲用水市場，市場競爭加劇，使得中國飲用水你市場的土洋大戰(zhàn)在所難免。茶飲料、果蔬汁飲料市場蓬勃發(fā)展茶飲料和果蔬汁飲料市場正是伴隨著中國消費者健康觀念的不斷提升而發(fā)展起來的。功能性飲料市場方興未艾我國現(xiàn)時功能性飲料功能簡單，品種單調，市場主導品牌初現(xiàn)雛形，進入市場成長初期。功能性飲料增長勢頭強勁，將會成為中國飲料產(chǎn)品的有一個熱點。中國各品類飲料產(chǎn)地分布概況我國飲料行業(yè)還存在著企業(yè)地區(qū)分布不均衡的現(xiàn)象，年產(chǎn)量超過30萬噸的省市多數(shù)為東部沿海省市。天津、河南、浙江的“非三大”飲料產(chǎn)量增長較快，對飲料總產(chǎn)量中各品種所占比重產(chǎn)生比較大的影響。全國各省市飲料總產(chǎn)量的排序依次為廣東、浙江、河南、山東、湖北和上海。吉林、河南和四川瓶裝飲用水增長較快。數(shù)據(jù)來源：2012年中國碳酸飲料行業(yè)調研報告（央視市場研究）

2012年，全國瓶裝水產(chǎn)量占飲料產(chǎn)量達到42.7%。產(chǎn)量同比增長19.2%，高于飲料行業(yè)整體增長速度。飲料產(chǎn)量總體增速低于上年同期，但中國人均飲料消費量遠遠低于歐美日臺，存在很大市場潛力。在國家經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的大背景下，2022年飲料總產(chǎn)量很可能會繼續(xù)以10%～12%的增速增長。我國瓶裝水產(chǎn)量是飲料市場最大的細分市場萬噸數(shù)據(jù)來源：中國企業(yè)行業(yè)信息發(fā)布中心《2012年中國飲料行業(yè)運行狀況分析報告》國內瓶裝水消費人群逐漸呈現(xiàn)二級分化趨勢15-34歲的單身人士更傾向于消費中高端瓶裝水。人群教育或收入水平越高，其購買高端瓶裝水的傾向越明顯。年齡較大的中老年人或者教育水平較低的消費者更傾向于購買大眾化瓶裝水。飲用中高端瓶裝水的消費人群更時尚，注重品牌，關注健康，喜歡有獨特風格的產(chǎn)品等。數(shù)據(jù)來源：《2012年瓶裝水調研報告》

-2012年瓶裝水人屬性指數(shù)傾向性指數(shù)社會特征中高端水大眾水年齡15-24歲

25-34歲

35-44歲

45-54歲

55-64歲

110.3

118.2

96.2

77.7

73.2

96.1

101.8

93.2

108.7

110.0婚姻狀況單身

已婚/同居113.6

9591.1

103.3教育水平小學

初中

高中

中專

大專

本科

碩士及以上75.0

74.9

94.0

113.0

113.4

131.9

149.9182.8

132.5

99.5

105.1

76.1

59.5

66.8個人稅前月收入2000元以下

2000-2499元

2500-3499元

3500-4999元

5000-6999元

7000-7999元

8000-9999元

10000元以上85.3

100.4

114.0

131.1

159.2

163.9

176.0

207.5101.3

101.5

93.2

72.0

76.1

69.3

97.4

116.6國內瓶裝水市場當前面臨的主要問題中國淡水資源缺乏，人均占有水資源量低，是全球13個人均水資源最貧乏的國家之一。全國水資源受到不同程度的點狀和面狀污染，且有逐年加重的趨勢，進一步加劇了水資源短缺的矛盾。瓶裝水生產(chǎn)國家標準陳舊落后；國家標準、地方標準和企業(yè)標準等多重標準造成生產(chǎn)監(jiān)管難執(zhí)行，質量難以保證。農(nóng)夫山泉“標準門”給國內瓶裝水市場帶來影響今年國內食品安全事故頻發(fā)，農(nóng)夫山泉“質量門”發(fā)生后，負面消息令九成網(wǎng)民不信任農(nóng)夫。這些事件影響了人們對國內食品生產(chǎn)企業(yè)的信心，而外資或進口品牌日益受到人們的追捧，因此未來國內瓶裝水品牌很可能收到外資品牌的威脅。數(shù)據(jù)來源：門戶網(wǎng)站網(wǎng)絡調查當前國內瓶裝水品牌市場分布第二部分瓶裝水產(chǎn)量變化具有明顯的季節(jié)效應。2012年10-12月分別生產(chǎn)瓶裝飲用水449.93萬噸、408.46萬噸和461.05萬噸，分別同比增長5.93%、6.19%和42.84%。2012年12月產(chǎn)量增速反彈，瓶裝水消費受到節(jié)日消費的推動，具有廣告發(fā)掘空間。國內瓶裝水市場月度產(chǎn)量變化對比數(shù)據(jù)來源：中國企業(yè)行業(yè)信息發(fā)布中心《2012年中國飲料行業(yè)運行狀況分析報告》上海、北京兩大城市瓶裝水消費量高于全國其他城市水平，市場需求程度最高。國內瓶裝水市場城市消費力排名分布數(shù)據(jù)來源：CMMS2022春季數(shù)據(jù)，對象為城市總體人群上海12.8天津4.4西安2.8長春2.2太原1.8南寧1.2蘇州0.8北京11.8沈陽4.3南京2.7石家莊2.0南昌1.5合肥1.1?？?.8廣州7.9深圳4.0大連2.6杭州1.8長沙1.5福州1.0泉州0.7重慶5.0成都3.9徐州2.3鄭州1.8佛山1.5廈門0.8溫州0.7武漢4.7哈爾濱3.0濟南2.2青島1.8昆明1.2寧波0.8江門0.6分城市瓶裝水消費量占全國瓶裝水消費量比例2010-2012年滲透率(單位%）2010-2012瓶裝水年飲用率(%）(%）2010年2011年2012年瓶裝水分類型市場滲透率對比國內瓶裝水品牌市場占有率情況全國范圍內，農(nóng)夫山泉、康師傅兩大瓶裝水全國市場滲透率遠高于其他瓶裝水品牌。TOP10品牌市場滲透率累計達到87.2%，小品牌生存空間面臨擠壓。達能益力數(shù)據(jù)不足，未計算。數(shù)據(jù)來源：CMMS2022春季數(shù)據(jù)，城市整體人群國內主要瓶裝水品牌市場分城市滲透率農(nóng)夫山泉、康師傅兩大瓶裝水在北京市場競爭激烈；康師傅在全國其他的城市滲透相對均衡，農(nóng)夫山泉在東南市場滲透率領先。國內主要瓶裝水品牌市場分城市滲透率哇哈哈瓶裝水市場主要位于華北及東北；樂百氏在目前主要在一線城市和西南城市市場占有率高。國內主要瓶裝水品牌市場分城市滲透率冰露礦泉水在沈陽市場占有率高；雀巢礦泉水目前市場主要在北上廣深，在二、三線城市市場影響力弱。國內主要瓶裝水品牌市場分城市滲透率屈臣氏、怡寶礦泉水市場主要在華南，怡寶近年在積極開拓北京、上海兩大最重要瓶裝水的市場。國內主要瓶裝水品牌市場分城市滲透率景田百歲山在華南市場領導品牌，著力打造高端瓶裝水品牌。部分區(qū)域瓶裝水品牌在當?shù)爻鞘袧B透率云南山泉在昆明擁有最高的市場滲透率。在華南區(qū)域，全國性瓶裝水品牌和區(qū)域性瓶裝水品牌爭奪激烈，大峽谷、日之泉、鼎湖山等品牌均擁有一定市場份額。區(qū)域瓶裝水品牌市場滲透率數(shù)據(jù)第三部分數(shù)據(jù)不包括瓶裝水品牌在分眾、網(wǎng)絡、移動媒體廣告投放的監(jiān)測數(shù)據(jù)。電視、報紙、雜志、戶外、地鐵站內的投放統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止為2022年4月30日。2010-2022國內瓶裝水品牌媒體投放習慣第三部分2010-2022年瓶裝水品牌廣告刊例費用對比

2012年瓶裝水廣告市場逐步走出2011年低迷期，同比增長12.5%。2022年瓶裝水廣告刊例費用預計將繼續(xù)在保持穩(wěn)步增長。

2022年前4個月廣告刊例費用同比增長55.7%。2010-2012年瓶裝水品牌廣告投放

2012年康師傅受“自來水”事件影響，廣告投放全面暫停，隨著事件影響降低，康師傅廣告將逐步出項。

2012年北大荒廣告投放激增，2022年北大荒礦泉水的市場拓展有望持續(xù)深入。

華南市場瓶裝水競爭大，景田、益力、怡寶、華山泉、鼎湖山泉、日之泉等華南品牌依賴廣告投入支撐產(chǎn)品銷售。2010-2022年瓶裝水品牌廣告投放媒介對比

瓶裝水廣告費用最重要的媒介是傳統(tǒng)電視，2012電視廣告費用占總體費用的59.6%，但電視廣告費用比重逐漸降低。

2012年瓶裝水投放地鐵媒體迅猛增長，2011年投放費用的64倍。2022年1-4月，地鐵廣告投放費用繼續(xù)穩(wěn)步增長。2010年2011年2012年2010-2012年瓶裝水品牌廣告分城市投放對比

華南市場瓶裝水品牌多，廣告競爭更加激烈。2012年北京投放費用增長9.4倍，主要受地鐵投放影響。2012年廣告投放同比月度增長率2022年廣告投放同比月度增長率數(shù)據(jù)為2012年廣告費用2010-2022年瓶裝水品牌廣告分月投放數(shù)據(jù)

2012年國內瓶裝水廣告總額投放走出2011年投放低谷，與2010年投放水平持平。月度投放分布不均衡，2012年8月份出現(xiàn)爆發(fā)式投放。

當前國內的瓶裝水廣告投放具有季節(jié)效應和節(jié)日效應，5-8月為投放高峰期。2022年，廣告投放相比去年同期保持快速增長。2010-2022年瓶裝水品牌在華視投放數(shù)據(jù)2010年2011年2012年2022年

2012年，華視瓶裝水廣告投放僅為2011年全年費用的24.4%，與瓶裝水廣告投放增長趨勢相反。

投放客戶品牌數(shù)量逐年減少，瓶裝水廣告投放TOP20品牌僅3家，具有發(fā)掘空間。

華南市場區(qū)域景田、益力、日之泉等瓶裝水品牌；東北區(qū)域北大荒品牌，具有合作潛力。2010-2022年瓶裝水品牌在華視分月投放數(shù)據(jù)2010年2011年2012年2022年

瓶裝水廣告投放高峰處于4-8月間，華視媒體臨近產(chǎn)品消費終端，具有積極的促銷價值。

昆侖山、屈臣氏、景田百歲山等高端產(chǎn)品投放將繼續(xù)穩(wěn)步提升，和華視地鐵移動電視媒體切合性高。國內瓶裝水行業(yè)發(fā)展趨勢及重點品牌簡介第四部分中國飲料企業(yè)未來發(fā)展市場廣闊、忠誠消費群體日漸成熟制約因素發(fā)展契機中國本土企業(yè)大多實行分散經(jīng)營，規(guī)模比較小，企業(yè)資金不足，融資渠道單一，技術含量低以及自身實力補強是制發(fā)展的因素。隨著飲料市場日益國際化以及本土企業(yè)多年來的品牌經(jīng)營，也逐漸形成了一定規(guī)模忠誠的品牌消費群體，為新時期企業(yè)產(chǎn)品及市場的拓展創(chuàng)造了有利條件。高端瓶裝水將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢近幾年來，隨著環(huán)境污染的加劇，消費者對飲用水的質量越來越重視，健康飲水的觀念不斷加強，高端飲用水的市場消費群體也不斷增大，每年都以80%的速度擴容，未來5年內市場容量將達100億元，市場前景非?？捎^。依云、巴黎水等外資品牌占據(jù)了高端飲用水市場的半壁江山，國產(chǎn)高端水中昆侖山的市場份額將持續(xù)提升。100億元國內瓶裝水品牌區(qū)隔分類情況昆侖山中高端水（價格在2.5元以上)大眾水（價格在2.5元以下)康師傅樂百氏雀巢娃哈哈怡寶小黑子燕京玉泉山椰樹日之泉潤田農(nóng)夫山泉露露鼎湖山泉百事冰純水嶗山依云巴黎水富維克五連礦泉水屈臣氏國內瓶裝水未來發(fā)展推廣趨勢推廣傾向走時尚化、藝術化、多元化路線瓶裝水面臨跨界混搭飲料的你挑戰(zhàn)從水源地訴求轉向健康功效訴求依云宣傳活出年輕、屈臣氏宣傳蒸餾水更健康，這都表明中高端瓶裝水消費者從關