動物疫苗行業(yè)市場分析

一、動物疫苗市場規(guī)模

中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模不斷增長,2018年中國動物疫苗市場已經(jīng)到達242億元.未來幾年獸藥行業(yè)仍可維持較快增長,預計到2023年將達到346億元左右.2017-2023年中國動物疫苗市場規(guī)模預測（單位：億元）

根據(jù)全國畜牧業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的總體要求,規(guī)模化養(yǎng)殖、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是接下來養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的大方向.隨著中國飼養(yǎng)規(guī)模的不斷增長以及規(guī)?；B(yǎng)殖水平的提升,動物疫苗市場需求仍將保持8%-12%的復合增長.2018-2023年動物疫苗細分產(chǎn)品市場規(guī)模預測

二、動物疫苗驅(qū)動因素

1.養(yǎng)殖規(guī)?；潭燃铀偬嵘?推高動物疫病防治邊際動力

環(huán)保整治清退大量中小養(yǎng)殖產(chǎn)能.最近幾年,國家愈加重視環(huán)境保護和生態(tài)文明建設(shè),密集出臺了一系列的環(huán)保政策,在畜禽養(yǎng)殖領(lǐng)域,通過設(shè)立“禁養(yǎng)區(qū)”和“限養(yǎng)區(qū)”的方式清退環(huán)保排污不達標的中小型養(yǎng)殖場,優(yōu)化升級畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu),推進畜禽養(yǎng)殖污染防治.

非瘟疫情加速產(chǎn)能淘汰進程.非洲豬瘟病毒活性穩(wěn)定、生存能力強,可以在動物血液、尸體、凍肉等載體上長時間存活,同時具有潛伏期長、致死率高等特性,加之目前又缺乏有效的商業(yè)化疫苗進行防控,因此自去年8月初非洲豬瘟疫情在中國遼寧省首發(fā)以來,截至目前已先后蔓延至大陸地區(qū)全部32個省、自治區(qū)和直轄市以及香港特別行政區(qū),對中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)生態(tài)和格局造成了嚴重的破壞.

全國能繁母豬存欄量自2018年12月份開始加速下滑,2018年12月-2019年6月,能繁母豬存欄量環(huán)比變化分別為-2.3%、-3.56%、-5.0%、-2.3%、-2.5%、-4.1%、5.0%,同比變化分別為-8.3%、-14.75%、-19.1%、-21.0%、-22.3%、-23.9%、26.7%,同比數(shù)據(jù)下滑幅度日趨擴大.能繁母豬存欄量加速下滑

2.“先打后補”政策疊加食品安全、健康消費理念升級,市場苗加速市場替代

轉(zhuǎn)“政府招采”為“先打后補”.中國長期以來對包括口蹄疫、豬瘟、豬藍耳、高致病性禽流感和小反芻獸疫等在內(nèi)的重大動物疫病實行強制免疫政策.由省級畜牧獸醫(yī)部門配合省級財政部門進行強制免疫疫苗的招標采購,然后免費分發(fā)給區(qū)域內(nèi)各養(yǎng)殖戶及養(yǎng)殖企業(yè)進行疫苗的接種與防疫.由政府財政補貼主導的防疫政策也在相當長的一段時間內(nèi)造成行業(yè)內(nèi)的“低價競爭”格局.為了獲取政府招采訂單,行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍采取降低疫苗質(zhì)量和效力的方式來壓低生產(chǎn)成本,招采苗占據(jù)主要地位也在很大程度上扭曲了市場的調(diào)節(jié)作用.2016年-2018年中國強制免疫病種類型變化年份強制免疫病種適用區(qū)域2016年高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性豬藍耳病、豬瘟、小反芻獸疫全國布魯氏菌病、包蟲病布魯氏菌病、包蟲病重疫區(qū)2017年H5亞型高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫全國布魯氏菌病布魯氏菌病一類地區(qū)，種畜禁止免疫；布魯氏病二類地區(qū)，原則上禁止對牛羊免疫包蟲病在包蟲病流行區(qū)，對新補欄羊進行免疫2018年高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫全國布魯氏菌病布魯氏菌病一類地區(qū)，種畜禁止免疫；布魯氏病二類地區(qū)，原則上禁止對牛羊免疫包蟲病包蟲病流行病區(qū)，對新生羔羊、補欄羊及時進行包蟲病免疫

3.中長期孕育愛寵時代,將催生行業(yè)新紅利

國內(nèi)寵物市場步入黃金發(fā)展期.2018年,中國寵物行業(yè)規(guī)模達到1708億元,2010年-2018年期間負責增長率達到36.71%.隨著國民收入水平提升、消費升級、人口結(jié)構(gòu)變化、以及互聯(lián)網(wǎng)與社交網(wǎng)絡的發(fā)展等因素的影響,中國養(yǎng)寵家庭的比例會繼續(xù)穩(wěn)步提升,養(yǎng)寵人群人均消費額也會持續(xù)不斷升級.國內(nèi)寵物市場規(guī)模（單位：億元）及增速

寵物疫苗仍以進口品牌為主,國內(nèi)企業(yè)加快布局,未來有望實現(xiàn)進口替代.目前國內(nèi)的寵物疫苗消費以進口品牌為主,尤其是高端市場幾乎被碩騰、英特威、勃林格等國際知名大廠把持,隨著寵物行業(yè)潛力的爆發(fā)和提升動物福利意識的增強,國內(nèi)廠商已經(jīng)逐漸重視在寵物疫苗領(lǐng)域的布局,目前已經(jīng)具備狂犬病滅活疫苗、犬二聯(lián)、犬四聯(lián)等產(chǎn)品儲備和生產(chǎn)能力,但從產(chǎn)品質(zhì)量和效果來看離進口品牌仍存一定差距,且市場推廣和品牌認知仍需要全面加強.

三、動物疫苗未來發(fā)展趨勢

1.高效化、綠色化

隨著居民對食品安全重視程度日益提高,國家對獸藥使用管理和殘留監(jiān)控力度也不斷加強,客戶已由過去單一追求“高效性”向注重產(chǎn)品的“高效、安全、低殘留、低毒性”轉(zhuǎn)變.新型動物疫苗、現(xiàn)代獸用中藥、藥物新制劑等低毒、低殘留綠色藥品將逐步替代傳統(tǒng)獸藥產(chǎn)品.在市場需求調(diào)整和國家政策引導督促下,高效、安全、低殘留的藥品將成為未來獸藥市場的主流.

2.多聯(lián)多價疫苗成為重點開發(fā)領(lǐng)域

國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)長期使用的是單價疫苗,只能針對一種疫病,而動物疫病常呈現(xiàn)出多發(fā)混發(fā)的特點,單是口蹄疫一種病就有7種亞型,禽流感病毒亞型數(shù)量也比較多.為更好防控疫病,就需要為動物接種多聯(lián)多價疫苗.多聯(lián)多價疫苗的廣泛使用不僅能降低畜禽免疫密度,減少免疫應激,而且能大幅度降低畜禽用藥成本,從而成為獸用疫苗的發(fā)展趨勢.目前,無論小動物還是大牲畜,國內(nèi)已經(jīng)使用多種二聯(lián)（價）疫苗、三聯(lián)（價）疫苗和個別品種的多聯(lián)（價）疫苗,未來國內(nèi)對二、三聯(lián)（價）疫苗和更多的多聯(lián)（價）疫苗的需求將成為主流,國內(nèi)獸用疫苗的升級換代將進一步擴大獸藥的市場規(guī)模.