中國金融信息化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

相關數(shù)據(jù)表明,2017年,中國銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)達到252萬億元.在數(shù)量上,銀行從無到有,從少到多,銀行法人機構數(shù)不斷攀升,2017年全國共有銀行法人機構4549家,銀行從業(yè)人數(shù)突破400萬人.從機構類型看,資產(chǎn)規(guī)模較大的依次為：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構和城市商業(yè)銀行,其中城市商業(yè)銀行與農(nóng)村金融機構發(fā)展迅速.

一是面對越來越多的銀行從業(yè)人員,銀行自身的管理壓力越來越大.二是外部還有來自互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭壓力,例如微眾銀行、各種現(xiàn)金貸等.需要提高運營效率,人效比.所以銀行需要通過信息技術提升管理水平.

存貸業(yè)務是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務,利息收入在商業(yè)銀行收入中占據(jù)著主要地位.隨著利率市場化進程的逐步推進以及中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”,銀行間市場競爭加劇,銀行利差空間被壓縮,存貸款利差收入減少.2016年,中國商業(yè)銀行稅后利潤增長率為5.04%,銀行利潤增速逐年放緩.

國際經(jīng)驗表明,當人均GDP突破1000美元之后,資產(chǎn)管理業(yè)務需求將快速增長,2017年中國人均GDP已達到8582.94美元；國際大型商業(yè)銀行的管理資產(chǎn)規(guī)模與表內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模相當,而中國銀行的管理資產(chǎn)規(guī)模僅為表內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的11%,有很大的發(fā)展空間.

中國銀行業(yè)IT解決方案市場自2008年以來一直保持飛速增長,2015年銀行業(yè)IT解決市場規(guī)模達到225.2億元,較2014年增長23.74%.2016年7月15日,銀監(jiān)會印發(fā)中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見,明確了中國“十三五”期間銀行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃,預計到2020年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將超過1300億元.

根據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2017年末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產(chǎn)管理業(yè)務總規(guī)模為53.57萬億元,其中證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模為16.88萬億元.2017年第四季度,證券公司資產(chǎn)業(yè)務存續(xù)產(chǎn)品達到22745支.與此同時,全國銀行業(yè)理財產(chǎn)品存續(xù)余額為29.54萬億元,第三季度信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為29.93萬億元,券商資管產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)超過基金子公司.根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年131家證券公司總資產(chǎn)為6.14萬億元,受托管理資本金總額17.26萬億元,資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入310.21億元.券商資管在持牌機構資管規(guī)模中占比從2011年的1.6%增加至15%.

保險資管業(yè)務是由保險資產(chǎn)管理公司接受保險公司委托管理保險基金,或者向特定客戶募集資金、接受特定客戶財產(chǎn)委托擔任資產(chǎn)管理人,運用委托財產(chǎn)進行投資,以使保險基金保值、增值為目標的資管業(yè)務.中國保險資產(chǎn)管理業(yè)務保持較好、較快發(fā)展.資產(chǎn)總規(guī)模持續(xù)快速增長,截至2017年底,保險資金運用余額達到14.9萬億元,相較2016年同期增長11.4%.在保險行業(yè)快速上行的背景下,保險資管機構的資產(chǎn)規(guī)模同業(yè)呈上揚趨勢.隨著中國市場經(jīng)濟體系的日趨完善,在數(shù)量上,證券機構數(shù)不斷攀升,2017年全國共有證券公司131家,證券注冊從業(yè)人數(shù)創(chuàng)新高,達到33.3萬.2017年中國證券機構總資產(chǎn)達到6.14萬億元,與2016年同期相比增加了6.04%.保險資金運用余額

據(jù)保監(jiān)會最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全年保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入36581.01億元,同比增長18.16%.其中,產(chǎn)險公司原保險保費收入10541.38億元,同比增長13.76%；壽險公司原保險保費收入26039.55億元,同比增長20.04%.資金運用余額149206.21億元,較年初增長11.42%,總資產(chǎn)167489.37億元,較年初增長10.80%；總資產(chǎn)167489.37億元,較年初增長10.80%,凈資產(chǎn)18845.05億元,較年初增長9.31%.保險行業(yè)在優(yōu)化資產(chǎn)配置,化解投資運作風險,保障社會穩(wěn)定,促進經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮著越來越重要的作用.保險公司原保費收入

隨著證券市場體量的增長和結構的變化,證券公司的傳統(tǒng)業(yè)務,如經(jīng)紀、投行資管等業(yè)務規(guī)模都有所增長.但是目前證券公司業(yè)務集中在傳統(tǒng)業(yè)務,使得一級市場和二級市場競爭過于集中,證券公司之間業(yè)務同質(zhì)化,通道類業(yè)務盈利潛力逐漸下降,資本利用效率較低.2017年證券公司總體營業(yè)收入為3113.28億元,同比下降5.08%,營業(yè)收入從2016年起呈下降趨勢.截至2017年,證券公司凈利潤為1129.95億元,同比下降8.47%.在證券公司的幾大主要業(yè)務中,除了受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入和證券投資業(yè)務凈收入較2016年有所增長,其他業(yè)務如代理買賣證券業(yè)務,承銷保薦業(yè)務,財務顧問,投資咨詢等業(yè)務凈收入均有所下降.

傳統(tǒng)業(yè)務收入增長進入“瓶頸”,迫切需要證券公司進行業(yè)務創(chuàng)新,傳統(tǒng)業(yè)務轉型任重而道遠.以智能投顧為主的投資顧問業(yè)務,資本中介業(yè)務以及互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務將成為證券公司業(yè)務轉型的主要突破口.大多數(shù)券商的經(jīng)紀業(yè)務開始向全面財富管理業(yè)務轉型,打造一站式金融服務平臺,主要服務高凈值客戶,如廣發(fā)證券、華泰證券、中信證券等都已相繼布局財富管理業(yè)務.同時依托于互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和智能投顧,使得客戶覆蓋率提高,滿足客戶多元化的理財服務需求.

從2006年開始,中國個人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模（可插入數(shù)據(jù)）呈現(xiàn)迅速增長之勢,截至2017年,總規(guī)模達到188萬億,各類金融機構資產(chǎn)管理總規(guī)模也突破百萬億.個人可投資資產(chǎn)快速增長,對金融資產(chǎn)配置以及證券公司的資產(chǎn)管理能力提出了更高的要求.證券公司應當加強主動管理,提升專業(yè)能力.突破狹義資產(chǎn)管理的邊界,與投資銀行、財富管理以及研究等領域相結合.將投行思維和專業(yè)服務運用到資產(chǎn)管理業(yè)務中.個人持有可投資資產(chǎn)總體規(guī)模

2017年,央行印發(fā)了中國金融業(yè)信息技術“十三五”發(fā)展規(guī)劃,明確指出“十三五”時期金融業(yè)要全面支持深化改革.央行成立的金融科技（FinTech）委員會,將積極利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術豐富金融監(jiān)管手段,提升跨行業(yè)、跨市場交叉性金融風險的甄別、防范和化解能力.

2017年9月,由銀監(jiān)會督導,牽頭16家金融機構旗下公司出資成立云服務公司——融聯(lián)易云金融信息服務有限公司,主要負責承接銀行業(yè)重要信息系統(tǒng)批量上云.

金融脫媒、利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,使得銀行的傳統(tǒng)業(yè)務受到?jīng)_擊.互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、客戶體驗戰(zhàn)略等成為銀行發(fā)展的新方向.在這樣的背景下,銀行傳統(tǒng)的集中式架構已無法滿足日益增長的IT能力需求.銀行傳統(tǒng)的集中式架構具有以下問題：

1、成本高.單臺5000MIPS的大機每年耗費1億以上,單臺100W萬tpmc小機平均每年耗費100萬以上.

2、擴展能力有限.橫向擴展能力成為制約新業(yè)務開展的短板,資源從申請到上線需要50多個步驟,80%工作需要人工完成.

3、運維效率低下.IT系統(tǒng)繁多,僅以城商行為例,系統(tǒng)多達60—100個,服務器幾百臺,傳統(tǒng)的運維方式難以應對數(shù)以百計的應用系統(tǒng)部署和數(shù)以萬計的節(jié)點規(guī)模.

銀行通過云架構轉型,提高分析效率、降低運營和創(chuàng)新成本.銀行業(yè)金融機構應適應互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下計算資源彈性變化和快速部署等要求,開展云計算架構規(guī)劃,制定云計算應用策略.金融機構傳統(tǒng)IT將經(jīng)歷虛擬化、私有云、公有云、混合云4個過程.

銀行通過向社會機構、觸網(wǎng)企業(yè)等提供網(wǎng)絡化、數(shù)字化的專業(yè)金融云服務,借助杠桿效應,將更有利于普惠金融的發(fā)展.可以預見,借助金融云生態(tài)的建設,銀行也勢必將與各類企業(yè)和海量個人客戶形成日益密切和穩(wěn)定的聯(lián)結關系,打造并融入真正的互聯(lián)網(wǎng)共贏生態(tài),從而對銀行的數(shù)字化轉型和發(fā)展產(chǎn)生持續(xù)和深遠的影響.

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技的縱深發(fā)展,證券公司也步入了數(shù)字化轉型時代,更加要求信息系統(tǒng)具有時效性和可靠性,提高資本運行效率和服務水平是證券公司轉型的終極目標.證券公司傳統(tǒng)的信息技術架構與當今金融科技的發(fā)展產(chǎn)生脫節(jié),影響了IT對業(yè)務需求變化的快速靈活響應,無法及時上線新業(yè)務,無法滿足客戶的多樣化需求,不利于證券行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展.傳統(tǒng)證券公司的垂直化信息架構與證券公司業(yè)務的發(fā)展存在矛盾：IT資源有限而業(yè)務需求無限；局部的業(yè)務系統(tǒng)與整體IT策略之間存在矛盾；IT要從被動服務轉為主動布局.資產(chǎn)安全、信息安全是證券公司開展業(yè)務的基礎,而高效率則是其追求的目標.所以建立起統(tǒng)一管理、自動化運維、自助服務、安全可靠的云環(huán)境迫在眉睫.

人工智能催化的算法、計算、語音、圖像識別和視覺等在“云”上的應用,極大提升了保險業(yè)的科技水平,將原來需要很多人工交互的處理過程實時自動化,配套簡化了包括產(chǎn)品定價模型定義、報價、承保、批改、理賠、續(xù)保、再保等全流程保險業(yè)務需求和運營需求,提升了保險企業(yè)核心017年中國金融信息化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2018年06月15日14:26:36字號:T|T

相關數(shù)據(jù)表明,2017年,中國銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)達到252萬億元.在數(shù)量上,銀行從無到有,從少到多,銀行法人機構數(shù)不斷攀升,2017年全國共有銀行法人機構4549家,銀行從業(yè)人數(shù)突破400萬人.從機構類型看,資產(chǎn)規(guī)模較大的依次為：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構和城市商業(yè)銀行,其中城市商業(yè)銀行與農(nóng)村金融機構發(fā)展迅速.

一是面對越來越多的銀行從業(yè)人員,銀行自身的管理壓力越來越大.二是外部還有來自互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭壓力,例如微眾銀行、各種現(xiàn)金貸等.需要提高運營效率,人效比.所以銀行需要通過信息技術提升管理水平.

存貸業(yè)務是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務,利息收入在商業(yè)銀行收入中占據(jù)著主要地位.隨著利率市場化進程的逐步推進以及中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”,銀行間市場競爭加劇,銀行利差空間被壓縮,存貸款利差收入減少.2016年,中國商業(yè)銀行稅后利潤增長率為5.04%,銀行利潤增速逐年放緩.

國際經(jīng)驗表明,當人均GDP突破1000美元之后,資產(chǎn)管理業(yè)務需求將快速增長,2017年中國人均GDP已達到8582.94美元；國際大型商業(yè)銀行的管理資產(chǎn)規(guī)模與表內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模相當,而中國銀行的管理資產(chǎn)規(guī)模僅為表內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的11%,有很大的發(fā)展空間.

中國銀行業(yè)IT解決方案市場自2008年以來一直保持飛速增長,2015年銀行業(yè)IT解決市場規(guī)模達到225.2億元,較2014年增長23.74%.2016年7月15日,銀監(jiān)會印發(fā)中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見,明確了中國“十三五”期間銀行業(yè)信息化的發(fā)展規(guī)劃,預計到2020年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將超過1300億元.

根據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2017年末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產(chǎn)管理業(yè)務總規(guī)模為53.57萬億元,其中證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模為16.88萬億元.2017年第四季度,證券公司資產(chǎn)業(yè)務存續(xù)產(chǎn)品達到22745支.與此同時,全國銀行業(yè)理財產(chǎn)品存續(xù)余額為29.54萬億元,第三季度信托產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為29.93萬億元,券商資管產(chǎn)品規(guī)模已經(jīng)超過基金子公司.根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年131家證券公司總資產(chǎn)為6.14萬億元,受托管理資本金總額17.26萬億元,資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入310.21億元.券商資管在持牌機構資管規(guī)模中占比從2011年的1.6%增加至15%.

保險資管業(yè)務是由保險資產(chǎn)管理公司接受保險公司委托管理保險基金,或者向特定客戶募集資金、接受特定客戶財產(chǎn)委托擔任資產(chǎn)管理人,運用委托財產(chǎn)進行投資,以使保險基金保值、增值為目標的資管業(yè)務.中國保險資產(chǎn)管理業(yè)務保持較好、較快發(fā)展.資產(chǎn)總規(guī)模持續(xù)快速增長,截至2017年底,保險資金運用余額達到14.9萬億元,相較2016年同期增長11.4%.在保險行業(yè)快速上行的背景下,保險資管機構的資產(chǎn)規(guī)模同業(yè)呈上揚趨勢.隨著中國市場經(jīng)濟體系的日趨完善,在數(shù)量上,證券機構數(shù)不斷攀升,2017年全國共有證券公司131家,證券注冊從業(yè)人數(shù)創(chuàng)新高,達到33.3萬.2017年中國證券機構總資產(chǎn)達到6.14萬億元,與2016年同期相比增加了6.04%.保險資金運用余額

據(jù)保監(jiān)會最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全年保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入36581.01億元,同比增長18.16%.其中,產(chǎn)險公司原保險保費收入10541.38億元,同比增長13.76%；壽險公司原保險保費收入26039.55億元,同比增長20.04%.資金運用余額149206.21億元,較年初增長11.42%,總資產(chǎn)167489.37億元,較年初增長10.80%；總資產(chǎn)167489.37億元,較年初增長10.80%,凈資產(chǎn)18845.05億元,較年初增長9.31%.保險行業(yè)在優(yōu)化資產(chǎn)配置,化解投資運作風險,保障社會穩(wěn)定,促進經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮著越來越重要的作用.保險公司原保費收入

隨著證券市場體量的增長和結構的變化,證券公司的傳統(tǒng)業(yè)務,如經(jīng)紀、投行資管等業(yè)務規(guī)模都有所增長.但是目前證券公司業(yè)務集中在傳統(tǒng)業(yè)務,使得一級市場和二級市場競爭過于集中,證券公司之間業(yè)務同質(zhì)化,通道類業(yè)務盈利潛力逐漸下降,資本利用效率較低.2017年證券公司總體營業(yè)收入為3113.28億元,同比下降5.08%,營業(yè)收入從2016年起呈下降趨勢.截至2017年,證券公司凈利潤為1129.95億元,同比下降8.47%.在證券公司的幾大主要業(yè)務中,除了受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入和證券投資業(yè)務凈收入較2016年有所增長,其他業(yè)務如代理買賣證券業(yè)務,承銷保薦業(yè)務,財務顧問,投資咨詢等業(yè)務凈收入均有所下降.

傳統(tǒng)業(yè)務收入增長進入“瓶頸”,迫切需要證券公司進行業(yè)務創(chuàng)新,傳統(tǒng)業(yè)務轉型任重而道遠.以智能投顧為主的投資顧問業(yè)務,資本中介業(yè)務以及互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務將成為證券公司業(yè)務轉型的主要突破口.大多數(shù)券商的經(jīng)紀業(yè)務開始向全面財富管理業(yè)務轉型,打造一站式金融服務平臺,主要服務高凈值客戶,如廣發(fā)證券、華泰證券、中信證券等都已相繼布局財富管理業(yè)務.同時依托于互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和智能投顧,使得客戶覆蓋率提高,滿足客戶多元化的理財服務需求.

從2006年開始,中國個人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模（可插入數(shù)據(jù)）呈現(xiàn)迅速增長之勢,截至2017年,總規(guī)模達到188萬億,各類金融機構資產(chǎn)管理總規(guī)模也突破百萬億.個人可投資資產(chǎn)快速增長,對金融資產(chǎn)配置以及證券公司的資產(chǎn)管理能力提出了更高的要求.證券公司應當加強主動管理,提升專業(yè)能力.突破狹義資產(chǎn)管理的邊界,與投資銀行、財富管理以及研究等領域相結合.將投行思維和專業(yè)服務運用到資產(chǎn)管理業(yè)務中.個人持有可投資資產(chǎn)總體規(guī)模

2017年,央行印發(fā)了中國金融業(yè)信息技術“十三五”發(fā)展規(guī)劃,明確指出“十三五”時期金融業(yè)要全面支持深化改革.央行成立的金融科技（FinTech）委員會,將積極利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術豐富金融監(jiān)管手段,提升跨行業(yè)、跨市場交叉性金融風險的甄別、防范和化解能力.

2017年9月,由銀監(jiān)會督導,牽頭16家金融機構旗下公司出資成立云服務公司——融聯(lián)易云金融信息服務有限公司,主要負責承接銀行業(yè)重要信息系統(tǒng)批量上云.

金融脫媒、利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,使得銀行的傳統(tǒng)業(yè)務受到?jīng)_擊.互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、客戶體驗戰(zhàn)略等成為銀行發(fā)展的新方向.在這樣的背景下,銀行傳統(tǒng)的集中式架構已無法滿足日益增長的IT能力需求.銀行傳統(tǒng)的集中式架構具有以下問題：

1、成本高.單臺5000MIPS的大機每年耗費1億以上,單臺100W萬tpmc小機平均每年耗費100萬以上.

2、擴展能力有限.橫向擴展能力成為制約新業(yè)務開展的短板,資源從申請到上線需要50多個步驟,80%工作需要人工完成.

3、運維效率低下.IT系統(tǒng)繁多,僅以城商行為例,系統(tǒng)多達60—100個,服務器幾百臺,傳統(tǒng)的運維