中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場現(xiàn)狀及生產(chǎn)技術分析一、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場現(xiàn)狀分析環(huán)氧氯丙烷又名表氯醇，其特殊的結(jié)構(gòu)(含環(huán)氧基團和氯)，使其可以合成環(huán)氧樹脂、甘油、氯醇橡膠等，還可以用作纖維素酯、樹脂和纖維素醚的溶劑以及生產(chǎn)表面活性劑、增塑劑、穩(wěn)定劑、離子交換樹脂、化學穩(wěn)定劑、水處理劑和膠粘劑等的主要原料。環(huán)氧氯丙烷應用范圍廣闊，是一種重要的化工原料和化工中間體。近年來，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量呈波動趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2019年受環(huán)保政策影響，以及下游需求增長緩慢限制，增產(chǎn)速度放緩，產(chǎn)量為62。47萬噸，同比增長9。9%，截至2020年1-7月中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量為44。14萬噸。2015-2020年7月中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量公開資料整理開工率方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年2月中國環(huán)氧氯丙烷開工率在12。96%左右，環(huán)比下降6。54%，與上年同月相比下降10。48%。2019-2020年2月中國環(huán)氧丙烷開工率走勢公開資料整理目前中國環(huán)氧氯丙烷供需存在缺口，需要通過進口來彌補，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國環(huán)氧氯丙烷表觀消費量為74。38萬噸，同比增長12。3%，截至2020年1-7月中國環(huán)氧氯丙烷表觀消費量為49。94萬噸。2015-2020年7月中國環(huán)氧氯丙烷表觀消費量公開資料整理目前中國環(huán)氧氯丙烷消費領域結(jié)構(gòu)較為單一，約九成環(huán)氧氯丙烷被環(huán)氧樹脂消耗，環(huán)氧樹脂的需求對環(huán)氧氯丙烷需求增長起著關鍵作用。而環(huán)氧樹脂需求主要受下游電子電器、涂料、復合材料、膠粘劑等行業(yè)影響。環(huán)氧氯丙烷消費結(jié)構(gòu)圖（單位：%）公開資料整理二、中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)競爭格局分析中國環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)區(qū)域主要分布在山東與江蘇二省，其中山東海力、江蘇海興、金橋益海環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能排前三，合計產(chǎn)能為55萬噸，產(chǎn)能合計占比達54。62%，整體集中度較高。中國環(huán)氧氯丙烷主要企業(yè)產(chǎn)能情況三、中國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)技術分析國內(nèi)外環(huán)氧氯丙烷的工業(yè)化生產(chǎn)方法主要有:丙烯高溫氯化法、醋酸丙烯酯法、甘油法。其他方法還有氯丙烷直接環(huán)化氧化法、丙烯醛法和丙酮法，其中氯丙烷直接環(huán)化氧化法目前只是初步工業(yè)化，另外兩種尚未實現(xiàn)工業(yè)化。中國環(huán)氧氯丙烷主要生產(chǎn)技術分析公開資料整理目前世界上ECH的工業(yè)生產(chǎn)方法，主要有丙烯高溫氯化法、醋酸丙烯酯法和甘油法3種。丙烯高溫氯化法是目前國內(nèi)外最主要的生產(chǎn)方法。甘油法由于更加經(jīng)濟、環(huán)保，有望成為今后ECH技術的發(fā)展方向。環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)流程（丙烯高溫氯化法）公開資料整理四、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展趨勢分析目前，全球環(huán)氧氯丙烷的產(chǎn)能約在300萬t左右，實際需求量約在200萬t左右。但隨著全球經(jīng)濟形勢的變化，全球環(huán)氧氯丙烷需求將長期保持緩慢增長的趨勢。其生產(chǎn)主要呈現(xiàn)以下幾個特點:一是區(qū)域發(fā)展不均衡，美國、西歐、日本和中國等國家的合計產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%;二是產(chǎn)能較為集中，近50%的產(chǎn)能集中在陶氏化學、蘇威、殼牌等公司;三是亞洲產(chǎn)能增加相對較快，尤其是中國增幅更大;四是工藝路線比較單一，目前已有項目已丙烯高溫氯化法為主，但近年來新建項目主要采用甘油法。近年來全球環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)已呈現(xiàn)出供過于求的局面，導致已有裝置開工率不足，部分停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，國際上很少會新建環(huán)氧氯丙烷裝置。歐美和亞洲是環(huán)氧氯丙烷的主要消費區(qū)域。在歐美地區(qū)，環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂供需基本持平，近年基本沒有擴能計劃。亞洲地區(qū)經(jīng)濟也逐步放緩，行業(yè)整體面臨進入產(chǎn)能過剩后的調(diào)整階段，部分發(fā)展中國家可能仍有需求增長，但對全球總需求的影響有限。全球環(huán)氧氯丙烷主要消費領域仍為環(huán)氧樹脂，占需求總量的88%左右。另外環(huán)氧氯丙烷還可用于生產(chǎn)氯醇橡膠、造紙?zhí)砑觿?、縮水甘油醚、阻燃劑及表面活性劑等，這些領域的環(huán)氧氯丙烷占總消費量的11%左右。雖然全球的環(huán)氧樹脂業(yè)已進入成熟期，但預計未來幾年全球環(huán)氧樹脂行業(yè)仍將保持一定的增長率。20世紀60年代中國開始生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷，隨著環(huán)氧樹脂等需求量不斷增加，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷發(fā)展前景看好，因此有許多廠家先后新建或擴建環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置。初始引進的裝置主要是丙烯高溫氯化法裝置，后來由于原料丙烯和氯氣供應不足，甘油法制環(huán)氧氯丙烷逐步得到人們的重視。江蘇揚農(nóng)化工集團于2006年9月建成了國內(nèi)首套采用甘油法生產(chǎn)的環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置。從而使中國環(huán)氧氯丙烷的生產(chǎn)原料由單一的丙烯發(fā)展為丙烯和甘油并存，既減少了對石油燃料的依賴，又促進了生物柴油相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)主要以民營企業(yè)為主，產(chǎn)能主要集中在氯堿主產(chǎn)區(qū)，這是由于環(huán)氧氯丙烷作為一種有效的耗氧裝置，新建產(chǎn)能應依托氯堿廠區(qū)布置進行配置，從而實現(xiàn)資源的合理化應用，節(jié)省投資成本。隨著國家對環(huán)保力度的加大，相對環(huán)境友好型的甘油法工藝得以發(fā)展，今后產(chǎn)能將逐步增多。最新發(fā)布的石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016－2020)將“提高耗氯產(chǎn)品的副產(chǎn)氯化氫綜合利用水平”列入傳統(tǒng)化工提質(zhì)增效工程;將“推進有機原料綠色工藝改造，重點推進環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯等產(chǎn)品的工藝路線改進，加大節(jié)能減排力度”列入基礎產(chǎn)品強化保障工程;目前國內(nèi)新建裝置均為甘油法裝置，據(jù)報道國家已不再審批新建丙烯法裝置;2013年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)修正版已將皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置列入限制類項目。預示著丙烯高溫氯化法ECH企業(yè)即將受到嚴厲監(jiān)管與控制，用甘油法制備ECH具有很高的社會價值和經(jīng)濟價值。中國環(huán)氧氯丙烷的消費領域較為單一，下游環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展在很大程度上影響著環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展。此外，環(huán)氧樹脂在風電和交通等基礎設施領域的大量使用促使ECH的需求增加，預計ECH