靈活用工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、何為靈活用工？1、靈活用工界定：更加彈性的用工模式靈活用工是對傳統(tǒng)固定用工模式的補充，相對于傳統(tǒng)的工作模式而言靈活用工是指在勞動時間、收入報酬、工作場地、保險福利、勞動關系等方面相對靈活。企業(yè)可以基于實時用人需求，靈活地按需雇傭人才，雙方不建立正式的全職勞務關系，通常屬于企業(yè)的非正式員工。與傳統(tǒng)用工模式相比，靈活用工在人力需求、用工模式、勞動關系、生產工具、管理權限以及退出機制等方面均有較大的差別。傳統(tǒng)用工與靈活用工的主要區(qū)別靈活用工和勞務派遣是不同的概念，兩者在合同形式、用工風險承擔、派出人員后續(xù)管理、薪酬決定方式、收費標準等方面有明顯區(qū)別。2014年，勞務派遣暫行規(guī)定出臺，規(guī)定用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者，且使用的被派遣勞動者數(shù)量不得超過其用工總量的10%。此后，勞務派遣比例下降，其在人力資源服務市場中的地位也不斷降低，部分被靈活用工模式所取代。靈活用工和傳統(tǒng)勞務派遣的區(qū)別2、靈活用工商業(yè)和收費模式（1）商業(yè)模式靈活用工的參與者主要包括用人單位、靈活用工服務商以及勞動者。服務商給予用人單位的招聘、費用和稅務等當面的幫助，而用人單位和勞動者可以只圍繞工作內容開展考核與交付。靈活用工商業(yè)模式（2）收費模式靈活用工的收費模式為靈活用工服務商向用人單位即客戶收取用工成本和一定金額的服務溢價，其中用工成本包括應當向勞動者發(fā)放的工資和社保公積金等，服務溢價一般指管理費和風險金（約為用工成本的10%-20%）。2014-2023年中國每名靈活用工員工每月服務溢價為500-600元左右，并且呈逐年上升的趨勢，預計2023年能增至604元。2014-2023年中國靈活用工每名員工每月服務溢價3、靈活用工分類靈活用工主要可以分為項目外包和崗位外包，在中國，靈活用工的主要形式是崗位外包。而按照零工的業(yè)務類型，可以將靈活用工分為偏短期的項目制服務、偏長期的崗位外包服務、中小型企業(yè)服務業(yè)務商三類。中國靈活用工分類二、靈活用工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展歷程中國的靈活用工行業(yè)的發(fā)展主要經歷了四個階段：萌芽期、探索期、發(fā)展期以及快速成長期。自此，中國靈活用工市場發(fā)展20余年，支持政策還在出臺、雇主還在探索新的用工方式、服務商還在進場，中國市場正處在快速成長階段。中國靈活用工行業(yè)發(fā)展歷程2、市場規(guī)模隨著國家政策對靈活用工新業(yè)態(tài)的的鼓勵，以及企業(yè)對靈活用工需求的涌現(xiàn)，自2016年起中國靈活用工市場規(guī)模逐年上升，2016-2019年以32。09%的年復合增長率高速發(fā)展。2020年新冠疫情使得靈活用工模式得到進一步發(fā)展，預計2020-2023年中國靈活用工市場規(guī)模將以18。25%的年復合增長率繼續(xù)上升。2016-2023年中國靈活用工市場規(guī)模三、靈活用工需求分析1、勞動力需求端：靈活用工對企業(yè)的價值靈活用工本質上是一種非標準化的人力資源配置形態(tài)，與標準化勞動形態(tài)不同的是，勞動者與雇傭者之間的關系、勞動者工作時間、雇傭者管理方式均具備了彈性及靈活性。對企業(yè)而言，靈活用工的價值在于滿足企業(yè)階段性用工需求、解決企業(yè)季節(jié)性用工需求、降低企業(yè)用工成本、降低企業(yè)用工風險、提升企業(yè)運營效率、提升企業(yè)用工的彈性。靈活用工與傳統(tǒng)用工的對比靈活用工模式對企業(yè)的價值由于靈活用工具備的彈性和靈活性，能夠有效的應對階段性、季節(jié)性用工需求帶來的勞動力閑置和短缺問題，提高員工使用率。因此采取靈活用工企業(yè)的人工成本預估會比僅采用單一傳統(tǒng)用工模式的企業(yè)更少。靈活用工降低企業(yè)人工成本幅度測算2020年中國使用靈活用工企業(yè)的占比上升至55。68%，相比2019年增加了11。08個百分點，這主要是因為靈活用工所具備的彈性適用于企業(yè)的波動工作量，以及能為企業(yè)節(jié)省人工成本。2019-2020年中國使用靈活用工企業(yè)的比例變化情況從區(qū)域分布來看，經濟越發(fā)達、用工成本越高、勞動管理越規(guī)范的地區(qū)，對靈活用工的應用也就越多。其中，2019年中國華東、華中、華南地區(qū)因珠江三角洲、江浙滬等地區(qū)高科技產業(yè)、服務業(yè)發(fā)達，靈活用工需求較大，合計占比達70%。從行業(yè)分布看，市場變化越快、季節(jié)性階段性特征越明顯、人力成本越高、人員流動性越大的行業(yè)對靈活用工的需求就越高。2020年前三季度，租賃和商務服務業(yè)對靈活用工需求最大占比36。43%，其次，批發(fā)和零售業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)靈活用工招聘需求活躍，分別占需求總量的21。11%和10。15%。從崗位分布看，2019年中國銷售、職能、客服等相對易標準化的崗位對靈活用工的需求較大，滲透率分比為40%、37%、34%。中國企業(yè)對靈活用工需求的區(qū)域、行業(yè)、崗位分布2、勞動力供給端：個人對靈活用工的認可全球范圍內傾向于靈活就業(yè)的人占比31%，歐美等發(fā)達國家占比25%，中國、印度等新興市場占到37%。2019年中國有超9成員工愿意嘗試靈活用工，靈活就業(yè)在勞動者中的認可程度提升，為靈活用工滲透率的提升提供源源不斷的勞動力供給。全球傾向于靈活就業(yè)的人數(shù)占比2019年中國有73。6%的靈活用工勞動者因為個人可以自由靈活安排自己的工作時間，不受管理束縛而選擇靈活用工模式。此外，對C端求職者而言，靈活用工能夠提供進入大廠工作/實習機會，成為其未來職業(yè)發(fā)展的跳板。所以因用工單位的品牌知名度高而選擇靈活就業(yè)的勞動者占37。4%。2019年中國求職者選擇靈活用工的原因四、靈活用工行業(yè)競爭格局中國靈活用工市場高度分散，按收入口徑，2018年中國靈活用工市場CR5為9。3%；而按靈活用工招聘人數(shù)2018年行業(yè)CR5為4。9%。2018年中國靈活用工行業(yè)市場格局科銳國際、人瑞人才、上海外服是市場中提供靈活用工業(yè)務的三大主要企業(yè)，而三個企業(yè)在靈活用工業(yè)務規(guī)模、成長性等方面存在一定區(qū)別?？迫饑H在業(yè)務規(guī)模、成長性、技術水平方面都具有優(yōu)勢，與此同時，人瑞人才在成長性和管理能力方面也有突出的能力，而由于上海外服靈活用工業(yè)務規(guī)模尚小，并且技術水平偏低。中國三大人服企業(yè)靈活用工業(yè)務五維度對比五、對標海外，中國靈活用工未來潛力可期1、發(fā)展歷程靈活用工起源于發(fā)達國家經濟蕭條時期，失業(yè)率高企壓力下，政府不斷放開政策刺激就業(yè)率，在這種背景下靈活用工趁勢得以快速發(fā)展。從發(fā)展時間方面，靈活用工最早起源于美國，隨后開始在日本滲透，靈活用工在中國市場相比于前兩者來看誕生較晚，于2014年才開始真正起步，發(fā)展歷史尚短，對標美國、歐洲、日本發(fā)達國家成熟靈活用工業(yè)態(tài)下的40-60年發(fā)展歷程，中國靈活用工正處于快速爬坡階段，未來或將大有可為。靈活用工發(fā)展歷程2、市場滲透率目前中國靈活員工占總員工的比例僅為9%，同期美國、日本的靈活用工滲透率分別為32%、38%。與發(fā)達國家相比，中國靈活用工比例較低，這主要是因為中國與歐美及日本在經濟發(fā)展、人口結構、社會及文化等方面的區(qū)別性而導致的結果。而疫情的影響導致靈活用工在勞動市場進一步得到應用，預計未來市場發(fā)展前景良好。各國勞動力市場上靈活用工滲透率對比從靈活用工從業(yè)人數(shù)來看，美國2000年靈活用工從業(yè)人數(shù)就已經接近350萬人，德國靈活用工從業(yè)人數(shù)2014年約90萬人，日本靈活用工從業(yè)人數(shù)2020年為143萬人。反觀中國，