建筑信息模型市場需求及重點企業(yè)發(fā)展格局分析

一、建筑信息模型（BIM）概述

建筑信息模型（BIM）技術(shù)是一種應用于工程設計、建造、管理的數(shù)據(jù)化工具,BIM并不是某一種軟件,而是一種信息建模技術(shù),實現(xiàn)建筑設計的三維可視化,BIM技術(shù)疊加時間軸形成4D模型,進一步疊加成本信息可構(gòu)筑5D模型,對建筑進行多維度考量,可貫穿建筑全生命周期中規(guī)劃、概念設計、細節(jié)設計、分析、出圖、預制、施工、運營維護、拆除或翻新等所有環(huán)節(jié).

根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/4754-2017）,建筑信息模型行業(yè)隸屬于“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)——軟件和信息技術(shù)服務業(yè)——軟件開發(fā)”（行業(yè)代碼：I651）.按照產(chǎn)品的功能及用途,建筑信息模型所處細分行業(yè)為“建筑信息化行業(yè)”.

建筑企業(yè)發(fā)展的動力大多來自國家宏觀政策和固定資產(chǎn)投資,發(fā)展模式依賴人力資源和生產(chǎn)資源,毛利率低、盈利能力弱.企業(yè)規(guī)模雖然不斷擴大,但缺乏綜合整合能力.多數(shù)企業(yè)仍表現(xiàn)出勞動密集型、科技含量低、發(fā)展粗放的特點.與工業(yè)制造業(yè)相比,建筑業(yè)產(chǎn)出利潤率低,人均產(chǎn)值低,企業(yè)資產(chǎn)負債率普遍高.高產(chǎn)值、低效益、低經(jīng)營效益一直是建筑企業(yè)面臨的普遍問題.BIM的應用極大程度的提高了建筑工程的數(shù)據(jù)化應用效率,在項目全生命周期中進行共享和傳遞,其對人員、材料、進度、質(zhì)量、安全等項目因素的管理起到關(guān)鍵作用.

BIM位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游,產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟件、計算機、通信網(wǎng)絡等行業(yè),上游行業(yè)的發(fā)展直接影響了BIM行業(yè)的競爭力和管理水平,增強國內(nèi)BIM軟件競爭力,優(yōu)化網(wǎng)絡環(huán)境、提升減速機運算能力是帶動BIM行業(yè)增值的主要途徑.下游為建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等,BIM市場需求由上下游共同決定.

BIM行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意

二、全球建筑信息模型（BIM）行業(yè)現(xiàn)狀

建筑信息化的相關(guān)研究在國際上開展較早,美國和英國是其中具有代表性的國家.美國方面,1975年查克伊斯曼博士首次提出BIM概念,為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎.2002年美國Autodesk公司發(fā)布BIM白皮書,為之后行業(yè)標準制定和技術(shù)發(fā)展起到推動作用,BIM逐漸進入公眾視野,同時也步入了快速發(fā)展期；英國方面,1987年建筑項目信息委員會（ConstructionProjectInformationCommittee,CPIC）成立,推動了建筑信息管理在英國的發(fā)展,隨后1997年英國建筑項目信息委員會發(fā)布BIM標準（Uniclass）,BIM實用指南（Collaborativeproductionofarchitectural,engineeringandconstructioninformation-Codeofpractice）與發(fā)展戰(zhàn)略（GovernmentConstructionStrategy）也分別于2007年和2011年出臺,其中2011年政府宣布的BIM發(fā)展戰(zhàn)略極大地推動了BIM技術(shù)在英國的發(fā)展與行業(yè)應用.

在歐美發(fā)達國家,工程建設行業(yè)被強制要求使用BIM,從而加速推動了全球BIM行業(yè)的規(guī)模增長.截至2019年全球BIM市場規(guī)模67.54億美元,同比增長19.7%,2014-2019年全球BIM市場規(guī)模復合增長率19.61%.

自1975年“BIM之父”喬治亞理工大學的ChuckEastman教授創(chuàng)建BIM理念之后,國外的一些大公司即開始研發(fā)相關(guān)的軟件產(chǎn)品.到現(xiàn)在,知名的BIM軟件供應商有Autodesk、Trimble、Bentley、廣聯(lián)達、RIBSoftware等.全球主要BIM軟件供應商公司名稱簡介廣聯(lián)達公司從2009年開始與斯坦福、馬里蘭大學合作BIM研究，2011年BIM5DBeta版發(fā)布，2014年收購芬蘭Progman公司，正式發(fā)布產(chǎn)品BIM5D，到2018年底，BIM5D產(chǎn)品已覆蓋全國1000多家施工企業(yè)，在2000多個工程項目中實現(xiàn)應用Autodesk主要有AutodeskRevit、AutoCADCivil3D等產(chǎn)品，Revit系列軟件構(gòu)建于Revit平臺之上，是完整的、針對特定專業(yè)的建筑設計和文檔系統(tǒng)。AutoCADCivil3D能夠幫助專業(yè)人員保持協(xié)調(diào)一致，更輕松、更高效地探索設計方案，分析項目性能BentleySystems產(chǎn)品：ProjectWise，針對基礎設施項目的建造、工程、施工和運營進行設計和建造開發(fā)的項目協(xié)同工作和工程信息管理Trimble公司的BIMtoField解決方案，可幫助承包商全面掌握現(xiàn)場的項目進程，本方案集土方計量、結(jié)構(gòu)放樣、MEP放樣以及QA/QC評估管理、現(xiàn)場掃描、建立現(xiàn)狀模型與BIM模型比對、優(yōu)化凈空、優(yōu)化管線排布方案、施工模擬等功能于一身RIBSoftwareRIB利用最先進的技術(shù)打造iTWO4.0——全球第一個基于云的5DBIM企業(yè)級平臺，助力行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級魯班軟件魯班企業(yè)級BIM系統(tǒng)是以BIM技術(shù)為依托的工程基礎數(shù)據(jù)平臺，將BIM技術(shù)應用到了建筑行業(yè)的項目管理全過程當中

從外部拉動因素來看,物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、GIS、RFID、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、VR、AR等技術(shù)興起和跨行業(yè)應用,對各行各業(yè)都產(chǎn)生較大的影響,比如RFID等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動支付技術(shù)對傳統(tǒng)零售行業(yè)的影響,生產(chǎn)管理過程的智能化和自動化開啟工業(yè)4.0的序幕等.目前,各類新技術(shù)與建筑行業(yè)不同環(huán)節(jié)業(yè)務的結(jié)合已經(jīng)越來越多,對相關(guān)技術(shù)和流程的補充或再造已經(jīng)陸續(xù)體現(xiàn),比如3DGIS在勘察設計、可視化展現(xiàn)等領(lǐng)域的應用,物聯(lián)網(wǎng)設備及移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在施工現(xiàn)場的監(jiān)控、信息實時回傳與反饋的應用,BIM技術(shù)在工程項目各階段的應用,實現(xiàn)各參與方在同一多維建筑信息模型基礎上的數(shù)據(jù)共享,為產(chǎn)業(yè)鏈貫通、工業(yè)化建造提供技術(shù)保障.新技術(shù)的興起、與傳統(tǒng)建造技術(shù)的結(jié)合勢必會對建筑行業(yè)產(chǎn)生滲透,加速建筑行業(yè)信息化改造的進程.

三、中國建筑信息模型（BIM）市場容量

隨著國際上BIM理念的產(chǎn)生、技術(shù)的發(fā)展和項目逐漸落地,BIM也逐漸傳入中國,在經(jīng)歷了起步階段之后,目前中國BIM行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段.2012年中國BIM行業(yè)產(chǎn)值為6.28億元,到2019年國內(nèi)BIM行業(yè)產(chǎn)值達到了58.64億元,近幾年中國BIM行業(yè)產(chǎn)值情況

市場需求方面,據(jù)測算,國內(nèi)BIM系統(tǒng)產(chǎn)品2019年需求量約為919套,BIM服務面積為4.95億平方米.

2019年中國的BIM產(chǎn)業(yè)規(guī)模57.81億元,同比增長24.83%.許多企業(yè)有了非常強烈的BIM意識,出現(xiàn)了一批BIM應用的標桿項目,同時,BIM的發(fā)展也逐漸得到了政府的大力推動.

四、中國建筑信息模型（BIM）市場參與者格局

中國BIM行業(yè)的參與主體主要包括BIM軟件廠商、BIM咨詢服務廠商和BIM培訓服務廠商.中國BIM行業(yè)主要參與主體介紹廠商類型代表企業(yè)競爭格局特點BIM軟件廠商Autodesk、Trimble、廣聯(lián)達、魯班、品銘國際廠商以Autodesk、Trimble為代表、本土廠商以廣聯(lián)達、魯班為代表，參與競爭的廠商數(shù)量眾多，龍頭效應愈加明顯BIM咨詢服務廠商華陽國際、天職咨詢、山鼎設計、畢埃慕競爭廠商包括BIM軟件咨詢服務商、BIM咨詢商和BIM化的建筑設計商等，競爭格局分散，區(qū)域性特征明顯BIM培訓服務廠商中國BIM培訓網(wǎng)、斯維爾、百思美、筑龍競爭激烈，各大BIM軟件授權(quán)的培訓、認證機構(gòu)數(shù)量眾多，本土軟件廠商也提供軟件培訓服務，加劇了市場競爭

在BIM軟件方面,目前行業(yè)內(nèi)使用的基礎平臺軟件由國外開發(fā)商的軟件產(chǎn)品所主導,比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等.中國本土BIM軟件廠商數(shù)量較多,開發(fā)的軟件產(chǎn)品大多屬于應用型軟件,運行于基礎平臺軟件環(huán)境中,這類應用型軟件以項目業(yè)務為導向,注重將軟件產(chǎn)品與本地化業(yè)務相結(jié)合,以提升項目推進效率,而本土軟件廠商在提供應用軟件產(chǎn)品的同時,也提供相關(guān)配套服務和業(yè)務解決方案.目前領(lǐng)先的本土軟件廠商包括廣聯(lián)達、魯班、品銘、鴻業(yè)、斯維爾等.以廣聯(lián)達為例,其推出的BIM軟件產(chǎn)品線較為豐富,軟件產(chǎn)品包括BIM5D、構(gòu)件塢、MagiCAD、BIM算量等,橫跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多個領(lǐng)域.應用方面,廣聯(lián)達的軟件產(chǎn)品在住宅、商業(yè)綜合體、公共建筑、工業(yè)建筑等多種項目類型中得以應用,應用范圍較廣.隨著中國企業(yè)在建設項目管理中BIM應用的加深,以廣聯(lián)達BIM5D為代表的管理類BIM軟件的普及度有望進一步提高.在中國BIM技術(shù)快速發(fā)展的背景下,廣聯(lián)達、魯班、品茗、斯維爾等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望借助其品牌和技術(shù)實力持續(xù)深化競爭優(yōu)勢,龍頭效應將愈加明顯.國內(nèi)主要BIM企業(yè)產(chǎn)品一覽序號企業(yè)名稱產(chǎn)品1北京盈建科軟件股份有限公司YJK建筑結(jié)構(gòu)軟件系統(tǒng)2建研科技股份有限公司PKPM系列軟件3北京探索者軟件技術(shù)股份有限公司探索者結(jié)構(gòu)系列軟件4上海佳構(gòu)軟件科技有限公司STRAT軟件5深圳市斯維爾科技股份有限公司SUP系列軟件6上海魯班軟件股份有限公司魯班BIM系統(tǒng)平臺7廣聯(lián)達科技股份有限公司BIMFACE8北京鴻業(yè)同行科技有限公司BIMSpace9品茗安控信息技術(shù)股份有限公司HiBIM軟件

在BIM咨詢服務廠商方面,隨著中國建筑信息化程度的推進,BIM在工程項目中的應用持續(xù)加深,工程項目設計、施工、運維等全生命周期過程對于BIM應用需求各有不同,而且項目過程中的模型建立、模型分析、工程量預估、施工管理等各領(lǐng)域也對BIM提出了區(qū)別性的需求.這些功能性和區(qū)別性的BIM應用需求為眾多BIM咨詢服務廠商提供了市場機會和競爭空間,比如提供咨詢服務的BIM軟件研發(fā)公司,主營BIM業(yè)務并服務于業(yè)主方或者承包方的咨詢公司,業(yè)務涉足BIM咨詢的傳統(tǒng)建筑設計公司、工程咨詢公司等.隨著BIM趨勢的加深,建筑設計和工程咨詢公司將逐漸加大BIM業(yè)務布局,具有碎片式、區(qū)域性特征的建筑設計行業(yè)有望見證資源向大型平臺式企業(yè)聚集,此類企業(yè)具有較強的技術(shù)儲備、資金實力以及市場資源,有望逐步實現(xiàn)工程總承包、全過程工程咨詢的業(yè)務布局.

以上市建筑設計公司華陽國際為例,立足于建筑設計及工程咨詢領(lǐng)域的華陽國際,現(xiàn)已將業(yè)務領(lǐng)域延伸至涵蓋裝配式建筑設計與技術(shù)咨詢、BIM設計與技術(shù)咨詢、工程造價與咨詢、工程總承包等多個建筑工程領(lǐng)域,與萬科、華潤、保利等地產(chǎn)開發(fā)商,華為、大疆等企業(yè),以及深圳福田政府、南山政府等政府部門建立了合作關(guān)系,為其提供設計、咨詢服務.BIM業(yè)務方面,在為華潤建設的深圳華潤城大沖商務中心項目中,華陽國際在方案設計階段提供BIM設計及咨詢服務,利用BIM平臺完成該項目建筑的初步設計、施工圖出圖和BIM平臺搭建等工作.

在BIM培訓服務方面,BIM行業(yè)的發(fā)展刺激了BIM人才培訓市場的增長.全國BIM等級考試、BIM技術(shù)專業(yè)技能考試、中國建設教育協(xié)會BIM建模師考試、ICM國際BIM資質(zhì)認證和各類BIM軟件培訓為BIM培訓機構(gòu)、廠商提供了市場機會.相對于BIM軟件和BIM咨詢服務細分領(lǐng)域,BIM培訓服務細分領(lǐng)域市場較小,且總體而言培訓企業(yè)規(guī)模有限.現(xiàn)階段,BIM培訓服務市場競爭較為激烈,各大BIM軟件授權(quán)的培訓、認證機構(gòu)數(shù)量眾多,而且本土軟件廠商也提供軟件培訓服務,進一步加劇了市場競爭.

五、中國建筑