2021保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告2021保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告1金融科技發(fā)展階段保險(xiǎn)科技的政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)圖譜保險(xiǎn)科技投融資分析及獨(dú)角獸010203金融科技發(fā)展階段保險(xiǎn)科技的政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)圖譜保險(xiǎn)科2數(shù)字科技浪潮襲來(lái)01從全球市值TOP

10公司的演變來(lái)看，2008年金融危機(jī)之后，科技類(lèi)公司開(kāi)始崛起，進(jìn)入2015年之后，科技類(lèi)特別是數(shù)字科技類(lèi)公司已經(jīng)牢牢占據(jù)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者角色，趨勢(shì)非常穩(wěn)固。在2020年底，前TOP

10公司里8家是數(shù)字科技公司。TOP

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9TOP102005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020通用電氣通用電氣?？松梨谥袊?guó)石油?？松梨谥袊?guó)石油蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果沙特阿美蘋(píng)果?？松梨诎？松梨谕ㄓ秒姎獍？松梨谥袊?guó)石油埃克森美孚?？松梨诎？松梨诎？松梨诎？松梨诠雀韫雀韫雀韫雀杼O(píng)果沙特阿美微軟花旗集團(tuán)微軟通用電氣微軟蘋(píng)果中國(guó)石油中國(guó)石油微軟谷歌微軟微軟微軟微軟微軟微軟花旗集團(tuán)微軟花旗集團(tuán)中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)工商銀行必和必拓微軟中國(guó)石油微軟伯克希爾伯克希爾亞馬遜亞馬遜谷歌亞馬遜沃爾瑪BP俄羅斯天然氣工商銀行沃爾瑪沃爾瑪工商銀行工商銀行工商銀行伯克希爾埃克森美孚?？松梨贔acebook騰訊亞馬遜谷歌BP沃爾瑪中國(guó)石油俄羅斯天然氣工商銀行建設(shè)銀行巴西石油IBM中國(guó)移動(dòng)通用電氣亞馬遜Facebook騰訊伯克希爾FacebookFacebook輝瑞制藥美國(guó)銀行工商銀行微軟通用電氣微軟建設(shè)銀行雪佛龍谷歌強(qiáng)生Facebook強(qiáng)生伯克希爾阿里巴巴阿里巴巴騰訊美國(guó)銀行匯豐銀行美國(guó)銀行AT&TAT&T匯豐銀行微軟谷歌沃爾瑪沃爾瑪通用電氣亞馬遜阿里巴巴Facebook伯克希爾特斯拉強(qiáng)生強(qiáng)生AT&T巴西石油蘋(píng)果巴西石油通用電氣沃爾瑪伯克希爾雪佛龍強(qiáng)生通用電氣強(qiáng)生摩根大通騰訊阿里巴巴匯豐銀行豐田汽車(chē)BPBP強(qiáng)生谷歌中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)通用電氣富國(guó)銀行富國(guó)銀行富國(guó)銀行摩根大通強(qiáng)生摩根大通伯克希爾數(shù)字科技浪潮襲來(lái)01從全球市值TOP10公司的演變來(lái)看，23數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮：信息化、數(shù)字化、智能化012008以數(shù)字科技為驅(qū)動(dòng)，多領(lǐng)域交叉融合的第四次工業(yè)革命蓬勃開(kāi)展，其核心特征是數(shù)字經(jīng)濟(jì)，或者說(shuō)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化。中國(guó)正在主動(dòng)參與甚至引領(lǐng)第四次工業(yè)革命浪潮。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮分為三個(gè)階段，信息化、數(shù)字化和智能化。如今，數(shù)字化已經(jīng)逐步滲透到各個(gè)行業(yè)。在金融領(lǐng)域，中國(guó)的支付科技、信貸科技、保險(xiǎn)科技、資管科技等均快速發(fā)展。第三階段：智能化第二階段：數(shù)字化第一階段：信息化19902018人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)業(yè)化在數(shù)字化基礎(chǔ)之上，各項(xiàng)新興技術(shù)融合創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)智能化信息化是指將現(xiàn)實(shí)物理存在的事物，通過(guò)電子終端呈現(xiàn)。此階段的信息主要采取人工錄入的方式。數(shù)據(jù)采集和錄入由機(jī)器完成，在人工預(yù)設(shè)的規(guī)則下觸發(fā)的自動(dòng)化工作。數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析和運(yùn)用、決策，由Ai實(shí)現(xiàn)，由機(jī)器實(shí)現(xiàn)。2008年，大數(shù)據(jù)概念走熱，2013年大數(shù)據(jù)元年1998年，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)開(kāi)始逐漸普及數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮：信息化、數(shù)字化、智能化012008以數(shù)字科技為4產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程圖譜：金融走在產(chǎn)業(yè)前沿01數(shù)字科技的發(fā)展，推動(dòng)著各個(gè)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。除了ICT（信息與通訊）產(chǎn)業(yè)之外，在主要產(chǎn)業(yè)中，金融、文娛和零售的數(shù)字化水平較高，制造、教育和政府產(chǎn)業(yè)較低。維度指標(biāo)金融制造教育零售文娛政府?dāng)?shù)字技術(shù)應(yīng)用數(shù)字化支出數(shù)字技術(shù)應(yīng)用成熟度數(shù)字技術(shù)應(yīng)用潛力決策模式創(chuàng)新數(shù)字化重視程度數(shù)字化措施生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新流程/服務(wù)效率數(shù)字化相關(guān)資產(chǎn)IT即服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新率數(shù)字資產(chǎn)化數(shù)據(jù)開(kāi)放隱私及治理用戶體驗(yàn)創(chuàng)新客戶支持度客戶凈推薦值用戶體驗(yàn)和個(gè)性化盈利模式創(chuàng)新數(shù)字化收入占比數(shù)字化增益比率工作資源創(chuàng)新勞動(dòng)力吸引力員工凈推薦值員工數(shù)字化技能創(chuàng)新激勵(lì)整體數(shù)字化水平產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程圖譜：金融走在產(chǎn)業(yè)前沿01數(shù)字科技的發(fā)展，推動(dòng)5金融科技領(lǐng)域的發(fā)展02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，整理，資產(chǎn)規(guī)模單位：萬(wàn)億元金融產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平最高，為人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的深度應(yīng)用提供了基礎(chǔ)條件。從主要金融領(lǐng)域的數(shù)字化進(jìn)程看，銀行業(yè)涉及最深最廣、迫切性最強(qiáng)，之后是保險(xiǎn)、證券、資管等。銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 260證券市場(chǎng)市值 54信托業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模 2370 100 2001618300證券公司資產(chǎn)規(guī)模證券公司受托管理資產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)域應(yīng)用降低成本提升效率提升體驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與定價(jià)產(chǎn)品創(chuàng)新銀行智能客服√√√智能營(yíng)銷(xiāo)√√√√智能質(zhì)檢√√√智能催收√√√√智能風(fēng)控√√√√智慧網(wǎng)點(diǎn)√√√√智能運(yùn)營(yíng)√√√智能存款/理財(cái)√√√√智能貸款√√√√√保險(xiǎn)智能營(yíng)銷(xiāo)√√√智能核保√√√√智能理賠√√√√智能客服√√√保險(xiǎn)產(chǎn)品√√√√√資金運(yùn)用√√精算√√√證券線上開(kāi)戶√√√智能投顧√√√√√智能客服√√√量化交易√√√金融科技領(lǐng)域的發(fā)展02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，整理，資產(chǎn)規(guī)模單位6保險(xiǎn)科技政策和一些行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?

2013年，由中國(guó)平安、騰訊、阿里巴巴聯(lián)合控股的眾安在線保險(xiǎn)有限公司成立，中國(guó)首家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司由此誕生。?

2014年，《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，明確支持保險(xiǎn)公司運(yùn)用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)模式。?

2017年，眾安在線香港上市。?

2019年，中國(guó)平安將“金融+科技”

定義為核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，中國(guó)人壽發(fā)布“科技國(guó)壽建設(shè)三年行動(dòng)方案”。?

2019年，央行發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，到2021年，建立健全我國(guó)金融科技發(fā)展的“四梁八柱”，進(jìn)一步增強(qiáng)金融業(yè)科技應(yīng)用能力。?

2020年，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)。?

2020年，中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)“一路行”移動(dòng)終端理賠產(chǎn)品（運(yùn)用GIS、OCR、分布式技術(shù)，建立全國(guó)性移動(dòng)車(chē)險(xiǎn)理賠管理應(yīng)用平臺(tái)），進(jìn)入金融科技創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)。?

2020年底，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》。02保險(xiǎn)科技政策和一些行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?2013年，由中國(guó)平安、騰7保險(xiǎn)科技市場(chǎng)基礎(chǔ)：規(guī)模收入逐年增長(zhǎng)02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，2021年1月，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在23.9萬(wàn)億元，2020年行業(yè)保費(fèi)收入在4.5萬(wàn)億元，2000年以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率在17%。如果按保費(fèi)收入3%的水平投入科技研發(fā)，則保險(xiǎn)科技有1350億的市場(chǎng)需求。0.00500,000,000.001,000,000,000.002013-042013-092014-022014-072014-122015-052015-102016-032016-082017-012017-062017-112018-042018-092019-022019-072019-122020-052020-10壽險(xiǎn)公司產(chǎn)險(xiǎn)公司 再保險(xiǎn)公司 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化（單位：萬(wàn)元）200,000,000.00150,000,000.00100,000,000.0050,000,000.000.002000-012001-012002-012003-012004-012005-012006-012007-012008-012009-012010-012011-012012-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-01財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 人身險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入變化（單位：萬(wàn)元）2,500,000,000.00500,000,000.00450,000,000.002,000,000,000.00400,000,000.00350,000,000.001,500,000,000.00300,000,000.00250,000,000.00保險(xiǎn)科技市場(chǎng)基礎(chǔ)：規(guī)模收入逐年增長(zhǎng)02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，28保險(xiǎn)深度和密度：中國(guó)落后于全球02數(shù)據(jù)來(lái)源：2020中國(guó)保險(xiǎn)科技洞察報(bào)告-北京金融科技研究院中國(guó)人口眾多，2019年中國(guó)保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度分別為4.22%、406美元元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技已逐步應(yīng)用到保險(xiǎn)行業(yè)，可推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險(xiǎn)體驗(yàn)、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)，進(jìn)而提高保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度。中國(guó)美國(guó)日本德國(guó)英國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)全球壽險(xiǎn)保險(xiǎn)深度2.30%2.88%6.72%2.41%8.32%4.27%3.31%壽險(xiǎn)保險(xiǎn)密度22118102629116135322042370費(fèi)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)深度1.92%4.26%2.14%3.62%2.29%3.54%2.78%非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)密度185267283717479711694321總保費(fèi)深度4.22%7.14%8.86%6.03%10.61%7.81%6.09%總保費(fèi)密度40644813466290845033737682保險(xiǎn)深度和密度：中國(guó)落后于全球02數(shù)據(jù)來(lái)源：2020中國(guó)保險(xiǎn)9保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)分布02據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1月，中國(guó)境內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（總公司）共有239家。其中，保險(xiǎn)集團(tuán)12家，保險(xiǎn)控股公司1家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司86家，人身險(xiǎn)公司93家，再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)14家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司29家，其它類(lèi)型保險(xiǎn)公司5家。另外，具備互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的公司有4家：眾安保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)和泰康在線。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)一共有3054家，其中國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)代理公司1760家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司496家，保險(xiǎn)公估公司798家。34

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11111315169510105905102025303540北京 上海人壽保險(xiǎn)公司廣東 浙江資產(chǎn)管理公司天津 遼寧財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司山東 江蘇再保險(xiǎn)公司四川 其他地區(qū)其他類(lèi)公司224169

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2270179827253891112051036595312010050100150200250廣東北京山東江蘇上海遼寧浙江河南河北四川山西陜西天津福建湖北黑龍江安徽內(nèi)蒙古吉林云南廣西重慶湖南江西海南新疆甘肅寧夏貴州青海西藏保險(xiǎn)代理公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司362726261030保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)分布02據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1月，中國(guó)境10保險(xiǎn)科技機(jī)構(gòu)生態(tài)02傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司TOA保險(xiǎn)科技服務(wù)商TO

C綜合銷(xiāo)售比價(jià)網(wǎng)絡(luò)互助TOB場(chǎng)景端賦能保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)代理人工具智能投保管理型總代理保險(xiǎn)科技機(jī)構(gòu)生態(tài)02傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司TO11全球金融科技股權(quán)融資規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)03219814333385240920718348833000 1199 12002500 1000117113340 0500 2001000 4001500 6002000 8002016 2017 2018 2019 2020融資金額(左，億元） 融資筆數(shù)（右）3500 1400 4.0 1200據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年到2020年，全球金融科技股權(quán)融資數(shù)量整體上逐年增加，由834筆增加至1334筆，公開(kāi)披露的融資金額在2018年達(dá)到3385億元峰值后持續(xù)下降。2020年由于疫情影響，盡管融資數(shù)量增長(zhǎng)明顯，但大額融資大幅減少，故融資總額僅有2071億元。如果只看披露融資金額的數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)它是持續(xù)增長(zhǎng)的，2020年筆均融資額約為1.96億元，僅僅略高于2017年。2.951.893.642.591.967467589319361054020040060080010000.00.51.01.52.02.53.03.52016 2017 2018平均單筆融資金額(左，億元）2019 2020融資數(shù)量（披露金額）（右）全球金融科技股權(quán)融資規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)03219814333385122020年全球保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模大幅上升032014—2017年全球保險(xiǎn)科技領(lǐng)域股權(quán)融資數(shù)量從50筆一路攀升至234筆，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到67.3%；2018年數(shù)量驟降至98筆，隨后逐步回暖。從披露的融資金額上看，2014年僅17.3億元，2015年由于眾安保險(xiǎn)和Oscar

Health的影響飆升至101.3億元，2016到2018年逐步下滑至54.6億元。2019年開(kāi)始，融資數(shù)量和金額同步回升，2020年金額出現(xiàn)井噴，達(dá)到276.2億元。特別是在2020年下半年達(dá)到頂峰，巨額融資頻現(xiàn)。17.3101.386.070.354.6100.8276.25089161

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24098100135040801201602000.050.0100.0150.0200.0250.0300.020142015 2016 2017金額（左，億元）2018 2019 2020數(shù)量(右，筆）8.4

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26.333.916.5

26.5

21.5134.693.53123 232122282921 21183660605040302010070140.0120.0100.080.060.040.020.00.02018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4金額（左，億元）數(shù)量(右，筆）2020年全球保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模大幅上升032014—2013中國(guó)金融科技股權(quán)融資規(guī)模近兩年大幅回落03372.45200 397.37524.71194.90183.91130.78167.4836.3955.9344.7640.1554.4112614314571600 60 6040069474432455402040601,000 100800 801,200 1201,400 14002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4中國(guó)金融科技融資數(shù)量和金額在2018Q2達(dá)到最高峰，隨后經(jīng)歷了兩次快速回落。2018Q4開(kāi)始，單季融資數(shù)量從140多筆下降到60~71筆；公開(kāi)披露的融資金額也幾乎腰斬，從400億元減少到130~200億元。2019Q4開(kāi)始，單季融資數(shù)量繼續(xù)下降，加上2020年新冠疫情的影響，融資情緒持續(xù)低迷，到了2020Q2僅有32筆，融資金額不到40億元。不過(guò)，2020年下半年融資呈現(xiàn)出回暖勢(shì)態(tài)。1,600 160金額（億元）螞蟻金服數(shù)量（筆）中國(guó)金融科技股權(quán)融資規(guī)模近兩年大幅回落03372.4520014中國(guó)保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模穩(wěn)中有升032018Q1

2018Q2

2018Q3

2018Q4

2019Q1

2019Q2

2019Q3

2019Q4

2020Q1

2020Q2

2020Q3

2020Q4金額（左，億元） 數(shù)量(右，筆）從單個(gè)季度來(lái)看，中國(guó)保險(xiǎn)科技領(lǐng)域融資波動(dòng)極大。數(shù)量上，2018Q1、2019Q3和2020Q4三個(gè)季度達(dá)到10筆；金額上，2018Q2、2019Q2-Q3和2020Q3-Q4共5個(gè)季度超過(guò)10億元，主要是京東安聯(lián)、水滴公司、眾安科技等單筆8~20億元巨額融資所致。2020Q3-Q4期間，季度融資金額平穩(wěn)在16億元左右，融資筆數(shù)由4筆飆升至11筆，2020Q3主要由水滴公司2.3億美元融資所致，2020Q4除水滴公司外，還有南燕信息、復(fù)深藍(lán)過(guò)億元融資加持。11.32.5 1.6 2.3 3.1 0.16.012.924.87.0416.616.010 105 56 647931102415.0 620.0 825.0 1030.0 120.05.010.0中國(guó)保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模穩(wěn)中有升032018Q12018152020年全球保險(xiǎn)科技投融資TOP10032020年全球保險(xiǎn)科技融資TOP10的門(mén)檻為1.1億美元，TOP10融資總額為25.1億美元（約175.5億元），占全年63.5%的比例。其中，美國(guó)公司獨(dú)占7席，中國(guó)2席，英國(guó)1席，榜首為英國(guó)保險(xiǎn)科技數(shù)字平臺(tái)Ki

Insurance，獲得黑石等機(jī)構(gòu)5億美元戰(zhàn)略投資。2020年TOP10中，水滴公司和Hippo

insurance各獲2次融資；從投資者角度來(lái)看，老虎全球基金、黑石資本、FinTLV

Ventures、Dragoneer較為活躍，均投資了2次。公司名稱(chēng)融資金額國(guó)家公開(kāi)日期融資階段主要投資者KiInsurance$5億英國(guó)2020/09/21戰(zhàn)略投資FairfaxFinancialHoldings，黑石集團(tuán)BrightHealth$5億美國(guó)2020/09/22EBessemerVenture

PartnersNEA恩頤投資,老虎全球基金,黑石集團(tuán)Hippo

insurance$3.5億美國(guó)2020/11/24戰(zhàn)略投資（E+）MitsuiSumitomoInsuranceCompanyNextInsurance$2.5億美國(guó)2020/09/23DCapitalG，F(xiàn)inTLV

Ventures，Munich

Re

Ventures水滴公司$2.3億中國(guó)2020/08/20DIDG資本,點(diǎn)亮基金,瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán),騰訊Hippo

insurance$1.5億美國(guó)2020/07/21EDragoneerInvestmentGroup，F(xiàn)inTLV

Ventures水滴公司$1.5億中國(guó)2020/11/24戰(zhàn)略投資（D+）騰訊OscarHealth$1.4億美國(guó)2020/12/17戰(zhàn)略投資（E+）百利，CoatueManagement，Dragoneer,FoundersFund，老虎全球基金PieInsurance$1.27億美國(guó)2020/05/28BAspect

Ventures，Elefund,GallatinPointCapitalRyanSpecialtyGroup$1.1億美國(guó)2020/09/01戰(zhàn)略投資（PE）ONEX2020年全球保險(xiǎn)科技投融資TOP10032020年全球保險(xiǎn)162020年中國(guó)保險(xiǎn)科技投融資TOP10032020年中國(guó)保險(xiǎn)科技融資TOP10的門(mén)檻是1400萬(wàn)美元，TOP10融資總額約為36.9億元，占全年93.2%的比例。水滴公司和南燕信息均占2席，水滴公司在D輪和之后戰(zhàn)略投資中分別融資2.3億美元、1.5億美元，南燕信息在B+輪與C輪中分別融資1億元和2.5億元。從投資者角度來(lái)看，水滴公司每一輪融資中都有騰訊參投，南燕信息每一輪融資中都有藍(lán)馳創(chuàng)投，SIG海納亞洲在TOP10中也出手2次。公司名稱(chēng)融資金額注冊(cè)地公開(kāi)日期融資階段主要投資者水滴公司$2.3億北京2020/08/20DIDG資本，點(diǎn)亮基金，瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)，騰訊水滴公司$1.5億北京2020/11/24戰(zhàn)略投資（D+）騰訊南燕信息￥2.5億上海2020/10/15CSIG海納亞洲，藍(lán)馳創(chuàng)投，千驥資本保險(xiǎn)極客$0.25億北京2020/03/18CSIG海納亞洲，華興新經(jīng)濟(jì)基金，元啟資本Ignatica$0.15億香港2020/03/01種子/天使未透露南燕信息￥1億上海2020/01/22B+藍(lán)馳創(chuàng)投,中銀國(guó)際暖哇科技￥1億上海2020/02/28A光源資本，紅杉中國(guó)，龍湖資本深藍(lán)保￥1億深圳2020/02/05戰(zhàn)略投資小米科技復(fù)深藍(lán)￥1億上海2020/12/23Pre-IPO毅達(dá)資本，高鯤資本，上海自貿(mào)區(qū)基金Coherent$1400萬(wàn)香港2020/11/10ACathayInnovation，F(xiàn)ranklinTempleton2020年中國(guó)保險(xiǎn)科技投融資TOP10032020年中國(guó)保險(xiǎn)172020年保險(xiǎn)科技融資階段分布03從融資金額來(lái)看，2020年度保險(xiǎn)科技融資資金集中在C輪及以后，其中戰(zhàn)略投資、D輪、E輪、C輪分別占20.4%、19.6%、19.0%、9.9%；從融資數(shù)量來(lái)看，種子/天使階段融資依舊占比最大，達(dá)到30.9%，但其金額僅占總額的2.9%；A輪、B輪、戰(zhàn)略投資也有可觀的數(shù)量目，分別占24.3%、15.4%、16.9%?？傮w來(lái)看，中后期融資無(wú)論在數(shù)量還是金額上，均有顯著提升。眾籌0.1%種子/天使2.9%A9.0%B18.6%C9.9%D19.6%E19.0%Pre-IPO0.4%戰(zhàn)略投資20.4%融資金額眾籌1.5%種子/天使30.9%A24.3%B15.4%3.7%C5.1%1.5%DEPre-IPO0.7%戰(zhàn)略投資16.9%融資數(shù)量2020年保險(xiǎn)科技融資階段分布03從融資金額來(lái)看，2020年18美國(guó)36.3%英國(guó)9.6%中國(guó)19.3%印度5.2%法國(guó)3.7%其他國(guó)家25.9%融資數(shù)量美國(guó)56.9%英國(guó)14.7%中國(guó)14.3%法國(guó)3.7%印度3.4%其他國(guó)家7.0%融資金額2020年保險(xiǎn)科技融資區(qū)域分布032020年度保險(xiǎn)科技融資，美國(guó)無(wú)論在融資金額還是融資筆數(shù)上均有較大占比，分別占56.9%和36.3%，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家。從融資金額來(lái)看，中國(guó)、英國(guó)也有較好的表現(xiàn)，其保險(xiǎn)科技獲投金額分別占14.3%和14.7%，二者不相上下；從融資數(shù)量來(lái)看，中國(guó)達(dá)26筆，約占美國(guó)的一半，占總筆數(shù)的19.3%。美國(guó)36.3%英國(guó)9.6%中國(guó)19.3%印度5.2%192020年保險(xiǎn)科技融資業(yè)務(wù)類(lèi)別分布03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年保險(xiǎn)科技領(lǐng)域獲投最多的是業(yè)務(wù)為特色保險(xiǎn)產(chǎn)品的公司，包括：汽車(chē)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、房屋保險(xiǎn)等，其融資金額達(dá)到183.56億元，融資筆數(shù)達(dá)到67筆，分別占全業(yè)務(wù)類(lèi)別的64.3%和46.5%。緊隨其后的是保險(xiǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司，融資金額達(dá)到77.53億元，融資筆數(shù)達(dá)到49筆。而保險(xiǎn)測(cè)評(píng)、保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)融資金額較少，不超過(guò)13億元，融資筆數(shù)僅在6筆左右。融資金額(億元）融資筆數(shù)保險(xiǎn)測(cè)評(píng)保險(xiǎn)測(cè)評(píng)在線保險(xiǎn)在線保險(xiǎn)綜合保險(xiǎn)服務(wù)綜合保險(xiǎn)服務(wù)保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保險(xiǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)特色保險(xiǎn)產(chǎn)品特色保險(xiǎn)產(chǎn)品0501001502000 20 40 60 802020年保險(xiǎn)科技融資業(yè)務(wù)類(lèi)別分布03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020202020年保險(xiǎn)科技領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)分析032020年在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域投資次數(shù)達(dá)到3次及以上的機(jī)構(gòu)有10家，其中有2家投資次數(shù)達(dá)到5次，分別為美國(guó)私人投資公司IA

Capital

Group和德國(guó)風(fēng)投公司CommerzVentures，IA

Capital

Group主要在保險(xiǎn)技術(shù)和金融科技領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和增長(zhǎng)資本投資，CommerzVentures主要關(guān)注歐美金融科技、保險(xiǎn)科技項(xiàng)目的早期階段。另一方面，在這些機(jī)構(gòu)主要投資項(xiàng)目中，Matic

Insurance、bdeo、Descartes是熱門(mén)項(xiàng)目，均獲得了TOP10投資機(jī)構(gòu)中至少2次的投資。*紅杉資本包括紅杉印度、紅杉中國(guó)、紅杉以色列投資機(jī)構(gòu)投資次數(shù)代表性投資案例IACapitalGroup5Clearcover，MaticInsurance，F(xiàn)lyreel，TheDemexGroupCommerzVentures5Getsafe,omni:us，Concirrus，KinInsurance*紅杉資本3Turtlemint，暖哇科技，集?？萍糔EA恩頤投資3BrightHealth，BestowMunich

Re

Ventures3NextInsurance，AckoGeneralInsurance，At-BayManchesterStoryGroup3MaticInsurance，Anagram,VerikaiKFund3MaticInsurance，bdeo,CoverfyGlobalFoundersCapital3Headway，Goodcover，singularcoverCathayInnovation3Descartes，Coherent，AxinanBlackFinCapitalPartners3Descartes，AKUR8，bdeo2020年保險(xiǎn)科技領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)分析032020年在保險(xiǎn)科技領(lǐng)212015—2020年全球保險(xiǎn)科技并購(gòu)事件走勢(shì)03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年有23家保險(xiǎn)科技公司被并購(gòu)，而2019年只有9家，2018年7家，2015-2017年均在4家以下。隨著保險(xiǎn)科技的發(fā)展，該領(lǐng)域并購(gòu)事件逐年增長(zhǎng)。332792305102015252015201620172018201920202015—2020年全球保險(xiǎn)科技并購(gòu)事件走勢(shì)03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)222020年全球保險(xiǎn)科技并購(gòu)事件分析032020年的23筆并購(gòu)事件中，僅有4筆披露了并購(gòu)金額，合計(jì)達(dá)到109.8億元。被并購(gòu)項(xiàng)目主要在美國(guó)，共有14家，中國(guó)有4家，英國(guó)3家，新加坡、葡萄牙各1家；從并購(gòu)方來(lái)看，保險(xiǎn)交易服務(wù)商Bold

Penguin、保險(xiǎn)技術(shù)服務(wù)商Insurity、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司Acrisure各出手2次，其余公司出手1次。被并購(gòu)方國(guó)家披露日期并購(gòu)金額并購(gòu)方Xagent美國(guó)2020/01/02-Bold

PenguinSpatialKey美國(guó)2020/01/08-InsurityMedilink中國(guó)2020/01/22-南燕信息AgencyMatrix美國(guó)2020/02/04-Insurance

TechnologiesCorporationOne美國(guó)2020/02/20-GreatHillPartnersDirectGap英國(guó)2020/02/28-AxiaPartnersDenim美國(guó)2020/03/01-Denim

SocialPolicyPal新加坡2020/03/17-AMTDGroup壁虎互助中國(guó)2020/04/07-360大病籌文津國(guó)際中國(guó)2020/04/14￥8411萬(wàn)碧桂園LeapLife美國(guó)2020/04/22-EvenFinancial2020年全球保險(xiǎn)科技并購(gòu)事件分析032020年的23筆并購(gòu)232020年全球保險(xiǎn)科技并購(gòu)事件（續(xù)表）03最大一筆并購(gòu)是保險(xiǎn)比較服務(wù)提供商G以5.94億英鎊被Future

plc收購(gòu)，F(xiàn)uture

plc是一家雜志出版商，他計(jì)劃將價(jià)格比較技術(shù)納入其在線產(chǎn)品中。緊跟其后的是，健康保險(xiǎn)技術(shù)公司Benefytt

Technologies被美國(guó)私募股權(quán)投資公司MDP以4.1億美元收購(gòu)。其次，Tulco

Insurance與AI保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)Altway

Insurance幾乎同時(shí)被美國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司Acrisure收購(gòu)。被并購(gòu)方國(guó)家披露日期并購(gòu)金額并購(gòu)方盛唐保險(xiǎn)中國(guó)2020/06/12-途虎養(yǎng)車(chē)VirtualMGA美國(guó)2020/07/10-InsurityBenefytt

Technologies美國(guó)2020/07/13$4.1億MadisonDearbornPartnersBrolly英國(guó)2020/07/16-DirectLineInsuranceTulcoInsurance美國(guó)2020/07/28$4億AcrisureAltwayInsurance美國(guó)2020/07/29-AcrisureInsurance

Technologies美國(guó)2020/09/14-ThomasH.Lee

PartnersRiskGenius美國(guó)2020/10/06-Bold

PenguinCoverHound美國(guó)2020/11/09-Brown＆BrownG英國(guó)2020/11/25￡5.94億FutureplcDrivit葡萄牙2020/12/09-ZegoJuniperLabs美國(guó)2020/12/10-NextInsurance2020年全球保險(xiǎn)科技并購(gòu)事件（續(xù)表）03最大一筆并購(gòu)是保險(xiǎn)242020年全球保險(xiǎn)科技IPO事件分析03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年以來(lái)全球范圍內(nèi)共有10家保險(xiǎn)科技公司上市，其中2017—2019年合計(jì)4家，2020年6家扎堆上市，

保險(xiǎn)科技迎來(lái)上市潮。這6家公司的業(yè)務(wù)范圍涉及保險(xiǎn)電商、房屋保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)，其中美國(guó)公司5家，中國(guó)公司1家（慧擇保險(xiǎn)）。2月13日，慧擇保險(xiǎn)登陸納斯達(dá)克，成為全球范圍內(nèi)第一家上市的保險(xiǎn)電商企業(yè)，但募資金額僅為5512萬(wàn)美元。7月2日，房屋保險(xiǎn)平臺(tái)Lemonade于紐交所上市，其IPO估值約為16億美元，相比D輪21億美元縮水了24%；根據(jù)招股書(shū)，Lemonade自2015年成立以來(lái)尚未實(shí)現(xiàn)盈利。7月14日，健康險(xiǎn)比價(jià)服務(wù)商GoHealth在納斯達(dá)克掛牌上市，募資金額高達(dá)9.14億美元。注：2020年3月6日，上市健康保險(xiǎn)科技服務(wù)商Health

InsuranceInnovations(NASDAQ:HIIQ)正式更名為Benefytt

Technologies(NASDAQ:BFYT)公司名稱(chēng)國(guó)家主要業(yè)務(wù)上市時(shí)間募資金額上市地點(diǎn)最新市值（截至2021-01-15）慧擇保險(xiǎn)中國(guó)保險(xiǎn)電商2020/02/13$5512萬(wàn)納斯達(dá)克$3.47億SelectQuote美國(guó)在線保險(xiǎn)銷(xiāo)售2020/05/20$5.70億紐交所$38.28億Lemonade美國(guó)租客/公寓/房屋保險(xiǎn)2020/07/02$3.19億紐交所$83.61億GoHealth美國(guó)健康險(xiǎn)比價(jià)2020/07/14$9.14億納斯達(dá)克$48.18億DuckCreekTechnologies美國(guó)保險(xiǎn)軟件服務(wù)2020/8/14$4.05億納斯達(dá)克$59.93億RootInsurance美國(guó)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)2020/10/28$7.24億納斯達(dá)克$49.81億2020年全球保險(xiǎn)科技IPO事件分析03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，20125全球15家保險(xiǎn)科技獨(dú)角獸03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年1月，全球曾出現(xiàn)過(guò)20家保險(xiǎn)科技獨(dú)角獸企業(yè)（估值達(dá)到10億美元的非上市公司），其中5家已完成上市，15家仍為獨(dú)角獸企業(yè)。序號(hào)公司名稱(chēng)國(guó)家躋身獨(dú)角獸時(shí)間最新估值/市值當(dāng)前輪次業(yè)務(wù)類(lèi)型-眾安保險(xiǎn)中國(guó)2015年HK$662億IPO綜合保險(xiǎn)-Lemonade美國(guó)2019年$84億IPO家庭保險(xiǎn)-RootInsurance美國(guó)2019年$50億IPOUBI車(chē)險(xiǎn)1水滴公司中國(guó)2019年$40億戰(zhàn)略投資健康保險(xiǎn)2Gusto美國(guó)2015年$38億D健康保險(xiǎn)-SelectQuote美國(guó)2019年$38億IPO綜合保險(xiǎn)3OscarHealth美國(guó)2015年$32億戰(zhàn)略投資創(chuàng)新型健康險(xiǎn)4BGL

Group英國(guó)2017年$29億PE數(shù)字綜合保險(xiǎn)5Zenefits美國(guó)2015年$21億C企業(yè)商業(yè)保險(xiǎn)6PolicyBazaar印度2019年$20億H綜合保險(xiǎn)7NextInsurance美國(guó)2019年$20億D定制化企業(yè)保險(xiǎn)8digitinsurance印度2021年$19億戰(zhàn)略投資保險(xiǎn)產(chǎn)品定制9DevotedHealth美國(guó)2018年$18億B老年健康險(xiǎn)10Wefox德國(guó)2019年$18億B+綜合保險(xiǎn)11Hippo

Insurance美國(guó)2020年$15億E+智能家居保險(xiǎn)-CloverHealth美國(guó)2017年$12億IPO老年健康險(xiǎn)12BrightHealth美國(guó)2019年$10億E健康保險(xiǎn)13SidecarHealth美國(guó)2021年$10億C健康保險(xiǎn)14Coalition美國(guó)2020年$10億C網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)15States

Title美國(guó)2020年$10億C房屋交易保險(xiǎn)全球15家保險(xiǎn)科技獨(dú)角獸03據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年1月26謝謝觀看THANKYOU謝謝觀看THANKYOU272021保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告2021保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告28金融科技發(fā)展階段保險(xiǎn)科技的政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)圖譜保險(xiǎn)科技投融資分析及獨(dú)角獸010203金融科技發(fā)展階段保險(xiǎn)科技的政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)圖譜保險(xiǎn)科29數(shù)字科技浪潮襲來(lái)01從全球市值TOP

10公司的演變來(lái)看，2008年金融危機(jī)之后，科技類(lèi)公司開(kāi)始崛起，進(jìn)入2015年之后，科技類(lèi)特別是數(shù)字科技類(lèi)公司已經(jīng)牢牢占據(jù)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者角色，趨勢(shì)非常穩(wěn)固。在2020年底，前TOP

10公司里8家是數(shù)字科技公司。TOP

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9TOP102005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020通用電氣通用電氣埃克森美孚中國(guó)石油?？松梨谥袊?guó)石油蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果蘋(píng)果沙特阿美蘋(píng)果?？松梨诎？松梨谕ㄓ秒姎獍？松梨谥袊?guó)石油?？松梨诎？松梨诎？松梨诎？松梨诎？松梨诠雀韫雀韫雀韫雀杼O(píng)果沙特阿美微軟花旗集團(tuán)微軟通用電氣微軟蘋(píng)果中國(guó)石油中國(guó)石油微軟谷歌微軟微軟微軟微軟微軟微軟花旗集團(tuán)微軟花旗集團(tuán)中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)工商銀行必和必拓微軟中國(guó)石油微軟伯克希爾伯克希爾亞馬遜亞馬遜谷歌亞馬遜沃爾瑪BP俄羅斯天然氣工商銀行沃爾瑪沃爾瑪工商銀行工商銀行工商銀行伯克希爾?？松梨诎？松梨贔acebook騰訊亞馬遜谷歌BP沃爾瑪中國(guó)石油俄羅斯天然氣工商銀行建設(shè)銀行巴西石油IBM中國(guó)移動(dòng)通用電氣亞馬遜Facebook騰訊伯克希爾FacebookFacebook輝瑞制藥美國(guó)銀行工商銀行微軟通用電氣微軟建設(shè)銀行雪佛龍谷歌強(qiáng)生Facebook強(qiáng)生伯克希爾阿里巴巴阿里巴巴騰訊美國(guó)銀行匯豐銀行美國(guó)銀行AT&TAT&T匯豐銀行微軟谷歌沃爾瑪沃爾瑪通用電氣亞馬遜阿里巴巴Facebook伯克希爾特斯拉強(qiáng)生強(qiáng)生AT&T巴西石油蘋(píng)果巴西石油通用電氣沃爾瑪伯克希爾雪佛龍強(qiáng)生通用電氣強(qiáng)生摩根大通騰訊阿里巴巴匯豐銀行豐田汽車(chē)BPBP強(qiáng)生谷歌中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)通用電氣富國(guó)銀行富國(guó)銀行富國(guó)銀行摩根大通強(qiáng)生摩根大通伯克希爾數(shù)字科技浪潮襲來(lái)01從全球市值TOP10公司的演變來(lái)看，230數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮：信息化、數(shù)字化、智能化012008以數(shù)字科技為驅(qū)動(dòng)，多領(lǐng)域交叉融合的第四次工業(yè)革命蓬勃開(kāi)展，其核心特征是數(shù)字經(jīng)濟(jì)，或者說(shuō)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化。中國(guó)正在主動(dòng)參與甚至引領(lǐng)第四次工業(yè)革命浪潮。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮分為三個(gè)階段，信息化、數(shù)字化和智能化。如今，數(shù)字化已經(jīng)逐步滲透到各個(gè)行業(yè)。在金融領(lǐng)域，中國(guó)的支付科技、信貸科技、保險(xiǎn)科技、資管科技等均快速發(fā)展。第三階段：智能化第二階段：數(shù)字化第一階段：信息化19902018人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)業(yè)化在數(shù)字化基礎(chǔ)之上，各項(xiàng)新興技術(shù)融合創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)智能化信息化是指將現(xiàn)實(shí)物理存在的事物，通過(guò)電子終端呈現(xiàn)。此階段的信息主要采取人工錄入的方式。數(shù)據(jù)采集和錄入由機(jī)器完成，在人工預(yù)設(shè)的規(guī)則下觸發(fā)的自動(dòng)化工作。數(shù)據(jù)的計(jì)算、分析和運(yùn)用、決策，由Ai實(shí)現(xiàn)，由機(jī)器實(shí)現(xiàn)。2008年，大數(shù)據(jù)概念走熱，2013年大數(shù)據(jù)元年1998年，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)開(kāi)始逐漸普及數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮：信息化、數(shù)字化、智能化012008以數(shù)字科技為31產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程圖譜：金融走在產(chǎn)業(yè)前沿01數(shù)字科技的發(fā)展，推動(dòng)著各個(gè)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。除了ICT（信息與通訊）產(chǎn)業(yè)之外，在主要產(chǎn)業(yè)中，金融、文娛和零售的數(shù)字化水平較高，制造、教育和政府產(chǎn)業(yè)較低。維度指標(biāo)金融制造教育零售文娛政府?dāng)?shù)字技術(shù)應(yīng)用數(shù)字化支出數(shù)字技術(shù)應(yīng)用成熟度數(shù)字技術(shù)應(yīng)用潛力決策模式創(chuàng)新數(shù)字化重視程度數(shù)字化措施生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新流程/服務(wù)效率數(shù)字化相關(guān)資產(chǎn)IT即服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新率數(shù)字資產(chǎn)化數(shù)據(jù)開(kāi)放隱私及治理用戶體驗(yàn)創(chuàng)新客戶支持度客戶凈推薦值用戶體驗(yàn)和個(gè)性化盈利模式創(chuàng)新數(shù)字化收入占比數(shù)字化增益比率工作資源創(chuàng)新勞動(dòng)力吸引力員工凈推薦值員工數(shù)字化技能創(chuàng)新激勵(lì)整體數(shù)字化水平產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程圖譜：金融走在產(chǎn)業(yè)前沿01數(shù)字科技的發(fā)展，推動(dòng)32金融科技領(lǐng)域的發(fā)展02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，整理，資產(chǎn)規(guī)模單位：萬(wàn)億元金融產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平最高，為人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的深度應(yīng)用提供了基礎(chǔ)條件。從主要金融領(lǐng)域的數(shù)字化進(jìn)程看，銀行業(yè)涉及最深最廣、迫切性最強(qiáng)，之后是保險(xiǎn)、證券、資管等。銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 260證券市場(chǎng)市值 54信托業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模 2370 100 2001618300證券公司資產(chǎn)規(guī)模證券公司受托管理資產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)域應(yīng)用降低成本提升效率提升體驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與定價(jià)產(chǎn)品創(chuàng)新銀行智能客服√√√智能營(yíng)銷(xiāo)√√√√智能質(zhì)檢√√√智能催收√√√√智能風(fēng)控√√√√智慧網(wǎng)點(diǎn)√√√√智能運(yùn)營(yíng)√√√智能存款/理財(cái)√√√√智能貸款√√√√√保險(xiǎn)智能營(yíng)銷(xiāo)√√√智能核?！獭獭獭讨悄芾碣r√√√√智能客服√√√保險(xiǎn)產(chǎn)品√√√√√資金運(yùn)用√√精算√√√證券線上開(kāi)戶√√√智能投顧√√√√√智能客服√√√量化交易√√√金融科技領(lǐng)域的發(fā)展02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，整理，資產(chǎn)規(guī)模單位33保險(xiǎn)科技政策和一些行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?

2013年，由中國(guó)平安、騰訊、阿里巴巴聯(lián)合控股的眾安在線保險(xiǎn)有限公司成立，中國(guó)首家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司由此誕生。?

2014年，《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，明確支持保險(xiǎn)公司運(yùn)用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)模式。?

2017年，眾安在線香港上市。?

2019年，中國(guó)平安將“金融+科技”

定義為核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，中國(guó)人壽發(fā)布“科技國(guó)壽建設(shè)三年行動(dòng)方案”。?

2019年，央行發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，到2021年，建立健全我國(guó)金融科技發(fā)展的“四梁八柱”，進(jìn)一步增強(qiáng)金融業(yè)科技應(yīng)用能力。?

2020年，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險(xiǎn)。?

2020年，中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)“一路行”移動(dòng)終端理賠產(chǎn)品（運(yùn)用GIS、OCR、分布式技術(shù)，建立全國(guó)性移動(dòng)車(chē)險(xiǎn)理賠管理應(yīng)用平臺(tái)），進(jìn)入金融科技創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)。?

2020年底，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》。02保險(xiǎn)科技政策和一些行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?2013年，由中國(guó)平安、騰34保險(xiǎn)科技市場(chǎng)基礎(chǔ)：規(guī)模收入逐年增長(zhǎng)02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，2021年1月，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在23.9萬(wàn)億元，2020年行業(yè)保費(fèi)收入在4.5萬(wàn)億元，2000年以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率在17%。如果按保費(fèi)收入3%的水平投入科技研發(fā)，則保險(xiǎn)科技有1350億的市場(chǎng)需求。0.00500,000,000.001,000,000,000.002013-042013-092014-022014-072014-122015-052015-102016-032016-082017-012017-062017-112018-042018-092019-022019-072019-122020-052020-10壽險(xiǎn)公司產(chǎn)險(xiǎn)公司 再保險(xiǎn)公司 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化（單位：萬(wàn)元）200,000,000.00150,000,000.00100,000,000.0050,000,000.000.002000-012001-012002-012003-012004-012005-012006-012007-012008-012009-012010-012011-012012-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-01財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 人身險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入變化（單位：萬(wàn)元）2,500,000,000.00500,000,000.00450,000,000.002,000,000,000.00400,000,000.00350,000,000.001,500,000,000.00300,000,000.00250,000,000.00保險(xiǎn)科技市場(chǎng)基礎(chǔ)：規(guī)模收入逐年增長(zhǎng)02數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，235保險(xiǎn)深度和密度：中國(guó)落后于全球02數(shù)據(jù)來(lái)源：2020中國(guó)保險(xiǎn)科技洞察報(bào)告-北京金融科技研究院中國(guó)人口眾多，2019年中國(guó)保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度分別為4.22%、406美元元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技已逐步應(yīng)用到保險(xiǎn)行業(yè)，可推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險(xiǎn)體驗(yàn)、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)，進(jìn)而提高保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度。中國(guó)美國(guó)日本德國(guó)英國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)全球壽險(xiǎn)保險(xiǎn)深度2.30%2.88%6.72%2.41%8.32%4.27%3.31%壽險(xiǎn)保險(xiǎn)密度22118102629116135322042370費(fèi)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)深度1.92%4.26%2.14%3.62%2.29%3.54%2.78%非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)密度185267283717479711694321總保費(fèi)深度4.22%7.14%8.86%6.03%10.61%7.81%6.09%總保費(fèi)密度40644813466290845033737682保險(xiǎn)深度和密度：中國(guó)落后于全球02數(shù)據(jù)來(lái)源：2020中國(guó)保險(xiǎn)36保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)分布02據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1月，中國(guó)境內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（總公司）共有239家。其中，保險(xiǎn)集團(tuán)12家，保險(xiǎn)控股公司1家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司86家，人身險(xiǎn)公司93家，再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)14家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司29家，其它類(lèi)型保險(xiǎn)公司5家。另外，具備互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的公司有4家：眾安保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)和泰康在線。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)一共有3054家，其中國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)代理公司1760家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司496家，保險(xiǎn)公估公司798家。34

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11111315169510105905102025303540北京 上海人壽保險(xiǎn)公司廣東 浙江資產(chǎn)管理公司天津 遼寧財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司山東 江蘇再保險(xiǎn)公司四川 其他地區(qū)其他類(lèi)公司224169

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2270179827253891112051036595312010050100150200250廣東北京山東江蘇上海遼寧浙江河南河北四川山西陜西天津福建湖北黑龍江安徽內(nèi)蒙古吉林云南廣西重慶湖南江西海南新疆甘肅寧夏貴州青海西藏保險(xiǎn)代理公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司362726261030保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)分布02據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1月，中國(guó)境37保險(xiǎn)科技機(jī)構(gòu)生態(tài)02傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司TOA保險(xiǎn)科技服務(wù)商TO

C綜合銷(xiāo)售比價(jià)網(wǎng)絡(luò)互助TOB場(chǎng)景端賦能保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)代理人工具智能投保管理型總代理保險(xiǎn)科技機(jī)構(gòu)生態(tài)02傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司TO38全球金融科技股權(quán)融資規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)03219814333385240920718348833000 1199 12002500 1000117113340 0500 2001000 4001500 6002000 8002016 2017 2018 2019 2020融資金額(左，億元） 融資筆數(shù)（右）3500 1400 4.0 1200據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年到2020年，全球金融科技股權(quán)融資數(shù)量整體上逐年增加，由834筆增加至1334筆，公開(kāi)披露的融資金額在2018年達(dá)到3385億元峰值后持續(xù)下降。2020年由于疫情影響，盡管融資數(shù)量增長(zhǎng)明顯，但大額融資大幅減少，故融資總額僅有2071億元。如果只看披露融資金額的數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)它是持續(xù)增長(zhǎng)的，2020年筆均融資額約為1.96億元，僅僅略高于2017年。2.951.893.642.591.967467589319361054020040060080010000.00.51.01.52.02.53.03.52016 2017 2018平均單筆融資金額(左，億元）2019 2020融資數(shù)量（披露金額）（右）全球金融科技股權(quán)融資規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)03219814333385392020年全球保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模大幅上升032014—2017年全球保險(xiǎn)科技領(lǐng)域股權(quán)融資數(shù)量從50筆一路攀升至234筆，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到67.3%；2018年數(shù)量驟降至98筆，隨后逐步回暖。從披露的融資金額上看，2014年僅17.3億元，2015年由于眾安保險(xiǎn)和Oscar

Health的影響飆升至101.3億元，2016到2018年逐步下滑至54.6億元。2019年開(kāi)始，融資數(shù)量和金額同步回升，2020年金額出現(xiàn)井噴，達(dá)到276.2億元。特別是在2020年下半年達(dá)到頂峰，巨額融資頻現(xiàn)。17.3101.386.070.354.6100.8276.25089161

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24098100135040801201602000.050.0100.0150.0200.0250.0300.020142015 2016 2017金額（左，億元）2018 2019 2020數(shù)量(右，筆）8.4

20.4

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13.2

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26.333.916.5

26.5

21.5134.693.53123 232122282921 21183660605040302010070140.0120.0100.080.060.040.020.00.02018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4金額（左，億元）數(shù)量(右，筆）2020年全球保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模大幅上升032014—2040中國(guó)金融科技股權(quán)融資規(guī)模近兩年大幅回落03372.45200 397.37524.71194.90183.91130.78167.4836.3955.9344.7640.1554.4112614314571600 60 6040069474432455402040601,000 100800 801,200 1201,400 14002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4中國(guó)金融科技融資數(shù)量和金額在2018Q2達(dá)到最高峰，隨后經(jīng)歷了兩次快速回落。2018Q4開(kāi)始，單季融資數(shù)量從140多筆下降到60~71筆；公開(kāi)披露的融資金額也幾乎腰斬，從400億元減少到130~200億元。2019Q4開(kāi)始，單季融資數(shù)量繼續(xù)下降，加上2020年新冠疫情的影響，融資情緒持續(xù)低迷，到了2020Q2僅有32筆，融資金額不到40億元。不過(guò)，2020年下半年融資呈現(xiàn)出回暖勢(shì)態(tài)。1,600 160金額（億元）螞蟻金服數(shù)量（筆）中國(guó)金融科技股權(quán)融資規(guī)模近兩年大幅回落03372.4520041中國(guó)保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模穩(wěn)中有升032018Q1

2018Q2

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2020Q4金額（左，億元） 數(shù)量(右，筆）從單個(gè)季度來(lái)看，中國(guó)保險(xiǎn)科技領(lǐng)域融資波動(dòng)極大。數(shù)量上，2018Q1、2019Q3和2020Q4三個(gè)季度達(dá)到10筆；金額上，2018Q2、2019Q2-Q3和2020Q3-Q4共5個(gè)季度超過(guò)10億元，主要是京東安聯(lián)、水滴公司、眾安科技等單筆8~20億元巨額融資所致。2020Q3-Q4期間，季度融資金額平穩(wěn)在16億元左右，融資筆數(shù)由4筆飆升至11筆，2020Q3主要由水滴公司2.3億美元融資所致，2020Q4除水滴公司外，還有南燕信息、復(fù)深藍(lán)過(guò)億元融資加持。11.32.5 1.6 2.3 3.1 0.16.012.924.87.0416.616.010 105 56 647931102415.0 620.0 825.0 1030.0 120.05.010.0中國(guó)保險(xiǎn)科技股權(quán)融資規(guī)模穩(wěn)中有升032018Q12018422020年全球保險(xiǎn)科技投融資TOP10032020年全球保險(xiǎn)科技融資TOP10的門(mén)檻為1.1億美元，TOP10融資總額為25.1億美元（約175.5億元），占全年63.5%的比例。其中，美國(guó)公司獨(dú)占7席，中國(guó)2席，英國(guó)1席，榜首為英國(guó)保險(xiǎn)科技數(shù)字平臺(tái)Ki

Insurance，獲得黑石等機(jī)構(gòu)5億美元戰(zhàn)略投資。2020年TOP10中，水滴公司和Hippo

insurance各獲2次融資；從投資者角度來(lái)看，老虎全球基金、黑石資本、FinTLV

Ventures、Dragoneer較為活躍，均投資了2次。公司名稱(chēng)融資金額國(guó)家公開(kāi)日期融資階段