中外企業(yè)齊逐鹿風電設備市場贏周刊目前，雖然中國風電發(fā)電量比例很小，但裝機容量高速增長，初步實現(xiàn)規(guī)模化進展。2022年，在各種發(fā)電方式中，風電僅占全國總發(fā)電量的0.37％。2022年新增裝機容量614萬千瓦，與2022年相比增長了102％。中國目前基本把握了1.5兆瓦風電機組的制造技術(shù)。

中國風電產(chǎn)業(yè)得以快速增長的最主要緣由在于政府支持。2022年以來，中國政府激勵風電進展的政策措施主要有：風電設備產(chǎn)業(yè)化專項資金補助、國產(chǎn)化率70％的要求、全額并網(wǎng)、電價分攤、風電特許權(quán)和財稅優(yōu)待等。

中國風電產(chǎn)業(yè)鏈的市場分析

在風電產(chǎn)業(yè)鏈中，風電設備制造是最主要的環(huán)節(jié)，上游為設備制造供應原材料，下游利用設備發(fā)電并將電輸送給用戶。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括：鋼材、有色金屬、復合材料、電子元器件等。產(chǎn)業(yè)鏈下游以大型國有發(fā)電企業(yè)集團和能源投資商為主。

風電設備制造商包括風電整機制造商和關鍵零部件配套企業(yè)，風電機組是風電系統(tǒng)中最主要的部分，成本約占風電場建設投資的70％。目前實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的整機機組廠商主要有金風科技、華銳風電、東方汽輪機。在國家政策扶持下，風電機組制造明顯進步。

2022年以來，國家連續(xù)組織風電特許招標項目，風電設備制造業(yè)以“技術(shù)引進——消化汲取——自主研發(fā)、技術(shù)升級——規(guī)模進展、進口替代”的進展路徑，得以快速進展。整機制造商轉(zhuǎn)讓許可權(quán)，與世界成熟風電廠商合作，引進技術(shù)專利，以快速形成整機制造力量，這種快速引進的技術(shù)路徑沿襲了中國裝備制造業(yè)的傳統(tǒng)。截至2022年底，國內(nèi)生產(chǎn)風電機組的內(nèi)資和中外合資企業(yè)共56家，其生產(chǎn)的兆瓦級風電機組技術(shù)來源主要為技術(shù)許可加消化汲取、聯(lián)合設計和自主研發(fā)等。1.5兆瓦風電機組已能批量生產(chǎn)，國產(chǎn)化率超過70％；單機容量最大達3兆瓦。

自主研發(fā)為主，兆瓦級以下機組的配套葉片、發(fā)電機、軸承等已經(jīng)能夠批量生產(chǎn)。目前，國內(nèi)葉片制造商超過50家、齒輪箱制造商超過10家、軸承制造商超過15家、發(fā)電機制造商超過15家、變流器制造商超過10家。

在國家政策的扶持下，本土風電企業(yè)開頭崛起，市場份額大幅提高。

在中國風電進展的前20多年中，風電場選用的設備大部分是國外進口產(chǎn)品，設備價格和維護修理成本都較高，從肯定程度上制約了風電產(chǎn)業(yè)的進展。

國家為鼓舞國產(chǎn)風電設備制造業(yè)的進展，明確提出了對設備國產(chǎn)化率的要求，國內(nèi)企業(yè)得以占據(jù)大部分新增市場份額。2022年7月4日，發(fā)改委下發(fā)通知，規(guī)定風電設備國產(chǎn)化率要達到70％以上，不滿意設備國產(chǎn)化率要求的風電場不允許建設，進口設備海關要照章納稅。2022年的新規(guī)定則要求風電運營商與設備制造商綁定投標，以確保項目真正達到70％國產(chǎn)化率要求，運營商在中標后不得再進行設備招標另選制造商。

金風、華銳、東汽已具備大批量生產(chǎn)兆瓦級機組力量，在中國三家企業(yè)市場份額之和已超過50％。截至2022年底，金風、華銳、東汽三家企業(yè)累計在國內(nèi)安裝的兆瓦級機組臺數(shù)總數(shù)達到2747臺。

以新增風電裝機來看，2022年，華銳首超金風，在全國新增風電裝機中占比22.5％。

中國風電產(chǎn)業(yè)的進展障礙

不過，中國電網(wǎng)規(guī)劃和建設的速度遠不及風電裝機進展的速度，大規(guī)模風電接入電網(wǎng)存在障礙。

近幾年中國風電進展速度大大超過預期，很多風電場發(fā)的電無法實現(xiàn)全面輸送。2022年，中國擁有1221萬千瓦風電裝機，實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的只有894萬千瓦。風力資源相對豐富的西部大多是邊遠山區(qū)，送電不便利。

風力發(fā)電會降低電網(wǎng)負荷猜測精度，從而影響電網(wǎng)的調(diào)度和穩(wěn)定性等。國外多將風電進展納入電網(wǎng)規(guī)劃，要求電網(wǎng)超前建設，為風電接入制造條件。

風電設備制造業(yè)快而不強，主要受技術(shù)水平、專業(yè)人才制約。

國內(nèi)風機制造廠商基本上仍停留在外來技術(shù)引進汲取階段，尚未形成自己的核心關鍵技術(shù)，關鍵零部件制造和掌握系統(tǒng)依舊受制于人。中國剛剛具備生產(chǎn)2兆瓦風電機組的力量，大型風電機組的自主研發(fā)力量較弱。兆瓦級以上風機的核心配件供應存在較大缺口，且本土廠商的產(chǎn)品質(zhì)量不夠牢靠。

目前，風電產(chǎn)業(yè)缺乏從設計、制造、安裝、調(diào)試及運營管理的人才培育體系，研發(fā)和管理人才不足，風電產(chǎn)業(yè)服務體系尚不完善。

風電設備制造行業(yè)產(chǎn)能過剩

快速進展的風電產(chǎn)業(yè)帶來的巨大市場預期，過低的市場準入門檻導致風電設備制造業(yè)在短時間內(nèi)爆發(fā)式增長。風電企業(yè)只要購買生產(chǎn)許可證和零部件，很快就可以生產(chǎn)出產(chǎn)品，門檻較低。風電設備生產(chǎn)商從2022年的6家進展到2022年的70多家，僅僅用了4年。

據(jù)估算，將來十年，中國平均每年新增裝機容量約800萬千瓦。除幾大龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)只具有小批量生產(chǎn)力量，有的還處于樣機研制或測試階段，生產(chǎn)的機組運行尚不穩(wěn)定。在70多家整機企業(yè)中，有60家左右年產(chǎn)量不足10臺。

風電機組市場將大洗牌

由于風電機組整機行業(yè)進入門檻提高，市場洗牌在所難免。

目前，國際風電產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的風電機組整機和零部件技術(shù)標準及涵蓋設計評估、質(zhì)量管理體系評估、制造監(jiān)督和樣機試驗等環(huán)節(jié)的認證體系。

為扭轉(zhuǎn)無序競爭局面，中國相關部門已發(fā)出抑制風電設備制造行業(yè)過熱的信號。2022年7月，發(fā)改委更新了《鼓舞進口技術(shù)和產(chǎn)品名目》，“2兆瓦風電技術(shù)”從“鼓舞引進的先進技術(shù)”中刪除。2022年9月，國務院同意發(fā)改委等部門《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康進展的若干看法》，其中包括風電設備行業(yè)。

將來幾年，質(zhì)量過硬的大功率風電機組將受追捧，低水平重復引進和建設的小功率機組將被淘汰，行業(yè)整合加速。國家將加強對風電設備領軍企業(yè)的扶持力度，形成技術(shù)領先、具有國際競爭力、有潛力進入全球前3強的優(yōu)勢企業(yè)。

中外廠商競爭將更激烈

國家對本土風機制造企業(yè)的政策扶持將會連續(xù)，中外廠商競爭將更加激烈。

風電產(chǎn)業(yè)集高科技、制造業(yè)、可再生能源等優(yōu)勢于一身，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。隨著國家和企業(yè)加大對風電技術(shù)的引進和研發(fā)力度，將來國產(chǎn)設備的技術(shù)水平將漸漸接近國際先進水平，市場份額將長期保持優(yōu)勢地位并有力量參加國際競爭。

在支持行業(yè)領軍企業(yè)樂觀參加國際市場競爭方面，可實行供應出口信貸、海外救濟項目與國內(nèi)優(yōu)勢風電企業(yè)捆綁等方式鼓舞國產(chǎn)風電設備出口。

國際風機制造巨頭們也非常重視中國市場，紛紛著手布局。