將A65311執(zhí)行到底分公司服務營銷部2014·9將A65311執(zhí)行到底分公司服務營銷部2014·9自動化作業(yè)系統(tǒng)操作CRM系統(tǒng)操作補充CRM系統(tǒng)優(yōu)秀分享目錄CRM·最閃亮的群星—李堅業(yè)務室團隊情況：目前業(yè)務室人力11人，開通CRM權限8人，在9月的約訪執(zhí)行率100%，平均約訪成功率99%，服務完成率100%業(yè)務員姓名經營客戶數(shù)約訪執(zhí)行率約訪成功率服務完成率李堅160100.00%99.28%100.00%張惠旋259100.00%99.48%100.00%林少芳94100.00%99.34%100.00%鄭淇今388100.00%94.74%100.00%區(qū)燕華330100.00%98.65%100.00%溫彩流269100.00%100.00%100.00%岑梅珠149100.00%100.00%100.00%岑露靜262100.00%100.00%100.00%李堅個人介簡

李堅個人簡介

入司時間:2001年7月,歷任:個險業(yè)務主任、高級業(yè)務主任、資深業(yè)務主任、個險本部長盛部部經理、現(xiàn)任服務營銷部室經理。個人榮譽：2002年分公司開門紅個人新保保費第二名、2003年南粵明星群英會南粵個人明星。2004年總公司“誠信使者”2005年分公司藍鯨協(xié)會明星會員。2006年分公司藍鯨協(xié)會金星會員。2007年入圍分公司上海游。團隊榮譽：2003年南粵明星群英會南粵業(yè)務主任明星，2004年分公司最受業(yè)務員歡迎業(yè)務主任。2007年分公司“標桿業(yè)務室”2014年第二季度舉績率全省第一名。對A-65311的理解A65311客戶經營模式其實就是將日常業(yè)務經營中的不規(guī)范習慣進行糾正，將不定量變成定量，將不定時變成定時，將沒計劃變成有計劃,養(yǎng)成良好工作習慣，最終量變導致質變，使日常經營活動走上規(guī)范,定時、定量專業(yè)經營的良性循環(huán)軌道。系統(tǒng)操作心得1、聽話照做，每天檢查觸點。每天上午開完早會就會打開系統(tǒng)，查看每天的觸點數(shù)量系統(tǒng)操作心得2、及時約訪，完成觸點（1）約見客戶前通過客戶洞見功能，預先對客戶進行資料收集和保單檢視，做到心中有數(shù)，知己知彼。系統(tǒng)操作心得2、及時約訪，完成觸點（2）首次約訪都會先發(fā)短信，利用公司資料話術，提升自己專業(yè)形象，增加客戶對自己的信任度，以利提高約訪成功率，開拓新業(yè)務。系統(tǒng)操作心得2、及時約訪，完成觸點（3）根據(jù)實際約訪情況設置時間和地址，嚴格按系統(tǒng)提示執(zhí)行直接點日歷上的日期設置時間或點“另約時間”填寫地址后點擊約訪完成系統(tǒng)操作心得3、更新客戶信息，完成簽到和客戶見面后首先通過信息更新功能，及時對客戶最新資料進行更新，同時也建議他加公司的官方微信。系統(tǒng)操作心得4、利用其它輔助功能，開發(fā)新需求（1）利用“服務關懷”開啟話題，尋找新的新需求點，為后續(xù)服務打下基礎，找到借口。系統(tǒng)操作心得4、利用其它輔助功能，開發(fā)新需求（2）利用“服務測評”向客戶索要轉介紹名單。話術：經理：可能是公司認為我對您的服務還不到位，或者您對我的服務不夠滿意，所以才得到這個分數(shù)?？蛻簦何覍δ愕姆蘸軡M意?。蛻粢话愣歼@樣說）經理：那就是公司認為我服務還沒有完成，看，主要是我沒有向您提出轉介紹，您看能不能給我介紹1位您最好的朋友，讓我完整為您服務1次。系統(tǒng)操作心得總之，穩(wěn)健一生系統(tǒng)是客戶服務專員的展業(yè)神器和服務好幫手。有了穩(wěn)健一生小秘書，輕輕松松做老板！老婆放心！自己省心！目錄自動化作業(yè)系統(tǒng)操作CRM系統(tǒng)操作補充CRM系統(tǒng)優(yōu)秀分享CRM·強悍的助手在洞見頁面“25條基本信息”下面有一個記事本，可記錄客戶的其他信息，以及服務主題等拜訪記錄CRM·強悍的助手人生四季，一目了然看出客戶在哪些方面是有所欠缺，提示客戶的需求點九宮格中的藍色條紋顯示的是該客戶該類險種的保障程度的高低CRM·強悍的助手熱點話題和經典案例，讓我們與客戶間有更多的話題可聊CRM·約訪的多樣選擇根據(jù)實際情況可以選擇不同結果CRM·約訪的多樣選擇另約時間：客戶需要另約時間電訪或見面時，可進行該項操作。備注：不管是否選擇（或新增）地址，約訪完成后均不能促發(fā)簽到的界面。另約時間①②CRM·簽到的觸發(fā)有地址，可以進入簽到，我的服務界面有地址，不能促發(fā)簽到，只因是在約訪時操作了“另約時間”CRM·簽到的觸發(fā)觸發(fā)簽到關鍵是點日歷上的日期CRM·約訪總結1、我們應該根據(jù)約訪的實際情況，來進行選擇對應的結果，如：客戶掛電話就點“拒絕拜訪-客戶直接掛斷”；2、已經確認客戶繳費的，而不需上門拜訪的，可以點“電話拜訪-確認并接受通知”；3、客戶部方便接聽電話的，點“另約時間-選擇日期時間-完成約訪”；4、需要上門面訪的，直接點日歷上的日期，選擇時間，選擇地址，完成約訪。CRM·貼心的秘書在工具箱中有以下貼心功能：記事本：可以看到某時間所有在記事本記錄的信息；新增客戶：可以增加轉介紹、緣故等客戶信息；行事歷：可以看到每天的已完成、待約訪和待拜訪的任務量及客戶；我的服務：可以看到自己的服務得分、客戶指標、業(yè)績指標等數(shù)據(jù)CRM·貼心的秘書新增客戶：點擊新增客戶圖標，輸入客戶相關信息，姓名、手機號、客戶來源必填，點擊“保存”則增加此客戶，點擊“關閉”則取消新增;注意：只有新增客戶信息中有身份證信息時，系統(tǒng)才會進行觸點推送，錄入信息越完整，系統(tǒng)對新增客戶進行客戶洞見越準確。新增客戶洞見規(guī)則：(1)新增或轉介紹客戶需錄入有正確的身份證信息。(2)客戶在客經系統(tǒng)通過校驗（未作為投保人出過長險保單）。(3)客戶在crm系統(tǒng)中未分配給其他人員或者為其他專員已錄入客戶。CRM·貼心的秘書行事歷：進入約訪的最貼心途徑!顯示出待約訪和待拜訪的客戶數(shù)量，點擊對應的日期，就會顯示具體的客戶信息。CRM·貼心的秘書點擊對應的客戶就會直接進入客戶的約訪界面。每天點一下行事歷，約訪執(zhí)行率自然就是100%。續(xù)期客戶觸點推送節(jié)點分類內容優(yōu)先基準日觸點起期觸點終期持續(xù)周期電訪約訪能否合并催繳大單客戶提前介入（繳費大于等于3萬元保單）5應繳日當月提前2個月的當月的首7天推出日1天--●●催繳一般客戶電話催繳12應繳日當月上月的首7天推出日1天●○●催繳電話二次催繳11應繳日前4天前2天3天●○●實收續(xù)收-繳費成功告知9實繳日后1天后2天2天●○●實收墊繳方式-墊繳保費成功告知10實繳日后1天后2天2天●○●實收預約上門送發(fā)票/對賬單7實繳日后2天后4天3天--●●欠費繳費未成功告知4應繳日后1天后2天2天●○●欠費寬一催繳3應繳日當月下個月的首7天推出日1天●○●欠費寬二催繳2應繳月末7天后兩月的首7天推出日1天●○●欠費實施未收件流程1應繳日所在X周下個月第X+2周推出日1天○●●欠費失效通知書送達6失效日后5天后10天6天--●●欠費失效保單嘗試復效8失效日后90天后100天11天●○●生日客戶生日祝福13生日前14天后1天15天●○●備注：1、續(xù)收觸點與現(xiàn)有穩(wěn)健一生生日觸點結合，取消公眾性觸點；2、當電訪觸點和約訪觸點合并推出紅點后，默認此次服務方式為約訪；3、每月分四周：1-7日為第一周，8-14日為第二周，15-21日為第三周，22-月末為第四周;4、所有任務推送都要結合保單的實際繳費狀態(tài)。圖示:

●默認方式○可選方式資料有人整！日程有人排！會客有提醒！當老板的感覺一個字：

倍兒爽！CRM—當老板必選工具目錄自動化作業(yè)系統(tǒng)操作CRM系統(tǒng)操作補充CRM系統(tǒng)優(yōu)秀分享目錄自動化作業(yè)系統(tǒng)操作1、催收清單—“應繳開始日期”選擇日期—點擊“查詢”—點擊投保人姓名為續(xù)期客戶做服務計劃2、關注月—選擇月份—確認—點擊“服務計劃”為續(xù)期客戶做服務計劃第1步第2步1.按實際情況再對應的服務任務的方框內打√；2.選擇執(zhí)行的日期；3.可以點擊備注錄入相關信息4.點擊“新增”按鈕5.關閉窗口為續(xù)期客戶做服務計劃為給付客戶做服務計劃1、給付清單—選擇給付日期—查詢—投保人姓名（1）先拉橫滾動條至顯示投保人姓名（2）點擊客戶姓名2、關注月—選擇月份—確認—點擊“服務計劃”第1步第2步為給付客戶做服務計劃1.在給付的方框內打√；2.選擇執(zhí)行的日期；3.可以點擊備注錄入相關信息4.點擊“新增”按鈕5.關閉窗口為給付客戶做服務計劃1、銷售管理—查詢—在客戶姓名前的方框打√—點擊修改備注：如果新增客戶可直接跳過此步為銷售管理的客戶做服務計劃2、在客戶基本信息關注月中選擇月份—確認—提交PS:若果是新增客戶，直接在填寫客戶信息時就可以選擇關注的月份為銷售管理的客戶做服務計劃3、設置完關注月之后回到查詢頁面—點擊客戶姓名為銷售管理的客戶做服務計劃為銷售管理的客戶做服務計劃3、點擊“服務計劃”—按實際情況新增服務計劃操作步驟與續(xù)期、給付客戶一致，新增之后關閉窗口目錄自動化作業(yè)系統(tǒng)操作“A”—P40計劃提交客戶經營—計劃—選擇開始時間—查詢—提交月關注客戶計劃注意：1.每個客戶必須完成“新增任務”，且選擇執(zhí)行時間，否則不會在此顯示2.檢查時間分配是否合理，不合理的返回“月重點客戶清單”中修改“A”—P40計劃提交選擇提交月份，如9月提交的計劃，應該選擇10月，點擊“確認”—“提交”“A”—P40計劃提交提交成功后會提示：每月28日（不含）前提交下月計劃，主任下月1日（不含）前審批。計劃一經提交，主任審批通過后，所有任務將不能刪除，只能更改日期，以及新增任務?！癆”—P40計劃提交數(shù)據(jù)提交失敗原因1.當前選擇的月份提交期已過，不能提交原因：客戶經理提交次月計是在的當月28日后提交，應該在當月28號前提交，如：9月的計劃應該在9月28日前提交計劃。2.計劃已提交，不能重復提交原因：已經提交過1次，如需要修改重新提交，請讓主管審批時點擊“退回”，將修改好的計劃重新提交即可。目錄自動化作業(yè)系統(tǒng)操作1、我的工作—客戶經營—執(zhí)行—選擇“開始日期”—查詢—在對應的客戶點擊“執(zhí)行”將計劃執(zhí)行到底將計劃執(zhí)行到底1.選擇實