高精度地圖成自動(dòng)駕駛剛需一、自動(dòng)駕駛催生高精度地圖需求2020年3月10日，工業(yè)和信息化部公示了《汽車駕駛自動(dòng)化分級》（報(bào)批稿）推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)制定工作，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問世進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。具體來看，按照目前公布的標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛將被分為六個(gè)等級，其中只有到1級與2級自動(dòng)駕駛系統(tǒng)都只能歸類于駕駛輔助裝置，而3級以上的系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)有條件的自動(dòng)駕駛，3級自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需要做到“激活后在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)；當(dāng)即將不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行條件或系統(tǒng)失效時(shí)，及時(shí)向用戶發(fā)出接管請求；在發(fā)出接管請求后，繼續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)一定的時(shí)間供用戶接管；如果接管用戶未響應(yīng)，應(yīng)適時(shí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)減緩策略?！边@就要求未來的車輛能夠更加精確的了解路況與車況并及時(shí)做出相應(yīng)判斷。而僅靠汽車搭載的傳感器已經(jīng)不能完全滿足安全駕駛的需要，例如面對大范圍的塵土或者前方道路出現(xiàn)陡坡與急彎，都會(huì)導(dǎo)致傳感器存在一定的探測盲區(qū)。這時(shí)就需要一些先驗(yàn)信息，即可以提前采集且短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變的信息，包括道路曲率、航向、坡度和橫坡角，傳遞給駕駛車輛幫助決策，高精度地圖也就應(yīng)運(yùn)而生了。與傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖而言，高精度地圖是主要面向車載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的地圖，其記錄信息的側(cè)重點(diǎn)存在本質(zhì)區(qū)別。傳統(tǒng)地圖只需要包含道路、興趣點(diǎn)（POI）等基本信息，精度大部分在米級，高精地圖則要求更詳細(xì)的道路和車道模型等來作為判斷的依據(jù)，精度需要達(dá)到厘米級。高精度地圖主要記錄的信息包括道路矢量元素信息（車道線位置、寬度等）、車道周邊的固定對象信息（交通信號燈、交通標(biāo)志、障礙物）從而引導(dǎo)車輛行駛。由于自動(dòng)駕駛需要極高的安全性，目前的人工智能還不能像人類一樣對于路況信息做出準(zhǔn)確、及時(shí)的反應(yīng)。高精地圖提供的部分道路和環(huán)境信息，例如道路細(xì)節(jié)信息、交通標(biāo)志等，與自動(dòng)駕駛汽車通過攝像頭、激光雷達(dá)等感知設(shè)備獲取的信息存在重疊，達(dá)到“信息冗余”狀態(tài)。信息越多，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)判斷時(shí)準(zhǔn)確度就越高，從而避免事故的發(fā)生。二、進(jìn)入壁壘高，市場前景廣闊由于測繪及地圖制作涉及國家安全，國家測繪局對電子地圖制作設(shè)立了甲級資質(zhì)的高準(zhǔn)入門檻，截至2020年7月，具有電子地圖制作甲級資質(zhì)的單位有24家，其中企業(yè)單位20家。電子地圖制作甲級資質(zhì)的嚴(yán)格審核條件構(gòu)筑了較高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，目前市場上有制圖資格的企業(yè)中，獨(dú)立傳統(tǒng)的地圖商有10家，其他企業(yè)則包括車載信息終端商、電商平臺、外賣平臺以及網(wǎng)約車平臺等。呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)圖商、車企三方逐鹿的行業(yè)競爭格局，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過出資、并購等方式支持傳統(tǒng)圖商搶占高精地圖市場，車企為抓住自動(dòng)駕駛的發(fā)展機(jī)遇，同樣在高精地圖領(lǐng)域積極布局。另外高精度地圖由于精度要求高且更新頻率較大，因此制作成本居高不下。一輛測繪車的成本不下百萬，且高精地圖實(shí)時(shí)更新的要求大大加大了地圖的成本，同時(shí)和傳統(tǒng)圖商一樣，高精地圖也需要人工進(jìn)行地圖的內(nèi)業(yè)處理。初期高成本投入決定了高精度地圖廠商需要具備雄厚的資金實(shí)力，也決定了剛進(jìn)入市場的初創(chuàng)公司的發(fā)展較為困難。且一般而言高精地圖關(guān)系到自動(dòng)駕駛安全，高精地圖供應(yīng)商一旦與整車廠形成封閉供應(yīng)鏈，短時(shí)間內(nèi)很難更換，這就讓新進(jìn)入市場的企業(yè)生存更加艱難。但是眼下傳統(tǒng)圖商仍有較大優(yōu)勢，四維圖新、高德地圖兩大地圖廠商目前在車載導(dǎo)航市場上領(lǐng)先明顯。2018年中國前裝車載導(dǎo)航出貨量市場份額四維圖新占據(jù)38.11%，位居第一；高德30.45%，位居第二；易圖通24.86%，凱立德6.23%分列三四位。各大車企在自動(dòng)駕駛的初創(chuàng)階段試錯(cuò)成本低，具備技術(shù)與服務(wù)優(yōu)勢的高德地圖與四維圖新的市場份額有望在自動(dòng)駕駛時(shí)代進(jìn)一步提高。三、采集與更新，產(chǎn)品競爭力的核心隨著車企對于地圖精度的要求不斷增長，新的測量技術(shù)和更高的地圖更新頻率成為了未來高精度地圖市場產(chǎn)品競爭力的核心要素。不同的自動(dòng)駕駛級別對于高精地圖來說也有不同的要求，例如半自動(dòng)駕駛就要求地圖精度控制在1米以內(nèi)，全自動(dòng)駕駛更是要求地圖精度在30厘米以內(nèi)。而要想對道路狀況進(jìn)行精確完整的采集，就必須依賴專業(yè)的高精度地圖采集車來實(shí)現(xiàn)，以高德地圖為例，高德HAD級別高精度地圖采集車采用RIEGLVMX-450三維激光掃描系統(tǒng)方案，搭載2個(gè)激光雷達(dá)、4個(gè)攝像頭，可實(shí)現(xiàn)10cm精度的采集，但整輛采集車造價(jià)超過800萬人民幣，這樣巨額的成本即使是傳統(tǒng)圖商也無法承受，而在互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛下場的背景下，未來阿里、百度等控股企業(yè)依靠資本優(yōu)勢在測量采集上擁有一定的優(yōu)勢。而在如此高的精度要求下還要實(shí)現(xiàn)每周高頻率更新，地圖商的成本將會(huì)大大增加，因此眾包模式應(yīng)運(yùn)而生。所謂眾包模式，就是把地圖更新的任務(wù)交給道路上行駛的大量非專業(yè)采集車輛，利用車載傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測環(huán)境變化，并與高精度地圖進(jìn)行比對，當(dāng)發(fā)現(xiàn)道路變化時(shí)，將數(shù)據(jù)上傳至云平臺，再下發(fā)更新給其他車輛，從而實(shí)現(xiàn)地圖數(shù)據(jù)的快速更新。由于專業(yè)采集設(shè)備成本高昂，眾包模式是維持未來高精度地圖更新的重要保障。四、自動(dòng)駕駛落地可期，圖商價(jià)格戰(zhàn)打響目前國內(nèi)的車輛主要還是以輔助駕駛系統(tǒng)為主，要想實(shí)現(xiàn)L3級別以上的自動(dòng)駕駛功能高精度地圖將成為剛需。根據(jù)華為的預(yù)測，RoboTaxi和功能型車輛或可在2023-2025年搭載L4級別自動(dòng)駕駛，而對應(yīng)乘用車搭載L4則要等到2025年之后。預(yù)計(jì)到2026年L3級別的自動(dòng)駕駛技術(shù)滲透率可達(dá)到20%以上，將會(huì)釋放近400億高精地圖市場需求空間。2019年4月11日，高德決定在“自動(dòng)駕駛開發(fā)測試階段高精度地圖數(shù)據(jù)免費(fèi)”的政策基礎(chǔ)上，即日起大幅降低高精地圖數(shù)據(jù)在車型量產(chǎn)階段的商業(yè)化應(yīng)用價(jià)格，承諾