神州云動CloudCC方案介紹2013.11CRM建設(shè)目標(biāo)及解決方案1目錄CloudCC企業(yè)級PAAS平臺2實施計劃與質(zhì)量保證3公司介紹及典型客戶案例4一,市場管理如何獲取更多的潛在客戶，并保證每個潛在客戶信息都不會丟失？市場活動如何計劃，如何快速有效的執(zhí)行？市場管理第一步：完全捕獲leads，杜絕遺漏廠商網(wǎng)站注冊業(yè)務(wù)人員電話記錄報名現(xiàn)場獲取名單/名片錄入系統(tǒng)全部捕獲成為leads(潛在客戶)網(wǎng)站營銷微信營銷電話打入/打出老客戶二次挖掘老客戶/關(guān)系介紹捕獲Leads樣例：網(wǎng)站營銷WebToLead：CloudCC與客戶網(wǎng)站無縫對接，將網(wǎng)站注冊客戶捕獲到系統(tǒng)生成客戶訪問潛在意向客戶工作流觸發(fā)第一時間短信、郵件通知到銷售人員Lead生成直接生成市場管理第二步：全部lead都要經(jīng)過流程的嚴(yán)格處理Leads分配定期群發(fā)郵件/短信電話拜訪見面拜訪參觀已成交客戶案例經(jīng)理通過各種報表監(jiān)控Lead推進(jìn)狀態(tài)形成完整統(tǒng)一潛在客戶庫潛在客戶字段信息完全按需定制潛在客戶來源可以按需定制在錄入客戶信息時，可以對關(guān)鍵信息設(shè)置必填項，強(qiáng)制錄入，確?？蛻糍Y料的完整性；例如：同時還可以對錄入的客戶信息進(jìn)行查重驗證，可以靈活配置查重驗證的規(guī)則。潛在客戶信息維護(hù)業(yè)務(wù)人員每次與潛在客戶發(fā)生跟進(jìn)，都需要詳細(xì)記錄可跟進(jìn)拜訪情況，例如：系統(tǒng)會自動記錄潛在客戶的跟進(jìn)拜訪情況，拜訪頻次，以及提醒下一次需要跟進(jìn)的日期，如：潛在客戶跟進(jìn)潛在客戶分配可以通過以下三種方式分配潛在客戶資源1、系統(tǒng)自動分配，可以靈活配置分配規(guī)則

例如：上海的客戶自動分配到上海團(tuán)隊2、上級經(jīng)理手動分配

例如：某些客戶經(jīng)理不積極主動的去跟進(jìn)，

會造成資源的浪費(fèi)，而有些勤勞的客戶經(jīng)

理手上的客戶資源卻不夠。3、業(yè)務(wù)人員可以自己領(lǐng)取客戶潛在客戶分配樣例一、系統(tǒng)中設(shè)置Lead分配規(guī)則，自動分配二、經(jīng)理可以批量或單個分配lead給客戶經(jīng)理潛在客戶跟進(jìn)機(jī)制主動提醒銷售人員可以根據(jù)客戶的接觸情況，設(shè)置不同的拜訪頻率，系統(tǒng)會自動周期性提醒銷售人員應(yīng)跟進(jìn)哪些客戶；銷售人員可以寫具體的拜訪計劃、系統(tǒng)會自動根據(jù)計劃時間提前提醒；自動分類，時刻提醒；例如：7天/15天/30/60天未聯(lián)系客戶；管理分析上級領(lǐng)導(dǎo)可以隨時查看下級的客戶聯(lián)系記錄，并給出點評；可按天、周、月…等任意時間段統(tǒng)計銷售人員的客戶拜訪數(shù)量，幫助管理者及時掌握每名銷售人員的工作量情況客戶交接時，聯(lián)系記錄也會無遺漏交接，避免客戶溝通信息的缺失。潛在客戶轉(zhuǎn)換當(dāng)確認(rèn)潛在客戶的投資擔(dān)保需求及客戶資料收集后，可以將其轉(zhuǎn)換成為客戶和潛在項目；管理者可以通過報表分析每名銷售員的潛在客戶轉(zhuǎn)化率；多維度統(tǒng)計報表來源分析拜訪情況分析分配情況分析儀表板CloudCC支持7步創(chuàng)建屬于您自己的報表和儀表板可以針對客戶實際需要制作多維度報表：按銷售部門業(yè)績排行，按行業(yè)客戶業(yè)績排行，按產(chǎn)品品種業(yè)績排行等。二,銷售管理我們的銷售每天都在做什么？每個客戶都及時聯(lián)系了嗎？目前公司目前有的多少個商機(jī)在跟進(jìn)，都處于什么階段？那么多合同，收款都處于什么階段了？我們今年簽了多少訂單，都是什么類型的訂單？客戶關(guān)系都在銷售自己手上，公司能統(tǒng)一管理和分析嗎？我們這個季度的銷售目標(biāo)都達(dá)成了嗎，每個銷售及團(tuán)隊完成情況如何？談判報價單17合格潛在客戶電話營銷開標(biāo)現(xiàn)場網(wǎng)站營銷潛在客戶未通過審核潛在客戶轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)換后形成3個對象新機(jī)會簽約失敗簽訂合同描述發(fā)現(xiàn)可期待的任務(wù)/事件(活動)銷售流程客戶銷售機(jī)會聯(lián)系人項目實施項目結(jié)項再次挖掘項目部銷售部后期跟蹤合同(Contract)發(fā)票/收款(Invoice)客戶(Account)聯(lián)系人(Contact)產(chǎn)品(Product)銷售線索(Leads)活動(Activity)銷售機(jī)會(Opportunity)圍繞客戶為中心報表儀表板項目實施其他信息客戶

&

聯(lián)系人信息客戶庫（企業(yè)信息資料庫）客戶庫關(guān)鍵字段客戶分類-普通，VIP,戰(zhàn)略客戶行業(yè)-電力,制造,政府……客戶地域-東北區(qū)，華北區(qū)，華東區(qū)，華南區(qū)客戶類型-最終客戶，媒體，合作伙伴等客戶其他字段，可靈活定制添加客戶所有人，記錄該客戶所屬客戶經(jīng)理基本信息子公司聯(lián)系人業(yè)務(wù)機(jī)會合同收款拜訪記錄數(shù)萬人檔案-人與人關(guān)系不再只存銷售腦子里每個客戶有多個人員信息每個聯(lián)系人下紀(jì)錄各種行為計劃和行為歷史通話歷史郵件備案事件歷史事件計劃任務(wù)計劃所有客戶都擁有360°價值視圖，根據(jù)權(quán)限看不同內(nèi)容：360度的每項信息都有鏈接,直接可訪問到詳細(xì)客戶聯(lián)系分析–自動提醒銷售哪些客戶需要聯(lián)系不能怠慢每個客戶，偶爾一個電話可能就會促成一筆訂單對于已分配的客戶，如果長時間不聯(lián)系，系統(tǒng)可自動回收到公海查重過濾器（防止撞單）客戶數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)后，因為是多渠道的進(jìn)來的數(shù)據(jù)，難免會有重復(fù)的情況。系統(tǒng)可以設(shè)置查重規(guī)則，可以按客戶姓名，地址，電話等關(guān)鍵字進(jìn)行查重，此規(guī)則用戶可以自由設(shè)置，不僅針對客戶數(shù)據(jù)，其他對象的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行查重；如下圖：查重過濾器設(shè)置,針對任意對象，可以設(shè)置精確匹配，也可以設(shè)置模糊幾位查重客戶合并：客戶自動查重:當(dāng)用戶新輸入客戶名稱時，系統(tǒng)自動校驗客戶是否重復(fù)（可按名稱，地址，電話設(shè)置查重規(guī)則），防止報備及撞單；客戶多維度報表–更精準(zhǔn)的找到自己的目標(biāo)客戶群客戶按來源，地域客戶按信譽(yù)客戶按成交額客戶按等級銷售員客戶統(tǒng)計客戶拜訪日志統(tǒng)計按投入排名客戶其他報表-靈活定制潛在客戶電話記錄，拜訪記錄客戶進(jìn)展?fàn)顟B(tài)業(yè)務(wù)機(jī)會各個階段獲取的信息推進(jìn)的狀態(tài)跟進(jìn)信息各個人員聯(lián)系的記錄，推進(jìn)的狀況已經(jīng)獲取的各種資料客戶經(jīng)理流失-簡單的交接即可客戶經(jīng)理流失操作只需要一個操作，該客戶經(jīng)理下所有擁有的信息全部轉(zhuǎn)移到交接人名下交接簡單而有序,避免客戶資料隨銷售流失而失蹤.客戶管理一般關(guān)心的問題客戶命名規(guī)范問題：

解決建議：建立客戶新增，修改制度，建議由各部門專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作；

一個客戶多企業(yè)注冊名：

解決建議：不同的注冊名，可以建立多個客戶；用客戶的層級結(jié)構(gòu)做關(guān)聯(lián)；大量歷史數(shù)據(jù)如何整理，導(dǎo)入

解決建議：提供導(dǎo)入工具,可完成大批量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入，更新，刪除工作;導(dǎo)入前可以設(shè)定一些數(shù)據(jù)規(guī)則，避免導(dǎo)入重復(fù)的，不完整的數(shù)據(jù)，減少線下清洗數(shù)據(jù)的工作量；

新客戶檔案如何避免重復(fù)：

解決建議：采用系統(tǒng)的自動查重機(jī)制，自定義查重規(guī)則，避免客戶及聯(lián)系人的重復(fù);

客戶多維度查詢：

解決建議：充分利用自定義視圖，儀表板，報表，二次開發(fā)等手段，實現(xiàn)用戶需求，此點在技術(shù)部分重點闡述；銷售流程管理（系統(tǒng)提供多業(yè)務(wù)模式管理）

系統(tǒng)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求，劃分不同的銷售流程，每個銷售流程的銷售階段可以不同（不同的銷售漏斗），每個銷售流程的對應(yīng)的界面信息也可以不同；

業(yè)務(wù)模式一業(yè)務(wù)模式二銷售流程管理不同業(yè)務(wù)的銷售流程梳理階段|業(yè)務(wù)類型網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全品牌服務(wù)虛擬化產(chǎn)品計算機(jī)類

業(yè)務(wù)機(jī)會漏斗圖1、獲得機(jī)會基本信息

2、機(jī)會分析完成

√√√3、機(jī)會已確認(rèn)√√√√√4、方案產(chǎn)品已初步得到客戶確認(rèn)

√

5、完成最終方案建議書

√√√6、正式提案入圍

√√

7、正式參加投標(biāo)報價√√√√8、中標(biāo)擬約√√√√9、合同簽署完成，客戶已下單√√√√√10、實施中

√√

丟標(biāo)、棄標(biāo)√√√√√銷售漏斗圖通過銷售漏斗圖，可以清晰的看出某個分公司，某個部門，某個團(tuán)隊，某個人的業(yè)務(wù)跟蹤情況，可以作為部門銷售例會時的跟蹤工具；銷售手上的所有項目都足夠透明作為金融行業(yè)IT方案商，宇信的銷售人員相當(dāng)獨(dú)立，每個人手上多少項目，進(jìn)度如何，是否勝算，都在個人掌握。CloudCC.com的業(yè)務(wù)機(jī)會管理，機(jī)會立項，機(jī)會階段，機(jī)會流程等，完全讓多達(dá)800多個銷售項目時時反饋出正確的進(jìn)展信息?！按箐N售”就可以不上系統(tǒng)的時代終結(jié)了！“銷售兵法”指引華勝天成的銷售知道每個項目要忙什么銷售兵法系統(tǒng)的指導(dǎo)了銷售的每一步行為，提升行動效率20%-立項階段，按下面的項去工作吧標(biāo)示關(guān)鍵點對應(yīng)字段字段類型是否必填備注B-Buget客戶預(yù)算預(yù)算是否明確選擇框是預(yù)算金額金額是A-Authority決策人信息決策人姓名查找聯(lián)系人對象是職位只讀直接帶出電話/郵件/愛好/權(quán)利描述等只讀直接帶出N-Need需求描述信息客戶痛點文本是建設(shè)目標(biāo)文本是涉及產(chǎn)品選擇是競爭產(chǎn)品選擇T-Time時間信息預(yù)計采購時間時間是預(yù)計上線時間時間客戶財年查找客戶對象是10%-機(jī)會20%-立項50%-搞定關(guān)鍵決策人60%-方案論證70%-招投標(biāo)80%-合同及商務(wù)90%-訂單100%-結(jié)束項目0%-丟標(biāo)0%-棄標(biāo)。。。銷售兵法總結(jié):給新老銷售提供系統(tǒng)化的指導(dǎo)一樣的行為，確保了銷售過程都采用了最佳銷售方法論，提升銷售水平，提高贏單率掌握客戶的痛點（需求要點）提供個性化方案關(guān)鍵時間用關(guān)鍵計策搞定關(guān)鍵人……新銷售老銷售機(jī)會標(biāo)準(zhǔn)動作樣例（銷售兵法）為銷售每一天的工作提供幫助工作計劃銷售代表可以在定期制定工作計劃，對客戶生定期拜訪拜訪記錄（日報）銷售代表拜訪完客戶后，記錄拜訪記錄及下一步工作計劃，在系統(tǒng)中建立起日常聯(lián)系記錄行程提醒系統(tǒng)根據(jù)拜訪日期自動提前提醒銷售代表，也可以做生日及節(jié)日祝福等提醒銷售行為管理應(yīng)用案例-客戶回訪記錄回訪統(tǒng)計回訪詳細(xì)信息銷售行為管理批量/單個發(fā)送電子郵件或短信發(fā)送結(jié)果直接記錄到該客戶下，作為活動歷史銷售發(fā)送短信，郵件，電話等不再是個人行為，而是公司統(tǒng)一系統(tǒng)計劃的一部分，并作為歷史記錄保存下來。系統(tǒng)直接選取郵件模板/短信模板銷售行為管理團(tuán)隊日歷記錄每個人的事件銷售日志記錄銷售回訪信息不同業(yè)務(wù)制作不同合同審批模板不同條件設(shè)置不同審批流程不同類型合同收入收款銷售費(fèi)用成本預(yù)留維護(hù)預(yù)留毛利不同類型合同收入收款銷售費(fèi)用成本預(yù)留維護(hù)預(yù)留毛利不同類型合同收入收款銷售費(fèi)用預(yù)算成本預(yù)算維護(hù)預(yù)算毛利>10%>20%>30%合同模板及審批審批流1審批流2審批流3銷售總監(jiān)審批商務(wù)總監(jiān)審批服務(wù)總監(jiān)審批合同管理您可以對合同進(jìn)行跟蹤和管理，包括合同條款、合同金額、付款條件、簽字以及諸如此類的信息，并在系統(tǒng)上提交審批，管理整個審批過程。合同跟蹤及管理合同管理回款管理在合同簽署后，可以根據(jù)合同內(nèi)容制定收款計劃，系統(tǒng)會根據(jù)規(guī)則自動提醒相關(guān)人員進(jìn)行收款；實際收款后，錄入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)自動計算應(yīng)收款，繼續(xù)相應(yīng)提醒；并記錄開票情況；（實際收款可以和財務(wù)系統(tǒng)對接，獲取數(shù)據(jù)）CloudCC系統(tǒng)讓立思辰輕松管理客戶及合同北京立思辰科技股份有限公司創(chuàng)立于1999年1月，注冊資本26,086.73萬元，總部設(shè)在北京，在上海、廣州、沈陽、南京、成都等十幾個城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)及營銷服務(wù)網(wǎng)點?憑借先進(jìn)的新型商業(yè)模式、高成長性以及持續(xù)創(chuàng)新能力，2009年10月，立思辰成為中國創(chuàng)業(yè)板首批上市企業(yè)之一，在深交所發(fā)行上市?“我們的客戶及合同以前都是用excel手工管理，查詢及統(tǒng)計非常麻煩，也不能實現(xiàn)信息共享。上了CloudCC系統(tǒng)后總算松了一口氣，再也不擔(dān)心數(shù)據(jù)會弄亂或丟失了?！毙纬?60°客戶視圖輕松管理2000+合同，收款短信通知節(jié)省了人力成本，提高工作效率某客戶銷售預(yù)測及目標(biāo)完成分析流程制定年度，季度，月度銷售目標(biāo)銷售預(yù)測及考核可提供銷售預(yù)測（可按個人、部門、產(chǎn)品做銷售月承諾，并統(tǒng)計銷售承諾的達(dá)成率，目標(biāo)完成率等），可形成銷售業(yè)績分析報表。

公司級預(yù)測部門預(yù)測銷售個體預(yù)測費(fèi)用管理系統(tǒng)提供的費(fèi)用報銷的功能，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)員工的日常報銷，而且能夠把銷售費(fèi)用同銷售項目掛接上，每一個項目產(chǎn)生的每一筆費(fèi)用都可以在系統(tǒng)上進(jìn)行提交與審批，通過系統(tǒng)的費(fèi)用預(yù)算控制，對于超預(yù)算的項目可以不予審批或進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算變更；銷售分析最大限度的提高可預(yù)測的準(zhǔn)確性獲得實時的業(yè)績分析,銷售業(yè)績排行，pipeline分析,客戶分析，贏單率等

實時分析CloudCC平臺優(yōu)勢對于客戶未來企業(yè)信息化需求，神州云動CloudCC企業(yè)級PAAS平臺具有無限擴(kuò)充性：客戶管理，銷售及過程管理，產(chǎn)品多業(yè)務(wù)管理，合同管理，回款及二次挖掘；呼叫中心系統(tǒng)，OA，與財務(wù)系統(tǒng)對接，其他……..CloudCC企業(yè)級PAAS平臺銷售管理客戶管理產(chǎn)品多業(yè)務(wù)客戶跟進(jìn)呼叫中心OA辦公系統(tǒng)其他未來系統(tǒng)需求項目實施客戶企業(yè)信息化綜合系統(tǒng)2個月~~5個月多業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一搭建于CloudCC，拒絕企業(yè)信息孤島！CRM建設(shè)目標(biāo)及解決方案1目錄CloudCC企業(yè)級PAAS平臺2實施計劃與質(zhì)量保證3公司介紹及典型客戶案例4多設(shè)備用戶配置用戶權(quán)限及操作歷史應(yīng)用數(shù)據(jù)庫字段多語言多貨幣WebServicesAPI數(shù)據(jù)挖掘及圖表展示工作流審批頁面編輯器ABDC鼠標(biāo)點擊

代碼

Java/.NET80%20%20%80%CloudCC.com預(yù)制積木塊，完善的自測試容器，整合的組件使開發(fā)無代碼化。為什么云平臺如此迅捷?IT行業(yè)發(fā)展軌跡1960sMainframe主機(jī)時代1980sOn-PremiseClient/server安裝時代TodayEnterpriseCloudComputing云計算時代你只需要專注精力持續(xù)創(chuàng)新傳統(tǒng)模式下:自采,專業(yè)運(yùn)維云時代:云運(yùn)營商負(fù)責(zé)

建造數(shù)據(jù)模型完善業(yè)務(wù)邏輯優(yōu)化操作界面機(jī)房,網(wǎng)絡(luò),安全服務(wù)器,存儲操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫DataCenter應(yīng)用服務(wù)器各種應(yīng)用整合集成隨需自定制WebServicesAPIMulti-Language7*24可用性時時監(jiān)控備份恢復(fù)持續(xù)升級BackupNOC云計算時代的職責(zé)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)模式下:自采,專業(yè)外包云時代:云運(yùn)營商負(fù)責(zé)傳統(tǒng)模式下:專業(yè)外包云時代:云運(yùn)營商負(fù)責(zé)云計算應(yīng)用的特性多租戶透明升級按需付費(fèi)客戶零維護(hù)5x速度應(yīng)對需求改變云計算平臺的優(yōu)勢

對比

Java和.NET投入?的投入$560K每個應(yīng)用平均節(jié)約速度5x

的速度快速完項2.5x的整合質(zhì)量97%降低宕機(jī)時間60%

減少請求幫助臺

IDCStudy5年投入對比無限新建對象和字段新建若干表增加若干字段建造表間關(guān)系，字段間關(guān)系任何字段更改歷史自動記錄1500+客戶訂制化5300+自定義對象(數(shù)據(jù)表)無限的所見即所得定制YourDatabase容易的,即時的定制你全部的應(yīng)用自定義應(yīng)用，對象，字段1、選擇字段類型2、輸入字段詳細(xì)信息3、字段安全性設(shè)置4、添加到頁面創(chuàng)建任何的用戶界面嵌入任何自定義界面鼠標(biāo)點擊新建表單托拉拽界面元素3120+客戶自定制界面不同人不同界面每人高效率操作靈活的用戶界面托拉拽業(yè)務(wù)流程邏輯復(fù)雜交易邏輯存儲過程觸發(fā)器數(shù)據(jù)驗證規(guī)則飛一樣的完成一個龐大的應(yīng)用，原來1%的代碼量還不需要涉及硬件業(yè)務(wù)邏輯即插即用4500+客戶的自身邏輯實現(xiàn)Web

To

CloudCC同步各種信息

網(wǎng)站數(shù)據(jù)提交到CloudCCCloudCC數(shù)據(jù)刷新到網(wǎng)站1,600+網(wǎng)站互動與網(wǎng)站互動一次寫成多設(shè)備可用避免為不同設(shè)備寫多套應(yīng)用持續(xù)升級，全部享受手機(jī)審批信息查找無縫辦公手機(jī)版各種應(yīng)用互通權(quán)限靈活設(shè)置限制與共享強(qiáng)大搜索全數(shù)據(jù)庫挖掘與圖表歷史記錄與審計所有應(yīng)用數(shù)據(jù)互通整合數(shù)據(jù)庫整合的信息，杜絕信息孤島應(yīng)用一應(yīng)用二應(yīng)用三時時數(shù)據(jù)挖掘與呈現(xiàn)最多7步挖掘想要管理層可自己操作的工具時時數(shù)據(jù)挖掘報表，時時更新所有應(yīng)用權(quán)限不同數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不同可導(dǎo)出Excel字段級安全性，三維立體權(quán)限模型字段，對象，記錄類型，應(yīng)用四級控制功能角色樹可適應(yīng)集團(tuán)級數(shù)據(jù)權(quán)限共享規(guī)則自動按規(guī)則共享信息搜索，報表，API全面適用IP限制，登錄時段限制數(shù)據(jù)權(quán)限，功能權(quán)限，共享規(guī)則鼠標(biāo)點擊就可設(shè)置字段級別的權(quán)限設(shè)置可以給每一個角色或用戶，對每個對象做字段級別的權(quán)限設(shè)置CloudCC.com的價值顛覆自建設(shè)軟件價值升級昂貴初始大投入，高風(fēng)險自動持續(xù)升級免費(fèi)加應(yīng)用穩(wěn)定不需維護(hù)ValueTimeCloudCC.com云系統(tǒng)平均節(jié)約

57%投入,3個月內(nèi)見效53%的軟件項目會超過預(yù)算的189%CloudCC.comValue巨大的持續(xù)投入初期低投入，風(fēng)險小ValueCRM建設(shè)目標(biāo)及解決方案1目錄CloudCC企業(yè)級PAAS平臺2實施計劃與質(zhì)量保證3公司介紹及典型客戶案例4保密規(guī)定神州云動保證在項目的實施過程中,有可能會接觸到相關(guān)的商業(yè)機(jī)密,神州云動在項目進(jìn)行期間及之后皆負(fù)有保密義務(wù)客戶因本項目進(jìn)行所得到的相關(guān)文檔,僅限公司內(nèi)部使用,不得交由其它公司使用,以確保神州云動之權(quán)利項目實施階段推進(jìn)需求結(jié)束階段時間比核心任務(wù)關(guān)鍵文檔計劃階段2%成立項目組，制定目標(biāo)及時間《客戶需求調(diào)查表》《啟動會PPT》咨詢階段38%梳理咨詢《需求手冊》《用戶手冊初稿》設(shè)計階段15%完成咨詢成果的落地《設(shè)計文檔》《設(shè)計匯報PPT》《報表設(shè)計文檔》創(chuàng)建階段25%完成系統(tǒng)實現(xiàn)《開發(fā)文檔》《數(shù)據(jù)模板》《權(quán)限配置文檔》《測試用例》確認(rèn)階段5%與客戶最終實戰(zhàn)式確認(rèn)《系統(tǒng)演示場景》《測試手冊》《上線策略》《培訓(xùn)手冊》《用戶手冊終稿》部署階段15%完成客戶培訓(xùn)，歷史數(shù)據(jù)，管理報表，系統(tǒng)啟用等《歷史數(shù)據(jù)策略》《培訓(xùn)計劃》《項目驗收報告》項目實施階段文檔項目組結(jié)構(gòu)體系圖CRM項目決策委員會CRM項目執(zhí)行經(jīng)理市場功能組銷售功能組客服功能組系統(tǒng)實施支持組培訓(xùn)及推廣組項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員一、CRM項目決策委員會：組長：客戶指定顧問：神州云動顧問主要職責(zé)：公司CRM項目的最高決策機(jī)構(gòu)，決策項目重大方案，審批項目資金計劃，協(xié)調(diào)重大資源投入項目；決策項目實施中的重大問題；監(jiān)督指導(dǎo)項目實施情況；參加項目月例會和特別會議；對設(shè)計文檔，項目驗收等簽字確認(rèn)。二、項目執(zhí)行經(jīng)理：經(jīng)理：客戶指定主要職責(zé)：對項目目標(biāo)總負(fù)責(zé)；代表公司全面組織領(lǐng)導(dǎo)CRM項目的建設(shè)實施和管理組織協(xié)調(diào)；三、銷售功能組：組長：客戶指定成員：客戶指定顧問：神州云動顧問需求文檔及培訓(xùn)負(fù)責(zé)人：客戶指定職責(zé)：銷售管理等模塊管理需求。四、**功能組：組長：客戶指定成員：客戶指定顧問：神州云動顧問需求文檔及培訓(xùn)負(fù)責(zé)人：客戶指定職責(zé)：市場活動管理等模塊需求五、**功能組：組長：客戶指定成員：客戶指定顧問：神州云動顧問需求文檔及培訓(xùn)負(fù)責(zé)人：客戶指定職責(zé)：服務(wù)管理等模塊管理需求。六、系統(tǒng)實施支持組：組長：客戶指定成員：客戶指定顧問：神州云動顧問職責(zé)：參與各項業(yè)務(wù)模式和流程分析及設(shè)計；參與業(yè)務(wù)模式優(yōu)化與流程重組論證；從技術(shù)和系統(tǒng)角度對各項業(yè)務(wù)的CRM系統(tǒng)的功能目標(biāo)設(shè)計進(jìn)行論證；對各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)的技術(shù)方案進(jìn)行論證并提供技術(shù)支持；根據(jù)應(yīng)用開發(fā)需要進(jìn)行應(yīng)用程序的開發(fā)規(guī)劃和質(zhì)量要求設(shè)計；負(fù)責(zé)建立CRM項目的各種技術(shù)文檔資料；七、培訓(xùn)及推廣組：組長：客戶指定顧問：神州云動顧問成員：客戶指定職責(zé)：培訓(xùn)實施及各業(yè)務(wù)部門推廣等工作；產(chǎn)出物：《客戶需求調(diào)查表》《需求手冊》《用戶手冊初稿》《數(shù)據(jù)模板》《權(quán)限配置文檔》《測試用例》《系統(tǒng)演示場景》《測試手冊》《培訓(xùn)手冊》《用戶手冊終稿》《培訓(xùn)計劃》客戶的項目團(tuán)隊的主要責(zé)任需求調(diào)研及參與相關(guān)會議，總結(jié)確認(rèn)相關(guān)文檔確定各個模塊的流程及階段，提供流程文檔安全設(shè)置建立賬號定義角色設(shè)置安全簡檔系統(tǒng)配置確定自定義字段確定驗證規(guī)則初期數(shù)據(jù)的清洗及遷移多國語言的翻譯用戶手冊，培訓(xùn)手冊整理及使用者培訓(xùn)項目開始及訪談需要取得或確定的相關(guān)文檔現(xiàn)有的不同業(yè)務(wù)銷售流程的說明文檔客戶分類/分級的方式公司的組織架構(gòu)圖銷售部門的匯報報表(Pipelinereport)銷售管理制度：包括產(chǎn)品、服務(wù)等業(yè)務(wù)管理；區(qū)域管理制度；業(yè)務(wù)支持管理REVIEW管理等技術(shù)體系流程客戶的數(shù)據(jù)樣本(100筆)其它相關(guān)的文檔（更詳細(xì)參考需求調(diào)研文檔）項目時間總體安排（樣例）實施計劃

模塊對應(yīng)組啟動會需求生成需求確認(rèn)會設(shè)計生成設(shè)計匯報設(shè)計修正實現(xiàn)功能演示用戶測試權(quán)限角色及測試數(shù)據(jù)及培訓(xùn)使用者培訓(xùn)正式上線

8月24日8月25日-9月159月16-19日9月20-10.15日10月16日10月16-1710月16-11月2411月24日11月25-3011月25-3012月1-2012月21-2912月30日1客戶及銷售管理銷售功能組10:00-11:00啟動會全體）9:30-12:00需求調(diào)研會9:30-11:30需求確認(rèn)會設(shè)計文檔生成9:30-18:00設(shè)計匯報會全體9:30-18:00修正確認(rèn)會局部溝通9:30-18:00功能演示會全體

配置角色及權(quán)限

使用者培訓(xùn)使用

13:30-17:00需求確認(rèn)會9:30-18:00修正確認(rèn)會13:30-17:00需求調(diào)研會2服務(wù)管理服務(wù)功能組3市場管理市場功能組9:30-11:00需求調(diào)研會9:30-11:30需求確認(rèn)會設(shè)計文檔生成9:30-18:00修正確認(rèn)會局部溝通

配置角色及權(quán)限

4渠道管理渠道管理9:30-18:00需求調(diào)研會9:30-18:00需求確認(rèn)會設(shè)計文檔生成9:30-18:00修正確認(rèn)會局部溝通

配置角色及權(quán)限

5培訓(xùn)推廣培訓(xùn)推廣組跟蹤整理需求跟蹤整理需求

編寫用戶手冊編寫培訓(xùn)手冊及管理員培訓(xùn)測試及測試手冊培訓(xùn)者培訓(xùn)管理員培訓(xùn)實施的地點包含現(xiàn)場及遠(yuǎn)程方式現(xiàn)場實施(客戶現(xiàn)場)調(diào)研（需求訪談）會議及演示使用者培訓(xùn)上線各項輔導(dǎo)遠(yuǎn)程實施設(shè)計系統(tǒng)配置及開發(fā)臨時性的會議或是演示(GoToMeeting/電話會)神州云動CloudCC客戶案例---云房移動APP云房系統(tǒng)截圖CRM建設(shè)目標(biāo)及解決方案1目錄CloudCC企業(yè)級PAAS平臺2實施計劃與質(zhì)量保證3公司介紹及典型