年長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀分析2022年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇并沒(méi)有為世界帶來(lái)更多的好消息，原油、鐵礦等大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌，全球經(jīng)濟(jì)依舊在低迷中徘徊，地緣政治脆弱動(dòng)蕩。紡織業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難增多。其中長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速亦明顯放緩，企業(yè)在面對(duì)融資難、庫(kù)存高、需求差等困難時(shí)，堅(jiān)持優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新進(jìn)展，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整、愛(ài)護(hù)資金鏈，保持了全年經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。

行業(yè)整體增速放緩經(jīng)濟(jì)下行壓力較大

2022年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量為425億米，同比增長(zhǎng)1.19%，增速下滑5.14個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2022年全年，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為298.71億米，同比下降0.43%，工業(yè)總產(chǎn)值同比下降5.08%。從表1可以看出，除泗陽(yáng)（新建工業(yè)園區(qū)）外，各地產(chǎn)量增速均較為緩慢，部分地區(qū)消失負(fù)增長(zhǎng)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)利潤(rùn)率為4.72%，比去年同期增長(zhǎng)了0.03個(gè)百分點(diǎn)；另?yè)?jù)各產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2022年盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地合計(jì)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)利潤(rùn)率為3.83%，同比下降了0.24個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步收窄。

行業(yè)分析

數(shù)據(jù)表明，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的高速進(jìn)展，長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)也步入了緩增長(zhǎng)的新常態(tài)。且2022年下半年以來(lái)，長(zhǎng)絲織造行業(yè)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)速度也明顯下滑。

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速的換擋調(diào)整，也暴露出行業(yè)中存在的一些問(wèn)題，企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)較大。

2022年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從2022年的42.21億元增長(zhǎng)到43.7億元，但非主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)僅僅從虧損0.62億元增長(zhǎng)到虧損0.47億元，沒(méi)有根本性轉(zhuǎn)變，這從一個(gè)側(cè)面表明受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，企業(yè)在長(zhǎng)絲織造主業(yè)以外的投資面臨更多困難。

自2022年11月22日起，國(guó)家開(kāi)頭下調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率。從全年來(lái)看，長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)負(fù)債總額同比上升1.9%，但利息支出同比下降4.12%，這表明企業(yè)的確從這一政策獲益，但流淌資金貸款照舊不足。

應(yīng)收賬款的增加加劇了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，目前多數(shù)企業(yè)的應(yīng)收賬款回款期限超過(guò)3個(gè)月，有的甚至在半年以上。從為了留住客戶(hù)而不得延長(zhǎng)還款期限到催款難回，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大。

與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏低的增速相比，稅金增長(zhǎng)仍保持較高水平，2022年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)稅金合計(jì)同比增長(zhǎng)14.61%。盡管政府正致力于完善稅制改革，但企業(yè)稅賦壓力仍舊較大。

國(guó)際市場(chǎng)變化多端出口增速持續(xù)下降

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)紡織織物累計(jì)出口370.63億美元，同比增長(zhǎng)3.33%，增速比去年同期下降11.3個(gè)百分點(diǎn)。其中化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口116.86億美元，同比增長(zhǎng)3.65%，增速比上年同期下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。與2022年相比，2022年出口增速始終保持在一個(gè)偏低的水平，但較為穩(wěn)定。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口113.32億米，同比增長(zhǎng)6.37%，增速下降4.81個(gè)百分點(diǎn)。出口平均價(jià)格為1.03美元/米，同比下降2.83%。

詳細(xì)產(chǎn)品來(lái)看，2022年，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口102.3億美元，同比增長(zhǎng)2.66%，增速比去年同期下降10.4個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格同比下降3.74%；錦綸長(zhǎng)絲織物出口額為3.4億美元，同比增長(zhǎng)9.42%，增速比去年同期下降4.22個(gè)百分點(diǎn)；平均價(jià)格為1.35美元/米，同比增長(zhǎng)1.5%。

從主要貿(mào)易地區(qū)來(lái)看，2022年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物各主要出口市場(chǎng)變化較大。一是對(duì)阿聯(lián)酋、巴西、馬來(lái)西亞、美國(guó)出口金額下降，其中對(duì)阿聯(lián)酋出口是量?jī)r(jià)齊跌，對(duì)馬來(lái)西亞、美國(guó)出口則是量跌價(jià)增；二是受下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響，越南、印度尼西亞、貝寧三國(guó)對(duì)我國(guó)化纖長(zhǎng)絲面料的需求量增長(zhǎng)較快，尤其是對(duì)貝寧出口額同比增長(zhǎng)78.25%。

值得留意的是，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物對(duì)美出口數(shù)量同比下降13.22%，但價(jià)格同比增長(zhǎng)了13.34%，這主要是受美國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)絲織物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響。據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝辦公室2022年1~11月數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)從全球進(jìn)口化纖長(zhǎng)絲織物數(shù)量同比增長(zhǎng)6.03%，其中輕薄類(lèi)長(zhǎng)絲織物（家用服飾類(lèi)）同比下降8.16%，來(lái)自中國(guó)的該類(lèi)產(chǎn)品占比從去年同期的61.95%下降到59.53%，美國(guó)該類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口削減量中90%是在中國(guó)市場(chǎng)調(diào)整的；厚重類(lèi)長(zhǎng)絲織物（產(chǎn)業(yè)用類(lèi)產(chǎn)品）數(shù)量同比增長(zhǎng)25.22%，來(lái)自中國(guó)的該類(lèi)產(chǎn)品占比從去年同期的10.68增長(zhǎng)到14.01%，美國(guó)該類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)量中的50%是從印度市場(chǎng)補(bǔ)充的，27.2%是從中國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)充的。盡管產(chǎn)業(yè)類(lèi)長(zhǎng)絲織物的用量并不是很大，但隨著美國(guó)本土制造業(yè)的全面恢復(fù)與進(jìn)展，對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品的需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，這對(duì)我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)而言也是值得重視的進(jìn)展空間。

2022年我國(guó)長(zhǎng)絲織物進(jìn)口連續(xù)了2022年的負(fù)增長(zhǎng)，全年累計(jì)進(jìn)口額18.78億美元，同比下降5.11%。其中，滌綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口8.63億美元，同比下降了8.66%；錦綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口5.75億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。

行業(yè)分析

2022年，我國(guó)紡織織物出口增速持續(xù)下降，全年出口增速大幅低于2022年，且長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格也消失下滑。

長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格下降一方面是由于市場(chǎng)整體需求不足，加之原料價(jià)格下跌對(duì)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期有肯定的影響。另一方面，隨著亞非地區(qū)其他國(guó)家化纖長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，對(duì)我國(guó)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在勞動(dòng)力成本上比我國(guó)更具優(yōu)勢(shì)，因此我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口被迫降價(jià)的最終結(jié)果也還是要讓出一部分低端市場(chǎng)。

進(jìn)口方面，由于國(guó)內(nèi)化纖織造工藝日趨成熟完善，使得我國(guó)對(duì)長(zhǎng)絲織物進(jìn)口依存度降低。但長(zhǎng)絲織物進(jìn)口價(jià)格始終高于出口價(jià)格，且價(jià)格差逐年擴(kuò)大。這表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)絲織物產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、工藝等仍有更高要求。

內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)低迷庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)逐步加劇

2022年3月，我國(guó)結(jié)束了最終一輪棉花收儲(chǔ)，此后國(guó)內(nèi)棉價(jià)馬上進(jìn)入下調(diào)通道，9月棉花新政推出后，棉花價(jià)格進(jìn)一步下滑，到12月份調(diào)整至13740元/噸，至此棉花價(jià)格基本回歸市場(chǎng)，但與國(guó)際市場(chǎng)接軌仍有待時(shí)日。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)到68.67億元，同比增長(zhǎng)12.19%。盡管與去年的高增長(zhǎng)相比，2022年以來(lái)庫(kù)存增速一路下滑，但這是企業(yè)通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)來(lái)為庫(kù)存減壓，庫(kù)存基數(shù)依舊浩大并持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)各產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2022年，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地合計(jì)化纖長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為98.55%，同比下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。

截止到2022年12月底，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)實(shí)際完成投資額378.23億元，同比下降9.32%。施工項(xiàng)目數(shù)同比下降23.77%，新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)同比下降27.47%。全年來(lái)看，面對(duì)可能的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)投資更加謹(jǐn)慎。

行業(yè)分析

2022年以來(lái)，受新棉政策與國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌的影響，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲價(jià)格消失下滑趨勢(shì)。根據(jù)買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心理，上游原料價(jià)格下調(diào)時(shí)，市場(chǎng)會(huì)壓低產(chǎn)品價(jià)格，這對(duì)本已在盈虧邊緣的長(zhǎng)絲織物而言更是雪上加霜。

銷(xiāo)售不暢，增加了庫(kù)存積壓的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說(shuō)，通過(guò)市場(chǎng)消耗的庫(kù)存非常有限。目前企業(yè)積壓的庫(kù)存中有相當(dāng)一部分是2022年下半年以來(lái)間續(xù)積壓的，陳舊庫(kù)存更加難以消化。2022年下半年以來(lái)，上游原料價(jià)格深度調(diào)整，下游需求對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期價(jià)格下調(diào)，庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇。企業(yè)應(yīng)以保住資金鏈為核心任務(wù)，抓住一切機(jī)會(huì)，盡快清理庫(kù)存。

2022年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)低迷，盡管價(jià)格已經(jīng)靠近成本線(xiàn)，但市場(chǎng)成交狀況從5月起一路下滑。淡季來(lái)得更早，持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)；旺季來(lái)得更晚，持續(xù)時(shí)間也更短。

2022年長(zhǎng)絲織物市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步下調(diào)，市場(chǎng)信念也一路下滑，年底略有好轉(zhuǎn)。

詳細(xì)來(lái)看，輕型女裝面料和休閑裝類(lèi)面料價(jià)格全年平穩(wěn)，仿真絲面料受季節(jié)影響略有波動(dòng)，由于這一類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格幾乎無(wú)利潤(rùn)可言，價(jià)格也沒(méi)有了調(diào)整空間，市場(chǎng)需求也未因低價(jià)而有所起色，產(chǎn)品庫(kù)存加大；功能性面料在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域市場(chǎng)較好，羽絨服面料應(yīng)季走暢，但價(jià)格比去年同期有所下降。商務(wù)裝面料下半年以來(lái)價(jià)格深度調(diào)整，箱包布價(jià)格更是從年初的16.54元/米下降到12.57元/米，下降幅度達(dá)到24%。

發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化

行業(yè)展望

2022年，中國(guó)將面臨更多的困難與挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟(jì)基本面總體不會(huì)轉(zhuǎn)變。中國(guó)政府將連續(xù)實(shí)施樂(lè)觀的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，更加致力于結(jié)構(gòu)性改革。

對(duì)長(zhǎng)絲織造企業(yè)而言，2022年走得并不簡(jiǎn)單。面對(duì)錯(cuò)綜簡(jiǎn)單的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，行業(yè)的進(jìn)展除了堅(jiān)持更需要士氣與才智。中國(guó)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)、增效和升級(jí)，為行業(yè)進(jìn)展供應(yīng)了寬闊的平臺(tái)，但經(jīng)濟(jì)增速換檔期必需要經(jīng)受的陣痛也是在所難免。

2022年，長(zhǎng)絲織造企業(yè)的頭等大事是愛(ài)護(hù)好資金鏈，無(wú)論是越收越緊的銀行貸款、浩大的庫(kù)存，還是難以收回的應(yīng)收賬款以及不斷上漲的各項(xiàng)費(fèi)用和必需面對(duì)的節(jié)能減排壓力，都對(duì)企業(yè)形成較大的資金壓力。但是，對(duì)于一個(gè)健康進(jìn)展的企業(yè)或者行業(yè)而言，產(chǎn)品和技術(shù)才是賴(lài)以生存的根本。只有通過(guò)大力研發(fā)，用技術(shù)引領(lǐng)消費(fèi)，用產(chǎn)品制造需求，才能為