金證銀行客戶

經(jīng)理管理軟件

內(nèi)容提要系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)功能系統(tǒng)體系系統(tǒng)特點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目背景客戶經(jīng)理—“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心、以效益為目標(biāo)”客戶資源是銀行的第一資產(chǎn)客戶的差異化服務(wù)是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)有效的客戶經(jīng)理激勵(lì)機(jī)制；整合性的營(yíng)銷分析系統(tǒng)。系統(tǒng)定位面向客戶經(jīng)理建立以客戶為中心的統(tǒng)一信息平臺(tái)客戶資源的科學(xué)細(xì)分，實(shí)施優(yōu)質(zhì)客戶工程,提高營(yíng)銷的準(zhǔn)確率營(yíng)銷活動(dòng)的全程化管理，提高銀行營(yíng)銷服務(wù)水平。面向各級(jí)管理決策層對(duì)各級(jí)各類客戶經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核對(duì)各分級(jí)分類分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行績(jī)效考核為銀行管理者，提供不同層面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢分析為銀行產(chǎn)品創(chuàng)新提供支持為銀行經(jīng)營(yíng)，提供輔助決策支持系統(tǒng)目標(biāo)建立以客戶為中心的金融客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建立以客戶經(jīng)理為中心的金融營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)為銀行管理層提供決策支持內(nèi)容提要系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)功能系統(tǒng)體系系統(tǒng)特點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集模塊會(huì)計(jì)系統(tǒng)總體功能圖信貸系統(tǒng)客戶經(jīng)理管理系統(tǒng)公共信息管理客戶信息管理輔助決策管理經(jīng)理業(yè)績(jī)管理據(jù)營(yíng)銷綜合管理客戶分析管理零售系統(tǒng)卡系統(tǒng)中間業(yè)務(wù)其他系統(tǒng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)管理員支行/分行管理人員客戶經(jīng)理報(bào)表管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)批處理本行信息金融常識(shí)銀行動(dòng)態(tài)消費(fèi)信息交流園地客戶基本信息客戶帳務(wù)信息客戶財(cái)務(wù)信息客戶資信信息客戶往來信息黑名單查詢

客戶分類指標(biāo)方案客戶資產(chǎn)情況客戶負(fù)債情況客戶資產(chǎn)負(fù)債變化客戶收益情況銀行產(chǎn)品情況客戶成本情況客戶收息情況客戶貢獻(xiàn)度信用度忠誠(chéng)度項(xiàng)目庫管理提醒服務(wù)親情服務(wù)營(yíng)銷管理促銷過程簽約服務(wù)試算助理咨詢投訴客戶經(jīng)理考核指標(biāo)及方案客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)查詢客戶經(jīng)理進(jìn)度監(jiān)控客戶級(jí)別查詢分析存款結(jié)構(gòu)查詢分析貸款結(jié)構(gòu)查詢分析貨款情況查詢分析資產(chǎn)負(fù)債情況分析客戶收益情況分析客戶收息情況查詢客戶成本查詢分析客戶貢獻(xiàn)度、忠誠(chéng)度、信用度客戶分配及調(diào)配帳戶分配及調(diào)配機(jī)構(gòu)考核指標(biāo)及方案風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)分析銀行產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析交易渠道統(tǒng)計(jì)分析客戶存款結(jié)構(gòu)分析客戶貸款結(jié)構(gòu)分析客戶結(jié)構(gòu)查詢分析客戶資產(chǎn)負(fù)債查詢客戶貸款情況分析客戶收益情況查詢貢獻(xiàn)度、忠誠(chéng)度及信用度綜合查詢業(yè)務(wù)臺(tái)帳查詢營(yíng)業(yè)報(bào)表查詢財(cái)務(wù)報(bào)表查詢常規(guī)報(bào)表制作個(gè)性報(bào)表制作報(bào)表模板定義報(bào)表存儲(chǔ)內(nèi)容提要系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)功能系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)體系項(xiàng)目實(shí)施系統(tǒng)特點(diǎn)全面反映客戶信息的信息統(tǒng)一平臺(tái)；靈活實(shí)用的考核機(jī)制；體現(xiàn)主動(dòng)服務(wù)親情服務(wù)的現(xiàn)代營(yíng)銷管理；分析數(shù)據(jù)呈現(xiàn)形式的直觀性及多樣化靈活的客戶資源分配手段不同角色的崗位權(quán)限設(shè)置多種輔助工具；模塊化的架構(gòu)設(shè)計(jì)；1、客戶信息統(tǒng)一平臺(tái)客戶帳戶1帳戶2帳戶3………客戶代碼集中反映客戶的經(jīng)濟(jì)信息以“客戶為中心”的客戶模型“客戶號(hào)”在銀行范圍內(nèi)的唯一性客戶信息來源渠道客戶信息全面一個(gè)客戶號(hào)可以對(duì)應(yīng)多個(gè)銀行帳戶，可以對(duì)應(yīng)多種業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)信貸系統(tǒng)工商局………基本信息賬務(wù)信息財(cái)務(wù)信息資信評(píng)估額度信息信貸報(bào)告黑名單

………….系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；2、靈活活實(shí)用的的考核機(jī)機(jī)制對(duì)系統(tǒng)管管理對(duì)象象全面考考核考核指標(biāo)標(biāo)、考核核方案可可以靈活活定制分級(jí)分類類的考核核管理基于參數(shù)數(shù)，可方方便調(diào)整整成本分析析貢獻(xiàn)度忠誠(chéng)度信用度分析指標(biāo)標(biāo)的參數(shù)數(shù)化設(shè)置置根據(jù)考核核結(jié)果，，直接生生成績(jī)效效工資報(bào)報(bào)表和年年獎(jiǎng)金報(bào)報(bào)表客戶經(jīng)理考核指標(biāo)客戶經(jīng)理考核方案系統(tǒng)管理對(duì)象客戶客戶分類客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理考核機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)考核客戶戶：：客客戶戶分類指指標(biāo)客戶分類類方案客戶經(jīng)理理：客客戶戶經(jīng)理考考核指標(biāo)標(biāo)客戶經(jīng)理理考核方方案機(jī)構(gòu)構(gòu)：機(jī)機(jī)構(gòu)考核核指標(biāo)機(jī)構(gòu)考核核方案客戶：分分地域的的客戶分分類管理理客戶經(jīng)理理：分級(jí)級(jí)分類的的客戶經(jīng)經(jīng)理考核核管理機(jī)構(gòu)：分分級(jí)分類類的機(jī)構(gòu)構(gòu)考核管管理系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；3、現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理為客戶經(jīng)經(jīng)理提供供提醒服服務(wù)主主動(dòng)動(dòng)服務(wù)溫馨提示示，親情情服務(wù)；；詳盡地記記錄客戶戶經(jīng)理與與客戶的的交流情情況；記錄客戶戶的咨詢?cè)兣c投訴訴，特別別是承諾諾；實(shí)施客戶戶預(yù)約及及申請(qǐng)服服務(wù)；客戶經(jīng)理理營(yíng)銷活活動(dòng)、促促銷活動(dòng)動(dòng)的計(jì)劃劃制定、、跟蹤及及反饋營(yíng)銷助理理營(yíng)銷服務(wù)務(wù)—短信信親情服服務(wù)回目錄頁頁客戶無意意地逾期期逾期利率率高通知時(shí)間間長(zhǎng)降低客戶戶忠誠(chéng)度度影響銀行行的貸款款質(zhì)量貸款逾期期催收單單——單單調(diào)的信信函通知知方式短信親情情服務(wù)回目錄頁頁親情關(guān)注注類通知關(guān)關(guān)懷類警示類還款到期期預(yù)先提提醒貸款到期期提醒通通知貸款利率率變更通通知……………貸款逾期期通知貸款催收收通知…………………節(jié)假日賀賀語生日祝賀賀貸款新品品種介紹紹銀行新動(dòng)動(dòng)向……………客戶溝通通利器———銀訊訊通實(shí)時(shí)股市匯市行情銀行公告信息業(yè)務(wù)回復(fù)信息銀行實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)采集信息數(shù)據(jù)采集、管理、過濾模塊數(shù)據(jù)池預(yù)約呼出設(shè)置模塊預(yù)約呼出預(yù)約模塊

電話呼出模塊

預(yù)約呼出管理模塊傳真呼出模塊

ICC呼出模塊WAP呼出模塊

電子郵件呼出模塊手機(jī)短信呼出模塊

靈活的手手機(jī)短信信群發(fā)和和電子郵郵件群發(fā)發(fā)功能，，在保證證銀行和和客戶充充分交流流的同時(shí)時(shí)，降低低溝通成成本系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；4、數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式多樣樣化表格柱狀圖餅狀圖曲線圖報(bào)表科學(xué)直觀觀地反映映統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；5、客戶戶資源分分配客戶分配配客戶調(diào)配配帳戶分配配帳戶調(diào)配配切合實(shí)際際的客戶戶資源分分配方式式客戶層次次、客戶戶業(yè)務(wù)量量、客戶戶群體適用組合合營(yíng)銷，，按比例例分配系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；6、系統(tǒng)統(tǒng)角色高級(jí)管理理人員行長(zhǎng)級(jí)客戶經(jīng)理理主管客戶經(jīng)理理客戶經(jīng)理理助手系統(tǒng)管理理員系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；7、多種種輔助工工具高效查詢?cè)儤I(yè)務(wù)規(guī)規(guī)程、文文件匯編編；最新的金金融信息息及行內(nèi)內(nèi)信息營(yíng)銷日志志，待辦辦事宜；；試算工具具；報(bào)表管理理、個(gè)性性化報(bào)表表報(bào)表模板板、合同同模板、、公文模模板系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)全面反映映客戶信信息的信信息統(tǒng)一一平臺(tái)；；靈活實(shí)用用的考核核機(jī)制；；體現(xiàn)主動(dòng)動(dòng)服務(wù)親親情服務(wù)務(wù)的現(xiàn)代代營(yíng)銷管管理；分析數(shù)據(jù)據(jù)呈現(xiàn)形形式的直直觀性及及多樣化化靈活的客客戶資源源分配手手段不同角色色的崗位位權(quán)限設(shè)設(shè)置多種輔助助工具；；模塊化的的架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)；8、模塊塊化架構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)主機(jī)數(shù)據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)采集集客戶經(jīng)理理管理系系統(tǒng)人工新增模塊批量公共信息管理考核方案管理客戶信息管理客戶分析管理營(yíng)銷管理客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)決策管理報(bào)表管理J2EE技術(shù)架構(gòu)構(gòu)，具有有高度的的可擴(kuò)展展性和可可伸縮性性；內(nèi)容提要要系統(tǒng)概述述業(yè)務(wù)功能能系統(tǒng)特點(diǎn)點(diǎn)系統(tǒng)體系系項(xiàng)目實(shí)施施系統(tǒng)應(yīng)用用體系架架構(gòu)典型網(wǎng)絡(luò)絡(luò)拓樸結(jié)結(jié)構(gòu)軟硬件平平臺(tái)數(shù)據(jù)服務(wù)務(wù)器，1臺(tái)，PC服務(wù)器或或小型機(jī)機(jī)，平臺(tái)臺(tái)：SCOUNIX5.05、WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、Solaris、AIX，數(shù)據(jù)庫：：SYBASE、ORACLE、INFORMIX、MSSQL。應(yīng)用服務(wù)務(wù)器，1臺(tái)，PC服務(wù)器或或小型機(jī)機(jī)，平臺(tái)臺(tái)：WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、AIX。WEB服務(wù)器，1臺(tái)，PC服務(wù)器或或小型機(jī)機(jī)，平臺(tái)臺(tái)：WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、AIX。管理機(jī)，，1臺(tái)，，平臺(tái)：WINDOWS結(jié)束與您攜手手合作歡迎各位位領(lǐng)導(dǎo)專專家提問問9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。16:01:4516:01:4516:0112/31/20224:01:45PM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。12月-2216:01:4516:01Dec-2231-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。16:01:4516:01:4516:01Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2216:01:4516:01:45December31,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國(guó)國(guó)見見青青山山。。。。31十十二二月月20224:01:45下下午午16:01:4512月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月224:01下午午12月-2216:01December31,202216、行動(dòng)動(dòng)出成成果，，工作作出財(cái)財(cái)富。。。2022/12/3116:01:4516:01:4531December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時(shí)時(shí)，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點(diǎn)的的射線線向前前。。。4:01:45下下午4:01下下午午16:01:4512月月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時(shí)停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。16:01:4516:01:4516:0112/31/20224:01:45PM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小努力力的積積累。。。12月月-2216:01:4516:01Dec-2231-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對(duì)對(duì)圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。16:01:4516:01:4516:01Saturday,December31,202213、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。12月-2212月-2216:01:4516:01:45December31,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。31十二二月20224:01:45下下午16:01:4512月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月224:01下下午12月-2216:01December31,202216、少年十五二二十時(shí)，步行行奪得胡馬騎騎。。2022/12/3116:01:4516:01:4531December202217、空山新雨后后，天氣晚來來秋。。4:01:45下午4:01下下午16:01:4512月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、閱讀一一切好書書如同和和過去最最杰出的的人談話話。16:01:4516:01:4516:0112/31/20224:01:45PM11、越是沒沒有本領(lǐng)領(lǐng)的就越越加自命命不凡。。12月-2216:01:4516:01Dec-2231-D