112022中國預制菜行業(yè)藍皮書 由上海報業(yè)集團|藍鯨財經(jīng)主辦、CIC灼識咨詢協(xié)辦、中國信息協(xié)會智慧物流分會為指導單位的物流產業(yè)2022「Top10·先鋒」獎申報評選活動正式開啟！通過「Top10·先鋒」獎評選，深入發(fā)掘和傳播現(xiàn)代物流產業(yè)發(fā)展中榜樣的力量、創(chuàng)新的力量、開拓未來的力量，致敬他們?yōu)榻?jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活做出的卓越貢獻。在物流產業(yè)2022「Top10·先鋒」獎申報評選期間，CIC灼識咨詢聯(lián)合藍鯨財經(jīng)、中國信息協(xié)會智慧物流分會全新打造【藍鯨?新財智】系列品牌活動。通過舉辦系列主題活動，洞悉物流產業(yè)的各個細分賽道，將全產業(yè)鏈凝聚資源、多視角洞察產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展之道，發(fā)揮財經(jīng)新媒體平臺優(yōu)勢，建立產業(yè)優(yōu)秀企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)、新銳企業(yè)交流合作的橋梁?！翱缃?創(chuàng)新”特色，“財經(jīng)新媒體+主題活動+【Top10?先鋒】獎+藍皮書”四位一體，建立財經(jīng)新媒體與產業(yè)深度互動、融合發(fā)展新模式。藍鯨財經(jīng)將對參加主題活動優(yōu)秀企業(yè)嘉賓、專家進行深度訪談，【藍鯨?新財智】等欄目多渠道傳播，優(yōu)秀企業(yè)案例推薦參加2022【Top10·先鋒】獎評選、入編《2022現(xiàn)代物流產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展藍皮書》。2灼識咨詢介紹和研究方法灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤物流、互聯(lián)網(wǎng)、消費品、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農業(yè)等方面最新的市場趨勢，并擁有上述行業(yè)最相關且有見地的市場信息。灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談物流行業(yè)專家和業(yè)內人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計局、中華人民共和國交通運輸部、中國物流與采購聯(lián)合會、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數(shù)據(jù)分析模型對所收集的信息和數(shù)據(jù)進行分析，通過對使用各類研究方法收集的數(shù)據(jù)進行參考比對，以確保分析的準確性。所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，并是基于截至本藍皮書發(fā)布日的可用信息。4附：星火成炬，閃耀未來丨“2022年度灼耀熱力榜”評選火熱進行中，邀您參與！I.中國預制菜行業(yè)分析II加工深度質期限加工深度質期限冷運要求預制菜是食品加工、餐飲業(yè)工業(yè)化進步的產物；預制菜指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經(jīng)分切、攪拌、腌制、成型、調味等預加工而成的成品或半成品。分類?按照食用方式及預制程度，預制菜可以分為四大類：即食食品、即熱食品、即烹食品與即配食品。消費者可根據(jù)用餐場景、口味偏好和廚房條件采購足不同消費者的差異化需求。無需任何額外準備、加熱或烹飪，打開包裝即可食用的產品。比如罐頭類食品、鹵味店部分食品、即食沙拉等開袋食用開袋食用需微波爐等加熱方可食用的成品食品，如近年來市場上較為活躍的自熱小火鍋等半熟/熟料開袋加熱食用熟/生料開袋已初步深加工，按份分裝冷藏或常溫保存的食材及必需的調味品，可立即入鍋調理的原料食品，比熟/生料開袋加加入預配調味烹飪食用新鮮食材已經(jīng)過篩選、清洗、去皮、分切等簡單預加工，按份分裝的半成品生料，需自行烹飪與調味，如小塊肉、魚片等生料開生料開袋烹飪食用沙拉即食罐頭肉類熟食自熱小火鍋速凍面點速凍/冷藏的半成品或成品菜肴預配生制品與混合凈菜深加工較深加工較深加工或半成品加工初步加工新鮮(非罐頭類)即食類通常為4-8天陰涼常溫儲存的自熱食品：3-10個月冷藏預制菜品：6-8天冷凍預制菜品：10-18個月冷藏預制菜品：6-8天冷凍預制菜品：10-18個月小于7天?均應采用冷藏車配送；應對車廂進行預冷，根據(jù)配送要求設置所需溫度?實時連續(xù)監(jiān)控并記錄溫度，記錄時間間隔不宜超過10min主要面向C端銷售主要面向C端與B端餐飲企業(yè)銷售主要面向B端餐飲企業(yè)，C端零售主要面向B端餐飲企業(yè)，C端常見逐步興起于KA超市低高 對冷鏈要求更高、工業(yè)化程度更低、保質期更短、新鮮程度更高、B端接受度更高6求端與主要訴求求端與主要訴求質、安全、口味配送頻次高ü看重供應商資質價比和客情維護和SKUü連鎖化下看重預和供應穩(wěn)定性ü餐飲外賣更看重零售平臺購買預制菜產品易被爆品吸引工作與家庭可接受高客單價產品應商，對服務和定制化要求高制菜帶來的效率提升和成本優(yōu)化，去廚師化要求更高預制菜帶來的便捷性預制菜的下游需求方主要可分為B端與C端兩大類，B端核心訴求為通過預制菜實現(xiàn)后廚的降本增效，價格敏感度較高，同時注重品牌的履約能力；C端則渴望通過預制菜收獲美味與便捷，便捷購買渠道及更好的消費體驗是其核心關鍵購買要素。?目前B端預制菜品牌主要面向的需求方以各類餐飲企業(yè)為主。對于餐飲企業(yè)而言，使用預制菜的核心訴求為幫助自身減少人工成本，縮小后廚面積，提升出餐效率，保證產品口味穩(wěn)定，提升食品安全質量保證。高端酒店/宴席小吃連鎖團餐/食堂餐飲外賣/鄉(xiāng)廚?目前C端預制菜品牌主要面向的需求方多為高線城市的中青年群體。此類人群希望通過預制菜滿足節(jié)省時間、便捷高效的需求，可以在短時間內自制更為美味、健康衛(wèi)生的菜品。職場寶媽奶爸品質居家中年單身白領/職場寶媽奶爸品質居家中年居青年預制菜，高頻復購兼具的預制菜品，多為生腌制品和半成品代表產品各式凈菜各類料理包冷凍西點原材料冷凍魚片蝦仁各類快手菜(豬肚雞、酸菜魚、小龍蝦等)和一人食的方便速食代表預制菜供應商品牌?對于專注于B端餐飲供應的預制菜品牌，可以建立端到端的完整供關鍵應鏈體系，實現(xiàn)從產地到銷地全流程管理，縮減冗長的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，成功在提高自身整體盈利水平的同時，也可有效提升產品價格競爭力和因素履約能力，將更好的食材與菜品輸送到用戶手中。?對于專注于C端賽道的預制菜品牌，除了大力推進線上渠道外，布局線下渠道也是一個制勝法寶。線下戰(zhàn)略可以更好地擴大品牌的消費者觸達面，也降低現(xiàn)階段線上冷鏈履約能力短板對業(yè)務的制約，保障消費者體驗與滿意度。7成長期2000-2010年快速發(fā)展初期2010-2020年快速發(fā)展期2020年-成長期2000-2010年快速發(fā)展初期2010-2020年快速發(fā)展期2020年-至今預制菜品牌開設零售門店上游農林牧漁企業(yè)、速凍食品企業(yè)推出預制菜連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)推出預制菜隨著海外連鎖餐飲巨頭于80年代開啟中國市場，國內開始出現(xiàn)凈菜配送工廠；2014年后，經(jīng)濟發(fā)展、外賣爆發(fā)式增長，B端場景步入放量期；至2020年，疫情阻斷線下消費，餐廳主動將菜品以預制菜形式售賣，伴隨宅家文化盛行，C端消費市場迎來發(fā)展機遇。主要主要時間節(jié)點求端供給端萌芽萌芽期20世紀80-90年代從B端開始興起?海外連鎖餐飲巨頭進入中國市場，需要一些精彩或者快餐半成品以B端需求為主，附加少量C端需求?中式餐廳需要凈菜與半成品，同時C端百姓也開始偶爾購買老字號餐飲的預制菜B端需求持續(xù)放量?國內餐飲業(yè)大幅推進餐廳連鎖化和標準化程度；同時國內外賣行業(yè)發(fā)展，小B需求打開C端需求開始爆發(fā)?疫情逐步改變消費習慣，居家做飯需求增加?B端餐飲業(yè)降本、控風險需求持續(xù)，連鎖餐廳中央廚房普及率持續(xù)提高；同時為應對疫情關店或限制堂食的情況，紛紛推出預制菜品，供應C端消費者好得睞好得睞(2002年)、新聰廚 2006、味知香(2008年)等企青年菜君 2020年，珍味小梅園、本物、尋味獅等成立專業(yè)預制菜品牌20年，西貝推出預制菜品牌“賈國龍功夫菜”，海底撈推出“開飯了”半05年起，新雅、全業(yè)推出的2016年，眉州東坡旗推出預餐飲品牌推出預制菜食材供應鏈企食材供應鏈企業(yè)推出預制菜年，望家歡開始涉足預制菜15年，蜀海推出面向小B端的預制菜品牌“菜都美”2006年，樂禾食品成立味庫海鮮味庫海鮮(2013年)、找食材2020年，三餐有料成立(2015年)、鍋圈食匯(2017成立食品(2018年)、安井食品 2020年，雙匯尚菜館預制上市20202020年，叮咚買菜推出預7年，盒馬成立“盒馬工坊”8中國預制菜市場規(guī)模2021年我國預制菜市場規(guī)模超4,500億元，在B端降本增效、C端消費習慣變革，以及冷鏈基礎設施逐步完善的共同推動下，我國預制菜行業(yè)滲透率將進一步提升，有望成為下一個萬億市場。中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模CAGR2017-2021CAGR2021-2026E18.8%19.4%12,500 10,00010,0007,5005,0002,5005,0002,50080.0%201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E目前各國預制菜滲透率：<5%>60%B端餐飲企業(yè)需求明確，降本增效訴求下預制菜滲透率逐步提升；另一方面，疫情期間完成天然的消費者教育，C端消9日本預制菜產業(yè)發(fā)展歷程與中國經(jīng)驗借鑒回望日本預制菜行業(yè)發(fā)展歷程，冷鏈物流基礎完善、市場教育成熟、餐飲業(yè)連鎖化率提升及人口結構變化背景下催生的B、C兩端預制菜需求爆發(fā)是其產業(yè)發(fā)展的重要推動力。對標我國市場，雖然尚處于發(fā)展初期，但亦有類似的發(fā)展機遇，預制菜產業(yè)潛力巨大。日本的預制菜產業(yè)起源于1950s，經(jīng)歷了B端需求爆量，再于C端持續(xù)滲透的發(fā)展歷程，同時鑒于日本居民消費習慣和飲食文化與我國相近，日本預制菜行業(yè)的歷史環(huán)境、發(fā)展階段等對中國的預制菜產業(yè)發(fā)展具備參照與學習意義。萬噸210日本經(jīng)濟高速發(fā)展期，餐企連鎖化、標準化率大幅提升，日本經(jīng)濟高速發(fā)展期，餐企連鎖化、標準化率大幅提升，同時日本商圈地價與租金大幅上漲，餐廳成本壓力劇增，驅動餐飲業(yè)降本增效，預制菜B端渠道迎來爆發(fā)期?90年代受經(jīng)濟泡沫的影響，日本開始呈現(xiàn)出生率下降、人口老齡化等社會結構的重大變化，單身人數(shù)和雙勞動力小型家庭數(shù)量大幅增加，促進C端預制菜食品需求持續(xù)向上?日本微波爐等小家電設備普及率持續(xù)提升，C端預制菜消費基礎條件完善金融危機之后，日本預制菜消費量開始恢復，并保持相對平穩(wěn)態(tài)勢力扶持冷鏈物流和冷庫建設，同時國內現(xiàn)代商業(yè)化快速發(fā)展，B端對冷凍預制食品需求開始增加日本餐企連鎖化率提日本餐企連鎖化率提升，催本增效需求?1964年東京奧運會與1970年大阪世博會期間，向參賽選手和民眾提供各類預制菜冷凍加工食品，提高民眾的認知?1965年，日本冰箱普及率超過50%，為家庭端爆發(fā)打下設施基礎90日本預制菜消耗量預制菜B端需求預制菜C端需求日本人群社會結構變化，同時經(jīng)濟蕭條期消費者外食需求減少，大幅促進C端預制菜需求放量60物流基礎設施建立完善，為預制菜提供設施基礎3030下基礎095597021975198098531990955970219751980985319901995200019601965141速發(fā)展階段，近年規(guī)范化政策頻發(fā)、冷鏈技術不斷進步，國內預制菜市場發(fā)展基礎設施開始完善如直播帶貨、生鮮電商、社區(qū)團購等，C端消費者可接觸到各式各樣的預制菜品，市場教育達成在持續(xù)提升，對于食品安全、降本增效、品質一致等有諸多要求，B端預制菜需求爆量型化持續(xù)，職場人士工作時長逐步增加，同時疫情下居家時長更多，呈現(xiàn)與日本類似的人口結構和行為變化，預制菜C端需求放量終端生鮮店餐廳農批消費者 1中國預制菜市場驅動因素：冷鏈物流基礎設施完善終端生鮮店餐廳農批消費者冷鏈需求貫穿預制菜的運輸流程，可大幅度減少預制菜運輸損耗，是預制菜發(fā)展的基礎，隨著中國冷鏈物流體系的逐步成熟，冷鏈運輸與冷鮮存儲能力的進一步增長，預制菜市場規(guī)模將實現(xiàn)迅速擴張。預制菜冷鏈運輸流程冷鏈貨運冷鏈存儲物流運輸方向需要控溫流需要控溫流程冷鏈運輸預制菜產品?位于原產地或者港口?位于全國消費地城市?用于儲存、分揀、配送凍品?用于儲存產地冷庫冷鏈配送配送冷庫料理包即食菜凈菜冷冷鏈運輸可以大幅度減少運輸損耗肉類產品損耗節(jié)約8%蔬菜類產品損耗節(jié)約10%海鮮類產品損耗節(jié)約12%18%10%常溫運輸損耗冷鏈常溫運輸損耗20%10%常溫運輸損耗冷鏈常溫運輸損耗15%3%常溫運輸損耗冷鏈常溫運輸損耗中國冷鏈物流設備規(guī)模逐步增長CAGR2016-2020CAGR2020-2025E~31%~31%~6%冷庫保有量(千萬立方米)~59~34~27~2020162020220162020中國各地正加快冷鏈物流建設隨著冷鏈物流建設的成熟，冷藏車與冷庫規(guī)模增長將提高預制菜運輸和存儲能力?中國正在積極推進冷鏈建設，如完善冷鏈物流產業(yè)標準、培育冷鏈物流企業(yè)、投資建設冷鏈物流園區(qū)、推進冷鏈物流裝備和技術升級、構建冷鏈信息網(wǎng)絡。案例：廣東省梅州市預制菜配套基礎設施?截止2021年底，梅州是廣東省冷鏈物流骨干網(wǎng)建設中落地項目最多、投資最大、庫容量最大的地級市?已布局落地6個冷鏈物流項目，總投資11億元?總庫容量12萬噸，農產品年分揀加工能力可達到30萬噸識咨詢11?美團、餓了嗎成立，中國即時O2O外賣市場的興起?生鮮新零售盒馬鮮生上線，生鮮電商開始進入市場2020?包括短視頻在內的各類新興電商平臺開始受到消費者20172018?社區(qū)團購平臺在低線城市逐步滲透20192003-2004<<<?短視頻直播平臺上，各類預制菜品牌銷售火爆，珍味小梅園的酸菜魚成為爆款商品?京東、淘寶上線，開啟C2C平臺型電商模式>>>?美團、餓了嗎成立，中國即時O2O外賣市場的興起?生鮮新零售盒馬鮮生上線，生鮮電商開始進入市場2020?包括短視頻在內的各類新興電商平臺開始受到消費者20172018?社區(qū)團購平臺在低線城市逐步滲透20192003-2004<<<?短視頻直播平臺上，各類預制菜品牌銷售火爆，珍味小梅園的酸菜魚成為爆款商品?京東、淘寶上線，開啟C2C平臺型電商模式>>>?2020年6月，叮咚買菜啟動預制菜業(yè)務，首推小龍蝦產品，上線3個月銷量就與生鮮蝦打平，備受消費者喜愛?同時叮咚買菜在預制菜研發(fā)中心加大投入，組建專業(yè)的菜品開發(fā)了超過700道預制菜萬億元線下渠道線上渠道-即時電商6E線上渠道-傳統(tǒng)電商線上渠道-社區(qū)拼團18161412104203.0%3.5%16.415.4電商在內的各類高速發(fā)展 114.4%29.2%14.413.512.7?中國連鎖便利店數(shù)量突破13萬家，頭部便利店里即食商品占比高達60%時間線2010-20122015?拼多多上線，利用低價拼團模式撬動大量下沉市場用戶-2026E觸達與教育，引爆C端市場。中國消費渠道在不斷豐富，各類新興零售渠道快速發(fā)展，滲透消費者的衣食住行各類場景新零售平臺助推預制菜在C端市場引爆近年來，中國消費渠道不斷豐富，各類新興零售渠道持續(xù)高速發(fā)展，助推預制菜的消費者201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E識咨詢98765432987654321-46%?2020年疫情以來，餐飲企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加惡劣，對B端餐飲企業(yè)的抗風險能力提出了更高的要求，致使其對經(jīng)營效率及成本管控的關注度進一步提升。從下游B端餐飲企業(yè)角度看，連鎖化率提升后餐廳對于菜品的標準化提出更高要求，同時在各類成本壓力和疫情打擊下，降本增效已成為大勢所趨，希望通過預制菜縮減餐飲人力成本，實現(xiàn)出品速度快、標準化、去廚師化功效，提升整體盈利水平。餐餐飲連鎖化率提升，菜品一體化管理需求強烈中國餐飲連鎖化率，2018-2021%2018201920202021餐飲連鎖化率提升，連鎖餐飲對于 食品安全、保持品質與口味一致性、供應鏈穩(wěn)定等有較強訴求口味標準化?連鎖餐飲需要對不同門店的菜品進行統(tǒng)一化管理，因此對于菜品的穩(wěn)定性要求較高，預制菜可有效降低其管理的難度，也降低連鎖餐飲對于后廚的依賴，可讓產品更具備可復制力。?同時預制菜也能大幅縮短餐廳備餐時間，提高餐飲業(yè)的出餐速度。品質一致化出餐速度快餐餐飲業(yè)成本壓力加劇，降本增效為大勢所趨住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資北京商鋪平均租金上海商鋪平均租金廣州商鋪平均租金深圳商鋪平均租金元/日/平米萬元/年98976543210201020122014201620182020?除2020年疫情影響外，過去10年內商鋪租金與餐飲類人員工資持續(xù)上升，餐飲企業(yè)普遍面臨的人力、房租、原材料等成本壓力在加劇，利潤嚴重擠壓下，餐飲企業(yè)成本控制需求強烈，效率提升是大勢所趨。疫疫情進一步推動成本管控需求提升2020年疫情初期封控讓餐飲行業(yè)遭受打擊778%的餐飲企業(yè)損失達到大型餐飲企業(yè)平均每天有100萬元食材報損超90%的餐飲企業(yè)閉店時間超過1個月疫情前后中國餐飲業(yè)收入，萬元2019年2020年-43-43%10,6446,0263,3931,8323,3933月1-33月咨詢 3中國預制菜市場驅動因素：下游B端需求驅動中國B端餐飲行業(yè)為明顯的長尾市場，各類餐企降本增效需求迫切，預制菜成為眾多公司的經(jīng)濟首選。頭頭部大型連鎖餐企預制菜占比均已超八成，市場認可度高預制餐食占比達100%預制餐食占上?目前，我國頭部連鎖餐飲企業(yè)中預制菜的使用比例已經(jīng)較高，真功夫、吉野家、西貝、小南國等深受消費者喜愛的連鎖餐飲企業(yè)的預制菜占比高達80%以上。使使用預制菜可顯著優(yōu)化餐廳盈利水平傳統(tǒng)餐廳與使用預制菜餐廳的成本結構拆分傳統(tǒng)餐廳使用預制菜餐廳43.0%38.0%27.0%20.0%10.0%3.0%5.0%5.0%5.0%原材料人力房租能源相關凈利潤成本成本成本稅費?從成本結構角度看，雖然預制菜的單位采購金額占比略有提升，但在加工環(huán)節(jié)中，使用預制菜可減少相關后廚人力與制作成本，可有效提升餐廳凈利率水平。22.0%10.0%12.0%小小型連鎖餐飲預制菜需求強烈，不容忽視中國連鎖餐飲門店數(shù)量分布情況，20204%7%52%中央廚房建設門檻高門店密度和數(shù)量不足菜品材料雜，難以通過中央廚房標準化?中央廚房具有顯著的進入門檻，屬重資產運營，前期投入金額高達上千萬，小型連鎖餐企難以負擔?當餐飲品牌門店數(shù)量尚少且密度不足、拓展城市有限時，自建中央廚房尚未達到盈虧平衡點?小型餐企整體規(guī)模小，同時菜品材料類目較多而雜，且單品用量不具備規(guī)模效應，標準化相對困難?實際上，我國連鎖餐飲行業(yè)為明顯的長尾市場，小型連鎖餐飲企業(yè)才為行業(yè)的主力軍，但此類餐企卻較難通過自建中央廚房獲得更高的經(jīng)濟性，為預制菜的發(fā)展提供了極大的空間。50-99家200-299家300-399家400-499家500家以上50家以下識咨詢100%50.049.549.048.548.047.547.00.0獨居100%50.049.549.048.548.047.547.00.0獨居64%非獨居36%目前，中國預制菜產業(yè)的下游C端消費群體以一二線城市的中青年為主，家庭小型化趨勢、工作時長增加以及疫情防控措施等因素催化預制菜行業(yè)的加速發(fā)展。在國民家庭結構變化與疫情的催化下，中國預制菜的C端市場有望進一步發(fā)展中國單身獨居人口持續(xù)增加萬人中國單身獨居人口持續(xù)增加萬人戶均人數(shù)減小人3.12.69,2007,700201820212010202020182021勞動者每周周平均工作時長上升租勞動者每周周平均工作時長上升自自有住房獨居54.4%合租隱形獨居 (與陌生人合租零溝通式隱形獨居)18.6%整租獨居27.0%201920202021居住狀態(tài)201920202021?在單身獨居人群增加、家庭小型化、現(xiàn)代工作節(jié)奏變快的趨勢下，消費者日常難以騰出大量精力準備和制作三餐，對于烹飪的簡易化訴求強化，而預制菜既能夠滿足獨居或小型家庭食材操作便捷、“一人食”等需求，也能兼顧美味和營養(yǎng)，愈加受消費者的青睞。疫情帶來的“宅家經(jīng)濟”顯著改變居民生活習慣，預制菜在C端市場迅速走紅?2022年春節(jié)期間，叮咚買菜高端預制菜銷量同比增長超過3倍，7天內賣出300萬份預制菜，客單價也同比增長一倍?2022年，盒馬平臺年貨銷售數(shù)據(jù)顯示，預制年夜飯的銷量同比增長345%?京東到家數(shù)據(jù)顯示，平臺半成品凈菜銷量同比增長2.6倍，壽司、炸薯條、烤腸、沙拉、熱狗等西式口味也有同比3.5倍及以上增長預制菜被選為天貓雙十一趨勢單品預制菜被選為天貓雙十一趨勢單品為消費者提供預制菜成為眾多餐飲門店被禁止堂食后自救的辦法訂單暴增，成為“囤菜新寵”?疫情期間，一方面餐飲多閉店，消費者僅能居家做飯，預制菜是方便快捷的選擇，另一方面閑居在家的人們被激發(fā)出下廚的興趣和潛能，預制菜既可免去繁雜前期準備工作，又能帶來下廚的成就感，C端消費者接受度提升。?同時，受疫情打擊而無法堂食的線下餐飲門店為自救，紛紛推出面向C端的預制菜品，消費者持續(xù)受到市場教育。查，全國第七次人口普查，國家統(tǒng)計局，灼識咨詢中國預制菜市場驅動因素：政策利好除與日本預制菜行業(yè)類似的幾個重要推動力外，我國預制菜產業(yè)還具有多重政策利好。為促進地方產業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，各省政府出臺眾多預制菜產業(yè)政策，從冷鏈建設、企業(yè)培養(yǎng)、稅收優(yōu)惠、人才培養(yǎng)、消費補貼、產業(yè)園建設等方面扶持預制菜產業(yè)建設。各省政府預制菜產業(yè)政策頒布時間地區(qū)政策名稱預制菜相關扶持/鼓勵內容《加速推進廣東預制菜產業(yè)高質量發(fā)施》.推動倉儲物流冷鏈建設、研發(fā)平臺建設、預制菜產業(yè)人才培養(yǎng).培育預制菜規(guī)范企業(yè)、壯大產業(yè)集群、為企業(yè)提供資金支持、全監(jiān)管體系.拓寬品牌營銷渠道，推動預制菜文化建設、推動預制菜產品關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興.擴大凈菜、預制菜上市規(guī)模，發(fā)展“健康數(shù)據(jù)+營養(yǎng)配餐”等《“穩(wěn)中求進”高質量發(fā)展政策清單(第三批)》.對預制菜企業(yè)技改提供低息貸款，為單個預制菜企業(yè)最高提供2,000萬利息補貼.為領先的預制菜電商提供5萬元獎勵.500萬專項資金用于發(fā)放預制菜“消費券”、“折扣券”.優(yōu)先保障重大項目建設。支持新上總投資超1億元、投資強度超300萬元/畝的預制菜項目，納入省市重點項目，強化土地等要素資源保障《河南省“十四五”鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》.大力發(fā)展預制菜產業(yè)，拓展綠色食品發(fā)展新賽道，構建世界.在原陽縣等地建設中央廚房產業(yè)園，打造全國知名的預制菜地?推動打造客家預制菜產業(yè)聚集區(qū)廣州?投資2.13億元，規(guī)劃面積1,000畝，建設南沙區(qū)預制菜產業(yè)園佛山?投資25億何氏智慧漁業(yè)成為預制菜“燈塔工廠”?投資超百億元?推動打造客家預制菜產業(yè)聚集區(qū)廣州?投資2.13億元，規(guī)劃面積1,000畝，建設南沙區(qū)預制菜產業(yè)園佛山?投資25億何氏智慧漁業(yè)成為預制菜“燈塔工廠”?投資超百億元構建預制菜“3+N”1產業(yè)格局潮州?規(guī)劃面積約390畝，打造麗宮食品預制菜產業(yè)園珠海?總投資74億，打造斗門預制菜產業(yè)園湛江?設立規(guī)模不少于10億元的產業(yè)發(fā)展基金?對新增預制菜上市企業(yè)最高900萬元獎勵以廣東省為例，已有超一半的地級市在廣東省《加速推進廣東預制菜產業(yè)高質量發(fā)展十條措施》政策助推下完成預制菜產業(yè)布局。廣東省預制菜產業(yè)建設概覽建設中或獲批建設預制菜產業(yè)園城市韶韶關?投資2.4億元申報“嶺南好意”預制菜省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園肇慶肇慶?規(guī)劃7,000畝預制菜產業(yè)園區(qū)，設立10億元預制菜產業(yè)基金?投資55億元建立港澳大灣區(qū)(肇慶高要)預制菜產業(yè)園茂茂名?將成立預制菜產業(yè)聯(lián)盟?投資2億元建設化州市預制菜產業(yè)園江門江門?深圳科技園灣西國際食品谷落戶恩平市，計劃投資35億元，現(xiàn)代農業(yè)與食品全產業(yè)鏈條廣東省已經(jīng)完成11個省級預制菜產業(yè)產業(yè)園區(qū)N產業(yè)園，培育N家預制菜產業(yè)鏈龍頭中國預制菜市場驅動因素：監(jiān)管體系完善在監(jiān)管體系方面，伴隨各級政府、監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會積極出臺相關政策，及預制菜頭部玩家發(fā)揮模范帶頭作用，我國預制菜行業(yè)將逐步實現(xiàn)產業(yè)標準化、規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展?，F(xiàn)階段中國預制菜行業(yè)行業(yè)標準梳理各級別政府機構、協(xié)會以及頭部企業(yè)預制菜積極推出預制菜產品標準，加速推進預制菜產業(yè)標準化進程各級政府、監(jiān)管機構、協(xié)會標準不斷出臺頭部企業(yè)參與規(guī)范預制菜產品標準年7月廣東省市場監(jiān)督局立項《預制菜術語及分月中國飯店協(xié)會發(fā)布了《預制菜品質分級及產質量管理技術規(guī)范》兩項團體?2022年6月中國烹飪協(xié)會牽頭起草《預制菜產品規(guī)范》團體標準正式立項進入公示階段22年5月山東臨汾食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布《預制菜加工協(xié)會發(fā)布《預制菜點質量評價牽頭，成立首個全國公益性預制菜行業(yè)自律組織預制菜產業(yè)聯(lián)盟，將規(guī)范行業(yè)自律管理2022年3月速凍調制食品國家標準《食品安全國家標》正式實施東超市發(fā)布并實施電商渠道首個“佛跳墻預制菜標準”，對該類預制菜產品的添加劑、衛(wèi)鮮發(fā)布了《2022預制菜行業(yè)白皮原料、消費者體驗等指標對預制菜產品評級品I.中國預制菜行業(yè)分析II企業(yè)數(shù)量與融資事件近年來我國預制菜企業(yè)注冊數(shù)逐年遞增，疫情時代下玩家數(shù)量更是呈現(xiàn)幾何式增長；各方資本加快預制菜全行業(yè)布局，預制菜市場大額投資事件頻出，不同類型參與者各顯其能，搶占市場份額。7-2021家~59,400者涌入賽道20172018201920202021菜企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，尤量玩家涌入預制菜賽道，預制菜企業(yè)數(shù)式增長。別品牌間輪次金額領投資本方專業(yè)預制菜企業(yè)珍味小梅園B+輪數(shù)千萬元百度風投舌尖科技2022.3B輪10.5億元未透露信良記2022.3股權投資未披露峰瑞資本鼎味泰2022.4股權投資近億元毅達資本烹烹袋2022.4Pre-A輪近千萬元VentechChina九橙餐飲2022.6戰(zhàn)略投資未披露平安云廚花花食界2022.7天使輪數(shù)千萬元泥藕資本利和味道2022.7D輪未披露華興新經(jīng)濟基金、隱山資本預制菜供應鏈新和盛農牧2022.2B輪數(shù)千萬元普維投資物滿鮮2022.3天使輪數(shù)千萬元嘉禾資產凍品碼頭2022.4A輪數(shù)千萬元元昆創(chuàng)投凍品先生2022.4股權轉讓2,030萬元安井食品零售平臺銀食天使輪數(shù)百萬元險峰長青牛大吉2022.3A+輪1億元深熊資本微團餐2022.5種子輪數(shù)百萬元深圳米投資本錢大媽2022.7E輪未披露和智投資菜方便2022.8天使輪500萬元宸碩創(chuàng)投之際，大量資本涌入預制菜市場，預制菜成為國內餐飲2020至2021年預制菜企業(yè)融資達到23起；今年以資事件頻出，覆蓋上下游各類預制菜企業(yè)。1綠進蒸燴煮彭記坊尋味獅蓋世食品聰廚食品好的睞花花食界信良記麥子媽珍味小梅園味知香鍋圈農林牧漁企業(yè)2賈國龍功夫菜廣州酒家全1綠進蒸燴煮彭記坊尋味獅蓋世食品聰廚食品好的睞花花食界信良記麥子媽珍味小梅園味知香鍋圈農林牧漁企業(yè)2賈國龍功夫菜廣州酒家全聚德海底撈大龍燚5傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)3灣仔碼頭安井三全思念千味央廚盒馬叮咚買菜美團……目前，我國預制菜行業(yè)參與者類型眾多，總體來看市場仍高度分散，行業(yè)形態(tài)和穩(wěn)態(tài)競爭的格局尚未形成。44食材供應鏈服務商找食材找食材望家歡餐飲餐飲企業(yè)新希望圣農國聯(lián)水產得利斯正新希望圣農國聯(lián)水產得利斯正大集團66連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)永輝彩食鮮永輝彩食鮮類型過去主要面向B端市場，近年來C端消費者市場也熱度大增聚焦特色菜品，同時主打爆款菜品自建工廠或通過OEM代工扎根預制菜行業(yè)多年，研產品能力強工廠規(guī)模較小，許多專類型過去主要面向B端市場，近年來C端消費者市場也熱度大增聚焦特色菜品，同時主打爆款菜品自建工廠或通過OEM代工扎根預制菜行業(yè)多年，研產品能力強工廠規(guī)模較小，許多專注于最擅長的2-3個品類，部分品牌C端知名度有限1專業(yè)預制菜企業(yè)主要是傳統(tǒng)的速凍面點、肉類、蔬菜、產品菜等，以標準化產品為主自有生產基地，生產基地靠近原產地，部分找OEM代工面向C端客戶和小B端客戶為主產品2B端定制化能力不強，同時易給C端消費者帶來固有印象，誤認為預制菜能力不強，僅能做速凍食品3傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)以還原自家門店招牌菜為主自建中央廚房，原材料外采，部分OEM代工線下門店經(jīng)營品牌知名度高，具備強大的C端消費群體基礎，對終端消費偏好更加敏感，易把控客戶需求以C端客戶為主5在原有的肉禽類等各類農產品基礎上往下再加工基本依靠自有生產基地，與原有初加工產品生產線有共用的部分主要面向B端市場2C端業(yè)務缺乏基因，品牌力較弱，對終端消費需求的感知與把控能力不強2上游農林牧漁企業(yè)自有加工中心，可與原針對B端的產品研發(fā)、有產線共用生產加工以及采購、運輸能力齊全，B端客戶系有助于布局下沉市場以餐飲行業(yè)內所需的各類半成品或初加工食材為主主要面向B端市場4食材供應鏈服務商各式預制菜品，同時即熱即食類菜品較多，產品整體豐富度較高以C端客戶為主基本由OEM代工生產或與餐飲、食品品牌合作直接面向C端的零售銷售渠道優(yōu)勢明顯，同時可準確把控C端消費者需求與偏好6連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)終端品牌力強，產品標準化程度高，擅長打造標準品；銷售網(wǎng)絡完善，渠道分銷能力強餐飲企業(yè)依托自有中央廚房生產，難大規(guī)模生產同時，不同類型門派預制菜玩家具有差異化核心競爭力，也在基于各自的基因優(yōu)勢不斷提升自身競爭力，驅動行業(yè)發(fā)展。具具備原材料資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，擁有規(guī)?；a能力，供應穩(wěn)定，同時B端渠道布局已經(jīng)較為成熟上上游受農產品價格周期波動，下游餐飲客戶價格敏感度相對較高，或致自身利潤率周期波動銷銷售渠道單一，需自建倉儲和冷鏈體系；對第三方工廠依賴度較高，通常采取代工廠模式加工，同時OEM品控能力有限>+18.7%公司案例-味知香>+18.7%專業(yè)預制菜企業(yè)——蘇州市味知香食品股份有限公司?味知香成立于2008年，從事預制菜的研產與銷售，致力于為消費者提供綠色、方便美味的預制食品，是中國專業(yè)預制菜企業(yè)領跑者營業(yè)務收入人民幣億元2020220202021募投建成后年產能達自建物流覆蓋率80%+味知香公?年產能提??年產能提?上交所上升至1.5萬市成功噸道足華東發(fā)達市場，市場寬廣?足華東發(fā)達市場，市場寬廣?公司布局于華東經(jīng)濟發(fā)達市場，加盟店模型優(yōu)異，投資回報周期短?公司銷售以零售加盟店為主，加7-8萬元，年收入體系涵蓋肉禽類、海鮮類及蔬菜產品灼識咨詢92.7?>預制菜?公司具備專業(yè)實戰(zhàn)型管理層，短期策略順應市場，長期戰(zhàn)略堅定且清晰發(fā)展歷程公司案例-安井食品92.7?>預制菜?公司具備專業(yè)實戰(zhàn)型管理層，短期策略順應市場，長期戰(zhàn)略堅定且清晰發(fā)展歷程傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)——安井食品集團股份有限公司安井食品集團股份有限公司成立于1年，為中國主要從事速凍食品制造、肉制品及副產品加工、魚糜制品干腌制加工等業(yè)務龍頭營收人民幣億元69.752.7級經(jīng)銷商凍魚糜制品魚糜產品為核心20172017成功上市20172017成功上市，采取?加大信息化管理，“主動跟隨”提實施集團ERP價策略，物流公擴張；優(yōu)化渠道，淘汰落后經(jīng)銷商持續(xù)發(fā)力預制菜，鎖源傾向鎖鮮?推出高端產品“丸?體系米面制品米面制品水餃、饅頭、點心等菜肴制品油炸類、豆制品、凍品包餡類、丸類、腸類、詢花花食界創(chuàng)立于2021年8月，公司以高入，定位于中的西餐預制菜品牌，菜系包括花花食界創(chuàng)立于2021年8月，公司以高入，定位于中的西餐預制菜品牌，菜系包括B市場渠道，致力于引領中國中和升級?2022年7月，公司宣布獲得數(shù)千萬級人民幣天使輪融資，本輪融資將主要用于產品開發(fā)、團隊搭建和業(yè)務拓展等體系專業(yè)預制菜企業(yè)——北京花花食界食品科技有限公司供應鏈兩級供應鏈體系一級供應鏈二級供應鏈?在山東等地通過OEM代工廠將?在北京、上海設立戰(zhàn)略聯(lián)合工廠，并按自研配方生產出定制的醬料醬包等進行組裝，通過順豐冷鏈研發(fā)體系三大專業(yè)團隊??專門指導預制菜口感>專門負責研發(fā)菜品>專門負責研發(fā)菜品還原，通過大量實驗尋找科學的衡點，保還原，通過大量實驗尋找科學的衡點，保證產品烹飪后能達、加熱辣度、濃稠度和食材?采取B端為主，C端為輔的銷售策略?B?采取B端為主，C端為輔的銷售策略?B端業(yè)務主要面向中小型連鎖餐廳，且前集中于北京地區(qū)，并以北京為中向二、三線城市輻射，在提供預制品的同事也由專門業(yè)務團隊幫助西廳改變后廚格局、庫存格局等開袋即食類加熱即食類青開袋即食類加熱即食類青咖喱雞全球六大菜系(泰餐、意餐、歐餐、即食燕窩粥……………8月得利斯成立，興冷率先在國內研制，第生深交所成功上市得利斯成立，興冷率先在國內研制，第生深交所成功上市>溫肉制品圓火腿、布拉格系烤等帕珞斯、庫巴、農林牧漁企業(yè)——山東得利斯食品股份有限公司?得利斯創(chuàng)立于1986年，是一家以生豬屠制品、骨湯調工為主的，國家首批農業(yè)產業(yè)化得利斯主營業(yè)務收入人民幣億元 +15.3%22.7大區(qū)域興建百萬頭生豬加工項HACCP質生產線目得利斯百萬頭得利斯百萬頭業(yè)?體系?速凍調理產品、“諸城燒烤”系列產品、牛肉系列產品、速凍米面制品凍肉豬不同部位冷卻及冷凍肉，腱子肉、去骨前小肘、肋排、肉青和1-5號肉等詢蜀海供應鏈成立于2014年6月，是集銷運輸、信息、金融為一體的餐飲供應蜀海供應鏈成立于2014年6月，是集銷運輸、信息、金融為一體的餐飲供應鏈服務企業(yè)，為廣大餐飲連鎖企業(yè)及客戶提供整體食材供應鏈解決方務2017年，公司正式推出預制菜系列產專注中餐標準化產品研發(fā)，包含成品菜肴戶提供整體食材供應鏈解決SKU個體系食材供應鏈服務商——蜀海(北京)供應鏈管理有限責任公司供應鏈對上游供應商進行集中采購，再通過自有倉儲系統(tǒng)和中央廚房系統(tǒng)，對產品進行分下游用戶可通過蜀海自有B2B平臺下單預制菜品，由蜀海通過冷鏈物流配送交付蜀海于上海、北京、鄭州、西安、東莞、成都、武漢建立七大物流中心，以及35個倉配物流中心，打造輻射全國的全程冷鏈物流體系>?成功研發(fā)多款中餐類半成品，包括中餐腌制調理品、中餐醬料汁、鹵制品、冷凍菜肴等，可提供豐富的產品組合品類，滿多樣化餐飲需求蜀海與上海、廣東等大型城市建立創(chuàng)新體驗中心，為客戶提供體系公司案例-廣州酒家體系餐飲企業(yè)——廣州酒家集團股份有限公司中華老字號廣州酒家始創(chuàng)于1935年，開始粵菜預制菜品類研發(fā)和老品類組，推出節(jié)假日特和季節(jié)限定菜式，研發(fā)盆菜、速凍菜式等預深入研究廣東省各級政預制菜產業(yè)政市場需求及自持續(xù)加大對預投入化食品研發(fā)、生產、營銷、零售全鏈，致力于導者，集團旗下陶居”、“天極品”、“星樾城”、“味來餐餐飲品牌>廣州酒家總營收人民幣億元C產品還原度高，同時也第三方品牌加工預制廣式盆菜>廣州酒家總營收人民幣億元盆菜系列詢>公司案例-叮咚買菜>連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)——叮咚買菜(上海壹佰米網(wǎng)絡科技有限公司)年5月，為中國領蔬菜電商平臺，致力于通過咚買菜預制區(qū)域銷量破1億份月?叮咚買菜成立快手門月?叮咚買菜正式成立預制菜研發(fā)生產團隊，研發(fā)生產月?叮咚買菜首推自有品牌預制菜“拳擊蝦”系列產品，該產品上線2個多月GMV達8,000多萬元月?叮咚買菜宣布將探月?叮咚買菜試水B端預制菜業(yè)務，推出“朝氣鮮食”月?叮咚買菜成立預制菜事業(yè)部，形運作體系“叮咚好食光”>公司案例-京東生鮮>連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)——京東生鮮?京東旗下的生鮮品牌“京東生鮮”成立于2015年，為中國領先的生鮮電商冷鏈宅配平臺，業(yè)務范圍覆蓋海鮮水產、水果、蔬菜、肉禽蛋、速凍等品類，并于全國范圍內自建冷鏈物流體系與專屬冷庫，實現(xiàn)生鮮產品全物流送B大B客戶)仍處在戰(zhàn)略布局中超過10個，冷鏈倉庫面共計2萬多平方米多座城市組建專門的運營制菜開始行業(yè)雛形初現(xiàn)品?預制菜商品成交額?將預制菜納入戰(zhàn)略扶持品類聯(lián)合中國預制菜產業(yè)聯(lián)盟召預制菜食品戰(zhàn)略媒體溝通會，發(fā)布并實施電商渠道首個“佛跳墻預制菜標準”規(guī)劃色開發(fā)?繼續(xù)助力預制菜大單品大爆?借助自身豐富的供應商資源?與中國預制菜產業(yè)聯(lián)盟共同款的發(fā)掘和培養(yǎng)，包含煎炸、為自有品牌打造合適的預制構建美食地圖，打造全國各、小食，以及餐飲品牌地具有城市地標性的預制菜或者有IP認知的新銳品牌DTC供應鏈體系產品，最終形成全國性優(yōu)勢?計劃未來3年內扶持20個銷售過億的預制菜品牌，5個銷售過五億的預制菜品牌?設置專門的流量扶持激勵以及供應鏈金融扶持激勵政策，定?積極參與政府產業(yè)扶持相關工作，計劃2022年制定5個細分類目標準(佛跳墻、低溫午餐肉已經(jīng)發(fā)表，烤腸、鹵味、丸料即將發(fā)表)幫助中國目前已有的7萬多家在策預制菜企業(yè)發(fā)展>公司案例-利和味道>專業(yè)預制菜企業(yè)——利和味道(青島)食品產業(yè)股份有限公司利和味道成立于2010年，是一家以產品為中心的產業(yè)鏈級別的食品科技公、商超、電商等渠道的客戶，制化的產品解決方案、“應物”多品牌體系軟著，制定1標準+國內外知名品00開啟產業(yè)鏈縱向延伸，拓展了調理食品業(yè)務線開始打造屬于自牌化歷程圍繞著利用超臨二氧化碳萃取體系基礎味道板塊以花椒、醬汁和番茄，以面包抹醬等復合調味料塊惠靈頓牛排、鰻魚燒等預>公司案例-珍味小梅園>專業(yè)預制菜企業(yè)——珍味小梅園(上海餐餐樂食品科技有限公司)?珍味小梅園成立于2019年，是新式中餐預制菜品牌，致力于即烹、即熱、通過線上與線下全渠道布局、多場景營銷的方式，為追求健康餐飲與生活有味、有效的預制菜KU0+社區(qū)蓋全國12+城市，科中通冷鏈物流深度合作，“保溫箱+冰袋+干冰”包鮮團隊成員均由超過15珍味小梅園成立研發(fā)體系獲得百萬美元天資與數(shù)百Pre-A輪投資，業(yè)務實現(xiàn)超倍增長完成數(shù)千萬元A輪融數(shù)千萬元B輪融資；單月GMV達到數(shù)千萬元，總營收突2億元?獲得數(shù)千萬元B+輪投資，推出青團、椰子雞、龍蝦等明星產品知名5星級酒店廚師長專職產品研發(fā)體系?而且每道菜品都經(jīng)過了十多位一級的口味調試“炸系列”油炸預制菜“蒸系列”“熱系列”微波爐加熱食品“煎系列”“烤系列”詢>公司案例-永輝彩食鮮>連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)——永輝彩食鮮發(fā)展有限公司永輝彩食鮮是永輝超市旗下全國性的BB食材解決方案服務商，可為黨政軍、企事業(yè)單位、教育金融、、餐飲團餐、連鎖商超(線)等客戶提供一站式食材解決務鮮中央規(guī)模突破20162017