國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析政策影響：推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

從宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，我國(guó)政府的戰(zhàn)略重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到改革，刺激政策相對(duì)溫柔，經(jīng)濟(jì)增速放緩?？v觀氮肥行業(yè)近期和將來(lái)的政策性影響，利弊同在。

在2022年氮肥工作營(yíng)銷會(huì)上，首先有代表提出，央行全面放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，另一方面連續(xù)推動(dòng)污染物減排，行業(yè)節(jié)能減排壓力加大，這些都直接影響到氮肥產(chǎn)能的擴(kuò)張和淘汰。其次，煤炭資源稅的征收，將推高其成本；自然?氣價(jià)連續(xù)上漲，供應(yīng)向民用傾斜；優(yōu)待電價(jià)和運(yùn)價(jià)的可能性取消將會(huì)直接影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三，合成氨準(zhǔn)入條件的進(jìn)一步落實(shí)有助于化解產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)在關(guān)稅的政策上，在保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門逐步將關(guān)稅寬松。第四，我國(guó)農(nóng)業(yè)扶植政策重視糧食生產(chǎn)、加大對(duì)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、提高糧食收購(gòu)價(jià)格、土地流轉(zhuǎn)速度加快。在測(cè)土配方方面：政府將連續(xù)加大扶植力度，項(xiàng)目資金遞增。通過(guò)這些政策我們獲知：當(dāng)前局勢(shì)下，行業(yè)需推動(dòng)氮肥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

來(lái)自中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)的代表分析：中國(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩沖突加劇，煤炭?jī)r(jià)格將長(zhǎng)期處于低位。依據(jù)煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2022年中國(guó)煤炭生產(chǎn)力量達(dá)到41億噸/年，消費(fèi)量為39億噸，處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。將來(lái)幾年，隨著煤炭產(chǎn)能過(guò)剩愈加激烈，煤炭?jī)r(jià)格將長(zhǎng)期處于低位運(yùn)行。

來(lái)自西南氣頭的企業(yè)代表表示：將來(lái)中國(guó)自然?氣缺口不斷擴(kuò)大，消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，增量主要體現(xiàn)在民用上，價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。

將來(lái)煤頭尿素企業(yè)仍舊是中國(guó)尿素行業(yè)進(jìn)展的主要路線，且隨著煤炭?jī)r(jià)格下滑，成本競(jìng)爭(zhēng)力有所提升。

“十二五”期間，原則上不鼓舞新建大型氣頭裝置，以自然?氣為原料的尿素產(chǎn)能比重下降至18%，且隨著氣價(jià)上漲，氣頭企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降

進(jìn)展趨勢(shì)：季節(jié)性過(guò)剩向結(jié)構(gòu)性過(guò)剩轉(zhuǎn)變

首先來(lái)自中化化肥的代表認(rèn)為：目前我國(guó)尿素產(chǎn)能進(jìn)入結(jié)構(gòu)性過(guò)剩期間，行業(yè)整合、調(diào)整難度加大，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L(zhǎng)期低迷。目前我國(guó)尿素產(chǎn)能進(jìn)入集中釋放期，產(chǎn)能過(guò)剩加劇。尿素產(chǎn)能由季節(jié)性過(guò)剩變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性過(guò)剩，行業(yè)整合、調(diào)整難度加大。市場(chǎng)任何短暫的利好都會(huì)被巨大的產(chǎn)能所吞噬，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L(zhǎng)期低迷。

其次，產(chǎn)業(yè)布局由消費(fèi)地向資源地集中，氮肥生產(chǎn)與消費(fèi)地距離拉長(zhǎng)，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)資源?！笆濉逼陂g，氮肥生產(chǎn)企業(yè)將向西北等煤炭資源地集中的趨勢(shì)明顯。利用內(nèi)蒙、新疆、山西等豐富煤炭資源，間續(xù)建設(shè)一批大型先進(jìn)氮肥生產(chǎn)裝置。截至2022年，內(nèi)蒙、新疆、山西尿素產(chǎn)能合計(jì)3152萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩2900萬(wàn)噸。氮肥產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移，氮肥生產(chǎn)與消費(fèi)地距離拉長(zhǎng)，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)在尿素市場(chǎng)的影響作用增大，成為將來(lái)市場(chǎng)博弈的優(yōu)勢(shì)資源。

第三，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，企業(yè)規(guī)模大型化。截至2022年底，我國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)175家，尿素產(chǎn)能達(dá)7148萬(wàn)噸，42家產(chǎn)能在50萬(wàn)噸以上的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的54.28%。

“十二五”期間，氮肥行業(yè)集中度連續(xù)提高，企業(yè)規(guī)模大型化尿素企業(yè)（包括集團(tuán)）產(chǎn)能比重應(yīng)占80%以上；全國(guó)尿素企業(yè)數(shù)量應(yīng)降至100家以下；建成20個(gè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型氮肥企業(yè)集團(tuán)。

第四，順應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學(xué)施肥要求，優(yōu)化氮肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高濃度氮肥、新型肥料比重顯著提高?！笆濉逼陂g，尿素等高濃度氮肥仍將占氮肥品種結(jié)構(gòu)主體，比重增長(zhǎng)至69%；硝酸銨產(chǎn)能占比從3.8%增長(zhǎng)至7.3%；氯化銨產(chǎn)能比重保持基本穩(wěn)定；碳銨產(chǎn)能將從8%萎縮至6%。適應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學(xué)施肥要求的新型肥料將進(jìn)展快速。到2022年，新型尿素產(chǎn)品占比將從目前的3%提高到10%。

需求影響：工業(yè)需求將趨熱

與會(huì)代表普遍認(rèn)為：今后國(guó)際市場(chǎng)缺口漸漸縮小，中國(guó)尿素出口面臨較大的壓力，競(jìng)爭(zhēng)力下降。今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴(kuò)張，尿素的潛在過(guò)剩量將漸漸增加。2022年世界尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.07億噸，產(chǎn)量達(dá)到2.02億噸，尿素需求小幅增長(zhǎng)至1.95億噸，過(guò)剩量在1000萬(wàn)噸左右，占總產(chǎn)量的5%。2022-2022年國(guó)外新建尿素裝置產(chǎn)能增加將有3300萬(wàn)噸之多，中國(guó)主要出口市場(chǎng)如印度和美國(guó)等擴(kuò)產(chǎn)近1300萬(wàn)噸，北非、中東等擴(kuò)產(chǎn)2000萬(wàn)噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放將縮減中國(guó)出口份額，競(jìng)爭(zhēng)力下降。

農(nóng)業(yè)的剛性需求仍是中國(guó)氮肥的最大消費(fèi)市場(chǎng)，但農(nóng)業(yè)需求增長(zhǎng)緩慢。據(jù)氮肥協(xié)會(huì)估計(jì)“十二五”期間，國(guó)內(nèi)氮肥農(nóng)業(yè)需求年增長(zhǎng)將穩(wěn)定在1%-2%。

不過(guò)工業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，是將來(lái)需要重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)。目前工業(yè)消費(fèi)占中國(guó)尿素消費(fèi)比重不高，但是進(jìn)展快速，據(jù)氮肥協(xié)會(huì)估計(jì)“十二五