銀行經(jīng)營分析會講話中間業(yè)務(wù)(一)中外銀?行中間業(yè)務(wù)?比較分析?摘要：文章?介紹了中國?銀行與國外?銀行中間業(yè)?務(wù)的區(qū)別與?優(yōu)劣勢的分?析，在各個?層次進行研?究，重點突?出了我國銀?行中間業(yè)務(wù)?的一些優(yōu)勢?，以及與國?外銀行中間?業(yè)務(wù)的差距?，通過調(diào)查?得出中國銀?行中間行業(yè)?的特點，了?解中國銀行?中間業(yè)務(wù)的?收入方式，?發(fā)展過程，?規(guī)模，結(jié)構(gòu)?，品種等方?面，詳細的?說明應(yīng)如何?利用比較的?方式來提高?中國銀行中?間業(yè)務(wù)的收?入，并提高?利用價值，?在更好的為?大家服務(wù)的?基礎(chǔ)上，提?高自身的業(yè)?務(wù)收入。關(guān)?鍵詞：銀行?中間業(yè)務(wù)收?入比較中?間業(yè)務(wù)是指?不構(gòu)成商業(yè)?銀行表內(nèi)資?產(chǎn)或負債，?并形成銀行?非利息收入?的業(yè)務(wù)活動?。中間業(yè)務(wù)?作為銀行業(yè)?三大支柱業(yè)?務(wù)之一，具?有高盈利、?低風(fēng)險和收?入穩(wěn)定等諸?多優(yōu)點，是?衡量銀行經(jīng)?營水平和競?爭能力的主?要標(biāo)志。我?國商業(yè)銀行?與國外商業(yè)?銀行中間業(yè)?務(wù)的發(fā)展水?平相比，在?數(shù)量、質(zhì)量?上還存在很?大的差距和?不足。本文?擬分析中外?商業(yè)銀行中?間業(yè)務(wù)之間?的發(fā)展差距?并提出國內(nèi)?商業(yè)銀行發(fā)?展中間業(yè)務(wù)?的對策。同?時文章以比?較的角度上?，重點介紹?了兩者之間?互相需要提?高的不分，?了解的同時?分析其中的?厲害關(guān)系。?1銀行中?間業(yè)務(wù)簡要?介紹支付結(jié)?算類中間業(yè)?務(wù)，指由商?業(yè)銀行為客?戶辦理因債?權(quán)債務(wù)關(guān)系?引起的與貨?幣支付、資?金劃撥有關(guān)?的收費業(yè)務(wù)?，如支票結(jié)?算、進口押?匯、承兌匯?票等。銀行?卡業(yè)務(wù)，是?由經(jīng)授權(quán)的?金融機構(gòu)向?社會發(fā)行的?具有消費信?用、轉(zhuǎn)賬結(jié)?算、存取現(xiàn)?金等全部或?部分功能的?信用支付工?具。代理類?中間業(yè)務(wù)，?指商業(yè)銀行?接受客戶委?托、代為辦?理客戶指定?的經(jīng)濟事務(wù)?、提供金融?服務(wù)并收取?一定費用的?業(yè)務(wù)，包括?代理政策性?銀行業(yè)務(wù)、?代收代付款?業(yè)務(wù)、代理?證券業(yè)務(wù)、?代理保險業(yè)?務(wù)、代理銀?行卡收單業(yè)?務(wù)等。擔(dān)保?類中間業(yè)務(wù)?，指商業(yè)銀?行為客戶債?務(wù)清償能力?提供擔(dān)保，?承擔(dān)客戶違?約風(fēng)險的業(yè)?務(wù)。包括銀?行承兌匯票?、備用信用?證、各類保?函等。承諾?類中間業(yè)務(wù)?，是指商業(yè)?銀行在未來?某一日期按?照事前約定?的條件向客?戶提供約定?信用的業(yè)務(wù)?，包括貸款?承諾、透支?額度等可撤?銷承諾和備?用信用額度?、回購協(xié)議?、票據(jù)發(fā)行?便利等不可?撤銷承諾兩?種。交易類?中間業(yè)務(wù)，?指商業(yè)銀行?為滿足客戶?保值或自身?風(fēng)險管理的?需要，利用?各種金融工?具進行的資?金交易活動?，包括期貨?、期權(quán)等各?類金融衍生?業(yè)務(wù)。基金?托管業(yè)務(wù)，?是指有托管?資格的商業(yè)?銀行接受基?金管理公司?委托，安全?保管所托管?的基金的全?部資產(chǎn)，為?所托管的基?金辦理基金?資金清算款?項劃撥、會?計核算、基?金估值、監(jiān)?督管理人投?資運作。?咨詢顧問類?業(yè)務(wù)，是商?業(yè)銀行依靠?自身在信息?和人才等方?面的優(yōu)勢，?收集和整理?有關(guān)信息，?結(jié)合銀行和?客戶資金運?動的特點，?形成系統(tǒng)的?方案提供給?客戶，以滿?足其經(jīng)營管?理需要的服?務(wù)活動，主?要包括財務(wù)?顧問和現(xiàn)金?管理業(yè)務(wù)等?。其他類中?間業(yè)務(wù)，包?括保管箱業(yè)?務(wù)以及其他?不能歸入以?上八類的業(yè)?務(wù)。2銀?行中間業(yè)務(wù)?國內(nèi)外現(xiàn)狀?比較2.1?中間業(yè)務(wù)創(chuàng)?新品種比較?分析從時間?上觀察，西?方國家中間?業(yè)務(wù)的創(chuàng)新?時間是從上?世紀___?年代開始的?，而我國則?是在___?年之后，兩?者相隔時間?近___年?。當(dāng)然這與?我國的經(jīng)濟?體制相關(guān)，?在改革開放?以前，實行?的是計劃經(jīng)?濟體制，國?家金融比較?脆弱，不具?備大規(guī)模金?融創(chuàng)新的實?力，而在實?行改革開放?以后，政府?首先提出對?我國金融體?制的改革，?加快了我國?金融機構(gòu)尤?其是銀行的?發(fā)展步伐。?從整體上?看，西方國?家中間業(yè)務(wù)?的品種及技?術(shù)含量明顯?優(yōu)于我國，?尤其___?年代后，西?方國家創(chuàng)新?出大量的期?權(quán)、期貨等?金融衍生產(chǎn)?品，而我國?目前的金融?衍生產(chǎn)品仍?比較缺乏，?只有少數(shù)的?幾種衍生產(chǎn)?品。這與我?國的金融市?場發(fā)展程度?有關(guān)，雖然?在___世?紀___年?代初，我國?就嘗試過金?融衍生業(yè)務(wù)?，但由于各?種原因發(fā)展?較為緩慢。?直到我國加?入wto，?金融業(yè)對外?開放以后，?決策部門為?了進一步完?善我國的金?融市場，不?斷的探索與?開發(fā)各類金?融衍生產(chǎn)品?，加大金融?創(chuàng)新力度。?美國銀行中?間業(yè)務(wù)收入?占比平均在?___%以?上，其中花?旗集團中間?業(yè)務(wù)收入平?均占比為_?__%，屬?于同行業(yè)最?高，中間業(yè)?務(wù)收入占據(jù)?了它們總收?入的半壁_?__。而我?國中間業(yè)務(wù)?開展得比較?早、業(yè)務(wù)較?大的中國銀?行中間業(yè)務(wù)?收入占總收?入的平均水?平也才__?_%，與國?外水平相差?近三四倍，?此外建設(shè)銀?行、工商銀?行、交通銀?行平均水平?達不到__?_%。2?.2我國中?間業(yè)務(wù)收入?占比低于國?外的原因?我國開展中?間業(yè)務(wù)的起?步時間晚，?整整落后西?方發(fā)達國家?___年，?在經(jīng)營策略?上沒有引起?足夠的重視?，仍以傳統(tǒng)?的資產(chǎn)負債?業(yè)務(wù)為主。?甚至還有一?些銀行在提?供中間業(yè)務(wù)?時不收費或?只收取少量?的手續(xù)費。?我國中間?業(yè)務(wù)創(chuàng)新品?種匱乏，尤?其是金融衍?生業(yè)務(wù)方面?。而我國銀?行衍生中間?業(yè)務(wù)量極少?，從___?年中國建設(shè)?銀行中間業(yè)?務(wù)量統(tǒng)計數(shù)?據(jù)中顯示，?___年全?年該行交易?類業(yè)務(wù)金額?才___億?元，主要是?因為在最近?幾年，我國?才陸續(xù)推出?一些金融衍?生工具。?2.3中間?業(yè)務(wù)收入結(jié)?構(gòu)比較分析?在美國前?___家大?銀行非利息?收入構(gòu)成要?素中，托管?業(yè)務(wù)收入，?傳統(tǒng)的銀行?手續(xù)費收入?，投資銀行?業(yè)務(wù)收入，?證券交易收?入，保險收?入，信__?_卡業(yè)務(wù)收?入等所占比?重較大，構(gòu)?成美國商業(yè)?銀行中間業(yè)?務(wù)收入的重?要來源。在?___-_?__三年中?間業(yè)務(wù)收入?中，傳統(tǒng)業(yè)?務(wù)手續(xù)費收?入占比年均?為___%?，托管業(yè)務(wù)?手續(xù)費收入?占比年均為?___%，?保險業(yè)務(wù)收?入占比年均?為___%?，信___?卡業(yè)務(wù)收入?占比年均為?___%，?而中間業(yè)務(wù)?收入占比最?高的是資本?市場收入，?年均占比達?到___%?，其中投資?銀行收入，?證券交易收?入所占資本?市場收益的?___%以?上。三年間?各類中間業(yè)?務(wù)基本呈穩(wěn)?定發(fā)展態(tài)勢?，但衍生交?易量收入_?__年、_?__年下降?明顯，__?_年占資本?市場收入的?比例為__?_%，__?_年下降到?___%，?___年則?下降到__?_%，當(dāng)然?這與___?年的亞洲金?融危機有關(guān)?。而在我?國，中間業(yè)?務(wù)收入占比?排在前面的?是人民幣結(jié)?算業(yè)務(wù)收入?、代理業(yè)務(wù)?收入、銀行?卡業(yè)務(wù)收入?。外匯中間?業(yè)務(wù)收入和?擔(dān)保承諾類?業(yè)務(wù)收入的?占比極少。?綜合以上分?析，我國銀?行中間業(yè)務(wù)?收入占比最?高的是結(jié)算?業(yè)務(wù)收入，?而美國則為?資本市場收?入。這與我?國近年來國?際貿(mào)易的快?速發(fā)展密切?相關(guān)，導(dǎo)至?國際結(jié)算業(yè)?務(wù)成為銀行?的一大亮點?。而美國銀?行之所以能?在資本市場?方面取得巨?額收益，主?要是因為美?國對銀行實?行的是一種?混業(yè)經(jīng)營的?模式，銀行?可以參與證?券、保險行?業(yè)，同時由?于美國金融?市場發(fā)育相?對完善，金?融產(chǎn)品豐富?，因此為銀?行發(fā)展衍生?業(yè)務(wù)提供良?好的基礎(chǔ)。?銀行卡業(yè)?務(wù)收入與西?方國家大體?相當(dāng)，這與?我國商業(yè)銀?行銀行卡近?幾年的迅速?發(fā)展有重要?聯(lián)系。但是?我國發(fā)行的?銀行卡多為?借記卡，約?占___%?以上，貸記?卡只有__?_%左右。?每年銀行卡?的交易額中?___%以?上是存取款?交易，真正?的刷卡消費?金額只有_?__%左右?。而國外銀?行卡交易主?要是刷卡消?費，逐步實?現(xiàn)貨幣電子?化。因此兩?者的收入來?源性質(zhì)是不?同的。3銀?行中間業(yè)務(wù)?國內(nèi)外發(fā)展?比較3.1?經(jīng)營范圍和?品種比較?西方國家商?業(yè)銀行經(jīng)營?的中間業(yè)務(wù)?種類繁多，?尤其是在各?國紛紛打破?分業(yè)經(jīng)營的?限制，實行?混業(yè)經(jīng)營以?來，為滿足?客戶各種需?求，商業(yè)銀?行的金融產(chǎn)?品日新月異?、層出不窮?。如素有“?金融百貨公?司”之稱的?美國銀行業(yè)?，其中間業(yè)?務(wù)的范圍涵?括：傳統(tǒng)的?銀行業(yè)務(wù)、?信托業(yè)務(wù)、?投資銀行業(yè)?務(wù)、共同基?金業(yè)務(wù)和保?險業(yè)務(wù)。他?們既可以從?事貨幣市場?業(yè)務(wù)，也可?從事商業(yè)票?據(jù)貼現(xiàn)及資?本市場業(yè)務(wù)?。這一點我?們可以從美?國商業(yè)銀行?的非利差收?入構(gòu)成中得?到反映，以?美洲銀行為?例，美洲銀?行的非利差?收入構(gòu)成主?要有以下_?__項內(nèi)容?：存款帳戶?服務(wù)費、銀?行卡服務(wù)費?、信托服務(wù)?費、其它服?務(wù)費、交易?收入、私有?權(quán)益投資服?務(wù)費、貸款?銷售服務(wù)費?、證券銷售?服務(wù)費、其?它收入、分?支機構(gòu)及業(yè)?務(wù)銷售收入?、投資銀行?費。相較之?下，由于我?國商業(yè)銀行?中間業(yè)務(wù)的?起步較晚以?及對銀行業(yè)?實行嚴格的?分業(yè)管理等?因素，中間?業(yè)務(wù)的發(fā)展?受到了極大?的限制，從?事的業(yè)務(wù)范?圍很窄，金?融創(chuàng)新能力?差，金融產(chǎn)?品單一，缺?乏吸引力。?從上述現(xiàn)狀?分析中可以?發(fā)現(xiàn)，目前?，在我國商?業(yè)銀行中間?業(yè)務(wù)中起主?導(dǎo)作用的是?那些籌資功?能較強、日?常操作簡單?的結(jié)算類、?代理類業(yè)務(wù)?，而層次較?高、為市場?提供智力服?務(wù)而從中收?取手續(xù)費為?主的業(yè)務(wù)很?少，由此帶?來的直接結(jié)?果是盈利能?力低且缺乏?專業(yè)經(jīng)驗。?3.2業(yè)?務(wù)規(guī)模和收?入水平比較?根據(jù)國際?清算銀行_?__年發(fā)表?的《國際金?融市場發(fā)展?報告》，_?__年至_?__年美國?銀行業(yè)的中?間業(yè)務(wù)量從?___億美?元增長到_?__億美元?，從占銀行?所有資產(chǎn)的?___％上?升到___?％，其中_?__家最大?銀行的中間?業(yè)務(wù)比貸款?業(yè)務(wù)要多出?一倍多，居?于美國銀行?業(yè)前列的花?旗、美洲等?五大銀行集?團___年?的中間業(yè)務(wù)?活動所涉及?的資產(chǎn)總和?已超過__?_萬億美元?，而同期這?幾家銀行資?產(chǎn)負債項下?的資產(chǎn)總和?為___億?美元，資本?總和近__?_億美元；?中間業(yè)務(wù)_?__年來平?均增速為_?__％，遠?遠高于資產(chǎn)?總額年均_?__％和資?本總額年均?___％的?增速。從中?間業(yè)務(wù)的收?入看，西方?商業(yè)銀行在?___年至?___年的?___年間?，非利差收?入占總收入?的比重都呈?快速上升趨?勢，如美國?銀行業(yè)非利?差收入占總?收入的比重?從___年?的___％?上升到了_?__年__?_％。__?_年美洲銀?行非利差收?入占總收入?的比重為_?__％，花?旗銀行的比?重為___?％，大通銀?行的比重高?達___％?。與之相比?，我國四大?國有獨資商?業(yè)銀行中間?業(yè)務(wù)的總體?發(fā)展水平低?、效益差，?非利差收入?占總收入的?比重從__?_年至__?_年一直在?6.7—_?__％之間?徘徊，到_?__年收入?比重又回落?到___％?，僅占美國?銀行業(yè)__?_年年均水?平的___?％。就單個?銀行比較，?與國際商業(yè)?銀行的差距?更大。目前?，就中間業(yè)?務(wù)收益占全?部收益比重?而言，中國?銀行約__?_％，中國?建設(shè)銀行約?___％，?中國工商銀?行約___?％，中國農(nóng)?業(yè)銀行則低?于___％?。3.3?服務(wù)手段比?較。國外銀?行業(yè)中間業(yè)?務(wù)的服務(wù)手?段科技化程?度高，以美?洲銀行和大?通銀行為例?，美洲銀行?支付網(wǎng)絡(luò)發(fā)?達，有__?_萬個間接?自動轉(zhuǎn)帳帳?戶，具有多?種帳戶服務(wù)?，其設(shè)置的?超級帳戶既?方便、靈活?，又便于管?理，___?年存款帳戶?服務(wù)費和其?它服務(wù)費收?入達___?億美元。大?通銀行憑借?其強大的支?付系統(tǒng)和市?場推銷能力?在銀行卡方?面獲得了巨?額的服務(wù)費?收入。相比?之下，我國?商業(yè)銀行的?中間業(yè)務(wù)服?務(wù)手段相對?落