項目管理計劃2019年12月文檔維護說明當(dāng)前版本本版日期修訂歷史當(dāng)前版本本版日期版本號修訂日期修訂人變更內(nèi)容備注V12019/1223渠灝當(dāng)前版本 本版日期審批本文檔經(jīng)如下人員審批簽名(Signature)日期(Date)簽名(Signature)日期(Date)簽名(Signature)日期(Date)簽名(Signature)日期(Date)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"概述 4\o"CurrentDocument"文檔說明 4\o"CurrentDocument"預(yù)期讀者 4\o"CurrentDocument"項目管理計劃的更新和維護 4參考文檔 錯誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"項目背景說明 5\o"CurrentDocument"項目目標(biāo)和范圍 5\o"CurrentDocument"項目目標(biāo) 5\o"CurrentDocument"項目范圍 5\o"CurrentDocument"項目組織結(jié)構(gòu) 6\o"CurrentDocument"項目組織結(jié)構(gòu) 6\o"CurrentDocument"項目主要角色和職責(zé)說明 7項目各小組職責(zé)說明 錯誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"項目進(jìn)度管理辦法 7\o"CurrentDocument"進(jìn)度計劃管理辦法 7\o"CurrentDocument"項目主進(jìn)度計劃 8子項目詳細(xì)進(jìn)度計劃 8各任務(wù)組周計劃 8\o"CurrentDocument"進(jìn)度計劃的細(xì)化、更新與維護 8\o"CurrentDocument"進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)控 8\o"CurrentDocument"項目溝通管理 9\o"CurrentDocument"會議管理計劃 9\o"CurrentDocument"項目檢查和匯報制度 11\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險管理 11\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人 12\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險的識別和應(yīng)對策略制定 12\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險的跟蹤和監(jiān)控 12風(fēng)險跟蹤表 錯誤!未定義書簽。項目質(zhì)量管理 12附錄一、項目主進(jìn)度計劃（主控點，EXCEL格式） 錯誤!未定義書簽。附錄三、任務(wù)組周計劃模板 錯誤!未定義書簽。附錄四、問題和風(fēng)險跟蹤表模板 錯誤!未定義書簽。1概述1.1文檔說明本文檔為數(shù)字合同系統(tǒng)項目管理計劃，本計劃的主要目的是通過本方案明確本項目的項目管理體系。方案的主要內(nèi)容包括：明確項目的目標(biāo)及工作范圍，明確項目的組織結(jié)構(gòu)和人員分工，確立項目的溝通環(huán)境，確立項目進(jìn)度管理方法，明確項目跟蹤和監(jiān)控方式，建立項目的風(fēng)險管理體系，明確項目的主要流程和規(guī)范等。本方案將作為本項目的項目管理依據(jù)。1.2預(yù)期讀者?項目主管領(lǐng)導(dǎo)?項目管理人員?其他相關(guān)人員1.3項目管理計劃的更新和維護由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目管理方案的更新和維護。為保持項目管理體系的穩(wěn)定性，除項目初期，一般情況下，項目管理方案的更新及新版本發(fā)布間隔不短于一個月。2項目背景說明現(xiàn)有合同管理在mbs五個三模塊中，mbs未來將作為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)入口門戶平臺，對mbs現(xiàn)有各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行解耦，合同管理作為各專業(yè)都會用到的通用應(yīng)用，也在本次的范疇內(nèi)?，F(xiàn)在成本類合同已經(jīng)劃分到成本管理系統(tǒng)中進(jìn)行單獨管理，現(xiàn)需要對其他類合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著集團規(guī)模擴大，業(yè)務(wù)量增加，各專業(yè)對合同管理的要求也越來越高，為了滿足各專業(yè)需求，合同管理的升級也勢在必行，通過對合同的集中管理，進(jìn)行合同數(shù)據(jù)沉淀，有效的進(jìn)行合同執(zhí)行分析，合同臺賬管理，規(guī)范合同管理流程，提升合同應(yīng)用效率。開發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)度，技術(shù)框架不斷更新，原有技術(shù)已經(jīng)逐漸退出歷史舞臺，越來越多的開發(fā)人員應(yīng)用新技術(shù)進(jìn)行開發(fā)工作，原有技術(shù)維護成本高，系統(tǒng)擴展性低，需要采用最新的技術(shù)對合同管理進(jìn)行重構(gòu)開發(fā)。3項目目標(biāo)和范圍3.1項目目標(biāo)本次合同管理目標(biāo)一方面為了有效地利用龐大的合同歷史數(shù)據(jù)、為合同管理人員提供必要的決策支持，一方面實現(xiàn)合同的錄入，查詢，修改，管理，數(shù)據(jù)分析等功能。使工作人員對合同的管理更加容易，提高工作效率，降低管理成本。3.2項目范圍管客戶/供應(yīng)商一一客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)信息對接；管項目一一項目計劃預(yù)算對接、合同執(zhí)行過程控制、合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計；管合同一一按需設(shè)置各種合同文本樣式支持格式合同（合同模板）及非格式合同（合同數(shù)據(jù)填報）；管審批一一實現(xiàn)職責(zé)授權(quán)平臺對接，審批流程監(jiān)控。管資金一一合同應(yīng)收、應(yīng)付，實收、發(fā)票系統(tǒng)對接，數(shù)據(jù)統(tǒng)計；——管標(biāo)的物一一標(biāo)的物信息維護（產(chǎn)品類別、價格，數(shù)量，金額等）合同標(biāo)的物統(tǒng)計；管進(jìn)度一一對合同進(jìn)度進(jìn)行預(yù)警提醒，合同執(zhí)行過程監(jiān)控；管統(tǒng)計分析一一多維護的統(tǒng)計報表，如按部門統(tǒng)計、按合同類型、按客戶類型等。4項目組織結(jié)構(gòu)4.1項目組織結(jié)構(gòu)在總體上，將建立如下圖所示的三層組織結(jié)構(gòu)。項目執(zhí)行委員會將由高層管理人員組成，為項目管理辦公室提供贊助、授權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)支持，并負(fù)責(zé)就項目管理辦公室層面無法解決的問題提供重大決策支持。項目執(zhí)行委員會包含高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)為項目提供贊助，包括項目方向性指導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)支持、戰(zhàn)略決策。項目管理辦公室的職責(zé)是：?為項目集內(nèi)各項目管理設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范?制定總體項目管理計劃?項目整體實施情況跟蹤和監(jiān)控?整體項目資源協(xié)調(diào)?跨項目的工作協(xié)調(diào)?為項目集內(nèi)各項目提供管理支持項目管理辦公室將由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目管理辦公室的日常管理工作，包括本項目范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理對接工作，以及關(guān)聯(lián)項目的溝通協(xié)調(diào)工作。在項目管理辦公室架構(gòu)內(nèi)，建立技術(shù)架構(gòu)組和由項目咨詢顧問組成的專家組。專家組將由組織選定，主要負(fù)責(zé)項目重要里程碑評審、項目關(guān)鍵交付物評審、項目關(guān)鍵方案評審工作。項目執(zhí)行團隊：在項目管理辦公室下設(shè)各主要任務(wù)組和子項目的執(zhí)行團隊。4.2項目主要角色和職責(zé)說明角色職責(zé)項目經(jīng)理5項目進(jìn)度管理辦法合同管理系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度跨度較長，整體工作進(jìn)度壓力大。而且涉及關(guān)聯(lián)項目業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜，彼此依賴性也比較強。有效的項目進(jìn)度控制管理方法是項目成功的重中之重。有效的進(jìn)度管理方法既可以及時反饋項目當(dāng)前狀態(tài)和存在問題，又可以指導(dǎo)各級項目組成員執(zhí)行各項工作任務(wù)。5?1進(jìn)度計劃管理辦法分級的項目進(jìn)度管理方法，在以下層次進(jìn)行項目進(jìn)度管理工作：?項目高階主進(jìn)度計劃?各模塊詳細(xì)進(jìn)度計劃?各模塊內(nèi)各分解任務(wù)的詳細(xì)進(jìn)度計劃(周計劃)漸進(jìn)細(xì)化和滾動(Rollingwave)的進(jìn)度管理方法，通過以下方式實現(xiàn)進(jìn)度的漸進(jìn)細(xì)化：?分解任務(wù)的周計劃更新?每周模塊檢查?每月對主計劃進(jìn)行檢查，必要時更新5?2項目主進(jìn)度計劃由項目管理辦公室根據(jù)項目的戰(zhàn)略目標(biāo)制定。其內(nèi)容將著眼于項目的目標(biāo)，明確項目的重大節(jié)點，顯示項目的重大依賴關(guān)系，分析項目的重要風(fēng)險因素，作為項目進(jìn)度管理的主線，供項目經(jīng)理和項目組成員使用，以及作為各模塊制定細(xì)化進(jìn)度計劃的依據(jù)；項目總體進(jìn)度計劃的表現(xiàn)形式為如下：EXCEL格式的項目總體計劃及甘特圖5?3模塊詳細(xì)進(jìn)度計劃由項目經(jīng)理在項目主計劃指導(dǎo)下，詳細(xì)分解各模塊的WBS，制定各模塊的詳細(xì)進(jìn)度計劃。項目組成員將據(jù)其負(fù)責(zé)的模塊執(zhí)行工作，項目經(jīng)理將根據(jù)該計劃檢查各模塊的執(zhí)行情況。模塊詳細(xì)進(jìn)度計劃的表現(xiàn)形式為如下：EXCEL格式的模塊詳細(xì)計劃及甘特圖5?4周計劃由各模塊內(nèi)各主要任務(wù)的負(fù)責(zé)人制定的本周及至少未來兩周內(nèi)的詳細(xì)工作計劃，將精確到天，主要用于各任務(wù)負(fù)責(zé)人精確計劃和控制項目執(zhí)行工作。5?5進(jìn)度計劃的細(xì)化、更新與維護?項目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)度主計劃的維護，按月更新?項目經(jīng)理負(fù)責(zé)及項目組成員負(fù)責(zé)模塊詳細(xì)進(jìn)度計劃的維護，每周更新?各模塊任務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每周維護任務(wù)組周計劃，每周更新5.6進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)控項目進(jìn)度計劃跟蹤管理與項目周例會匯報緊密結(jié)合。每周四下午項目經(jīng)理及項目組成員進(jìn)行當(dāng)面溝通，依據(jù)詳細(xì)工作計劃和實際執(zhí)行情況形成對照，深入探討進(jìn)度執(zhí)行過程中遇到的問題以及解決方案思路，形成《周例會匯報PPT》。6項目溝通管理 高效的溝通是保證項目成功的最基本因素。本項目進(jìn)度跨度長，涉及參與的部門較多，還涉及到很多其他關(guān)聯(lián)項目，因此建立高效的溝通管理機制是項目管理體系的重點。項目溝通管理主要包括：會議管理、匯報制度、問題管理及升級流程。下面將會詳細(xì)描述各種溝通管理制度。6.1會議管理計劃本項目會議包括：項目啟動會議、技術(shù)討論會議、項目周例會、項目里程碑匯報會議、項目總結(jié)會議等。項目啟動會議會議種類項目管理類會議頻率一次性會議議題1、 項目的背景與目標(biāo)2、 項目的工作范圍3、 項目管理體系4、 與會領(lǐng)導(dǎo)對項目進(jìn)行指示會議負(fù)責(zé)人主要參與人項目領(lǐng)導(dǎo)、項目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長、項目核心成員會議準(zhǔn)備材料項目啟動會PPT材料會議產(chǎn)出物《系統(tǒng)項目啟動會報告》《系統(tǒng)項目啟動會會議紀(jì)要》項目周例會會議種類項目管理類會議頻率每周一次時間每周四下午3點半（如有特殊情況另行通知）地點議題當(dāng)周項目總體進(jìn)展情況匯報，上周布置任務(wù)完成情況，下周詳細(xì)計劃，需上報協(xié)調(diào)的問題跟進(jìn)。會議負(fù)責(zé)人主要參與人PMO成員、項目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項目負(fù)責(zé)人（視情況）會議規(guī)模為了提升例會效率，建議規(guī)模不超過10人會議準(zhǔn)備材料周例會匯報PPT，主要內(nèi)容包括（但不僅限于）如下：1、 項目組本周總體工作情況、需協(xié)調(diào)問題、下周工作詳細(xì)計劃2、 項目下周詳細(xì)工作計劃匯總會議產(chǎn)出物《項目周報告》

〃EfTil人人、U/Lfm=T\\《周例會會議紀(jì)要》《周例會待跟進(jìn)工作列表》會后跟進(jìn)事宜項目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)會議問題跟進(jìn)列表，跟進(jìn)下一周每項事宜完成情況。技術(shù)討論會議會議種類技術(shù)方案類議時間根據(jù)實際需要進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)討論，工作任務(wù)討論及分配所組織的會議。地點議題會議議題范圍很廣，根據(jù)討論的主題確定，一般會包括：1、 技術(shù)專題討論2、 工作任務(wù)討論分配3、 項目資源溝通協(xié)調(diào)會議負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理、技術(shù)核心人員主要參與人由會議負(fù)責(zé)人確定會議準(zhǔn)備材料會議討論主題列表，建議每一項主題有一個負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)講解。相關(guān)技術(shù)文檔和方案文檔。會議產(chǎn)出物《會議紀(jì)要》《問題跟進(jìn)列表》（可選）會后跟進(jìn)事宜會議負(fù)責(zé)人制定相關(guān)問題跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人，會有要跟進(jìn)每項事宜完成情況。項目里程碑匯報會會議種類項目管理類會議時間每項關(guān)鍵里程碑完成后召開匯報會地點議題關(guān)鍵里程碑完成情況，取得的項目成果匯報。仍存在的問題和風(fēng)險討論會議負(fù)責(zé)人主要參與人項目領(lǐng)導(dǎo)、項目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長、項目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項目負(fù)責(zé)人（視情況）會議規(guī)模建議規(guī)模不超過15人會議準(zhǔn)備材料《匯報材料》（PPT形式），準(zhǔn)備材料內(nèi)容包括（不僅限于）如下：1、 項目進(jìn)展情況2、 產(chǎn)出物、項目成果匯報3、 問題和風(fēng)險點分析4、 下階段工作計劃安排5、 需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)問題。會議產(chǎn)出物《會議紀(jì)要》《待跟進(jìn)工作列表》（可選）會后跟進(jìn)事宜如果有待跟進(jìn)的事宜，或者領(lǐng)導(dǎo)有新的安排，會后形成待跟進(jìn)工作列表，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)。

項目總結(jié)會會議種類項目管理類會議頻率一次性會議議題1、 項目工作總結(jié)匯報2、 經(jīng)驗總結(jié)3、 與會領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言4、 領(lǐng)導(dǎo)宣布項目結(jié)項會議負(fù)責(zé)人主要參與人項目領(lǐng)導(dǎo)、項目總監(jiān)、PMO成員、項目核心成員會議準(zhǔn)備材料項目總結(jié)會議PPT材料會議產(chǎn)出物《系統(tǒng)總結(jié)會議報告》《系統(tǒng)項目總結(jié)會議紀(jì)要》6.2項目檢查和匯報制度本項目需要的日常匯報報告工作包括：項目工作日報、項目狀態(tài)周報，里程碑/階段狀態(tài)報告，會議紀(jì)要以及問題記錄等，報告內(nèi)容包括：按照計劃已經(jīng)完成的任務(wù)，沒有按照計劃完成的任務(wù)和原因，針對沒有完成任務(wù)的措施，遺留的問題，針對問題的措施，困難等。組織匯報關(guān)系根據(jù)項目組織架構(gòu)，建立逐級匯報的關(guān)系。匯報關(guān)系如下表:角色匯報內(nèi)容匯報對象匯報頻率任務(wù)成員分配工作任務(wù)執(zhí)行情況，待解決問題，需協(xié)調(diào)解決內(nèi)容模塊負(fù)責(zé)人日常/關(guān)鍵事件模塊負(fù)責(zé)人模塊進(jìn)度情況，模塊間問題協(xié)商，需項目經(jīng)理協(xié)調(diào)的工作項目經(jīng)理每周/關(guān)鍵事件項目經(jīng)理項目組工作進(jìn)度，問題及風(fēng)險匯報，需上級協(xié)調(diào)問題項目總監(jiān)/項目領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵里程碑/重大事件7項目風(fēng)險管理項目風(fēng)險管