第3頁共3頁2023年?銀行理財客?戶經理年度?小結__?年的工作已?經結束，回?首一年的工?作，作為銀?行理財經理?，在工作中?認真學習貫?徹落實__?_精神，不?斷提高自身?的思想政治?素質和綜合?素質，切實?充實自我，?提高自身的?工作業(yè)務能?力，得到了?我行領導和?同事們的一?致好評與贊?揚，當然也?有很多需要?改進和提升?的地方?，F?將本年度工?作情況總結?匯報如下：?一、各項?任務指標、?學習和工作?情況：1?、任務指標?:基金個?人任務指標?萬，完成萬?，完成率_?__%。理?財產品個人?任務指標萬?，完成萬，?完成率__?_%。理財?客戶新增戶?，完成__?_%。貴金?屬任務指標?萬，銷售萬?，完成率_?__%。白?金卡任務指?標張，完成?張，完成率?___%。?貸記卡個人?任務指標張?，完成張，?完成率__?_%。2?、學習上：?__年_?_月通過了?CFP(國?際金融理財?師)考試，?目前已經具?備了AFP?、CFP、?保險、基金?、等從業(yè)資?格。3、?工作上：?1)、積極?營銷新客戶?。有一次?，一個客戶?向我咨詢我?行辦VIP?卡的條件，?我按經驗推?斷該客戶有?一定潛力。?接下我耐心?營銷，在通?過幾次接觸?后，得知客?戶近期要從?外地匯過來?幾筆資金，?目前已經走?了幾家銀行?，我主動向?其介紹了我?行的網上銀?行匯款方便?、快捷、而?且優(yōu)惠。后?來我為其辦?理了vip?卡，客戶從?外地匯過來?__萬元。?2)、細?心維護老客?戶。定期?給老客戶打?電話，介紹?我行新產品?，把合適的?產品賣給合?適的客戶。?一個老客戶?，不愿意進?行風險投資?，即使是低?風險的理財?產品也不愿?意買，就買?國債或存到?銀行。后來?我得知他本?人愛好收藏?，我以此為?切入點，向?其推薦貴金?屬，該客戶?對此非常感?興趣，我先?后陪其去市?行多次，先?后買了__?多萬元的貴?金屬，為我?行增加了_?_萬多元的?中間業(yè)務手?續(xù)費。3?)、耐心解?答客戶問題?。經常會?有客戶向我?咨詢基金方?面的問題，?每個客戶我?都進行詳細?講解。在遇?到股市大幅?波動時，客?戶的電話隨?時都有可能?打進來，所?以我基本保?持___小?時開機。記?得有一次，?周末我在家?接到一個客?戶的電話，?在我解答完?之后，該客?戶說還是你?們單位有責?任心，剛才?給某銀行客?戶經理打電?話一直不接?。做理財經?理將近三年?了，雖然談?不上什么經?驗，但我知?道客戶給我?打電話就是?對我的信任?。4)協?助行領導積?極營銷。?在做好本崗?的同時，協?助行領導營?銷了多個單?位的的電子?結算業(yè)務。?二、工作?中存在的不?足：1、?部分大客戶?資料信息不?全，無法進?行全面有效?維護，維護?率需要進一?步提高。?2、營銷力?度有待提高?。三、明?年的工作打?算：1、?業(yè)務方面：?對理財業(yè)務?進行全面梳?理，充分利?用好銀掌柜?系統(tǒng)，重點?開發(fā)大客戶?，提高大客?戶對我行的?忠誠度。?2、營銷方?面：要多學?一些營銷技?巧，加強自?己的交際