2021年我國(guó)合成革產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景分析一、人造革與合成革分類按照2017年《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分》來看，人造革與合成革行業(yè)屬于塑料制品業(yè)下的一個(gè)分支產(chǎn)業(yè)，我國(guó)人造革合成革產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?，F(xiàn)居世界首位。其中人造革是指以壓延、流延、涂覆、干法工藝在機(jī)織布、針織布或非織造布等材料上形成聚氯乙烯、聚氨酯等合成樹脂膜層而制成的復(fù)合材料。合成革是指以濕法工藝在機(jī)織布、針織布或非織造布等材料上形成聚氨酯樹脂微孔層，再經(jīng)干法工藝或后處理工藝制得的復(fù)合材料。兩者的主要差異在于制造加工流程的不同，都是使用基布在其上面形成聚氨酯或聚氯乙烯等樹脂膜層的復(fù)合材料。根據(jù)原料不同，人造革合成革可以分為PVC人造革，PU合成革，其中PU合成革還包括超細(xì)纖維合成革。相較PVC革和PU革而言，生態(tài)合成革和超纖革在外觀觸感、使用壽命、化學(xué)和機(jī)械強(qiáng)度等眾多方面表現(xiàn)優(yōu)異，是行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前，許多國(guó)家對(duì)PVC人造革生產(chǎn)銷售進(jìn)行了限制，如歐盟。日本也明確提出禁止使用PVC人造革產(chǎn)品作為汽車裝飾材料。而在我國(guó)，“聚氯乙烯普通人造革生產(chǎn)線”也被列限制類發(fā)展項(xiàng)目，PU合成革在加工過程不受時(shí)間、原料限制，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求，且產(chǎn)品均一性較好、幅寬一致，易于裁剪加工，其性能也越來越接近天然皮革，甚至部分性能優(yōu)于真皮，成為替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐漸成為在人類日常生活中主流產(chǎn)品。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來由于國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)式環(huán)保監(jiān)管以及下游市場(chǎng)需求不振等多重因素帶來的影響，我國(guó)塑料人造革、合成革產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩。同時(shí)伴隨著消費(fèi)升級(jí)和政策趨嚴(yán)，人們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、消費(fèi)體驗(yàn)等要求越來越高，企業(yè)的低價(jià)高量模式逐步失效，一些同質(zhì)化程度高、美觀度和舒適度較差、安全生產(chǎn)和環(huán)保管控落后的產(chǎn)能陸續(xù)淘汰。2020年1-12月，我國(guó)人造革合成革工業(yè)受疫情影響、上游原料價(jià)格上揚(yáng)、下游需求不足、出口受阻等多重作用下，疫情高發(fā)期產(chǎn)量大幅度下降達(dá)到42%，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，逐步恢復(fù)，年底下降速度收窄，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量323.07萬噸，同比下降1.59%。人造革合成革超纖革生產(chǎn)使用材料主要有聚氯乙烯、聚氨酯、尼龍、滌綸、聚乙烯、聚苯乙烯以及增塑劑、各類助劑等高分子化學(xué)原料；還包括紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)用布，造紙行業(yè)特種離型紙等。其大宗原料商品主要是聚氯乙烯、聚氨酯以及革基布構(gòu)成人造革合成革主要材料成本。疫情爆發(fā)以后尼龍、滌綸、無紡布等原材料需求大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致行業(yè)面臨的成本提高利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓。2020年我國(guó)人造革、合成革產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入724.13億元，同比下降17.02%。三、下游應(yīng)用領(lǐng)域鞋類服裝、家具制造等成為合成革最主要應(yīng)用領(lǐng)域，合成革生產(chǎn)區(qū)域分布與下游產(chǎn)品區(qū)域分布具有協(xié)同性。制鞋、箱包、服裝和家具制造四個(gè)下游行業(yè)合成革應(yīng)用占比之和達(dá)84%。其中服裝鞋類消費(fèi)量最大，占比37%，其次是沙發(fā)家具和服裝，分別占18%、16%。合成革生產(chǎn)的地域分布與制鞋、箱包、服裝和家具等生產(chǎn)企業(yè)的地域分布呈明顯的集聚效應(yīng)。浙江、福建、安徽、廣東、江蘇等省份是國(guó)內(nèi)合成革生產(chǎn)較為集中的地區(qū)，合成革產(chǎn)量占比達(dá)85%。四、綠色化環(huán)保化發(fā)展趨勢(shì)近年來，國(guó)內(nèi)PU合成革行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、下游需求不振，以及安全、環(huán)保和職業(yè)健康要求愈加嚴(yán)格等因素影響，行業(yè)面臨調(diào)整轉(zhuǎn)型，進(jìn)入深入調(diào)整階段，兩極分化明顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。從2016年起的環(huán)保大督查和安全大檢查，正在對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)提出了更高要求，市場(chǎng)進(jìn)入贏者通吃、強(qiáng)者恒強(qiáng)的階段，這樣一來，上游原材料供應(yīng)商（國(guó)內(nèi)外大型化工企業(yè)及基布等材料生產(chǎn)廠家）逐漸走向集中壟斷，將被賦予更大定價(jià)權(quán)。上游供應(yīng)商強(qiáng)定價(jià)權(quán)的固有局面進(jìn)一步限制了企業(yè)的利潤(rùn)空間。PVC革因工藝中需加入增塑劑DOP和含鉛、鎘等重金屬元素的穩(wěn)定劑，容易對(duì)環(huán)境造成污染，已被《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》列