2021年全球和中國SaaS現(xiàn)狀和格局分析一、SaaS產業(yè)概述及定義云是指第三方提供商通過公共Internet提供的計算服務，包括公有云、私有云、社區(qū)云和混合云。云具有四種分層架構：傳統(tǒng)IT、IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）和SaaS（軟件即服務），后三者的區(qū)別在于服務的程度不同。在SaaS中，SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，并負責所有前期的實施、后期的維護等一系列服務，企業(yè)可直接通過互聯(lián)網(wǎng)使用信息系統(tǒng)二、數(shù)字經(jīng)濟政策背景對平臺互聯(lián)網(wǎng)和資本的監(jiān)管自2022年以來的明顯出現(xiàn)明顯邊際變化，正確認知資本，政策邊際趨緩已經(jīng)是共識。自2022年春節(jié)前四部委聯(lián)合召開促進互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)健康發(fā)展工作會議以來，5個月內官方在不同渠道逐步釋放了日益強烈的促進和鼓勵平臺經(jīng)濟健康發(fā)展的信號和政策。除開大環(huán)境鼓勵北京外，政府出臺《推動企業(yè)上云的實施指南（2018-2020年）》等，推動了企業(yè)對SaaS軟件的需求?，F(xiàn)今伴隨著數(shù)字化、云化、國產化三浪疊加，國產SaaS成長可期。三、SaaS產業(yè)鏈簡析1、數(shù)字經(jīng)濟整體>數(shù)字經(jīng)濟扮演經(jīng)濟增長的引擎角色，整體規(guī)模保持快速增長，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到45.5萬億元，占GDP比重近四成(39.8%)。2020年疫情倒逼在線教育、遠程辦公等場景的爆發(fā)式增長，數(shù)字經(jīng)濟展現(xiàn)強大韌性。2021年市場消費回暖，占比提升1.2%。2、用戶端SaaS用戶數(shù)占比較高，中大型企業(yè)付費意識較強。隨著SaaS產品置于企業(yè)發(fā)展重要位置，SaaS用戶數(shù)已達到915萬家，占市場用戶數(shù)量的43%。其中SaaS付費用戶數(shù)量為102萬，占SaaS用戶的11%，2020年新增18萬家SaaS付費用戶數(shù)量中，中型、大型企業(yè)依次為6.8、6.1萬家。一方面，目前用戶付費意識逐步提高，未來SaaS的普及率還有較高的提升空間。四、全球SaaS產業(yè)市場現(xiàn)狀目前SaaS市場規(guī)模遠超IaaS和PaaS市場規(guī)模的總和，隨著全球數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)上云需求驅動全球云計算市場穩(wěn)健增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球SaaS市場規(guī)模達1522億美元，同比2020年增長26.1%。預計隨著SaaS的持續(xù)推進和應用，全球SaaS規(guī)模將進一步提升。五、中國SaaS市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)監(jiān)管、疫情反復等因素影響，SaaS公司的企業(yè)客戶短期可能縮減開支、延后付費意愿，導致行業(yè)增長階段性放緩。但同時外部的不利影響也在逐漸轉好，包括地產行業(yè)政策持續(xù)回暖，疫后經(jīng)濟復蘇，SaaS公司降本增效。長期看，隨著中國云計算基礎設施不斷完善，數(shù)字化應用場景持續(xù)滲透，企業(yè)數(shù)字化和云化的需求趨勢未變。2、市場結構經(jīng)歷部門信息化、企業(yè)信息化后，企業(yè)數(shù)智化正處于從業(yè)務數(shù)字化和云化向流程/生產數(shù)字化和云化滲透的階段，以及生態(tài)數(shù)智化的階段。對應SaaS類型方面，經(jīng)營管理類SaaS（如CRM、HRM、財稅類）產品成熟度相對比較高，辦公協(xié)同類、業(yè)務流程類、數(shù)據(jù)分析類、安全類處于快速成長期、需求快速增長。從垂直行業(yè)角度看，SaaS在零售電商、地產、醫(yī)療、物流等行業(yè)快速滲透。六、SaaS競爭格局1、市場集中度全球SaaS行業(yè)的市場份額仍然由海外廠商占主導。根據(jù)數(shù)據(jù)，在應用軟件及服務（應用SaaS）市場中，Salesforce、微軟、SAP、Oracle、Google占據(jù)了約30%的市場份額，市場更加分散，長尾更加明顯。國內情況而言，我國企業(yè)級應用SaaS市場較為分散，2020上半年TOP5廠商占比僅為21.6%，其中金蝶占比5.8%，位列第一。從中國財務SaaS市場份額來看，頭部廠商以中國傳統(tǒng)ERP廠商為主，TOP5廠商占比約62%，市場集中度較高。2、用友網(wǎng)絡經(jīng)營現(xiàn)狀用友網(wǎng)絡是全球企業(yè)級應用軟件（ERP）TOP10中唯一的亞太廠商，也是唯一入選全球云ERP市場指南、綜合人力資源服務市場指南的中國廠商。同時，用友網(wǎng)絡持續(xù)領跑中國企業(yè)云服務市場、、中國企業(yè)應用SaaS市場占有率第一