2021年中國釹鐵硼永磁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

釹鐵硼永磁材料是一種稀土永磁材料，由于其具有優(yōu)異的磁性能且能被大批量工業(yè)生產(chǎn)，自被發(fā)現(xiàn)以來，釹鐵硼永磁材料就被廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機、智能家電、揚聲器、新能源汽車及汽車零部件、智能消費電子、工業(yè)機器人、電動工具、儀器儀表等各種領(lǐng)域。

二、上游產(chǎn)業(yè)

釹鐵硼永磁行業(yè)的上游行業(yè)有稀土行業(yè)、工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)、化學(xué)藥劑行業(yè)等，其中，稀土行業(yè)情況對釹鐵硼永磁的生產(chǎn)有重要影響。

全球稀土開采量逐年增加。近年來中國所占全球稀土開采總量的比例有所下降，但中國仍是世界最大的稀土開采國。2021年中國稀土開采產(chǎn)量仍占全球開采產(chǎn)量的60%，同比增加了20%。2021年全球稀土開采量為28萬噸，同比增加了16.67%。

2016-2021年，中國稀土開采量及稀土冶煉分離量皆呈增加趨勢。2021年，中國稀土開采量為16.8萬噸，同比增加20%；稀土冶煉分離量為16.2萬噸，同比增加20%。

2022年1月27日工信部下達(dá)2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，指標(biāo)分別為10.8萬噸和9.72萬噸，同比都是增長20%。

三、中游產(chǎn)業(yè)

其中稀土磁性材料方面，燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量20.71萬噸，同比增長16%；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量9380噸，同比增長27.2%。

2018-2021年，中國釹鐵硼永磁市場需求逐年增加，中國釹鐵硼永磁進(jìn)口量占比僅占市場的3.5%左右。2021年，中國釹鐵硼永磁市場表觀需求達(dá)21.91萬噸，同比增加11.80%。

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁產(chǎn)量逐年趨增加。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國主要稀土功能材料產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，釹鐵硼永磁總產(chǎn)量為21.94萬噸，同比增加11.82%；燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為20.71萬噸，同比增加16.00%，占中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量94.39%；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為0.94萬噸，同比增加27.20%。2022年第一季度中國燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為6.85萬噸；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為0.25萬噸。

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量增速平穩(wěn)。2020年中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增速下降，粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量呈負(fù)增長。2021年，中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增速增加，粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量同比大幅回升。2022年，中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量預(yù)計仍將保持平穩(wěn)增速。

中國釹鐵硼永磁主要生產(chǎn)企業(yè)有中科三環(huán)、橫店東磁、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、華宏科技、英洛華、安泰科技、中鋼天源、銀河磁體等。

2021年中科三環(huán)在磁材行業(yè)中營收69.61億元，釹鐵硼永磁生產(chǎn)產(chǎn)量為17000噸，屬于中國釹鐵硼永磁行業(yè)中的龍頭企業(yè)，此外，橫店東磁、金力永磁等企業(yè)釹鐵硼永磁2021年生產(chǎn)產(chǎn)量也突破了萬噸。據(jù)各企業(yè)2021年年報，各企業(yè)的研發(fā)投入都有所增加，同時加強了技術(shù)人才引進(jìn)。從市場需求看，釹鐵硼永磁材料應(yīng)用行業(yè)對高性能釹鐵硼需求度增高，行業(yè)對各企業(yè)產(chǎn)品性能要求提高。

2021年中國釹鐵硼合金速凝永磁片、釹鐵硼合金磁粉出口額為26039.75萬美元，同比增加141.42%；進(jìn)出口貿(mào)易差為25446.1萬美元，同比增加148.75%。2021年中國釹鐵硼合金進(jìn)口額為813.69萬美元，同比增加21.59%；出口額為1171.05萬美元，同比增加113.66%。中國市場對釹鐵硼永磁需求進(jìn)一步提高。

四、下游產(chǎn)業(yè)分析

釹鐵硼永磁材料的應(yīng)用行業(yè)有新能源汽車、傳統(tǒng)汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機等。汽車行業(yè)為磁材應(yīng)用主要行業(yè)之一，傳統(tǒng)汽車和新能源汽車合計占磁材應(yīng)用市場50%左右。

新能源汽車行業(yè)是釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，中國社會響應(yīng)國家號召，倡導(dǎo)綠色生活，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，同比增長159.52%；銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長157.57%。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場對釹鐵硼永磁材料需求進(jìn)一步擴增。未來在國家倡導(dǎo)經(jīng)濟下，中國市場對釹鐵硼永磁材料需求將進(jìn)一步提升。

新能源汽車應(yīng)用前景非常廣闊，根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》目標(biāo)，至2025年國內(nèi)新能源車滲透率20%，2030年40%，2035年50%。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，新能源車滲透率達(dá)到14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

2011—2013年，中國風(fēng)力發(fā)電量逐年劇增，同比增速都在30%左右。2014—2020年，中國風(fēng)力發(fā)電增速雖有所減緩，但風(fēng)力發(fā)電量仍是呈逐年增加的態(tài)勢。2021年，中國風(fēng)力發(fā)電量再次劇增，達(dá)到5667億千瓦時，同比增加36.69%。2022年1—5月，中國風(fēng)力發(fā)電累積量為2876億千瓦時。