中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、煉油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈煉油工業(yè)是將原油轉(zhuǎn)化為燃料和化工原料的過(guò)程，原油首先經(jīng)過(guò)脫鹽脫水，然后進(jìn)入常減壓裝置進(jìn)行一次加工，一次加工的大部分組分經(jīng)過(guò)二次和三次加工，最后進(jìn)行產(chǎn)品后續(xù)處理，生產(chǎn)出汽油、柴油、航空煤油和液化氣等燃料，同時(shí)也生產(chǎn)出石腦油、潤(rùn)滑油和瀝青等產(chǎn)品。不同種類的原油和不同的目標(biāo)產(chǎn)品需要設(shè)計(jì)不同的煉油廠，一般可分為燃料型煉油廠、化工型煉油廠、燃料-潤(rùn)滑油型煉油廠、燃料-潤(rùn)滑油-化工型型煉油廠等。二、中國(guó)煉油工業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析截至2020年底，中國(guó)煉油能力達(dá)8.9億噸/年，較2015年凈增9439萬(wàn)噸/年，其中，新增煉油能力1.62億噸/年，淘汰落后產(chǎn)能0.68億噸/年。如果算上2015年淘汰的落后產(chǎn)能0.4億噸/年，中國(guó)已累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能1.1億噸/年。隨著新增煉能向主要消費(fèi)地集中，傳統(tǒng)的成品油“西油東進(jìn)、北油南下”流向格局在不斷變化。從地區(qū)布局看，2020年，華東、東北、華南三大煉油集中地合計(jì)煉油能力6.49億噸/年，較2015年提高0.75億噸/年，占總能力之比達(dá)73.3%，較2015年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；云南石化的建成使西南地區(qū)占比從2015年的1.52%升至2020年的2.82%，有效保障了該地區(qū)的用油需求?！笆濉逼陂g，中國(guó)煉油能力持續(xù)增長(zhǎng)，民營(yíng)企業(yè)獲得“兩權(quán)”帶動(dòng)原油加工量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年原油加工量為6.74億噸，2015～2020年年均增速5.26%。煉廠開工率從2015年的66%增長(zhǎng)至2020年的76.1%。產(chǎn)量方面，2015-2020年我國(guó)汽柴煤油產(chǎn)量保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，2020年受疫情暴發(fā)影響，我國(guó)汽柴煤油產(chǎn)量為33126萬(wàn)噸，同比下降8.07%。出口方面，受經(jīng)濟(jì)增速下滑、柴油基本面需求疲軟等影響，成品油產(chǎn)量逐年放緩，出口量總體上升。截至2020年我國(guó)汽柴煤油凈出口量為4152萬(wàn)噸，同比下降17.4%。汽煤柴油收率和生產(chǎn)柴汽比受煉廠部分餾分油轉(zhuǎn)產(chǎn)化工用油及新建民營(yíng)大煉化項(xiàng)目柴油收率較低影響，呈明顯下降態(tài)勢(shì)，2020年，汽煤柴油收率和生產(chǎn)柴汽比為49.1%和1.21，分別較2015年下降15.6個(gè)百分點(diǎn)和0.28個(gè)點(diǎn)。2020年，中國(guó)深加工能力與一次加工能力之比達(dá)115.9%，較2015年提高25.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，加氫裝置作為油品質(zhì)量升級(jí)和靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的主要裝置，占比大幅上升，加氫精制能力3.97億噸/年，占一次加工能力的44.8%，較2015年提高7.4個(gè)百分點(diǎn)；加氫裂化能力1.52億噸/年，占一次加工能力的17.1%，較2015年提高8.9個(gè)百分點(diǎn)。目前，部分煉廠已實(shí)現(xiàn)全流程加氫。三、中國(guó)煉油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析“十三五”期間，中國(guó)新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科煉化四個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，改擴(kuò)建了惠煉二期和泉州煉化兩個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，并將華北石化、弘潤(rùn)石化、洛陽(yáng)石化、大慶石化四家煉廠升級(jí)為千萬(wàn)噸級(jí)煉廠。從經(jīng)營(yíng)主體看，以中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)為主，中國(guó)海油、中國(guó)化工、中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步發(fā)展。其中，兩大集團(tuán)煉油能力從2015年的4.5億噸/年升至2020年的4.84億噸/年，占比從56.9%降至54.6%，下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。民企煉油能力從2016年的2.17億噸/年升至2020年2.48億噸/年，占比從27.4%升至28.0%，提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。注：其他主營(yíng)單位包括中國(guó)化工、中化、兵器、延長(zhǎng)、中鹽。四、未來(lái)中國(guó)新增煉油能力情況“十四五”期間，中國(guó)仍將有多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)凈增能力0.96億噸/年（新增1.37億噸/年，淘汰0.41億噸/年），預(yù)計(jì)2025年中國(guó)煉油能力將達(dá)9.8億噸/年，成為世界第一大煉油國(guó)?？紤]需求以及出口空間后，2025年中國(guó)煉油能力至少過(guò)剩1.6億噸/年；再考慮“一帶一路”沿線國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)煉油項(xiàng)目以滿足自身中國(guó)需求或加大成品油出口置換原油出口，中國(guó)煉油能力過(guò)剩程度將進(jìn)一步加劇。注：其他主營(yíng)單位包括中國(guó)化工、中化、兵器、延長(zhǎng)、中鹽五、中國(guó)煉油行業(yè)的發(fā)展建議中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展必須堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖，按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，助力煉油工業(yè)由大走強(qiáng)、由粗放向精細(xì)，踏上全面高質(zhì)量發(fā)展新征程。1、堅(jiān)持轉(zhuǎn)型內(nèi)涵發(fā)展一方面，中國(guó)煉油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩嚴(yán)重，且普通基礎(chǔ)化工產(chǎn)品過(guò)剩苗頭已顯。另一方面，終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。由此，煉油行業(yè)在做好產(chǎn)能置換、裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，需加快發(fā)展高附加值、精細(xì)化、功能化化工產(chǎn)品。2、堅(jiān)持科技創(chuàng)新發(fā)展目前，中國(guó)煉油行業(yè)與國(guó)際一流公司在核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)上仍有差距，短板依然突出?！笆奈濉逼陂g要把攻克核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)作為不二的戰(zhàn)略選擇，充分聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有針對(duì)性地攻克一批“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)，形成煉油、乙烯、芳烴全流程全產(chǎn)業(yè)鏈自有技術(shù)，真正實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”再到“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，大力推廣先進(jìn)、成熟的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，加快煉油行業(yè)技術(shù)水平提升。3、堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展當(dāng)前，綠色發(fā)展已成為全社會(huì)的共識(shí)和重要趨勢(shì)，“綠水青山就是金山銀山”“藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”“努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”等理念都需要煉油業(yè)加快形成綠色產(chǎn)業(yè)體系。一是行業(yè)在大力推進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，淘汰高耗能、高排放、高污染的落后裝置的同時(shí)，突破一批高效節(jié)能、安全環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)。二是生產(chǎn)企業(yè)要積極建設(shè)清潔、高效、低碳、循環(huán)的綠色石化企業(yè)，發(fā)展企業(yè)綠色競(jìng)爭(zhēng)力。3、堅(jiān)持?jǐn)?shù)字智能發(fā)展抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化賦予的新機(jī)遇，以“平臺(tái)+數(shù)據(jù)+服務(wù)”的建設(shè)模式，推動(dòng)互