TD手機(jī)用戶分布廣泛研發(fā)與資本決定競(jìng)爭(zhēng)力中國3G市場(chǎng)隨著十城市TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也開頭啟動(dòng)，而3G終端成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，尤其在移動(dòng)運(yùn)營商已經(jīng)擁有2G網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)實(shí)狀況下，3G雙模成為市場(chǎng)主流。

針對(duì)中國移動(dòng)的市場(chǎng)需求，TD-SCDMA/GSM雙模手機(jī)的研發(fā)緊鑼密鼓，雙模新品的性能、功能也在逐步提升。我們特約請(qǐng)三位資深的分析師，來談一談TD-SCDMA雙模手機(jī)、數(shù)據(jù)卡的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。

TD初始用戶群分布較廣

.網(wǎng)絡(luò)開通的前兩年，TD-SCDMA用戶數(shù)的增長(zhǎng)會(huì)是多少？

.其用戶群應(yīng)當(dāng)是哪些人群？

.這些人群對(duì)終端的要求會(huì)是什么？

李敏In-Stat認(rèn)為以下四個(gè)消費(fèi)群體會(huì)成為中國移動(dòng)進(jìn)展TD-SCDMA初期的目標(biāo)客戶：第一，新增用戶，其中大部分會(huì)是低端語音用戶，假如價(jià)格比較合適，他們不會(huì)太在乎業(yè)務(wù)質(zhì)量和手機(jī)品牌，這種狀況下，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)可以分擔(dān)GSM的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容壓力。其次，現(xiàn)有用戶中對(duì)價(jià)格比較敏感的群體，小靈通可以進(jìn)展9000萬的用戶，TD-SCDMA同樣可以利用語音價(jià)格低廉的方式瓜分原有的2G市場(chǎng)。第三，新技術(shù)的發(fā)燒友，TD-SCDMA是一種全新的通信技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)一些GSM不能實(shí)現(xiàn)的增值業(yè)務(wù)，對(duì)這些發(fā)燒友來說是特別有吸引力的。第四，熱衷數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的手機(jī)用戶，高速的數(shù)據(jù)連接是吸引這些用戶的一些亮點(diǎn)。

在TD-SCDMA運(yùn)營的初期，由于網(wǎng)絡(luò)掩蓋不完善、手機(jī)品牌影響力不高、品種相對(duì)比較簡(jiǎn)潔以及手機(jī)本身質(zhì)量不佳等因素，很難將業(yè)務(wù)推廣給高端用戶，這一點(diǎn)與聯(lián)通CDMA最初的市場(chǎng)推廣很類似，從對(duì)價(jià)格敏感的低端用戶入手或許是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。同時(shí)對(duì)一些消遣高端用戶，TD-SCDMA需要盡快開發(fā)出豐富的增值業(yè)務(wù)來吸引這個(gè)群體。

隨著TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)以及終端的不斷成熟，運(yùn)營商需要快速將業(yè)務(wù)拓展到其他客戶群體，究竟3G之于2G的優(yōu)勢(shì)在于增值，出賣語音不是其追求的目標(biāo)。這種拓展一方面需要運(yùn)營商的市場(chǎng)營銷，另外一方面需要抓住有影響力的消費(fèi)群體，發(fā)揮電信業(yè)務(wù)的群體效應(yīng)，使業(yè)務(wù)快速擴(kuò)散。估計(jì)在2022年會(huì)有650萬TD-SCDMA用戶。

沈子信2022年TD-SCDMA用戶不會(huì)超過200萬戶，2022年在1100萬戶左右。估計(jì)TD-SCDMA的用戶群分布將會(huì)較廣，高、中、低端用戶都會(huì)有，但前兩年的核心用戶群會(huì)以嘗鮮和體驗(yàn)型用戶為主。體驗(yàn)型用戶比較關(guān)懷的是手機(jī)價(jià)格凹凸和一些特色功能。

趙新中國移動(dòng)TD-SCDMA建網(wǎng)中，設(shè)備投資有150億，其中基站約為1.3萬個(gè)，估量用戶容量在1000萬左右。用戶數(shù)的進(jìn)展?fàn)顩r需要看中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展是否順當(dāng)，以及其次期網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)狀況。假如不考慮其次期網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)的話，若網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和終端能夠滿意用戶需要，2022年初開頭商用，估量2022年底用戶可以達(dá)到500萬～600萬；若網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和終端等進(jìn)展不順暢，2022年用戶估計(jì)在200萬左右。

3G的優(yōu)勢(shì)是在傳輸聲音和數(shù)據(jù)的速度上有提升，同現(xiàn)有2G和2.5G網(wǎng)絡(luò)共存的基礎(chǔ)上，用戶更看中3G的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

TD-SCDMA終端相對(duì)高端，初期的用戶主要是對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求較高的人群，如一些商務(wù)人士和時(shí)尚人群。對(duì)TD-SCDMA終端的要求主要是雙模終端的自動(dòng)切換問題、傳輸速度、低功耗，這也是目前中國移動(dòng)對(duì)終端設(shè)備商的要求。

首先保障性能穩(wěn)定

.雙模手機(jī)在性能上應(yīng)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)？

.目前最大的問題是什么？

.TDHSDPA/GSM的雙模手機(jī)應(yīng)當(dāng)在什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)商用？

李敏雙模可以分為四種狀況：A.雙模單待；B.雙模雙待；C.雙模自動(dòng)漫游；D.雙模無縫切換。其中前面兩種目前已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)，不過個(gè)人認(rèn)為雙模雙待可能僅僅是噱頭，沒實(shí)質(zhì)的內(nèi)容，雙模雙待是把兩種不同的模式融合到一套系統(tǒng)中來，沒太多技術(shù)含量，主要功力體現(xiàn)在手機(jī)體積和電源管理技術(shù)。在2022年基本上全部的芯片廠商都會(huì)推出雙模自動(dòng)漫游，實(shí)際上目前已經(jīng)有一些手機(jī)可以通過上層應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)的雙模切換；此外雙模無縫切換可能更需要網(wǎng)絡(luò)側(cè)的協(xié)作，就像手機(jī)在相鄰的蜂窩掩蓋小區(qū)之間切換一樣，需要基站、掌握器以及交換中心的緊密協(xié)作。當(dāng)然在雙模手機(jī)的設(shè)計(jì)過程中也存在其他的一些挑戰(zhàn)需要克服。例如，共用射頻、共用天線，雙模頻道需要嚴(yán)格地劃分與隔離以消退干擾；在協(xié)議棧，資源支配以及如何實(shí)現(xiàn)軟切換上也需要進(jìn)一步討論。

手機(jī)的功耗與芯片存在很重要的關(guān)系，In-Stat曾經(jīng)使用過GSM/TD-SCDMA雙模手機(jī)，TD-SCDMA工作模式就存在發(fā)熱現(xiàn)象，而GSM模式下就沒有。手機(jī)發(fā)熱主要是三個(gè)緣由：第一，軟件不成熟；其次，許多算法不固定，不能用硬件來實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致算法運(yùn)算量大；第三，TD-SCDMA研發(fā)功能上考慮大于性能上的考慮，沒有考慮到對(duì)系統(tǒng)功耗方面的優(yōu)化。當(dāng)然除此之外，手機(jī)功耗與功放、手機(jī)電路設(shè)計(jì)、電源管理方面都存在關(guān)系。此外假如將來的GSM/TD-SCDMA雙模式同時(shí)工作的話，自然會(huì)對(duì)功耗產(chǎn)生影響。

終端的挑戰(zhàn)主要來自三個(gè)方面：一是中國移動(dòng)對(duì)TD-SCDMA終端要求比較嚴(yán)格，要求雙模上HSPA等功能；二是消費(fèi)者的需求并不會(huì)等待TD-SCDMA手機(jī)逐步成熟，對(duì)多媒體功能需求旺盛；三是TD-SCDMA的核心還不穩(wěn)定，在語音/短信等基本的服務(wù)上，很難達(dá)到GSM的穩(wěn)定性。芯片廠商需要有所取舍，逐步解決這些問題。

沈子信3G雙模手機(jī)在性能上首先要保證網(wǎng)絡(luò)無縫切換下的通信功能，其次是待機(jī)力量，再次才是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理力量。

TD-SCDMA雙模手機(jī)目前最大的問題依次是功率掌握、待機(jī)時(shí)間和系統(tǒng)穩(wěn)定性。TD-SCDMA雙模手機(jī)從GSM制式切換到TD-SCDMA制式下通話時(shí)，手機(jī)會(huì)消失明顯的發(fā)熱現(xiàn)象。造成這種現(xiàn)象的內(nèi)部緣由是：由于TD-SCDMA芯片的協(xié)議棧較GSM簡(jiǎn)單，芯片在處理TD-SCDMAMIPS指令時(shí)運(yùn)算量較大，DSP大量運(yùn)算導(dǎo)致基帶處理器發(fā)熱，從而連帶整個(gè)手機(jī)套片發(fā)熱。外部緣由是：由于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)掩蓋有限，致使TD-SCDMA手機(jī)在廣域掩蓋下不斷自動(dòng)查找尋呼信道，加大了手機(jī)射頻系統(tǒng)的電流功耗，致使手機(jī)功放(PA)消耗了手機(jī)電池大多數(shù)電量，進(jìn)而手機(jī)電池連帶電源管理系統(tǒng)(PMU)整體發(fā)熱。

TDHSDPA/GSM雙模手機(jī)實(shí)現(xiàn)商用最快也要在2022年夏天。TDHSDPA/GSM雙模手機(jī)對(duì)于手機(jī)廠商而言，意味著手機(jī)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)簡(jiǎn)單度和測(cè)試周期會(huì)進(jìn)一步增加，研發(fā)成本也將不斷攀高，此種情形下TD-SCDMA手機(jī)廠商樂觀性會(huì)有所降低。同樣，HSDPA手機(jī)從研發(fā)到用戶可以承受再到產(chǎn)品完全成熟依舊需要2-3年時(shí)間。

趙新手機(jī)性能上，首先是穩(wěn)定性，穩(wěn)定性能夠提高用戶的忠誠度和用戶的增長(zhǎng)速度；另外就是低耗電(手機(jī)本身低耗電或者電池容量增大)，這也是目前2G的智能手機(jī)面臨的問題；另外就是支持各種多媒體業(yè)務(wù)。

四家芯片企業(yè)各有所長(zhǎng)

.在TD-SCDMA3G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上，大唐移動(dòng)/ADI、展訊、T3G、凱明四家芯片方案供應(yīng)商中，各家的雙模方案優(yōu)勢(shì)在哪里，不足在哪里？

沈子信大唐移動(dòng)/ADI的TD-SCDMA雙模芯片方案與TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)作很好，這主要得益于大唐移動(dòng)的介入。大唐移動(dòng)/ADI芯片的協(xié)議調(diào)試一般狀況下都緊跟大唐移動(dòng)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的協(xié)議調(diào)試，加上ADI自身在模擬電路上的優(yōu)勢(shì)，其射頻系統(tǒng)和模擬基帶問題處理得比較好。此外，由于大唐移動(dòng)在TD-SCDMA芯片的基礎(chǔ)上推出了Arena軟件平臺(tái)，不但可以增加TD-SCDMA業(yè)務(wù)的互操作性，而且使其TD-SCDMA芯片演進(jìn)成準(zhǔn)TurnKeySolution解決方案，適應(yīng)了現(xiàn)階段手機(jī)快速上市的要求。假如要說大唐移動(dòng)/ADI的芯片不足，除了集成度一般外，那就是高級(jí)多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支持不足，以及沒有考慮到應(yīng)用處理器(AP)的整合。

展訊的TD-SCDMA雙模芯片方案最大特點(diǎn)是芯片集成度較高，屬于TotalSolution解決方案。高集成度不但可以降低芯片功耗，增加系統(tǒng)穩(wěn)定性，還可以降低芯片成本，并且合適開發(fā)結(jié)構(gòu)緊湊型的TD-SCDMA手機(jī)。展訊TD-SCDMA雙模芯片不足之處是在RF和高級(jí)多媒體處理力量，高集成度芯片會(huì)增加其對(duì)射頻系統(tǒng)的要求，其中射頻共用、天線共用的挑戰(zhàn)最大，不同頻帶之間的干擾將會(huì)對(duì)芯片的集成度凹凸提出一系列約束條件。并且，手機(jī)芯片集成度的提高勢(shì)必會(huì)犧牲一部分?jǐn)?shù)據(jù)處理力量，對(duì)于要支持高端3G業(yè)務(wù)的手機(jī)而言需要額外配置1顆應(yīng)用處理器或協(xié)處理器，當(dāng)然手機(jī)的整體成本也會(huì)進(jìn)一步增加。

T3G的TD-SCDMA雙模芯片方案是一個(gè)側(cè)重硬件的解決方案，所以它領(lǐng)先從硬件上支持了TD-SCDMA/GSM的自動(dòng)切換，也是TD-SCDMA芯片方案中僅使用一顆DSP進(jìn)行處理的芯片。T3G的TD-SCDMA芯片采納多芯片的方式實(shí)現(xiàn)整套方案，多媒體力量支持較強(qiáng)，并且協(xié)議棧之上的軟件部分API開放性較好，使手機(jī)廠商可以任意添加新的功能和應(yīng)用，或者依據(jù)自身需要配置自有手機(jī)軟件平臺(tái)和MMI/UI。T3G的TD-SCDMA雙模芯片方案不足之處在于總體集成程度相對(duì)較低，芯片自身成本也較高。對(duì)于手機(jī)廠商而言，雖然獲得了較大的手機(jī)設(shè)計(jì)空間，但是開發(fā)成本和周期卻增加了。

凱明TD-SCDMA雙模芯片方案的TD-SCDMA引擎采納硬件規(guī)律實(shí)現(xiàn)物理層主要處理功能，極大地提高了系統(tǒng)處理力量。凱明TD-SCDMA芯片最有優(yōu)勢(shì)的是其DSP處理力量達(dá)到260MHz，這可能是四家芯片方案供應(yīng)商中最強(qiáng)勁的，也是它能領(lǐng)先支持HSDPA的一個(gè)重要緣由。凱明的TD-SCDMA芯片同時(shí)繼承了TI的DSP+ARM架構(gòu)，在滿意基本通訊的前提下還可以支持豐富的多媒體應(yīng)用；對(duì)于HSDPA應(yīng)用，凱明通過一顆TD-SCDMA/HSDPA協(xié)處理器(Co-processors)滿意廠商需求。凱明的芯片相對(duì)偏向于低端，價(jià)格優(yōu)勢(shì)對(duì)于制造商搶占市場(chǎng)而言是一個(gè)制勝武器。凱明TD-SCDMA雙模芯片方案的不足在于表現(xiàn)平凡，芯片穩(wěn)定性和集成度等方面還需加大功力。

李敏ADI的優(yōu)勢(shì)在于綜合解決方案，整體性能優(yōu)良；展訊的集成度比較高，具備GSM閱歷；T3G的技術(shù)比較強(qiáng)，算法比較好；凱明的物理層、協(xié)議棧自主開發(fā)，獨(dú)立性強(qiáng)。而高通，TI不做TD-SCDMA芯片。

趙新ADI芯片+大唐協(xié)議棧是目前最成熟的TD-SCDMA終端芯片解決方案，終端廠商包括中興、華立、英華達(dá)、LG、晨訊、宇龍、龍旗、海信、海爾等企業(yè)采納了大唐/ADI的方案，但大唐需要市場(chǎng)反映更快。展訊擁有GSM/GPRS芯片以及全部的軟件和硬件技術(shù)，在自主技術(shù)方面比較完整，同樣擁有眾多的終端廠商，不過主要是國內(nèi)廠商。使用T3G芯片的TD-SCDMA終端待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)，T3G的方案目前僅供三星，由于三星自身也具備強(qiáng)大的研發(fā)力氣，因此他們對(duì)T3G方案的完善力量很強(qiáng)。凱明的策略是做高端產(chǎn)品的解決方案，芯片在支持多媒體業(yè)務(wù)上有優(yōu)勢(shì)。

在整個(gè)3G產(chǎn)業(yè)，TI在WCDMA上領(lǐng)先，全球主要手機(jī)廠商的WCDMA手機(jī)都采納TI的芯片；高通在CDMA2000上領(lǐng)先，所以這兩家廠商同眾多終端制造商合作廣泛，并在各自主要領(lǐng)域擁有較大優(yōu)勢(shì)，但兩家廠商在TD-SCDMA方面則步伐稍慢，落后于大唐移動(dòng)、展訊等廠商。

TD手機(jī)企業(yè)應(yīng)更重研發(fā)

.國內(nèi)手機(jī)企業(yè)在支持3G雙模上，是否依舊如2G一樣，大量地依靠手機(jī)設(shè)計(jì)公司進(jìn)行研發(fā)？

.哪些企業(yè)會(huì)在自主研發(fā)上走得更好？

李敏多數(shù)手機(jī)公司都在自主開發(fā)TD-SCDMA手機(jī)，像中興，聯(lián)想都在TD-SCDMA終端上有所建樹。

沈子信TD-SCDMA手機(jī)企業(yè)不會(huì)大量依靠手機(jī)設(shè)計(jì)公司進(jìn)行研發(fā)。由于TD-SCDMA手機(jī)研發(fā)的簡(jiǎn)單度和周期都比較長(zhǎng)，對(duì)于擅長(zhǎng)“短平快”的手機(jī)設(shè)計(jì)公司而言，就其財(cái)力而言，大多數(shù)手機(jī)設(shè)計(jì)公司恐難擔(dān)當(dāng)此大任。

有兩類企業(yè)會(huì)走得比較好，一類是在3G手機(jī)上有過開發(fā)閱歷的企業(yè)，一類是資本實(shí)力很強(qiáng)的企業(yè)。二者結(jié)合當(dāng)然最優(yōu)。

趙新在TD-SCDMA上，一線手機(jī)設(shè)計(jì)公司，象宇龍、晨訊、華立等企業(yè)，已經(jīng)獲得手機(jī)牌照，也算作手機(jī)廠商。所以國內(nèi)手機(jī)廠商在3G時(shí)代，對(duì)手機(jī)設(shè)計(jì)公司的依靠度減弱。由于3G終端運(yùn)營商定制比例會(huì)增加，這將影響那些銷售見長(zhǎng)的終端商的優(yōu)勢(shì)，而提高對(duì)運(yùn)營商的支持，這將有利于自主研發(fā)力量強(qiáng)的公司。

在TD-SCDMA終端上自主研發(fā)，大唐和中興有優(yōu)勢(shì)，全程參加TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)測(cè)試的終端只有大唐和中興通訊兩個(gè)廠商的。

實(shí)力企業(yè)還需加強(qiáng)投入

.擁有WCDMA終端的企業(yè)，如三星、中興、華為、諾基亞、摩托羅拉等，他們?cè)谥袊鳷D雙模上的市場(chǎng)前景是否會(huì)優(yōu)于其他終端企業(yè)？

李敏這些擁有WCDMA終端的企業(yè)，相對(duì)實(shí)力比較強(qiáng)，對(duì)通信理解比較深刻，自然也可以將其WCDMA終端方面的研發(fā)閱歷移植到TD-SCDMA上，