2022年中國工業(yè)通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析一、工業(yè)通信設(shè)備綜述工業(yè)通信設(shè)備是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)互通的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)分為工廠內(nèi)網(wǎng)和工廠外網(wǎng)——商用通信設(shè)備主要用于工廠外網(wǎng)（企業(yè)層與產(chǎn)業(yè)層），工業(yè)通信設(shè)備則主要用于工廠內(nèi)網(wǎng)（現(xiàn)場設(shè)備層與邊緣層），具體可分為現(xiàn)場接入設(shè)備和匯聚層交換設(shè)備：現(xiàn)場接入終端產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)采集終端、網(wǎng)關(guān)、路由器等，主要負責(zé)對現(xiàn)場機器人、傳感器、PLC、等終端設(shè)備的接入；信息匯聚層交換設(shè)備主要包括二層匯聚交換機和三層核心交換機，負責(zé)接入層數(shù)據(jù)匯聚交換并向云端傳輸。二、工業(yè)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，通過系統(tǒng)集成商部署與下游各行業(yè)。工業(yè)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)層包括通信設(shè)備、通信介質(zhì)、通信協(xié)議等，其中通信設(shè)備是指實現(xiàn)數(shù)據(jù)接收和發(fā)送的設(shè)備，包括工業(yè)級中繼器、交換機、網(wǎng)關(guān)、串口服務(wù)器、無線路由等設(shè)備。通信設(shè)備上游構(gòu)成包括芯片、光器件、插接件、PCB、其他電子元件和殼體等，經(jīng)過貼片、組裝、軟件燒錄、測試等環(huán)節(jié)完成產(chǎn)品制造，最后再與信息層和現(xiàn)場層的其他設(shè)備集成，以形成完整的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)工業(yè)系統(tǒng)全方位深度融合，優(yōu)化企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)模式，創(chuàng)造了全新的工業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)企業(yè)降本增效、提質(zhì)創(chuàng)新。2021年我國工業(yè)增加值同比增長19.1%，在工業(yè)自動化、智能化升級趨勢的背景下，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模20-22年3年復(fù)合增速達16%，已突破萬億元的市場規(guī)模。三、工業(yè)通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展背景1、政策端從政策端來看，工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)建設(shè)得到政策大力支持。完善而強大的工業(yè)體系，需要完善的工業(yè)軟件來支撐。近年來，國家密集出臺多項支持鼓勵工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策，政策上為其發(fā)展打開空間。2、技術(shù)端從技術(shù)發(fā)展背景來看，工業(yè)以太網(wǎng)逐步替代現(xiàn)場總線。據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線的占比從14年的71%/29%/0%變?yōu)?9年的35%/59%/6%，工業(yè)以太網(wǎng)以低成本、高效通信以及靈活擴展能力對現(xiàn)場總線實現(xiàn)了替代，同時得益于5G、WiFi6等低時延高穩(wěn)定性無線技術(shù)的推廣，工業(yè)無線技術(shù)嶄露頭角。四、工業(yè)通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析工業(yè)通信作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接基石，市場規(guī)模隨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模同步擴大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年工業(yè)通信在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體產(chǎn)業(yè)中占比約23%，其中通信設(shè)備收入約占工業(yè)通信的3%。具體來看，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2021年中國工業(yè)通信行業(yè)市場規(guī)模達到2474.8億元，同比增長18.23%，預(yù)計2022年我國工業(yè)通信市場規(guī)模達2856.4億元，同比增長15.4%。從工業(yè)通信設(shè)備收入情況來看，工業(yè)以太網(wǎng)交換機收入占通信設(shè)備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(guān)（15%）和路由器（9%），未來隨著無線網(wǎng)絡(luò)滲透率提升，無線AP、無線AC等設(shè)備市場規(guī)模有望持續(xù)提升。五、工業(yè)通信設(shè)備行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，美德兩國領(lǐng)跑全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，國內(nèi)廠商加速追趕。目前發(fā)達國家圍繞核心技術(shù)、平臺、標(biāo)準加速布局，美國主導(dǎo)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟和德國提出的工業(yè)4.0已成為全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要推動力量。以思科、赫思曼、摩莎、羅杰康為代表的老牌廠商歷史悠久、技術(shù)積累雄厚，在全球工業(yè)通信設(shè)備市場占據(jù)較大份額，如三旺通信、映翰通、東土科技等國內(nèi)廠商正加速技術(shù)積累，隨著國產(chǎn)設(shè)備可靠性不斷得到市場認可，國產(chǎn)工業(yè)通信設(shè)備有望在全球快速突圍。六、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通過網(wǎng)絡(luò)將設(shè)備產(chǎn)線、工廠、供應(yīng)鏈融合連接的技術(shù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三要素構(gòu)成，其中網(wǎng)絡(luò)是通過網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，如工業(yè)交換機、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)無線路由等，將企業(yè)各組織系統(tǒng)和生產(chǎn)單元之間建立互聯(lián)的過程，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信協(xié)議，按應(yīng)用時間排序分別為現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術(shù)的重要替代，5G、W