“人工智能+

”行動深度解讀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇目錄C

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S政策背景與戰(zhàn)略意義我國人工智能方案歷程“十四五”以來我國人工智能頂層設(shè)計經(jīng)歷四次升級

3

產(chǎn)業(yè)賦能20241技術(shù)突破2021國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第

十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要強調(diào)人工智能關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新2基建構(gòu)建攻關(guān)2023數(shù)字中黑建設(shè)整體

布局規(guī)劃未直接提及人工智能，但重點部署了為人工智能提供支撐的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源等“基礎(chǔ)能力”和“資源要素2017新一代人工智能

發(fā)展規(guī)劃明確提出新一代人工智能發(fā)展的“三步走”

戰(zhàn)略目標2015國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要將人工智能寫入

“十汪五規(guī)劃2019關(guān)于促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的指導(dǎo)意見強調(diào)要構(gòu)建智能經(jīng)濟形態(tài)2025關(guān)于深入實施

“人工智能

+

”行動的意見明確提出6大重點行動和3大支撐保障能力20252025年政府工作報告持續(xù)推進人工智能行動2024年政府工作報告國家層面首次提出開展“人工智能”行動2015關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)

+

”

行動的指導(dǎo)意見4

社會變革國家層面首次將人工智能納入重點任務(wù)

2018起：Al大模型出現(xiàn)與發(fā)展>Transformer架構(gòu)>大模型：百億~萬億級參數(shù)>通用算法：大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練、再小樣本微調(diào)

>使用大規(guī)模無標注原始數(shù)據(jù)>從分析型和決策型任務(wù)拓展到創(chuàng)意型和生成型任務(wù)2000~2018

專用Al>機器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)>小模型：百萬~億級參數(shù)>專用算法：不同任務(wù)專門設(shè)計、單獨訓(xùn)練

>結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)：人工標注數(shù)據(jù)+有監(jiān)督學(xué)習(xí)>判

斷為主，基于特定場景的大數(shù)據(jù)分析做出更好預(yù)測并改進決策大模型興起之前Al應(yīng)用已有10多年，表現(xiàn)為基于感知、理解、判斷的專用人工智能，但生成式人工智能從根本上改變規(guī)則，其通用性正重塑各行各業(yè)的基礎(chǔ)范式技術(shù)發(fā)展：人工智能核心技術(shù)加速突破教育

法律會計機器視覺工業(yè)質(zhì)檢

倉儲物流軟件編程醫(yī)學(xué)影像客戶服務(wù)智能語音:智能客服媒體設(shè)計電商零售用戶分析、商品推薦金融風控與營銷●

●>深度思考模型與多模態(tài)理解

能力融合>大模型、巨量算力與高質(zhì)量

數(shù)據(jù)三元驅(qū)動>

生成式A快速增長，視頻

、

圖像、語音模型實現(xiàn)生產(chǎn)級

水平>

開源模型浪潮與算法革命加

快技術(shù)迭代>

企業(yè)級復(fù)雜Agent正在走向

成熟5.15z36.5%用戶規(guī)模

普及率半年增長2.66億用戶，普及率提升18.3個百分點263項登記應(yīng)用/功能高頻應(yīng)用場景智能搜索

逛迪吵掣

辦公助手

智能硬件國產(chǎn)生成式Al

Ω⑥附用元寶

‘

通

義千問②文地一言

KIMI5OpenAI

應(yīng)用進展。億人/每凋

2000萬人ChatGPT活躍用戶

付費用戶5000億美沅

100候美元最新估值

預(yù)計ChatGPT營收5生成式人工智能與智能體快速滲透

，目前的進展和應(yīng)用潛力，不亞于互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，通用人工智能、具身智能時代加速到來

Al大模型快速發(fā)展

我國生成式Al用戶規(guī)模半年翻番技術(shù)發(fā)展：人工智能核心技術(shù)加速突破538款備案大模型資料來源：

《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報告

(2025)

》豆包哎c舊

psaGkAl對于中國經(jīng)濟增長的帶動

(高盛)0.2-0.3%

30%2030年生成式A帶動GDP增長

2030年A|采用率8%

%未來10年Al帶動GDP增長

未來幾年Al投資占GDPaΨm八i代Ⅳ0%

up〈引hdo

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GDP

bn巧ⅪⅡⅡ卜no

by

2034Al對仔美國GDP增長的帶動pwcl0

15w嘰Gdk加"馴3U<1以

PWCd凹C1

六八吧2025Al對于全球經(jīng)濟增長的帶動麥肯錫2.6-4.4萬億美元

1

.2%未來至少十年Al帶動全球GDP生成式Al每年潛在經(jīng)濟價值普華永道

高盛15.7萬億美元

9.2%2030年Al對全球經(jīng)濟的貢獻A在10年內(nèi)帶來總生產(chǎn)率增長每年額外增長Al對于全球經(jīng)濟的帶動作用主流機構(gòu)預(yù)測2030年Al對全球GDP增長的貢獻在7%-15%之間Ⅸhm叭sM加心m§心憫620國家/地區(qū)核心戰(zhàn)路關(guān)鍵舉措核心意圖歐盟“監(jiān)管與發(fā)展平衡9·

2024.08《人工智能去案》生效，全球首部全面監(jiān)管A

法案·

2025.04“人工智能大陸行動計劃”:政策松綁、算力基建、行業(yè)應(yīng)用強調(diào)“可信Al

”“倫理先行”

,

扭

轉(zhuǎn)Al落后局面德國技術(shù)領(lǐng)先與應(yīng)用落地·

2018年底(人工智能戰(zhàn)略》,2025年資助提至50億歐元·2023.02《研究與創(chuàng)新未來戰(zhàn)略》·

2023.11“機器人技術(shù)研究行動計劃r

(4大行動領(lǐng)域)·2023.11《人工智能行動計劃》爭取歐洲Al領(lǐng)先地位，推動技術(shù)實

用化日本立法+應(yīng)用+長期研發(fā)·

2025.05《人工智能相關(guān)技術(shù)研究開發(fā)及應(yīng)用推進法》·

2025.09“AI基本計劃i草案：加速推進應(yīng)用、戰(zhàn)路性地加強開發(fā)能力、治理主導(dǎo)、持續(xù)向

A社會轉(zhuǎn)型成為“易開發(fā)應(yīng)用Al的國家”,

突

破機器人核心技術(shù)英國強化創(chuàng)新與應(yīng)用

，打造A超級大國·

2021.09《國家人工智能戰(zhàn)略》奠定發(fā)展框架·

2025.01“人工智能機遇行動計劃

”:實施創(chuàng)新友好型監(jiān)管，開放公共數(shù)據(jù)，創(chuàng)建A增長區(qū)

·

2025.02《智能機器戰(zhàn)略2035》設(shè)立“智能機器辦公室”,

刺激市場需求，創(chuàng)建風險投資基金提升英國在全球Al領(lǐng)域的地位，成

為Al超級大國，推動機器人技術(shù)發(fā)

展，增強產(chǎn)業(yè)競爭力法國機器人研發(fā)+AI基礎(chǔ)設(shè)施托管+行業(yè)應(yīng)用·

2018《國家Al戰(zhàn)略》:分三階段推進，目標打造全球Al領(lǐng)先國家·

2025.02啟動

(國家Al戰(zhàn)潞》第三階段·

2025.07《勇敢擁抱人工智能

(Al):

讓A在所有企業(yè)全面推廣計劃》,

推動A在企業(yè)的廣

泛應(yīng)用將法國打造成全球Al領(lǐng)域具有重要

影響力的國家，促進Ai與機器人產(chǎn)

業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)A應(yīng)用水平韓國Al-機器人融合，打造“K-Robot經(jīng)濟”·

《人工智能國家戰(zhàn)略》(2023修訂版)將“具身智能”列為下一代Al前沿方向·2024.01《第四個智能機器人基本計劃(2024-2028年)》提出“K-Robot經(jīng)濟”概念，制定三大核心戰(zhàn)略·

202504

K-人形機器人聯(lián)盟”成立投入超1萬億韓元，目標開發(fā)機器人A基礎(chǔ)模型推動A與機器人技術(shù)融合發(fā)展，培育智能機器人產(chǎn)業(yè)，提升韓國在全

球機器人領(lǐng)域的競爭力，打造具有

韓國特色的機器人經(jīng)濟生態(tài)主要國家和地區(qū)紛紛發(fā)布了人工智能有關(guān)戰(zhàn)略計劃，推進行業(yè)應(yīng)用并加強研發(fā)全球競爭：歐美國家加快發(fā)布人工智能戰(zhàn)略71.

對2016、2019

年叛本優(yōu)化完善2.

核沁目標：開發(fā)功能更強大、更可靠的機器人技術(shù)由頭部機器人企業(yè)向國會倡議，推動國家級機器人戰(zhàn)略落地1

.

放松監(jiān)管：減少行政束縛，釋放Al創(chuàng)新活力2、加強基建：推進數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體制造、核能等算力與能源基礎(chǔ)設(shè)施3.產(chǎn)業(yè)滲透：擴大Al在各產(chǎn)業(yè)應(yīng)用氵重點強化軍事領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模4、生態(tài)輸出：推動美國Al技術(shù)棧對外輸出，構(gòu)建以美為核心的Al生態(tài)5技沭遏制：強化A芯片出口管制，限制中國A技術(shù)發(fā)展管、加強算力與能源基建、推動軍事等應(yīng)用·對外：遏制中國人工智能發(fā)展

，構(gòu)建從“

小院高墻”升級到“

大院高墻”

的技術(shù)聯(lián)盟體系美國采取“

聯(lián)盟+遏制

”戰(zhàn)略

，旨在鞏固美國全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位，構(gòu)建以美國技術(shù)棧為核心的Al生態(tài)核心內(nèi)容1

.

由頂尖高校院所聯(lián)合企業(yè)界制定

戰(zhàn)略意圖2.2024年最新版整合60份產(chǎn)學(xué)研白皮書3.為未來十年機器人選術(shù)發(fā)展提供戰(zhàn)路指引:強化市場竟爭力

·

對

內(nèi)

：系

統(tǒng)

性

放

松

監(jiān)政策/行動名稱美國機器人路線圖《國家人工智能研發(fā)戰(zhàn)略計劃》

(更新版)“國家機器人戰(zhàn)暗”呼吁喜得競熹；美黑人工智能行動計切》發(fā)布時間2009年起(每4年更新)2023年5月(白官科技政策辦公室)2025年

3月(特斯拉、波士頓動力等企業(yè)

)2025年7月

23

日(白宮

)全球競爭：美國力圖建立人工智能霸權(quán)8《先進計算芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則》《加強海外關(guān)鍵出口限制國家框架法案》《三項加強海外人工智能芯片出Ψ管制的指導(dǎo)意見》

技術(shù)出口管制實體制裁清

單實體清單

(Entity,L.st)軍事最終用戶清單

(

MEU

List)“涉軍企業(yè)”清單人工智能處于中美科技戰(zhàn)的核心，美國采用多種方式，極力遏制中國人工智能的技術(shù)發(fā)展>

出口管制精準升級>控制技術(shù)生態(tài)

，維持中國對美技術(shù)依賴慣性，溫水煮青蛙>

阻斷Al人才流動>限制中國Al企業(yè)的市場準入，設(shè)定歐美市場壁壘>通過標準制定拉攏盟國共同構(gòu)建治理生態(tài)，意圖將中國逐出關(guān)鍵技術(shù)評估議題全球競爭：美國力圖建立人工智能霸權(quán)美國對華Al遏制路徑簽證限制限制哈佛大學(xué)招收國際生禁令I(lǐng)EEE等學(xué)術(shù)組織禁令《建議規(guī)則制定公告》投資與供應(yīng)

《美國優(yōu)先投資政策》合作交流限制《確保美國外國投資委員會充分審視資料來源：《美國對華人工智能領(lǐng)域制裁的動因、機制與中國應(yīng)對》《芯片與科學(xué)法案》《關(guān)于解決美國對受關(guān)注國家的特定國家安全技術(shù)和產(chǎn)品投資的行政令》不斷變化的國家安全風險》鏈脫鉤9公司最新股價(美元)2020年至今漲幅市值(萬億美元)Al業(yè)務(wù)英偉達1804300%4.45A芯片、天模型、A算力工廠Azure云平臺(模型即微軟510218%3.82服務(wù))

、大模型

Copi!ot助手蘋果248240%3.74Apple

Inte!ligence+硬件谷歌/Alphabet253204%3.06Al搜索/概覽、Google

Cloud云服務(wù)、

Gemini大模型、Vertex:A!平臺亞馬遜Meta214712147%215%2.271.80AWS云服務(wù)、大模型、AI應(yīng)用、

Al

AgentLlama系列大模型、Meta-A!助手、A!終端博通3511280%1.65Al芯片特斯拉4291360%1.46xAl、自動駕駛、具身智能機器入甲骨文291390%0.83云服務(wù)>9家企業(yè)總市值已達到23萬億美元

占美國股市的

34%

,相

比2020年增長了3.4倍(18萬億美元)

、占美國股市總市值增長的55%>英偉達、微軟、蘋果、谷歌和亞馬遜五家公司的總

市

值

(17.34萬億美

元)超

過

A股

總

市值

(16.31

方億美元)美

股“七

姐妹“總市值增長趨勢

(2022年底

·

2025年10月

)美國科技巨頭抓住Al浪潮和技術(shù)生態(tài)綁定，覆蓋“Al基礎(chǔ)設(shè)施一模型一應(yīng)用”全鏈條，實現(xiàn)市值的巨大飛躍，支撐了美國的股市繁榮，甚至通過財富效應(yīng)維持美國的消費活力全球競爭：美國科技巨頭布局注：截至2025年10月19日(美東時間0總市面巧

位美元10OpenAl計劃至2030年總投資萬億美元，同時在美國

、歐洲、中東、南美、亞洲等地布局大型Al數(shù)據(jù)中心，拓展全球算力版圖，對中國模型-算力企業(yè)海外市場拓展構(gòu)成重大挑戰(zhàn)擴張目標與規(guī)模時間節(jié)點·

歐洲：挪威將建設(shè)首個歐洲數(shù)據(jù)中心，計劃在2026年底部署10萬塊NVIDIAGPU·

中東：阿聯(lián)酋阿布扎比已啟動5GW規(guī)模的算力園區(qū)

，

openAI將占用約1GW·南美：阿根廷與當?shù)毓維urEnergy簽署意向書，計劃建設(shè)500MW、投資最高250億美元的數(shù)據(jù)中心·亞洲：印度正籌劃1GW級數(shù)據(jù)中心，作為全球布局的

關(guān)鍵一環(huán)·OpenA.正與美國政府協(xié)調(diào)，爭取將部分受限的Al芯片出口國家提升為“一級國家”,以便在海外項目中使用最先進的芯片·各且標國的政治領(lǐng)導(dǎo)人(法國、英國、德國等)已表達對新數(shù)據(jù)中心的濃厚興趣·

2025年5月7日，OpenA丨通過公開聲明首次正式對外披露海外擴張計劃，在美國以外的10個國家或地區(qū)·

隨后在2025年8–10月陸續(xù)公布具體站點

(挪威、阿根廷、印度等)·

聯(lián)合甲骨文、軟銀啟動星際之門項目，總投資5000億美元·

2025-2027年先完成5000億美元，到2030年整體擴建到

20GW以上，最終全球投資額增至1萬億美元全球競爭：美國科技巨頭布局政策與政府溝通已確定的海外站點12>

具備類別齊全、層次多樣的應(yīng)用生態(tài)，Al訓(xùn)練提升最佳“試驗場

”>

已發(fā)布超1500個行業(yè)模型，覆蓋50個重點行業(yè)領(lǐng)域、700余個場景，Al在賦能工業(yè)制造、智慧醫(yī)療、數(shù)字金融、自動駕駛領(lǐng)域均取得顯著進展>

全球最大數(shù)字消費市場、第二大商品消費市場需求支撐>

已建成世界規(guī)模最大且有質(zhì)量的教育體系>

人才資源總量、科技人力資源總量、研發(fā)人員總量均居世界第

一，軟件開發(fā)者近千萬人>

培養(yǎng)的頂級Al研究人員占全球40%以上>

唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家>

具備41個大類、207個中類、666個小類的工業(yè)體系，200多種

主要工業(yè)品產(chǎn)量全球第一>

為人工智能技術(shù)-軟硬件從研發(fā)驗證、產(chǎn)品設(shè)計到制造交付提供

了全鏈條支撐>

2024年

，全國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達41

.06澤字節(jié)

(ZB)

,占全球數(shù)據(jù)總量的26.67%>

2024年用于Al訓(xùn)練/推理的數(shù)據(jù)量同比增長40

.95%

,顯著高于全球平均增速(約25%)>

行業(yè)數(shù)據(jù)共享授權(quán)運營、要素市場建設(shè)等方面形成標準體系我國已成為全球第二大Al市場，

具有數(shù)據(jù)資源、產(chǎn)業(yè)體系、應(yīng)用場景、人才儲備等優(yōu)勢我國人工智能的發(fā)展優(yōu)勢人才儲備雄厚數(shù)據(jù)資源豐富應(yīng)用場景廣闊產(chǎn)業(yè)體系完備資料來源：國家發(fā)改委.中國能源報等13得益于以DeepSeek引領(lǐng)的開源浪潮和生態(tài)構(gòu)建，我國基礎(chǔ)大模型已從“落后7年”追至“落后6個月

”,在Al關(guān)鍵技術(shù)自主可控、應(yīng)用深度、創(chuàng)新生態(tài)等方面仍存在短板·

算

力設(shè)施受制于

英偉

達高

性能

A

芯

片

(GPU/TPU)芯片，設(shè)計、制造、EDA工具軟件及IP核、先進集成電路設(shè)備·.A軟件生態(tài)未成熟，國產(chǎn)算法框架應(yīng)用遠不如英違達CUDA平臺·

優(yōu)質(zhì)算力成本高昂、分布不均，中小企業(yè)難以負擔·

數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴重

，開源生態(tài)雖活躍但尚未形戒統(tǒng)一合力·資本、技術(shù)、應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施等維度與美國存在明顯差距·Al領(lǐng)域的科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用處于割裂狀態(tài)，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新不足·多數(shù)企業(yè)面臨“

不會用”缺乏技術(shù)適配能力)

、“用不起”

(成本過高)

困境，

AI應(yīng)用停留在表層>創(chuàng)新生態(tài)不足我國人工智能的發(fā)展資源配置與協(xié)同不足應(yīng)用深度不足關(guān)鍵技術(shù)卡脖子3

41

214時代通用技術(shù)制度組合技術(shù)擴散與國家崛起英國1780-1840蒸汽-機械紡織專利法院

+

股份公司

+

證券交易所

+

自由貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)10年內(nèi)形成跨行業(yè)蒸汽網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)50年的“世界工廠”美國1870-1914電力/化工/內(nèi)燃機Land-grant大學(xué)

+

企業(yè)工業(yè)實驗室

+

標準化協(xié)會1894年工業(yè)產(chǎn)值超英國

，1900年前后工程師數(shù)量已居全球首位德國1871

-

1900化工/電力/重機TU技術(shù)大學(xué)系統(tǒng)

+

產(chǎn)業(yè)協(xié)會

+

全能銀行融資模式30年內(nèi)躍居歐洲第一工業(yè)大國日本1970-1990半導(dǎo)體/數(shù)控/消費通產(chǎn)省審議會協(xié)調(diào)管控

+

終身培訓(xùn)

+

技1976-1985年DRAM全球市占率從3%升至電子術(shù)引

進許可65%;

人均GDP逼近美國蘇聯(lián)1945-1975晶體管/計算機集中科研、縱向封閉

、軍民雙軌民用擴散失敗，

1980年前后科研投入占GDP的3%卻經(jīng)濟發(fā)展停滯歷史經(jīng)驗來看，“推動先進技術(shù)擴散的制度”對于大國崛起更加重要，有利于人工智能發(fā)展的制度環(huán)境關(guān)系到“十五五”及更長時期的中美科技決戰(zhàn)與國力競爭能夠促進先進技術(shù)更廣泛擴散和應(yīng)用的制度才是幫助一國崛起并成功超越原有大國的基礎(chǔ)條件人工智能+行動的核心意義資料來源：Jeffrey’Ding《TechnQlogy.and

the!Rs

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Powers)15目錄C

O

N

T

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S03產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇行動核心內(nèi)容解讀政策背景與戰(zhàn)163階段目標

5個原則/要求·

2027

·

前瞻謀劃·

系統(tǒng)布局

2030

分業(yè)施策

4個新成果·新基礎(chǔ)設(shè)施·新技術(shù)體系·新產(chǎn)業(yè)生態(tài)

8大支撐體系6大場景領(lǐng)域

·新就業(yè)崗位·

模型

·

開源生態(tài)

To

B、

to

C、

to

G·

數(shù)據(jù)

·

人才隊伍

·

科技

·

民生·

算力

·

政策法規(guī)

·

產(chǎn)業(yè)

·

治理·

應(yīng)用環(huán)境·

安全保障

·

消費

·

全球合作····總體目標推動廣泛深度融合重塑生產(chǎn)生活方式生產(chǎn)力躍遷、生產(chǎn)關(guān)系變革形成智能經(jīng)濟和智能社會形態(tài)總體框架·

安全可控開放共享203517全面智能全面步入智能經(jīng)濟和智能社會發(fā)展新階段>對應(yīng)基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的智能北目標>承接“數(shù)字中國”建設(shè)的發(fā)展藍圖全面賦能新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%成為經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極>

以Al驅(qū)動的經(jīng)濟模式具有較大規(guī)模>Al全面融入并賦能生產(chǎn)生活方式深度融合新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%核心產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L>

應(yīng)用Al成為普遍共識>智

能軟硬件初步覆蓋、滲透6大場景階段目標：三步走進智能時代2030年2027年2035年具標指標釋義解讀18發(fā)展趨勢科研范式變革：將已知物理:化學(xué)定律融入模型通過數(shù)據(jù)驅(qū)動、Al預(yù)測、自動化實驗使科學(xué)研究的過程發(fā)展根本性轉(zhuǎn)變創(chuàng)新體系重構(gòu)：集成數(shù)據(jù)、算法、算力和自動化實驗設(shè)備的一體化的“全棧平臺”打通從理論設(shè)計、模擬仿真到實驗驗證的全流程學(xué)科發(fā)展融合：通過破解“尺度鴻溝”和“

指數(shù)墻

9等傳統(tǒng)計算難題，幫助科學(xué)研究在微觀原子與宏觀世界建立橋梁，催生前所未有的前沿研究方向人工智能與數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)等基礎(chǔ)科學(xué)和生物學(xué)、新材料等深度融合，正加速驅(qū)動科研范式的根本性變革，未來科研范式將是“Al+人類”的共生系統(tǒng)Al可助力證明

、驗證、文獻、符號推導(dǎo)等自動化陶哲軒+GPT-4:

協(xié)助處理統(tǒng)計

數(shù)據(jù)；陶哲軒+GPT-

5

Pro:

推導(dǎo)復(fù)雜微分難題幾何難題

，

11分鐘給出證明預(yù)測2026年，Al將成為數(shù)學(xué)家的好幫手，成為值得信任的數(shù)

學(xué)研究者蛋白質(zhì)/核酸結(jié)構(gòu)預(yù)測、新分子發(fā)

現(xiàn)

、先導(dǎo)化合物設(shè)計、靶點發(fā)現(xiàn)、新病毒發(fā)現(xiàn)檢測

、優(yōu)化藥物合成

路線等蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測成熟，研究者獲

2024諾貝爾化學(xué)獎至2024年全球累計上百種Al設(shè)計

的新藥進入臨床試驗DeepMind

Meta

Al

、

騰訊Al

Lab云深智藥、阿里云通義醫(yī)療

大模型等等·

空間物理研究：從數(shù)據(jù)提取規(guī)律，清華大學(xué)

PhyE2E模型成功優(yōu)北太陽活動公式·

核聚變研究

：DeepMind與瑞土洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院合作掌握控制托卡馬克裝置中磁場的方法，創(chuàng)造新的等離子體形狀·

用于新材料發(fā)現(xiàn)、催化劑優(yōu)化、能源材料等復(fù)雜材料研發(fā)過程·

2024年微

軟聯(lián)合

PNNL在80小時內(nèi)模擬了3200萬種材料組合，合成了新型固態(tài)電池電解質(zhì)材料氯化鋰鈉釔材料，鋰含量減少約70%·

DeepMind與芝加哥大學(xué)合作預(yù)測高溫超導(dǎo)材料氫化鑭政策要求加速科學(xué)發(fā)現(xiàn)進程驅(qū)動技術(shù)研發(fā)模式創(chuàng)新和效能提升創(chuàng)新哲學(xué)社會科學(xué)研究方法人工智能+科學(xué)技術(shù)：從0到1

、從1到NAlfor.Science應(yīng)用現(xiàn)狀案例數(shù)學(xué)

生物化學(xué)物理學(xué)

材料學(xué)·······19>鼓勵有條件的企業(yè)將人工智能融入戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等，推動產(chǎn)業(yè)全要素智能化發(fā)展，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，開辟戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道>大力發(fā)展智能原生技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)體系，加快培育一批底層架構(gòu)和運行邏輯基于人工智能的智能原生企業(yè)，探索全新商業(yè)模式，催生智能原生新業(yè)態(tài)智能原生產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)智能化有本質(zhì)區(qū)別，是人工智能科技革命形成新產(chǎn)業(yè)，是從0到1的創(chuàng)造，是通過顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)生的新產(chǎn)業(yè)新賽道，未來或?qū)l(fā)展為第四產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級>推動企業(yè)生產(chǎn)

、運營、管理、服務(wù)全流程通過A賦能提升>從AI單點應(yīng)

用擴展到全鏈條重構(gòu)>

實現(xiàn)

產(chǎn)業(yè)的

智能化

，同步推動產(chǎn)

品和

服務(wù)層面

的創(chuàng)新乃

至商業(yè)模式變革開碎新興未來產(chǎn)業(yè)賽道傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)延伸新賽道：>

網(wǎng)

約

車

/

出

租

車

-

Robotaxi服務(wù)>玩具制造一AI玩具

、情感陪伴機器人>家

電家居一主動服務(wù)型智能家居>

醫(yī)療

服務(wù)

—AI診

斷服務(wù)系統(tǒng)>發(fā)展智能原生技術(shù)-企業(yè)-商業(yè)模式-新業(yè)態(tài)>用

AI“造出新設(shè)備

”

,提供原生智能態(tài)的產(chǎn)品、服務(wù)或商業(yè)模式>通過場景重構(gòu)與價值顛覆，提供“

Al驅(qū)動的解決方案”>Al產(chǎn)業(yè)化人工智能+產(chǎn)業(yè)發(fā)展：培育智能原生新模式新業(yè)態(tài)政策原文發(fā)展智能原生產(chǎn)業(yè)20設(shè)計、中試、生產(chǎn)、服務(wù)、運營全環(huán)節(jié)人力資本人員素養(yǎng)技能提升，知識總結(jié)供應(yīng)鏈供需上下游協(xié)作底層支持平臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+Al:感知

、決策>

推動工業(yè)全要素智能聯(lián)動，加快人工智能在設(shè)計、中試、生產(chǎn)、服務(wù)、運營全環(huán)節(jié)落地應(yīng)用。>著力提升全員人工智能素養(yǎng)與技能，推動各行業(yè)形成更多可復(fù)用的專家知識。加快工業(yè)軟件創(chuàng)新突破，大力發(fā)展智能制造裝備。>推進工業(yè)供應(yīng)鏈智能協(xié)同，加強自適應(yīng)供需匹配。>

推廣人工智能驅(qū)動的生產(chǎn)工藝優(yōu)化方法。>

深化人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用，增強工業(yè)系統(tǒng)的智能感知與迭策執(zhí)行能邊。Al與工業(yè)的深度融合，是對智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)的深化，聚焦要素層面(流程、管理、人力資本、資本/工具、供應(yīng)鏈、工藝等)

的智能聯(lián)動，核心目標是提高產(chǎn)品和服務(wù)的勞動生產(chǎn)率水平人工智能+產(chǎn)業(yè)發(fā)展：推進工業(yè)全要素智能化發(fā)展勞動工具工業(yè)軟件、智能裝備工藝生產(chǎn)流程政策原文全要素智

能聯(lián)動人、機料、法等流程21育種主要在高校科研院所、種業(yè)集團、種業(yè)科創(chuàng)企業(yè)層面，用運功Al條件較成熟，可大幅壓縮育種周期，重塑育種范式當前農(nóng)業(yè)自動化、智能化水平較低，運用智能農(nóng)機裝備是發(fā)展規(guī)?；N植/養(yǎng)殖、提升農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率的著力點生產(chǎn)管理覆蓋環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)情診斷、病蟲害識別精準作業(yè)(如施肥)、智能灌溉、產(chǎn)量預(yù)測、農(nóng)機調(diào)度、溫室環(huán)控等環(huán)節(jié)風險防患涉及氣象災(zāi)害預(yù)警、病蟲害監(jiān)測、土地退化預(yù)警、農(nóng)業(yè)保險定損、農(nóng)產(chǎn)品市場風險預(yù)測等環(huán)節(jié)>快人工智能驅(qū)動的育種體系創(chuàng)新，支持種植、養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域智能應(yīng)用,>大力發(fā)展智能農(nóng)機、農(nóng)業(yè)無人機、

農(nóng)業(yè)機器人等智能裝備，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工工具的智能感知、決策、控制、作業(yè)等能力，強化農(nóng)機農(nóng)具平臺化、智能北管理。>加強人工智能在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理、風險防范等領(lǐng)域應(yīng)用，幫助農(nóng)民提升生產(chǎn)經(jīng)營能力和水平。由于當前農(nóng)業(yè)自動化、智能化水平較低，Al與農(nóng)業(yè)的深度融合，著重放在裝備工具層面和育種智能北方面生物育種智能農(nóng)機裝備農(nóng)業(yè)智能管控人工智能+產(chǎn)業(yè)發(fā)展：加快農(nóng)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級政策原文22·

提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)

，在互聯(lián)網(wǎng)改造的基礎(chǔ)上提升為Al驅(qū)動，實現(xiàn)服務(wù)流程重構(gòu)·

拓展經(jīng)營范圍與創(chuàng)新商業(yè)模式，與智能原生服務(wù)有聯(lián)系·人機協(xié)同服務(wù)模式創(chuàng)新，優(yōu)化服務(wù)響應(yīng)效率與資源匹配精度，同時也是兼顧老齡化的人工缺口，并避免人工智能短期內(nèi)對就業(yè)的大幅沖擊·

聚焦提升效率潛力大、具有一定規(guī)模效應(yīng)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，而非生活性服務(wù)業(yè)，避免鮑莫爾成本病問題

，顯著提高勞動生產(chǎn)率>加快服務(wù)業(yè)從數(shù)字賦能的互聯(lián)網(wǎng)服

務(wù)向智能驅(qū)動的新型服務(wù)方式演進，拓展經(jīng)營范圍，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)向

智向新發(fā)展,>探索無人服務(wù)與人工服務(wù)相結(jié)合的

新模式。>在軟件、信息、金融、商務(wù)、法律、交通、物流、商貿(mào)等領(lǐng)域，推動新

一代智能終端、智能體等廣泛應(yīng)用。人工智能+產(chǎn)業(yè)發(fā)展：創(chuàng)新服務(wù)業(yè)發(fā)展新模式Al與服務(wù)業(yè)融合，催生新型服務(wù)方式是關(guān)鍵，提升生產(chǎn)率水平是核心目標催生新型服務(wù)無人+人工服務(wù)結(jié)合新一代智能終端、智能俐廣泛應(yīng)用政策原文23Al新一代智能終端，其核心特征是設(shè)備具備了感知、認知、決策和交互能力，從“被動執(zhí)行工具”進化為“主動服務(wù)伙伴”核心產(chǎn)品形態(tài)：消費電子新一代智能終端：代表產(chǎn)品機器人C鄴嘵怎入(宜適應(yīng)迮緞汁分陳)、臟渦汛器人(配送/陪護)

、人形桃器人

(任務(wù)級自主沫集劉智能家居書空竺刻患:寺枉崆(多莫態(tài)交耳、

能源管唾鄉(xiāng)AI尹肌/PC

(端側(cè)大模型，離線衙圭/創(chuàng)作)

、A!琛蔸頗備

w眼鏡、健康監(jiān)測、AR交互)智能網(wǎng)聯(lián)汽車

創(chuàng)新外設(shè)智能座艙(自然泣逕袤駕駛艮監(jiān)則)、具嗅智能載體AlP卞n、Ra上止八t

F渠

∈無屏儂郊彐26市場趨勢Al大模型的引入

，徹底改變了智能眼鏡的功能邏輯·語音交互從“

指

令響應(yīng)

”轉(zhuǎn)

向

“主動服務(wù)”·多模態(tài)交互，顯著拓展了應(yīng)用場景·用戶體驗成為決勝關(guān)鍵·技術(shù)迭代加劇，優(yōu)化產(chǎn)品輕量北、續(xù)航、顯示技術(shù)、增強現(xiàn)實、實時翻譯、智能交互等軟硬件功能·價格下沉與市場普及加速l0000

900080006000600035002200lⅨ)024

152

350202320242025E

2026E2(E7E

2028E2029E

2030EAl智能眼鏡以傳統(tǒng)眼鏡形態(tài)為基礎(chǔ)，深度融合無線通信、傳感技術(shù)與智能交互模塊，集成TWS耳機、生活記錄相機及Al助手等多種功能，有望成為下一代普及的智能終端2019-2029年全球智能眼鏡出貨量·根

據(jù)Counterpoint

Research于2025年1月發(fā)布的

報告，在Ray-Ban

Meta智能眼鏡強勁需求的推動下，

2023年全球智能眼鏡

(不含AR眼鏡)出貨量同比增長156%

,2024年大幅增長210%

,

預(yù)計2025年同

比增長60%

,

并且到2029年將保持超過60%的年均

增長率。-2023-2030年全球Al眼鏡銷量及預(yù)測(萬臺)·

根據(jù)Weyl:senn

XR的數(shù)據(jù)，2024年全球Al眼鏡銷量達到152萬臺

(其中中國5萬臺),市場規(guī)模約為35.

1億美元。WellsennXR預(yù)測，2025年，全球Al眼鏡銷量有望進一步增長至350萬臺，較2024年增長230%

,至2030年，全球Al眼鏡銷量將達到9000萬臺。新一代智能終端示例：Al眼鏡■

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6

深企投產(chǎn)業(yè)歷究脘獨理。資陣來頑：維冢瘧忠

(hkyGennXR)(z024年汕銦佬困攙娥量噥蹤救色》40002(n027學(xué)習(xí)方式>

人工智能融入教育過程，創(chuàng)新教學(xué)模式、提高教育質(zhì)量、促進教育公平、推動自主學(xué)習(xí)>人學(xué)習(xí)人工智能相關(guān)知識、技術(shù)>Al+教育已實現(xiàn)一定程度的商業(yè)化探索從工作

(就業(yè))、學(xué)習(xí)(教育)、生活(醫(yī)療健康等)

三個維度，精準回應(yīng)生存和發(fā)展需求，以技術(shù)賦能實現(xiàn)資源均衡配置，筑牢社會公平底線與人文關(guān)懷>人工取代類：智能代理新形態(tài)，重點推動在勞動力緊缺、環(huán)境高危等崗位應(yīng)用>人工強化類：通過人工智能培訓(xùn)提升創(chuàng)業(yè)和再就業(yè)能力>人工智能作為助理/助

手

，在醫(yī)療健康、

文化人精神和身體健康

(社交、慰藉陪伴、養(yǎng)老托育助殘、全民健身)

、居住等各方面發(fā)揮作用>Al+醫(yī)療應(yīng)用成熟度相對靠前人工智能+民生福祉：以人為中心推行更富成效的學(xué)習(xí)方式創(chuàng)造更加智能的工作方式工作方式美好生活打造更有品質(zhì)的美好生活政策要求28人工智能賦能社會治理案例列舉·浙江巖峰隧道：Al機器狗“小安”替代人工進入高危隧道巡檢，實時識別風險并生成毫米級精度三維

模型·江蘇蘇州吳江區(qū)：打造“

Al+安全生產(chǎn)”預(yù)警平臺，對多個行業(yè)進行全域化立體防控，推動管理從事后

追溯向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變·廣西百色市：利用洪澇災(zāi)害Al預(yù)警模型，精準預(yù)測

山洪泥石流風險，成功組織群眾避險轉(zhuǎn)移，在多次

臺風襲擊中實現(xiàn)“零傷亡”·青海大通縣：通過“

雪亮工程+Al算法

”,對人員

聚集、打架斗毆等9種行為進行自動識別預(yù)警·

山東威海環(huán)翠區(qū)：利

用Al構(gòu)建“非現(xiàn)場監(jiān)管”模式，自動識別占道經(jīng)營、流動攤販等問題·生態(tài)治理：Al遙感技術(shù)在生態(tài)環(huán)境精細化管理、高

光譜水質(zhì)監(jiān)測、海岸帶生態(tài)保護等領(lǐng)域已展開深度應(yīng)用，為“美麗中國”生態(tài)治理提供技術(shù)支撐推動政府政務(wù)服務(wù)智能化升級、構(gòu)建安全與生態(tài)的智能防線全國各地已涌現(xiàn)出一批將前沿技術(shù)與傳統(tǒng)治理難題相結(jié)合的創(chuàng)新實踐，初步形成了人機協(xié)同一體的治理新圖景·

治理主體：從“

人海戰(zhàn)術(shù)

”到“

人

機協(xié)同

”:智能體(如巡檢機器人、

Al座席)開始自主執(zhí)行枯燥、危險和重復(fù)性任務(wù)，人類則更多地轉(zhuǎn)向

管理、決策和創(chuàng)造性工作氵·

治理環(huán)節(jié)：從“

事后處置

”到“

事前預(yù)警”:

預(yù)判、預(yù)防提升·

治理范圍：從“

單點應(yīng)

用

”到“

系統(tǒng)重塑”

:嵌入業(yè)務(wù)流程

，打通數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)從感知、分析、決策到執(zhí)行的全流程閉環(huán)管理，系統(tǒng)性

提升治理效能·

治理內(nèi)核：從“

經(jīng)驗驅(qū)動

”到“

數(shù)據(jù)智能”:決策正變得更具“

顆粒感”。Al通過海量數(shù)據(jù)挖掘和智能

算法，實現(xiàn)精準精細管理應(yīng)用方向·

智能視頻分析、物

聯(lián)網(wǎng)動態(tài)監(jiān)管、作

業(yè)流程數(shù)字化·

Al預(yù)警模型、

智

能調(diào)度系統(tǒng)、數(shù)據(jù)融

合研判·

智能識別預(yù)警、警力資源數(shù)據(jù)化調(diào)度、基層綜合治理·

Al識別

、非現(xiàn)場監(jiān)

管、流程自動化人工智能+治理能力：政務(wù)服務(wù)與社會治理現(xiàn)代化治理領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)社會治安治理城市智慧管理發(fā)展趨勢30>

國家將開源生態(tài)建設(shè)提升到戰(zhàn)略高度，主要出于以下幾方面考慮：·

協(xié)同創(chuàng)新，加速技術(shù)突破：開源通過開放共

享模式，能集眾智、采眾長，加速軟件迭代

升級，促進產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新，已成為全球軟件

技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的主導(dǎo)模式·

培育新質(zhì)生產(chǎn)力：國家希望通過促進模型、

工具、數(shù)據(jù)集等匯聚開放，培育優(yōu)質(zhì)開源項

目

，為人工智能產(chǎn)業(yè)提供創(chuàng)新土壤·

掌握主導(dǎo)權(quán)，提升國際競爭力：我國目標是

發(fā)展具有國際影響力的開源項目和開發(fā)工具

因此，明確提出要加快構(gòu)建面向全球開放的

開源技術(shù)體系和社區(qū)生態(tài)人工智能競爭正從模型比拼轉(zhuǎn)向生態(tài)構(gòu)建。開源能匯聚集體智慧，加速技術(shù)迭代，并降低企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的應(yīng)用門檻，是推動人工智能普惠發(fā)展的關(guān)鍵·

各地各級政府積極響應(yīng)

，出臺了多項政策措施來培育本地的人工智能開源生態(tài)對企業(yè)發(fā)起的人形機器人開源項目，根據(jù)綜合績效，分階段給予總額150萬元補助.杭州市《杭州市加快建設(shè)人工智能創(chuàng)新高地實施方案

(2025年版)

》建設(shè)對標國際頂尖水平的開源社區(qū)，匯聚國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，打造

AI開源技術(shù)生態(tài).目標定位高，旨在建設(shè)國際領(lǐng)先的人工智能開源社區(qū)。北京市《北京市促進高精尖產(chǎn)業(yè)高水平對外開放行動方案(2025年)>等吸引國際開源組織在京落地，對在京落地的開源社區(qū)和開源項目給予資金支持。強調(diào)國際合作與開放，建設(shè)科學(xué)智能開源社區(qū)。廣州市天河區(qū)《促進人工智能行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若千政策措施》對經(jīng)國家開放原子開源基金會認定的開源平臺，給予一次性最高

200萬元資金支持氵支持對象明確，直接對標國家級的開源基金會認定。廣東省《推動人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》每年擇優(yōu)支持不超過5個開源社區(qū)和生態(tài)中心，按運營費用的30%給予最高800萬元資助。資金扶持力度大，側(cè)重于人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。地區(qū)

政策/舉措孩心措施特點/候量國內(nèi)開源生態(tài)建設(shè)實踐《寧波市促進人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干政策措施》分階段、看績效的補助方式，強調(diào)項目的實際影響力。寧波市國內(nèi)開源生態(tài)建設(shè)實踐當前，各地正積極探索開源生態(tài)建設(shè)，形成了各具特色的發(fā)展路徑杭州西湖區(qū)>

7月31日，西湖區(qū)與阿里巴巴集團正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將深度共建人工智能開源社區(qū)，將“魔搭社區(qū)”打造成為國際一流的開源開放模型生態(tài)，并同步建設(shè)“魔搭社區(qū)

”

(杭州)開發(fā)者中心，打造成為中國Al開發(fā)者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的首選平臺。在開源生態(tài)建設(shè)上，西湖區(qū)將以“算力券”形式直接惠及開發(fā)者，降低研發(fā)成本；大力推動“魔搭出?！?

舉辦全球Al開源開發(fā)者大會、創(chuàng)新大賽等活動，提升國際影響力。>

7月2日，文心開源服務(wù)站深圳落地南山，在

百度深圳怠部正式投入運營，深度賦能南山

區(qū)人工智能創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)。該服務(wù)站將

依托飛槳深度學(xué)習(xí)平臺”和“文心開源模型”,為南山區(qū)企業(yè)、高校、科研機構(gòu)提供

圍繞大模型應(yīng)用開發(fā)和科研創(chuàng)新的一攬子服

務(wù)支持

作為粵港澳大灣區(qū)首個大模型垂直孵化器

，深圳模力言

”Al生態(tài)社區(qū)也已全面接入文心大模型服務(wù)生態(tài)，為南山區(qū)企業(yè)和科研機

構(gòu)提供模型訓(xùn)練微調(diào)、推理部署、工程開發(fā)、增值服務(wù)等全方位服務(wù)。>日前;開源鴻蒙

(金華)應(yīng)用創(chuàng)新示范中心在浦江揭牌，浦江縣開源鴻蒙產(chǎn)業(yè)政策正式發(fā)布，當?shù)囟嗉移髽I(yè)代表方分別與浙江開鴻智浦數(shù)字

科技有限公司、深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公

司簽署生態(tài)合作戰(zhàn)略協(xié)議>

浦江是中國較早“擁抱

”開源鴻蒙的縣域之一：目前

，當?shù)爻醪綐?gòu)建覆蓋工業(yè)、醫(yī)療、

教育、交通、治理等多個領(lǐng)域的智慧城市全域物聯(lián)網(wǎng)

底座，建成開源鴻蒙華東創(chuàng)新中心數(shù)字經(jīng)濟實驗室，致力于呈現(xiàn)開源鴻蒙在縣域的全方位應(yīng)

用實踐模型決定Al理解、推理與生成的深度，是Al實現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)的核心，國內(nèi)模型在參數(shù)效率、多模態(tài)融合與行業(yè)適配性上已實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，多項指標測評達到國際先進水平，與美國模型代差基本消失，但架構(gòu)創(chuàng)新等方面仍有所不足O

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GPT-3:5Turbo3網(wǎng)Ψ巴巴，QwenChat7B2215>加強人工智能基礎(chǔ)理論研究，支持多路徑技術(shù)探索和模型基礎(chǔ)架構(gòu)創(chuàng)新,>加快研究更加高效的模型訓(xùn)練和推理方法，積極推動理論創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工程創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展。>探索模型應(yīng)用新形態(tài)，提升復(fù)雜任務(wù)處理能力，優(yōu)化交互體驗。建立健全模型能力評估體系，促進模型能力有效迭代提升?！?/p>

DeepSeek

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華為盤古Ultra

MoE·…

●國內(nèi)模型與國際廠商同臺競技中國前沿大語言模型不斷追趕美國

中國重點大模型基礎(chǔ)保障：提升模型基礎(chǔ)能力4Q22l

Q232Q233023↓Q23l

Q242Q2)30Δ44Q241Q252Q25模型發(fā)布日期政策原文資料來源：Artificial

ana!ysis

,

銀可證券

3499887766人

工智能指數(shù)453>

以應(yīng)用為導(dǎo)向

，持續(xù)加強人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)。>完善適配人工智能發(fā)展的數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)和版權(quán)制度，推動公共財政資助項目形成的版權(quán)內(nèi)容依法合規(guī)開放,>鼓勵探索基于價值貢獻度的數(shù)據(jù)成本補償、收益分成等方式

，加強數(shù)據(jù)供給激勵。>支持發(fā)展數(shù)據(jù)標注、數(shù)據(jù)合成等技術(shù)

，培育壯大數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。高價值語料規(guī)模不足國際通用數(shù)據(jù)集中文占比僅約4.8%

,國內(nèi)自有網(wǎng)頁、書籍、論文等存量

數(shù)字化比例仍低，導(dǎo)致大模型預(yù)訓(xùn)練

缺乏本土高價值文本.濃

標注自動化與人才雙缺數(shù)據(jù)標注仍以人工為主，智能化工具

應(yīng)用提升但總體滲透率低；既懂行業(yè)

知識又懂數(shù)據(jù)工程的復(fù)合型人才缺口

大，制約傳業(yè)數(shù)據(jù)集規(guī)?；a(chǎn)。數(shù)據(jù)是Al發(fā)展的燃料，Al模型使用的訓(xùn)練數(shù)據(jù)越來越多，需要有面向應(yīng)用的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集支撐，特別是具身智能領(lǐng)域發(fā)展離不開數(shù)據(jù)底座①

安全與隱私保護壓力大敏感數(shù)據(jù)分類分級、脫敏、加密、追

溯技術(shù)體系尚未成熟，合規(guī)成本高，

進一步抑制了供給意愿；醫(yī)療、金融

等強監(jiān)管行業(yè)尤為突出。數(shù)據(jù)流通機制不健全場內(nèi)交易冷清

(成交率不足20%)、場外交易活躍但規(guī)則缺失，確權(quán)、定價、收益分配、合規(guī)責任無法可依，企業(yè)“不敢共享、不愿共享”.

公共與行業(yè)數(shù)據(jù)開放度低政務(wù)、醫(yī)療、交通等高價值場景數(shù)據(jù)開放目錄缺失，AP接口、動態(tài)更新

、開放許可“三缺位”,大量數(shù)據(jù)被大型平臺企業(yè)“自采自用

”。數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊同一行業(yè)采集格式、顆粒度、誤差容

忍度各異，后續(xù)清洗標注成本居高不

下行業(yè)專用高質(zhì)量數(shù)據(jù)集供給不足，通用數(shù)據(jù)集難以滿足細分場景需求。

Al生成內(nèi)容遞歸污染等問題突出。

解決數(shù)據(jù)供給層面存在的問題基礎(chǔ)保障：加強數(shù)據(jù)供給創(chuàng)新政策原文O口35國產(chǎn)Al芯片逐步發(fā)力2024年中國Al芯片市場占比寒武紀

1%

沐曦，1%

其他，4%AMD,5%

·

華為鼻騰·

寒武紀·

昆侖芯·天數(shù)智芯·

沐曦英達

66%

·

燧原科技·海光信息·

國產(chǎn)主流云端專用算力芯片約40余款，算力

水平通近海外高端Al芯片·伴隨技術(shù)迭代、生態(tài)完善，國產(chǎn)份額將提升智能算力是人工智能發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，面臨芯片自主可控水平不足、算力資源分布不均、利用效率不高等瓶頸，需要構(gòu)建自主可控、高效協(xié)同、普惠易用的國家智算體系智能算力與電網(wǎng)協(xié)同>超大規(guī)模智算集群是人工智能發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，為大模型訓(xùn)練提供強大的算力支持>數(shù)、算、電、

網(wǎng)協(xié)同是智算布局的基礎(chǔ)保障，尤其是Al用電迅速增長，算力—電力協(xié)同至關(guān)重要600中國智能算力規(guī)模

(EFlopg)

電、網(wǎng)協(xié)同政策要點Al芯片攻堅與軟件生態(tài)培育超大規(guī)模算力集群技術(shù)和工程完善全國一體化算力網(wǎng)·

2024年我國智能算力市場規(guī)模達

到190億美

元

，

同比

增長

86、9%·預(yù)計2025年我國智能算力規(guī)模同比

增長

43%,

2026年

達

到

2024年的2倍2024-2030年

，全國數(shù)據(jù)中

心用電量年均增速將達約20%;2025年我國數(shù)據(jù)中心電耗點金圖2A%,點城市占

比超20%

,203q年占比將達到4.8%基礎(chǔ)保障：強化智能算力統(tǒng)籌4l6、6249.

9155、2202120222023

2024斑料來源：I

DC,算力規(guī)?；贔P16精度；美國能游部；中國蔬源報、北京理工大學(xué)362024-2028年，數(shù)據(jù)中d耗

電占美

國

用電

比

重

從4.4%提高到12%,

A巨頭大力推動核電建設(shè)智能算力互聯(lián)互通和供需匹配800

72樂.

3中國資料來源：Bemstein75、0

20204002)00美國華為，23%運行特點及趨勢·運作模式：所有基地都強調(diào)開放共享和生態(tài)培育。作為第三方公共服務(wù)平臺，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)、科研院所提供從技術(shù)驗證到產(chǎn)品孵化的全鏈條服務(wù)。核沁目標是搭建一座“技術(shù)研發(fā)一場景驗證一產(chǎn)業(yè)培育一生態(tài)塑造

”的

橋梁，解決科研成果與實際應(yīng)用脫節(jié)的行業(yè)難題·未來趨勢：中試基地的建設(shè)將加速Al在垂直行業(yè)的滲透，催生更多可復(fù)用的解決方案和商業(yè)模式跨

區(qū)域、跨行業(yè)的協(xié)同將成為趨勢，例如成都發(fā)布的行動方案雖未直接設(shè)立國家中試基地，但其規(guī)劃的公共平臺和生態(tài)建設(shè)與國家戰(zhàn)略高度契合。隨著應(yīng)用深化，數(shù)據(jù)安全、模型可信度、行業(yè)標準等議題將愈發(fā)重要，成為中試基地需要持續(xù)探素和規(guī)范的重點>

中試平臺的核心作用在于破解人工智能技術(shù)從實驗室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的“最后一公里”難題。它并非基礎(chǔ)研發(fā)，而是側(cè)重于：應(yīng)用驗證：為A技術(shù)提供真實的行業(yè)場景進行測試、迭代和優(yōu)化。共牲服務(wù)：通過統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)規(guī)范，沉淀算力、數(shù)據(jù)、模型等共性能力，降低企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的應(yīng)用門檻和成本.生態(tài)培育：通過連接技術(shù)供給側(cè)和需求側(cè)，孵化創(chuàng)新主體，培育產(chǎn)業(yè)集群目前，全國已在交通、能源、醫(yī)療等重點領(lǐng)域布局了首批中試基地《意見》提出布局建設(shè)一批國家人工智能應(yīng)用中試基地，搭建行業(yè)應(yīng)用共性平臺；國家人工智能應(yīng)用中試基地是推動Al技術(shù)從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵橋梁核心動能與方向-青島：智慧港口-綿陽：城鄉(xiāng)物流和應(yīng)急保障-廈門：國際物流供應(yīng)鏈聚焦“人工智能+生命健康”,圍繞傳染病預(yù)警、臨床輔助決策、藥物研發(fā)等方向，構(gòu)建開放共享的模型訓(xùn)練平臺提供測試認證、成果轉(zhuǎn)化等服務(wù)，搭建電網(wǎng)數(shù)字李生仿真環(huán)境，推動Al技術(shù)在輸電、變電、配電等電力場景的應(yīng)用牽頭單位/參與方山東港口青島港集團，綿陽科技城新區(qū)投資控股集團、廈門供應(yīng)鏈數(shù)智創(chuàng)新公司廣州數(shù)科集團；與中山大學(xué)、華為、神州醫(yī)療等合作南方電網(wǎng)基礎(chǔ)保障：優(yōu)化應(yīng)用發(fā)展環(huán)境應(yīng)用領(lǐng)域交通領(lǐng)域醫(yī)療領(lǐng)域能源領(lǐng)域

(電力方向)37我國Al人才缺口500萬+據(jù)人社部報告，供需比例達1

:10

,市場

,嚴重供不應(yīng)求.2030年預(yù)測：需求600萬，缺口400萬麥肯錫預(yù)測，到2030年，中國A專業(yè)人才需求將達600萬，但供給僅約200萬，缺口仍高達400萬2025上半年人才緊缺指數(shù)(TS):

2.30獵聘大數(shù)據(jù)顯示，Al技術(shù)人才市場處于高度緊缺狀態(tài)

,

其中算法工程師缺口最大，占比67.17%.全球人才競爭·

科技巨頭：

上億美元年薪爭奪頂尖領(lǐng)軍人才·

特朗普政府：2025年9

月后新政對頂尖

Al人

才

更友好，審批、豁免、

簽證加快·

中

國：

千人計劃

、鵬城實驗室等機制，吸引全球華人Al人才回流；2025年10月K字簽證放寬人才居留政策原文>

推進人工智能全學(xué)段教育和全社會通識教育，完善學(xué)科專業(yè)布局，加大高層次人才培養(yǎng)力度，超常規(guī)構(gòu)建領(lǐng)軍人才培養(yǎng)新模式，強化師資力量建設(shè)，推進產(chǎn)教融合、跨學(xué)科培養(yǎng)和國際合作.>完善符合人工智能人才職業(yè)屬性和崗位特點的多元化評價體系，更好發(fā)揮領(lǐng)軍人才作用，給予青年人才更大施展空間

，鼓勵積極探索人工智能“無人區(qū)

”,>支持企業(yè)規(guī)范用好股權(quán)、期權(quán)等中長期激勵方式引才留才用才。人工智能的長期國際競爭本質(zhì)是人才的競爭，當前中國人工智能領(lǐng)域面臨嚴重的人才短缺問題，需要從教育體系、各層級人才評價體系、企業(yè)用才等層面強化人才供給人才是能夠放大算法、數(shù)據(jù)、算力三要素價值的關(guān)鍵變量，頂尖A科學(xué)家擁有創(chuàng)新的主動權(quán)，主要國家及全球科技巨頭加強Al人才爭奪基礎(chǔ)保障：加強人才隊伍建設(shè)38部委文件時間核心內(nèi)容發(fā)改委、能源局關(guān)于推進“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實施意見9月6日加快能源應(yīng)用場景賦能

(人工智能+電網(wǎng)、能源新業(yè)態(tài)、新能源、水電、火電、核電、煤炭、油氣)

、加大關(guān)鍵技術(shù)供給工信部等七部門關(guān)于印發(fā)《深入推動服務(wù)型制造創(chuàng)新

發(fā)展

實施

方

案

(2025—2028年)》的通知9月15日·加強新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)·按需布局算力基礎(chǔ)設(shè)施·

推動人工智能技術(shù)與服務(wù)型制造融合創(chuàng)新·張導(dǎo)通用大模型、行業(yè)大模型和智能體在重點場景布局應(yīng)用·建設(shè)一批高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集交通部.發(fā)改委、工信部等七部門《“人工智能+交通運輸

”的實施意見》9月26日涵蓋加大關(guān)鍵技術(shù)供給、加速創(chuàng)新場景賦能、加強核心保障、優(yōu)北產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)四大方面，部署建設(shè)綜合交通運輸大模型等16項具體任務(wù)網(wǎng)信辦、發(fā)改委《政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用指引》10月11日·為政務(wù)領(lǐng)域Al大模型部署提供工作導(dǎo)向和基本參照·強調(diào)場景牽引

，圍繞政務(wù)服務(wù)、社會治理等共性需求開展應(yīng)用·強調(diào)規(guī)范部署，構(gòu)建集約化部署模式，防止”模型孤島”·強調(diào)運行管理，落實Al大模型”輔助型”定位，防范風險·

加快推進政務(wù)領(lǐng)域Al大模型國家標準體系建設(shè)工信部公開征求對《算力標準體系建設(shè)指南(2025版)》(征求意見稿)的意見10月21日到2027年，圍繞基礎(chǔ)通用、算力設(shè)施、算力設(shè)備、算網(wǎng)融合、算力互

聯(lián)、算力平臺、算力應(yīng)用、算力安全、綠色低碳等方面制修訂50項以上

標準，有效推動算力標準體系建設(shè)人工智能行動實施的配套政策：部委層面近期，國家工信部、發(fā)改委等各部委配合人工智能+行動實施出臺了相應(yīng)政策39推動“百行干模豐

工業(yè)模型建設(shè)，支持制造業(yè)企業(yè)應(yīng)用Al進行工藝優(yōu)北

、質(zhì)遢檢測.

設(shè)備運維等·支持大模型關(guān)鍶核心技術(shù)攻關(guān)·里點攻關(guān)狽身智恍丟

智喚芯片等·發(fā)展高性能工業(yè)智能體·推動人工智能優(yōu)勢平臺企業(yè)聚焦汽車、電子:裝備等亜點領(lǐng)域·實拖智能終漩智能裝備等強鏈獰動·建設(shè)粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)先的萬卡智尊禁群·設(shè)立總額最忘5億元

.算力券“和1億元

.橫型券”,

降低企業(yè)邳發(fā)成本·對機器認關(guān)錐技術(shù)攻關(guān)項目，技投入的50P綹抒最高3000萬元資助

支持智能終端產(chǎn)品應(yīng)用推廣，對入選的標桿產(chǎn)品每個獎勵員哀50萬元·提供避湞支持;

設(shè)立總投裝還低于100億元的

.草力貸

…算法貸”等淦融產(chǎn)品·採索.人工智能+智能機器人.儲合路徑·構(gòu)@“云邊端”算力供給體系·發(fā)布應(yīng)用“老師愕

工業(yè)大模型·建沒智能算力集群、語料供給體系等基礎(chǔ)底座·打造智能終端:

科學(xué)智能等生產(chǎn)力工具二旦拯到?!?乏懲寒建跡世昱亟△≤遛逛產(chǎn)些生查·支持行業(yè)大模型和通用智鈞體，繪吊最高3000萬元算力補貼

匕至逆越墮些逆逛遠墮延堊乞·動態(tài)篩選300個垂類橙型更點支持·維建超50叫乙元A\基金群·實施樸型突破、算力筑基等五大工程·推動醫(yī)學(xué)人工智能

Al驅(qū)動科學(xué)研究等特色應(yīng)用中試·全市投向Al的產(chǎn)業(yè)基逾規(guī)模突破1000憶元政策內(nèi)容的共性趨勢>

普惠牲要素支持成為標配并升級·從單純發(fā)放補貼券，升級為構(gòu)建覆蓋“算力、數(shù)據(jù)、模型、評測r

的一體化普惠服務(wù)體系。多地強調(diào)建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)集和語料庫，通過建設(shè)并開放關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，系統(tǒng)性降低全行業(yè)的創(chuàng)新門檻,>

聚焦垂直行業(yè)與應(yīng)用場景深化·

鎖定本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、開放政府應(yīng)用場景、從需求端、場景發(fā)力打造行業(yè)解決方案,>

真金白銀的多元金融支持·

構(gòu)建“補貼+基金+信貸”的多層次全周期金融支持體系，已形成“普惠券解決研發(fā)成本、產(chǎn)業(yè)基金支持股權(quán)融資、專項信貸補充流動資金、高額獎勵激勵標桿成果!的完整支持鏈條，覆蓋企業(yè)從初創(chuàng)到成長的全生命周期。廣東、河北、河南、

山東、陜西等省以及深圳、廣州等重點城市密集出臺了促進人工智能發(fā)展具體的行動計劃，在推動當前產(chǎn)業(yè)融合的同時，前瞻布局下一代人工智能技術(shù)和范式《廣東省人工智能賦能制造業(yè)離質(zhì)量發(fā)展行動方案

(2025—202飛年)

〉《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動計劃i2δΣ5二2026年j

)《廣州市加快雉動人工智能藏能新型工業(yè)化行動方案》(征求意見稿)《禹州市加快推動人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案

i2?25:2027年汐》《珠海市推動人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》纟加快推動人工智能郵能常山制啃行動芳葷氵曾裙山芾加茯暫能抗噩人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》〈關(guān)于人上概寬模塑申城”旌實施方案》(北京沛認工智能賦能新型叮業(yè)北行動方案

(2025年)

》《蘇N怔辦戊辰曠X小□磨惴針”城沛行逝寶塞

!???I二???旦笙)2〈杭州市加快建設(shè)人工智能創(chuàng)新忘地實施方案

(2025年插?》人工智能行動實施的配套政策：地方層面2025年10月2025年10月2025年9歸2025年6月2025年5月2024年9月及2025年月2025年1月2025年7月2025年10月2025年6月城市

政策

旦膽

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S02行動核心內(nèi)容解讀產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇多模態(tài)融合Al大規(guī)?；ㄍㄓ萌斯ぶ悄芗磳⒌絹淼胤疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展機會大模型與生

成式Al人工智硬件.

芯片、混合計算w硬件普及智算中心等基建與服務(wù)人形機器人開源模型與

算法革命能發(fā)展驅(qū)動因素產(chǎn)業(yè)政策支持Al+應(yīng)用全面鋪開自動駕駛商業(yè)化落地新一代智能終端行業(yè)專業(yè)大模型應(yīng)用Al中試與成果轉(zhuǎn)化超級智能體與具身智能技術(shù)普惠與應(yīng)用落地能源、綠電需求持續(xù)增長場景開放與示范應(yīng)用人工智能正處于技術(shù)突破和應(yīng)用深化的新拐點，人工智能+行動實施落地，算力、具身智能、新一代智能終端等產(chǎn)業(yè)鏈投資機會更加明顯，場景開放、應(yīng)用賦能提速產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會…●

●42高成長賽道細分領(lǐng)域光模塊光有源器件光無源器件光纖光纜光纖傳感數(shù)據(jù)中心交換機液冷解決方案600043:6%→400030427256%22522200010%0%2020

20M1全球新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，作為算力底座的數(shù)據(jù)中心迎來上行周期，智算中心建設(shè)遍地開花，產(chǎn)業(yè)鏈中光通信

(光模塊、光芯片、光器件等)

、液冷溫控設(shè)備等領(lǐng)域快速增長供配電服務(wù)新能源儲能π設(shè)備連接磊光纖、選模塊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交換機、路由器服務(wù)器CPU/GPJ/FPGNΛSK芯片存儲器配套設(shè)備供配電設(shè)備電發(fā)電抗昆元溫控設(shè)備冷源設(shè)備、精擊空司

新風系統(tǒng)算力軟件OS/數(shù)據(jù)庫/安全軟件/中間件等網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)數(shù)據(jù)幣心規(guī)劃/建閱亟多中游：算力供應(yīng)及應(yīng)用平臺運營商數(shù)據(jù)中心第三方數(shù)據(jù)中心算力調(diào)度/交易平臺云計算平臺超算中心資料來源：1-Lph1coutihg投測2024年全球市逐規(guī)模136億英元。20242029年CΛCR為13%2029年達到20億英元；2.新思界數(shù)據(jù)，2022年中懂光有源送件市還規(guī)懶近億英元、同此增長197%;

3哲研建技期戰(zhàn)據(jù)，2023年我厘光無清越件市坯規(guī)模21

.13億英元院比增長3Q57%;

4市塔滿研在線2023年中圖市墻數(shù)據(jù)；5根接Fros1&

Su,計，2021年我光開傳瓜解決方案沛話規(guī)接7290億元。

2026年將達到20870億元、

6-根掘DC教據(jù)，2022年牛國數(shù)」中心交奐機方坯規(guī)模2A7億元。預(yù)計2027年114億元，CAGR均11%.7-根據(jù)QVRe