2021年全球及中國防曬劑市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、防曬劑概述防曬指為防止皮膚曬傷、曬黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外線的行為。根據(jù)方式的不同，防曬霜可分為物理防曬與化學防曬兩類。其中，物理防曬通過物理遮蓋的方式，阻擋、反射或散射紫外線，減少到達皮膚的紫外線量，安全性較高,但同時使用后會產(chǎn)生皮膚油膩、假白等副作用;化學防曬通過吸收紫外線達到防曬效果，使用體驗較為清爽，但伴有滲入皮膚或過敏等風險。根據(jù)波長及對人體影響的不同，紫外線可分為三個波段，分別為長波紫外線（UVA）、中波紫外線（UVB）和短波紫外線（UVC）。其中，UVC無法穿過臭氧層，一般不會對人體造成損害；UVA穿透力較強，可深入皮膚真皮層，使皮膚老化、變黑、起皺，引發(fā)色斑；而UVB則作用于皮膚表面，會誘發(fā)紅斑，也是非黑癌性皮膚癌的刺激因子。此前，傳統(tǒng)防曬主要關(guān)注會造成即時、嚴重皮膚損害的UVB，而忽略影響較為慢性的UVA。隨著消費者對于UVA認知的提升，兼具防御UVB與UVA功能的廣譜防曬產(chǎn)品更受青睞。一般而言，以SPF值衡量UVB的防護能力，以PA等級衡量UVA的防護能力。以PA等級衡量UVA的防護能力，體現(xiàn)產(chǎn)品防曬黑、防老化能力。各國對PA等級的測定標準有所不同。在UVA防護能力的測定標準上，中國和日本采用PFA值來測定PA等級，歐美采用PPD值（PPD的衡量標準與PFA相似），美國和加拿大則采用“廣譜防護”來表示（若臨界波長≥370nm，則產(chǎn)品可宣稱提供“廣譜防護”，可產(chǎn)品上可標注“BroadSpectrum”）。以SPF值衡量UVB的防護能力，即太陽輻射使皮膚變紅所需要的時間，體現(xiàn)了產(chǎn)品的防曬傷能力。在防曬產(chǎn)品中，可僅使用物理防曬劑或者化學防曬劑，通過物化結(jié)合以覆蓋更長波段和達到最好功效。物理防曬劑和化學防曬劑互有優(yōu)劣，可僅使用物理防曬劑或化學防曬劑以滿足特定需求的消費者。物化結(jié)合使用可達到更優(yōu)的效果，在膚感、穩(wěn)定性、防護范圍、安全性等方面實現(xiàn)更好的協(xié)同，大部分消費群體的需求均可通過物化結(jié)合解決。二、防曬劑發(fā)展歷程世界防曬劑自20世紀30年代以來快速發(fā)展，由于歐美對于美黑的熱潮，最初的防曬劑主要是防UVB,用于在美黑的同時防曬傷。隨著對于防UVA和物理防曬劑認識的提升，各類防曬劑類型不斷豐富。20世紀80年代以來，多款具有更高效能的防曬劑(例如更高防護能力、覆蓋波段更廣、更強穩(wěn)定性、更強相容性、更大分子量)相繼面世。在巴斯夫、帝斯曼、歐萊雅等龍頭原料商引領(lǐng)下，防曬劑技術(shù)得到不斷突破。三、下游產(chǎn)品需求向好1、全球防曬品市場現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2021年全球防曬品規(guī)模達794億元，市場規(guī)模較大，與2020年相比增長速度較快；2012年-2021年CAGR為0.9%。2、中國防曬品市場現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國防曬品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，10年間CAGR為10.5%，2021年市場規(guī)模達167億元。中國防曬品規(guī)模增速遠超全球，防曬品需求景氣度較高。我國由于起步較晚，目前仍處于發(fā)展初期，滲透率（防曬化妝品占護膚品市場規(guī)模的比例）仍較低。據(jù)統(tǒng)計，2015年以來，我國防曬品滲透率穩(wěn)定在5.5%左右，低于全球平均水平。2020年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.8%，仍有較大提升空間。四、上游供給格局集中據(jù)統(tǒng)計，2021年全球防曬劑規(guī)模達52000噸，其中亞太市場增速領(lǐng)先。2016年至2021年，全球防曬劑消耗量由約44000噸增長至約52000噸，年均復合增長率約4%。其中，亞太區(qū)域市場為防曬劑消耗量增長的主要驅(qū)動力，其增速將遠超過其他區(qū)域。隨著消費者對于防曬產(chǎn)品的安全性的關(guān)注持續(xù)提高，防曬劑也持續(xù)迭代更新。據(jù)統(tǒng)計，2018年至2021年主要防曬劑中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用數(shù)量的復合增速最高達到171%，而安全風險較高的4-甲基芐亞基樟腦、二苯酮-3使用數(shù)量的復合增速分別下降12%和25%。五、全球及中國防曬市場競爭格局1、全球市場全球市占率均呈現(xiàn)提升趨勢，全球CR10從2012年的25.8%提升至2021年的33.0%。全球以歐美系占據(jù)主導，市場中品牌眾多，以歐萊雅、拜爾斯道夫集團旗下品牌占據(jù)主導地位，前十名品牌中占據(jù)五席。日系、韓系、歐美系防曬產(chǎn)品特征不同，對應不同需求的防曬，日系產(chǎn)品更注重防曬黑效果、皮膚負擔小，而歐美消費者具有美黑習慣、產(chǎn)品具備更強的防曬傷能力。據(jù)預測，2025年全球防曬劑消耗量預計可達6.6萬噸；2015-2020年中國防曬劑消耗量由0.6萬噸增長至1.2萬噸，翻了一倍，預計2025年消耗量可達1.6萬噸，2020-2025年保持7%的復合增速。消耗量的高增長，反映出防曬劑行業(yè)廣闊的發(fā)展前景。防曬劑主要廠商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，國內(nèi)龍頭正處于由代工向品牌化轉(zhuǎn)變階段。巴斯夫是老牌德國化工企業(yè)，是世界上工廠面積最大的化學產(chǎn)品基地。集團在歐洲、亞洲、南北美洲的41個國家擁有超過160家全資子公司或者合資公司?？扑脊煞莺兔婪寤ぞ鶠閲鴥?nèi)防曬劑原料企業(yè)，其中科思股份全球份額領(lǐng)先，美峰化工憑借相對低廉的價格在亞太地區(qū)有不錯的市占率。2、中國市場數(shù)據(jù)顯示，CR10中國從33.9%提升至46.8%，高于全球，市場集中度提升明顯，中小品牌在市場中出清較為明顯。中國以日本品牌為主導，囊括前三名的安熱沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占據(jù)國內(nèi)主流市場，未來國貨或占有一席之地。考慮功效新規(guī)要求下，防曬產(chǎn)品需要獲得特證，成本提升擠壓中小品牌利潤空間進而倒逼市場出清，預計未來市占率仍有邊際提升空間。