2021年全球及中國(guó)輪胎行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、輪胎的分類汽車輪胎的結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，通常包含胎冠、胎側(cè)、胎肩、簾布層和內(nèi)胎（氣密層）等部分。按照簾布層的排列方式不同，可以將輪胎分為斜交胎和子午胎。其中，子午胎按照胎體的材質(zhì)不同又可細(xì)分為全鋼子午胎和半鋼子午胎。二、綠色輪胎相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)隨著綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，白炭黑（二氧化硅）也逐漸占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。炭黑具有加強(qiáng)橡膠強(qiáng)度、降低滾阻的作用，相比于傳統(tǒng)的炭黑，白炭黑能夠額外降低滾阻，并且能夠減小污染，因此受到各大輪胎企業(yè)的青睞。歐盟等推出的輪胎標(biāo)簽法案，對(duì)輪胎的性能提出了更高的要求，加速了白炭黑對(duì)炭黑的替代。在傳統(tǒng)炭黑價(jià)格上漲和綠色輪胎需求提升的背景下，白炭黑對(duì)傳統(tǒng)炭黑的替代效應(yīng)更加明顯。三、輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輪胎作為汽車的重要配套產(chǎn)業(yè)，上游主要是天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、橡膠助劑等原材料，上游原材料普遍都具有較強(qiáng)的周期性，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)輪胎生產(chǎn)企業(yè)的成本影響較大。四、全球輪胎銷售現(xiàn)狀分析輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關(guān)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、下游需求景氣度影響而存在產(chǎn)銷周期，但輪胎作為必選消費(fèi)品（汽車是可選消費(fèi)品，輪胎的需求剛性大于汽車）的特殊消費(fèi)屬性又使得輪胎行業(yè)景氣度相對(duì)獨(dú)立于汽車行業(yè)。根據(jù)米其林年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球輪胎總銷量1726.6百萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)7.95%。2021年全球乘用車輪胎實(shí)現(xiàn)總銷量15.1億條，其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)3.56億條和11.54億條，分別占比23.6%、76.4%；2021年全球商用車輪胎實(shí)現(xiàn)總銷量2.2億條，其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)0.51億條和1.66億條，分別占比23.6%、76.4%。五、中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)38家重點(diǎn)企業(yè)（含海外工廠）2021年綜合外胎產(chǎn)量52857萬(wàn)條，其中全鋼胎產(chǎn)量12238萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37777萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.1%，斜交胎產(chǎn)量2842萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.0%。2021年銷售收入為2001億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤(rùn)同比則下降55%，行業(yè)虧損面達(dá)24%。從月度產(chǎn)量來(lái)看，2021年一季度，輪胎產(chǎn)銷呈現(xiàn)反彈，用“猛”來(lái)形容；二季度，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)環(huán)比開始有所下降，原材料價(jià)格逐步上揚(yáng)、市場(chǎng)消費(fèi)不旺，體現(xiàn)一個(gè)“淡”字；三季度，原材料價(jià)格依然上漲，內(nèi)需市場(chǎng)啟動(dòng)不及預(yù)期，庫(kù)存激增，體現(xiàn)一個(gè)“脹”字，盈利下滑嚴(yán)重，季度末期多省份出現(xiàn)的有序用電政策給輪胎生產(chǎn)帶來(lái)不小影響；四季度，雖然半鋼胎環(huán)比較好，但全鋼胎生產(chǎn)波動(dòng)大，各類成本上漲因素難以被消化，造成不少企業(yè)全年虧損。2、區(qū)域市場(chǎng)狀況對(duì)比從我國(guó)全鋼胎產(chǎn)量區(qū)域分布來(lái)看，山東省產(chǎn)能產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，全鋼胎產(chǎn)量約6950萬(wàn)條，增長(zhǎng)0.6%，占國(guó)內(nèi)總量的49.7%；浙江省位居第二，全鋼胎產(chǎn)量約2000萬(wàn)條，增長(zhǎng)6.5%，占國(guó)內(nèi)總量的14.3%；江蘇省位居第三，全鋼胎產(chǎn)量約880萬(wàn)條，增長(zhǎng)1.5%，占國(guó)內(nèi)總量的6.3%；從我國(guó)半鋼胎產(chǎn)量區(qū)域分布來(lái)看，山東省半鋼胎產(chǎn)量約2.48億條，增長(zhǎng)9.8%，占國(guó)內(nèi)總量的48%。浙江省半鋼胎產(chǎn)量約6100萬(wàn)條，增長(zhǎng)12.1%，占國(guó)內(nèi)總量的11.8%。江蘇省半鋼胎產(chǎn)量約4950萬(wàn)條，增長(zhǎng)8.4%，占國(guó)內(nèi)總量的9.6%。3、輪胎成本輪胎單胎的主流成本結(jié)構(gòu)如下：天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、其他費(fèi)用的成本占比分別為41.60%、11.80%、16.00%、8.30%、9.60%、12.80%，可以看到天然橡膠及合成橡膠占比接近半數(shù)，需要指出的是，天然橡膠和合成橡膠價(jià)格有一定的聯(lián)動(dòng)性，因此天然橡膠的價(jià)格變動(dòng)是影響輪胎成本的最關(guān)鍵因素。4、各類型車型配套輪胎數(shù)及替換系數(shù)從我國(guó)的情況來(lái)看，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示轎車的替換系數(shù)為1.5條/輛·年，這意味著平均而言，一輛轎車在一年內(nèi)可以產(chǎn)生1.5條替換輪胎的需求，各類車型的替換系數(shù)因?yàn)槠渑涮纵喬?shù)不同而存在很大差異。5、上游原材料價(jià)格走勢(shì)原材料價(jià)格是輪胎企業(yè)盈利的晴雨表，原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)于輪胎企業(yè)盈利能力的影響較大。2021年，原材料價(jià)格普漲對(duì)輪胎企業(yè)的利潤(rùn)造成了較大程度上的侵蝕。天然橡膠來(lái)看，其期貨結(jié)算價(jià)自2020年4月以來(lái)持續(xù)處于波動(dòng)上行通道，丁苯橡膠和順丁橡膠現(xiàn)貨價(jià)的變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，自2020年中期便進(jìn)入斜率較為陡峭的上行通道，炭黑來(lái)看，2021年其市價(jià)一路上漲至年末高點(diǎn)的9176元/噸，2022年4月炭黑市價(jià)近10291元/噸，遠(yuǎn)高于同時(shí)期白炭黑約6300元/噸的市價(jià)，因此，當(dāng)前主要被用于“綠色輪胎”胎面膠填料的白炭黑具有較為明顯的降本優(yōu)勢(shì)。2022年開年至今的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，除天然橡膠價(jià)格有所回落之外，其余原材料價(jià)格仍在繼續(xù)上漲。六、輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在國(guó)內(nèi)輪胎中高端市場(chǎng)，本土企業(yè)只有10多家，而外資和外資控股企業(yè)已有包括米其林、普利司通和固特異等在內(nèi)的20多家企業(yè)?？鐕?guó)大型輪胎企業(yè)憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國(guó)內(nèi)轎車、輕型載重子午線輪胎市場(chǎng)中占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。外資企業(yè)占有約70%的轎車輪胎市場(chǎng)份額，本土企業(yè)僅分得約30%而且主要集中在替換市場(chǎng)，在配套市場(chǎng)占有率很低。按照輪胎企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)可分為以下四個(gè)梯隊(duì)：2、國(guó)內(nèi)胎企海外布局近年來(lái)我國(guó)輪胎企業(yè)海外工廠產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，頭部輪胎企業(yè)積極應(yīng)對(duì)雙反調(diào)查，美國(guó)在2015年對(duì)我國(guó)企業(yè)出口的乘用車和輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定，而國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)如賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中策橡膠、森麒麟、青島雙星等紛紛在2015年前后出海設(shè)廠，有效避開了關(guān)稅影響，截至2020年我國(guó)輪胎企業(yè)海外工廠輪胎總產(chǎn)量已超5100萬(wàn)條/年。七、輪胎生產(chǎn)工藝流程分析輪胎產(chǎn)品的主要工藝流程包括：密煉、鋼絲圈纏繞、膠部件壓出、壓延及裁斷、成型、硫化及成品檢測(cè)等，各工藝流程所需的主要設(shè)備為不同規(guī)格的大中型進(jìn)口密煉機(jī)、擠出機(jī)、壓延機(jī)、裁斷機(jī)、鋼絲圈生產(chǎn)線、成型機(jī)、硫化機(jī)等。整體來(lái)看，輪胎制造具有較高資本準(zhǔn)入門檻，尤其是各工藝流程所需的生產(chǎn)設(shè)備價(jià)值量較大，輪胎產(chǎn)業(yè)屬于資本密集行業(yè)。八、中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展目標(biāo)1、努力爭(zhēng)取行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量得到明顯好轉(zhuǎn)要尊重輪胎工業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)規(guī)律，堅(jiān)決遏制輪胎產(chǎn)能盲目擴(kuò)張；鼓勵(lì)內(nèi)外資優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行兼并收購(gòu)或采用產(chǎn)能等量或減量置換，促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換；全行業(yè)企業(yè)虧損數(shù)量力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)減半，行業(yè)整體利潤(rùn)增幅實(shí)現(xiàn)止跌回升。行業(yè)集中度不斷提高，力爭(zhēng)在2025年能有2～3家國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)跨入世界一流行列。2、產(chǎn)品卓越、品牌卓著，堅(jiān)定推動(dòng)自主輪胎品牌向上產(chǎn)品卓越是品牌卓著的基礎(chǔ)，品牌卓著是產(chǎn)品卓越的助力。產(chǎn)品卓越，是發(fā)展的硬功夫、硬實(shí)力；品牌卓著，是發(fā)展的軟功夫、軟實(shí)力。行業(yè)企業(yè)要堅(jiān)定不移在推動(dòng)自主品牌向上方面下功夫，爭(zhēng)取有更多的自主品牌受到國(guó)人的普遍認(rèn)同和喜愛，能夠進(jìn)入主機(jī)廠的