我國(guó)打印機(jī)出貨量與打印耗材市場(chǎng)規(guī)模分析一、我國(guó)打印機(jī)銷(xiāo)售情況打印機(jī)是一種辦公常用的文印設(shè)備，目前消費(fèi)端主流的打印設(shè)備可以分為噴墨、激光、針式打印機(jī)三種，而在國(guó)內(nèi)噴墨和激光打印兩種技術(shù)應(yīng)用最廣。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度中國(guó)打印外設(shè)市場(chǎng)的出貨量為543.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.1%，其中噴墨打印機(jī)出貨量187.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.5%；激光打印機(jī)出貨量295.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.9%；針式打印機(jī)出貨量60.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.4%。其中遠(yuǎn)程辦公和家用需求成為了這一輪打印設(shè)備銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。噴墨打印機(jī)具有彩色打印效果好，成本相對(duì)較低等特點(diǎn)，多應(yīng)用于家庭日常消費(fèi)使用，激光打印機(jī)具有打印速度快、成效質(zhì)量高、單價(jià)較高等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于企業(yè)辦公。而相比于噴墨和激光打印機(jī)，針式打印機(jī)主要應(yīng)用于國(guó)有企業(yè)、政府機(jī)關(guān)等體制內(nèi)企事業(yè)單位。主要是2016年5月1日以來(lái)營(yíng)改增試點(diǎn)全面推開(kāi)后，辦稅系統(tǒng)的升級(jí)帶動(dòng)了針式打印機(jī)更新?lián)Q代的需求，使得2016年的針式打印機(jī)銷(xiāo)量達(dá)到最高峰的357萬(wàn)臺(tái)，但是由于針式打印機(jī)的技術(shù)已經(jīng)過(guò)時(shí)，目前基本已經(jīng)退出了主流消費(fèi)市場(chǎng)，僅占打字機(jī)市場(chǎng)份額的11%。二、打印機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局打印機(jī)本身具有一定的技術(shù)含量，但是同時(shí)又兼具一定的消耗品特點(diǎn)，其中打印耗材是打印機(jī)行業(yè)盈利的主要手段之一。即通過(guò)低毛利率銷(xiāo)售打印機(jī)整機(jī)，再持續(xù)銷(xiāo)售高毛利率原裝耗材實(shí)現(xiàn)盈利，由此衍生出兼容耗材行業(yè)，同時(shí)在原廠與兼容耗材廠的競(jìng)爭(zhēng)中催生出耗材芯片需求，技術(shù)難度持續(xù)加碼。一般打印機(jī)廠商的原裝耗材毛利可達(dá)到60%以上，。而打印機(jī)廠商為保障原裝耗材的銷(xiāo)售在硒鼓/墨盒中添加一顆耗材芯片，該芯片主要負(fù)責(zé)記錄耗材消耗量以及加解密，有效防止用戶自行灌粉同時(shí)打擊兼容耗材廠商，在此背景下兼容耗材芯片廠商也隨之誕生，反向破解原廠加密算法同時(shí)規(guī)避相應(yīng)專利，這在另一方面也加大了打印機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)壁壘。而在現(xiàn)階段的全球市場(chǎng)，打印機(jī)行業(yè)的核心技術(shù)已經(jīng)基本被中美日三國(guó)的數(shù)十家企業(yè)把控，因此市場(chǎng)集中度非常高。數(shù)據(jù)顯示2019年惠普位列全球打印設(shè)備第一位，占比全球份額38.6%，居全球首位，其他前五名品牌依次為佳能、愛(ài)普生、兄弟、京瓷等，其市場(chǎng)占比分別為21.4%、19%、8%、1.9%。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，噴墨打印機(jī)基本上被國(guó)外企業(yè)把持，而奔圖是唯一一家能夠自主生產(chǎn)激光打印設(shè)備的國(guó)內(nèi)企業(yè)。三、打印耗材市場(chǎng)打印耗材是打印過(guò)程中的消耗性產(chǎn)品，主要包括色帶、硒鼓、墨盒、碳粉、打印紙等等，而墨盒與硒鼓占到全部打印耗材市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額。根據(jù)珠海耗材行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，珠海已經(jīng)成為全球最大的打印通用耗材及零配生產(chǎn)基地，其生產(chǎn)的色帶、兼容噴墨盒、再生激光碳粉盒產(chǎn)品占據(jù)全球近90%、70%和30%。相比于打印機(jī)而言，耗材的需求更穩(wěn)定且市場(chǎng)接受度比打印機(jī)原裝耗材更高。數(shù)據(jù)顯示2019年我國(guó)的兼容墨盒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.34億元，兼容硒鼓市場(chǎng)規(guī)模為5.98億元。由于打印耗材主要面向的是存量市場(chǎng)，因此未來(lái)我國(guó)兼容耗材市場(chǎng)的規(guī)模還將進(jìn)一步提升。四、打印設(shè)備出口情況近年來(lái)，我國(guó)印刷設(shè)備、器材與耗材對(duì)外出口最多的地區(qū)是亞洲，2018年占比超6成；歐洲、北美洲為第二梯隊(duì)，占比分別為15.72%、12.49%；非洲和南美洲占比分別為6.54%、4.10%，為第三梯隊(duì)；大洋洲占比1.06%。其中打印機(jī)主要的出口方向以東南亞、南亞為主，而打印耗材則以歐洲、美洲、東南亞為主。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在打印機(jī)耗材加密芯片、自主核心技術(shù)激光打印機(jī)和3D打印技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，奠定了企業(yè)不斷發(fā)展