2021年中國房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展歷程我國的房地產(chǎn)行業(yè)信息化已有10多年的發(fā)展歷史，逐步形成成熟的發(fā)展模式，如今的房地產(chǎn)企業(yè)對信息化管理不局限于網(wǎng)絡、設備、軟件的采購和使用，更多的是基于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理思想，將信息化技術深根于企業(yè)日常運營管理中。在我國房地產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展的不同階段，企業(yè)信息化建設呈現(xiàn)出不同的要求：二、國家在國企數(shù)字化戰(zhàn)略轉型上的部分政策與舉措“十四五”時期，加快推進數(shù)字化轉型，建設美好數(shù)字中國已是我國把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機遇，在國際競爭中立于不敗之地的戰(zhàn)略選擇。國有企業(yè)作為中國經(jīng)濟社會發(fā)展的骨干力量，要肩負起引領轉型，帶動發(fā)展的重任。然而，我國國企的數(shù)字化程度仍然較低，浪潮集團2020年底發(fā)布的《新形勢下的國企數(shù)字化轉型之路》白皮書顯示，大部分國企數(shù)字化轉型還處在初級或者中級階段，達到高級階段的企業(yè)只有5.3%左右。為此，2020年以來國家發(fā)布《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉型工作的通知》，重要領導也在多個場合發(fā)表講話，不斷強調(diào)國有企業(yè)數(shù)字化轉型的重要性。三、中國房地產(chǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、商品房銷售額近年來，房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，整體盈利能力下降，2017-2021年商品房銷售額增速逐步放緩，增速從2018年的13.7%下降至2021年的4.8%，地產(chǎn)行業(yè)高增長時代已經(jīng)過去。2、房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)市場份額同時，地產(chǎn)行業(yè)競爭加劇，行業(yè)集中度不斷提高。百強企業(yè)市場份額由2017年的45.2%提升至2021年的49.9%，TOP10企業(yè)市場份額由2017年的17.5%提升至2021年的22.5%。行業(yè)屬性與一系列以“住房不炒”為底線的宏觀政策疊加，進一步壓縮地產(chǎn)行業(yè)的利潤空間，導致企業(yè)精細化管理、降本增效需求迫切，急需實現(xiàn)數(shù)字化轉型。3、房企融資情況自2003年起，房地產(chǎn)調(diào)控政策緊多松少，近期施行的三道紅線政策要求房地產(chǎn)開發(fā)商降低負債，對資金使用效率提出更高要求，而集中供地政策遏制地價持續(xù)上漲，對開發(fā)商自身經(jīng)營管理能力提出更高要求。截至2019年12月31日，約有90000家承建商及120000家資產(chǎn)管理公司在快速地進行數(shù)字化轉型，以期更有效地競爭。四、中國房地產(chǎn)信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、滲透率因房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前期迅速擴張，內(nèi)部管理及技術系統(tǒng)發(fā)展進度相對落后，2019年中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場滲透率為0.10%，遠低于美國市場的1.55%，也遠低于中國其他行業(yè)。隨著科技不斷發(fā)展及房地產(chǎn)開發(fā)商對數(shù)字化、精簡化及最優(yōu)化運營的需求日益增長，軟件解決方案滲透率有望快速提升，預計2024年中國房地產(chǎn)行業(yè)的軟件解決方案滲透率將增長到0.30%，發(fā)展空間廣闊。2、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場規(guī)模近年來，中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場快速發(fā)展，市場規(guī)模由2015年約125億元增至2019年的277億元。隨著房地產(chǎn)開發(fā)商及其他產(chǎn)業(yè)參與者對數(shù)字化轉型加深認識、技術進步及市場日漸接納服務各種應用場景的SaaS產(chǎn)品，市場規(guī)模預計將繼續(xù)快速增長。預計2024年我國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈軟件解決方案市場規(guī)模將達到954億元，開發(fā)商以外產(chǎn)業(yè)參與者的軟件解決方案市場將由2019年約169億元大幅增長至2024年的585億元，復合年增長率為28.2%。3、本地部署型企業(yè)管理軟件市場規(guī)模本地部署型企業(yè)管理軟件市場經(jīng)歷了可持續(xù)強勁增長，2015-2019年復合年增長率20.4%，產(chǎn)品支持服務和增值服務有望持續(xù)推動整體市場成長，預計2019-2024年復合增長率26.9%、21.1%。4、房地產(chǎn)開發(fā)商軟件解決方案市場規(guī)模國內(nèi)SaaS市場經(jīng)歷了年均60.9%的快速增長，但與美國市場規(guī)模相比仍有較大差距，具備巨大增長潛力，2019年，美國房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品市場規(guī)模是中國房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品市場的9.8倍。未來幾年，隨著中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)參與者數(shù)字符化轉型加速、AI與物聯(lián)網(wǎng)技術整合、SaaS產(chǎn)品業(yè)務場景拓展，預期SaaS產(chǎn)品市場短期內(nèi)仍能保持高速增長。預計我國房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品市場規(guī)模有望在2024年實現(xiàn)對本地部署型企業(yè)管理軟件市場規(guī)模的反超，達到197億元，復合年增長率達49.0%。五、中國房地產(chǎn)信息化行業(yè)競爭格局分析1、市場份額房地產(chǎn)商對數(shù)字化供應鏈的需求使得房地產(chǎn)軟件解決方案供貨商之間競爭更為激烈，取得較大客戶規(guī)模與優(yōu)化技術產(chǎn)品布局將為更符合客戶需求的供貨商帶來規(guī)模效應，市場向頭部廠商集中的趨勢將繼續(xù)保持。明源云是我國房地產(chǎn)開發(fā)商的第一大軟件解決方案提供商，按2019年的合約價值計公司占有24.6%的市場份額，按收入計，前五名參與者約占39.4%的市場份額，明源云以18.5%市場份額排名第一。在ERP解決方案的市場參與者主要有明源云、金蝶國際、用友網(wǎng)絡為代表的國內(nèi)ERP廠商，以及以SAP、Oracle為代表的海外ERP廠商，2019年明源云以市場份額16.6%位居第一。SaaS產(chǎn)品的主要市場參與者為明源云、廣聯(lián)達、思為科技和旺小寶等廠商，其中思為科技和旺小寶聚焦于地產(chǎn)營銷和渠道引流這些單一產(chǎn)品上，而明源云具有完整的SaaS產(chǎn)品矩陣，并且其可以和公司的ERP方案打通，提供給客戶更完整豐富的岸場解決方案，2019年明源云在房地產(chǎn)SaaS產(chǎn)品領域以23.3%市場份額位居第一。2、明源云（0909.HK）ERP業(yè)務及SaaS產(chǎn)品收入具體到明源云ERP業(yè)務與SaaS產(chǎn)品收入來看，2017-2021年明源云營業(yè)收入增長強勁，2019-2021年明源云營業(yè)收入增長率分別是38.47%、34.91%、28.10%。ERP業(yè)務與SaaS產(chǎn)品收入均實現(xiàn)了增長，SaaS業(yè)務收入增長強勁。其中，2019-2021年ERP業(yè)務收入三年增長率分別是29.2%、10.6%、1.5%，2020、2021年增速下滑主要因受新冠疫情影響，客戶推遲產(chǎn)品新購及增值服務，軟件許可及增值服務收入增速下降；2019-2021年，SaaS產(chǎn)品收入五年增長率分別為54.8%、70.9%、53.5%，2021年SaaS產(chǎn)品收入占整體收入的61.2%。3、TOP50房企數(shù)字化轉型各階段完成度據(jù)克而瑞調(diào)研顯示，經(jīng)過近3年時間，2021年近9成的頭部房企已經(jīng)健全數(shù)字化基建，且所有頭部房企都已經(jīng)開始通過信息化系統(tǒng)來優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務模式或提升企業(yè)運營能效。但僅有22%的頭部房企真正步入了數(shù)字化應用的階段，結合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云服務等技術方式實現(xiàn)了落地的數(shù)字化應用，并取得了一些成果。而房企對于智能化應用的探索才剛剛起步，僅有8%的頭部房企開始了智能化應用的嘗試。六、房地產(chǎn)管理信息化建設的有效途徑1、政府部門加大指導和管理力度房地產(chǎn)管理信息化建設是一項全面、系統(tǒng)的工作，涉及大量工作，需要各部門之間的有效合作，并且房地產(chǎn)管理信息化建設不是一蹴而就的，需要大量的時間和精力。因此，為了確保信息化建設工作可以順利進行，需要政府部門加大指導和管理力度，在進行建設時充分結合當?shù)胤康禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點，對整個建設工作進行系統(tǒng)全面的規(guī)劃設計，還要對軟件開發(fā)公司進行針對性的優(yōu)化，確保其具有較高的專業(yè)水平，以此保證信息化建設的質量，進而為信息化建設打下良好的基礎，提供可靠的保障。2、重視房地產(chǎn)信息化專業(yè)人才的培養(yǎng)目前，從事房地產(chǎn)管理的人員對房地產(chǎn)業(yè)務非常熟悉，但信息技術方面的專業(yè)知識相對匱乏，不利于房地產(chǎn)管理信息化建設的順利實施。因此，需要重視房地產(chǎn)信息化專業(yè)人才的培養(yǎng)，有必要結合現(xiàn)任管理團隊的實際情況，開展有針對性的專業(yè)培訓，以促進信息化專業(yè)水平的持續(xù)提高。由于房地產(chǎn)管理信息化建設對操作人員的專業(yè)水平有很高的要求，為了保障建設工作的順利實施，在培訓的過程中，還要注意信息建設意識的培養(yǎng)，這樣才能高效地將信息進行收集整理，完全發(fā)揮員工的主觀能動性，進而保障房地產(chǎn)管理信息化建設的順利實施。3、創(chuàng)造良好的信息化建設環(huán)境目前，我國已經(jīng)出臺了信息化建設的相關制度，對信息化建設進行了一定的標準化管理，如政府信息發(fā)布制度和網(wǎng)絡建設標準，這在房地產(chǎn)管理信息化建設中發(fā)揮著非常關鍵的作用。根據(jù)不同的實施條件，建設環(huán)境可分為軟件和硬件兩部分。在進行軟件開發(fā)的過程中，需要重點考慮硬件服務器能否滿足信息系統(tǒng)平臺的建設要求、數(shù)據(jù)庫是否具有文件備份和信息恢復功能、數(shù)據(jù)傳輸是否具有高穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的完整性及保密性是否得到保證等，這樣才能發(fā)現(xiàn)其中的不足，并且可以及時進行改進以及優(yōu)化，從而創(chuàng)造良好的信息化建設環(huán)境，確保房地產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的完善。4、研發(fā)符合國情的房地產(chǎn)信息系統(tǒng)軟件只有研發(fā)符合國情的房地產(chǎn)信息系統(tǒng)軟件，不斷完善系統(tǒng)的兼容性