中國固晶機行業(yè)供需規(guī)模、細分市場現(xiàn)狀、發(fā)展問題及其應對策略分析一、行業(yè)基本概述固晶機又稱上晶機、晶片粘貼機，是一種封裝機械，主要用于各種（WIREBONDER）金絲超聲波焊接設備的引線柜架壓板，以及各種（DIEBONDER）芯片貼裝設備的各種吸嘴、頂針、點膠頭、瓷咀、通針、馬達、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設備的各種零配件，儀器、儀表等等。1、LED固晶機LED固晶機是專業(yè)針對LED產品固晶的機型，采用電腦控制，配有CCD圖像傳感系統(tǒng)，先由CCD系統(tǒng)掃描，確定正確路徑，然后輸入設置好的編程程式，輕松按下按鈕，即可實現(xiàn)整個工作流程：先把需要固晶的產品固晶在治具上面，點上紅膠，通過吸咀吸取LED，再把LED固定在產品上面。2、自動固晶機自動固晶機，是一種用于芯片制作的機器。自動固晶機（DIEBONDER）芯片貼裝設備的各種吸嘴、頂針、點膠頭、瓷咀、鋼嘴、劈刀、通針、馬達、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設備的各種零配件，儀器、儀表等等。金億達已與新加坡、馬來西亞、日本、美國等相關的制造工廠和多個服務中心建立了合作關系，專業(yè)給ASM、KAIJO、K&S、NEC、ESEC、SHINKAWA、ALPHASEM等各種金、鋁絲超聲波焊接機、芯片貼裝機及其它SMT電子貼裝設備。同時為（WIREBONDER）金絲超聲波焊接設備提供了引線柜架壓板。固晶機類別細分行業(yè)固晶運用工藝段固晶機類別IC原材料-晶圓制造-封測（封測過程為固晶機運用工序點）IC固晶機分立器件原材料-晶圓制造-封測（封測過程為固晶機運用工序點）分立器件固晶機LED外延片-芯片制造-封測（封測過程為固晶機運用工序點）LED類固晶機（貼片固晶機、COB固晶機）二、行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀1、市場規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和現(xiàn)代化、信息化的建設，中國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動力，多年來市場需求保持快速增長。當前中國集成電路市場規(guī)模不斷擴大，且在設計和封裝測試領域出現(xiàn)了具有一定國際領先地位的設計與封裝測試廠商。隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、聯(lián)網(wǎng)汽車、穿戴設備等技術的日益普及，對不同類型的聯(lián)網(wǎng)技術的需求正在增加，這將推動該行業(yè)未來的增長，這些技術需要大量的組件，這將迫使領先的半導體公司以及LED產業(yè)增加庫存，封測設備需求增長，固晶機行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大。截止2021年，中國固晶機市場規(guī)模為50。53億元，具體如下：從固晶機行業(yè)區(qū)域市場分布特征來看，固晶機行業(yè)區(qū)域市場分布與其下游產業(yè)分布息息相關，行業(yè)市場規(guī)模主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。具體來看，2021年中國固晶機區(qū)域市場分布，華東地區(qū)占比32。08%，華南地區(qū)為30。31%，華北地區(qū)為17。20%，西南地區(qū)為4。56%，華中地區(qū)為7。37%，東北地區(qū)為4。53%，西北地區(qū)為3。95%。三、行業(yè)供需規(guī)模1、供應規(guī)模2021年中國固晶機產量為3。26萬臺，具體如下：目前，中國LED封裝設備基本實現(xiàn)國產化，國產固晶機的速度和精度已經(jīng)達到甚至超過進口同種固晶機的水平。固晶設備中，LED固晶機國產化比例最高，達到90%以上；高端IC固晶機國產化比例較低，不足10%，長期被ASMPacific、Besi、K&S等國際企業(yè)壟斷，隨著國內半導體行業(yè)“需求+資本”的雙輪驅動下，半導體固晶機空間巨大。LED固晶機與半導體固晶設備原理相通，深圳新益昌借助原有設備優(yōu)勢布局半導體固晶機產品，在2017年成功推出半導體單頭/雙頭固晶機，且產品已進入封測領軍廠商中。2021年普萊信的東莞分廠已經(jīng)正式開工，占地面積約3000㎡，并成立了華東分公司，全面發(fā)力半導體封裝設備，2021年產能擴充一倍以上，以滿足不斷增長的市場需求。在IC固晶機領域，普萊信填補了國產直線式IC級固晶機的空白，普萊信的8英寸/12英寸高端IC級固晶機已規(guī)?；慨a，并進入了主流的封裝企業(yè)，覆蓋了QFN、DFN、SIP和MEMS等多種相對技術要求較高的封裝形式，正在向先進封裝領域邁進。在MiniLED封裝領域，普萊信發(fā)布的倒裝COB巨量轉移解決方案——超高速倒裝固晶設備XBonder，打破了MiniLED產業(yè)的量產技術瓶頸，與國際某公司唯一量產的MiniLED背光采用類似工藝，且具備自有專利。2、需求情況2021年中國固晶機銷量為2。21萬臺，具體如下：固晶機下游應用領域主要覆蓋LED、光電子、分立器件、內存、邏輯等。隨著MiniLED顯示愈發(fā)成熟以及半導體設備進程加速，下游持續(xù)加大相關固定資產投資，固晶設備需求大幅提升。（一）半導體半導體行業(yè)是現(xiàn)代信息產業(yè)的基礎和核心產業(yè)之一，是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)。半導體行業(yè)在推動國家經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、提高人們生活水平以及保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，已成為當前國際競爭的焦點和衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標志。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，中國已成為全球最大的電子產品生產及消費市場，衍生出了巨大的半導體器件需求。截止2021年中國半導體市場規(guī)模由2017年的8416億元增長到2021年的11341億元，年復合增長率達到8。46%，為中國半導體設備制造行業(yè)帶來機遇。（二）LED近年來，隨著LED封裝器件技術的不斷成熟，LED顯示屏基本實現(xiàn)了高清晰度、高分辨率以及長時間性能穩(wěn)定。LED顯示屏應用場景日益多元化，廣泛應用于廣告?zhèn)髅?、文化演藝、體育場館、高端會議室、交通控制、高端車展、安防、夜景經(jīng)濟等領域，其中戶外廣告、舞臺租賃等市場已較為成熟。隨著LED成本及價格的不斷下降以及LED產品在下游應用領域滲透率的不斷提升，中國LED應用市場規(guī)模持續(xù)增加。此外，隨著LED顯示屏朝著高密度方向發(fā)展，LED顯示應用滲透領域不斷增加，市場規(guī)模有望維持較快增長，其中小間距LED、MiniLED和MicroLED等帶來新的市場機會。2021年中國LED市場規(guī)模為10227億元，具體如下：公開資料整理3、供需平衡分析LED領域，固晶機下游LED行業(yè)需求持續(xù)增長、國際廠商逐步退出中國市場、國內代工訂單增加，中國半導體照明產業(yè)結構性產能過剩局面緩解，產業(yè)規(guī)模擴大。半導體領域，在海外疫情尤其是東南亞疫情日趨嚴峻的背景下，海外封測供給恢復滯后于海外需求恢復，溢出效應導致國內代工產能供需兩旺。下游封測行業(yè)供不應求狀況短期內難改變，以通富微電、深科技（沛頓科技）、太極實業(yè)、華天科技為代表的眾多國內封測廠商積極擴產。隨著下游封測廠商擴產和固晶機行業(yè)進程的不斷加快，中國固晶機行業(yè)供需平衡將有所改善。三、行業(yè)細分市場分析1、LED固晶機隨著LED下游應用市場需求的不斷擴大，更得益于人力和原材料成本優(yōu)勢及政策的支持，中國早已成為全球最大的“全球LED封裝生產基地”。中國LED封裝產業(yè)發(fā)展之初，主要的封裝生產設備大多依賴國外進口，而如今國內的LED生產設備制造業(yè)已有了長足的發(fā)展，如全自動固晶機、全自動焊線機、全自動封膠機等LED封裝設備均實現(xiàn)國產，且產品在市場上有較強的競爭力。高精度、全自動化的LED設備，使生產出的LED具有較好的一致性和批次穩(wěn)定性，有利于封裝廠商對生產產品品質的控制。隨著人力成本的不斷攀升，封裝廠家對高自動化的LED封裝設備需求也越來越大。預計2029年中國LED固晶機市場規(guī)模將達到27。85億元，具體如下：2、半導體固晶機中國半導體封測設備國產化率低于10%，空間巨大。全球疫情導致的缺貨因素疊加和新技術應用將引領新的半導體周期，提高封測行業(yè)景氣度。目前國內主要封測廠商長電科技、通富微電、華天科技和揚杰科技等都進行積極擴產，資本開支持續(xù)上行，這將為上游固晶機設備廠商帶來增量需求。未來隨著電動汽車和5G的迅速發(fā)展，功率半導體需求增量較大。預計2029年中國半導體固晶機市場規(guī)模將達到81。17億元，具體如下：四、行業(yè)發(fā)展問題及應對策略1、行業(yè)存在的問題固晶機業(yè)人才緊缺，需加快培養(yǎng)相關人才。中國固晶機面臨人才缺口大、培養(yǎng)機制跟不上、現(xiàn)有制造業(yè)人員適應固晶機要求的轉型難度較大等問題。一是整體人才缺口大。中國教育部、人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南預測，到2025年，高檔數(shù)控機床和機器人有關領域人才缺口將達450萬，人才需求量也必定會在固晶機不斷深化中變得更大。二是人員流動性大，且劉易斯拐點后人口紅利在縮小。不僅是人才缺口大，制造業(yè)人員流動性也很大。在跨過劉易斯拐點后，制造業(yè)勞動力市場中需求方的議價能力下降。例如，有紡織企業(yè)反映2012年以來企業(yè)在國內就面臨基層員工招不進來、大專生留不下來的情況；另外，有些汽車配件企業(yè)希望可以留住熟練工人，但新冠肺炎疫情發(fā)生后，部分四川、重慶的工人可能選擇不再回來，過去幾年的產業(yè)內遷也使很多中西部勞動力選擇就近就業(yè)。三是固晶機轉型升級創(chuàng)造的新職位需要新型技術人才，但傳統(tǒng)就業(yè)人員并不一定能在短期內轉型并適應新職位需求。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院的研究表明，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關職業(yè)在不斷涌現(xiàn)。2019年、2020年國家發(fā)布的29個新職業(yè)中，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關的達到13個，如大數(shù)據(jù)工程技術人員、云計算工程技術人員，占新增職業(yè)的44。8%。要勝任這些新職位需要較高、較新的知識儲備，原有傳統(tǒng)制造業(yè)領域的工程技術人員要滿足這些新崗位的技能需求，需要時間培養(yǎng)。2、應對策略分析（1）推動“互聯(lián)網(wǎng)+”與固晶機的融合借鑒日本的經(jīng)驗，根據(jù)中國的自身優(yōu)勢;利用廣闊的本土市場和互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率以及龐大的工程師隊伍將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)運用到“智能工廠+固晶機”中。將信息化與工業(yè)化進行有機融合，以實現(xiàn)中國“以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化走新型工業(yè)化道路”的重大戰(zhàn)略方針。同時，與德國、美國、日本在移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等多領域開展深度合作，以有效推動信息化與工業(yè)化深度融合的進程。（2）加強區(qū)域統(tǒng)籌，推進資源集中開展區(qū)域統(tǒng)籌規(guī)劃。加強區(qū)域、省域固晶機裝備產業(yè)發(fā)展的宏觀指導;由國家或省主管部門牽頭，科學地編制固晶機裝備產業(yè)規(guī)劃，設立產業(yè)準入標準協(xié)調產業(yè)布局與區(qū)域分工，避免低水平重復建設、惡性競爭。同時集中力量發(fā)展重大產業(yè)區(qū)域，培養(yǎng)具有帶動作用的龍頭企業(yè)。（3）提升配套服務，推廣產業(yè)聚集注重服務平臺建設。加強技術、研發(fā)、中試、轉化等一系列公共平臺的建設，建立完善的產學研合作體系、產業(yè)聯(lián)盟。從專業(yè)服務和集群發(fā)展角度加大固晶機產業(yè)園區(qū)建設，提高園區(qū)的競爭力。圍繞龍頭企業(yè)和技術輸出重點機構，組織企業(yè)提供配套和轉化服務。依靠產業(yè)園區(qū)吸引具有一定帶動作用的固晶機企業(yè)