物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)智能感知、識(shí)別技術(shù)與普適計(jì)算等通信感知技術(shù)，廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)的融合中，也因此被稱(chēng)為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。1、云管端的硬件升級(jí)云、管、端革新帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)智能感知、識(shí)別技術(shù)與普適計(jì)算等通信感知技術(shù)，廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)的融合中，也因此被稱(chēng)為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮?；仡櫸锫?lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程，共可分為三個(gè)階段。2009年，隨著美國(guó)將新能源和物聯(lián)網(wǎng)上升至國(guó)家戰(zhàn)略、歐盟執(zhí)委會(huì)發(fā)表歐洲物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃、中國(guó)首次提出“感知中國(guó)”并在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正式進(jìn)入快速發(fā)展期。云-邊緣云架構(gòu)，大幅提升計(jì)算效率根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，至2025年，全球數(shù)據(jù)量將達(dá)175ZB，呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。在日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性要求和安全性需求下，終端的算力已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足需求，因此在很多行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，邊緣計(jì)算將成為剛需。IoT邊緣又稱(chēng)IoTEdge，是邊緣計(jì)算在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用，其作為物聯(lián)網(wǎng)邊緣的“小腦”，在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的邊緣側(cè)就近提供計(jì)算和智能服務(wù)，解決了把計(jì)算放在云端而引起的網(wǎng)絡(luò)延時(shí)、網(wǎng)絡(luò)擁塞和服務(wù)質(zhì)量下降等問(wèn)題，也極大緩解了終端的算力壓力，為物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展提供了可能性。傳輸方式持續(xù)迭代短距離通信是物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)主要的連接方式，包括Wi-Fi、藍(lán)牙技術(shù)、Zigbee、RFID、NFC、LiF和WiFiHaLow。在短距離通信中，WiFi和藍(lán)牙具有傳輸距離廣、速度快、成本低的優(yōu)勢(shì)，是目前IoT市場(chǎng)的首選方案。AI大幅提升芯片智能化在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和各項(xiàng)需求的推動(dòng)下，邊緣計(jì)算迎來(lái)爆發(fā)，而與此同時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性需求也不斷增加，因此對(duì)芯片的算力提出了更高的要求。以自動(dòng)駕駛為例，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的不斷提高，所需要實(shí)時(shí)分析的信息量大增，每提升一個(gè)等級(jí)，對(duì)算力的需求就提升一個(gè)數(shù)量級(jí)；2、軟件系統(tǒng)的融合鴻蒙主推萬(wàn)物互聯(lián)進(jìn)入“萬(wàn)物互聯(lián)”的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，操作系統(tǒng)與設(shè)備間的邊界被打破，手機(jī)不再是唯一的硬件載體，各系統(tǒng)、各終端之間的融合持續(xù)加速。其中，華為近期發(fā)布的鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOS）正是以一套系統(tǒng)適配所有IoT硬件設(shè)備的一次重要嘗試。HarmonyOS是面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)，華為希望和設(shè)備廠(chǎng)商以及應(yīng)用開(kāi)發(fā)者一起打造一個(gè)面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的超級(jí)終端體驗(yàn)。鴻蒙OS的設(shè)備互聯(lián)十分便捷鴻蒙OS采用分布式技術(shù)，可以讓用戶(hù)自由組合組合硬件，將多終端融為一體。針對(duì)多設(shè)備連接問(wèn)題，鴻蒙OS帶來(lái)了統(tǒng)一控制中心，采用卡片式設(shè)計(jì)，界面簡(jiǎn)潔、使用簡(jiǎn)單，不同設(shè)備之間輕輕一拉就可以互聯(lián)，手機(jī)與PC都可以組成超級(jí)終端鴻蒙從架構(gòu)上支持萬(wàn)物互聯(lián)多種設(shè)備之間之所以能夠?qū)崿F(xiàn)硬件互助和資源共享，所依賴(lài)的關(guān)鍵技術(shù)之一是分布式軟總線(xiàn)。借助這一技術(shù)，用戶(hù)可以根據(jù)自己的需求組裝設(shè)備，不管有多少設(shè)備連接，都可以做到像使用一臺(tái)設(shè)備一樣簡(jiǎn)單。同時(shí)，HarmonyOS對(duì)于用戶(hù)開(kāi)發(fā)非常友好，支持應(yīng)用開(kāi)發(fā)過(guò)程中多終端的業(yè)務(wù)邏輯和界面邏輯進(jìn)行復(fù)用，能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用的一次開(kāi)發(fā)、多端部署，提升了跨設(shè)備應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率。此外，HarmonyOS還通過(guò)組件化和小型化等設(shè)計(jì)方法，支持多種終端設(shè)備按需彈性部署以適配不同類(lèi)別的硬件資源和功能需求。鴻蒙主推萬(wàn)物互聯(lián)目前，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)積累了300多家應(yīng)用和服務(wù)商，硬件設(shè)備廠(chǎng)商超1000家，涉及辦公、運(yùn)動(dòng)、健康、智能家居、出行等多種領(lǐng)域。以美的為例，截至2020年12月底，美的家用電器已有7大類(lèi)12個(gè)產(chǎn)品搭載了鴻蒙系統(tǒng)。未來(lái)，隨著鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)的不斷壯大，軟硬件間的融合有望持續(xù)加深。3、應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多隨著物聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)滲透，智能家居、智能駕駛、智慧城市、智慧商業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，萬(wàn)物互聯(lián)或許會(huì)在不久的將來(lái)成為現(xiàn)實(shí)。華為全屋智能帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模塊加速2021年4月，華為提出全屋智能理念，并發(fā)布系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品；以華為全屋智能主機(jī)為中央控制系統(tǒng)，具備穩(wěn)定可靠的PLC全屋網(wǎng)絡(luò)，高速全覆蓋的全屋WiFi，支持豐富的可拓展的鴻蒙生態(tài)配套，對(duì)全屋環(huán)境、用戶(hù)行為及系統(tǒng)設(shè)備等進(jìn)行分布式信息管理和智能決策，給用戶(hù)帶來(lái)沉浸式、個(gè)性化、可成長(zhǎng)的全場(chǎng)景智慧體驗(yàn)，從頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)上帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模塊加速成長(zhǎng)。圖華為全屋智能帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模塊加速華為聯(lián)動(dòng)地產(chǎn)家裝大幅加快全屋智能推廣速度華為已經(jīng)聯(lián)合地產(chǎn)公司、家裝商為用戶(hù)提供全屋智能解決方案，不僅可以賦能地產(chǎn)行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，還能大幅加快推廣速度。華為目前已經(jīng)和中海地產(chǎn)、華潤(rùn)置地、金茂集團(tuán)、深業(yè)集團(tuán)、萬(wàn)科、龍湖、綠地、佳兆業(yè)等地產(chǎn)商合作，致力于帶給用戶(hù)更好的智能體驗(yàn)。華為全屋智能打開(kāi)智能家居新篇章為了滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化需求，華為全屋智能解決方案的鴻蒙生態(tài)配套系統(tǒng)兼容性極強(qiáng)，目前已包括照明智控、環(huán)境智控、水智控、安全防護(hù)、影音娛樂(lè)、智能家電、睡眠輔助與遮陽(yáng)智控8大系統(tǒng)，隨著鴻蒙生態(tài)的持續(xù)豐富擴(kuò)大，未來(lái)系統(tǒng)將會(huì)越來(lái)越多，有望打開(kāi)智能家居新篇章。多品牌在全屋智能領(lǐng)域積極嘗試除華為外，多個(gè)家電和互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商都在全屋智能領(lǐng)域積極嘗試，并成功推出了各類(lèi)解決方案和硬件產(chǎn)品，助力智能家居高速發(fā)展。例如，海爾推出的智慧家庭成套方案，能夠根據(jù)用戶(hù)喜好和功能需求進(jìn)行個(gè)性化定制，實(shí)現(xiàn)不同程度的智能化；小米推出的全屋智能方案圍繞小米手機(jī)、小米電視、小米路由器三大核心產(chǎn)品，由小米生態(tài)鏈的各智能硬件產(chǎn)品組成一套完整的閉環(huán)體驗(yàn)。全屋智能有望融入基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能全屋智能未來(lái)有望融入基礎(chǔ)設(shè)施，從屋內(nèi)走向屋外，并順延到以人的行為場(chǎng)景所產(chǎn)生的的互聯(lián)互通，與智慧城市與智慧商業(yè)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能。4、重點(diǎn)企業(yè)分析瑞芯微：智能芯片常青樹(shù)，構(gòu)筑平臺(tái)走向世界一流瑞芯微主要從事多媒體SOC的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品包括智能應(yīng)用處理芯片和電源管理芯片。應(yīng)用處理器芯片的應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋平板電腦、智能機(jī)頂盒、智能手機(jī)、智能家居、汽車(chē)電子、智能安防等眾多領(lǐng)域；電源管理芯片則主要為與應(yīng)用處理器SOC芯片相配套的電源管理芯片和手機(jī)快充芯片。憑借領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、較強(qiáng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力及良好的客戶(hù)服務(wù)水平，公司拓展了大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。公司長(zhǎng)期專(zhuān)注于智能應(yīng)用、電源管理等芯片設(shè)計(jì)，從2014年開(kāi)始公司向物聯(lián)網(wǎng)和智能平臺(tái)轉(zhuǎn)型，推出了多款平臺(tái)型產(chǎn)品如3288、3399和3268等，具備很強(qiáng)的持續(xù)升級(jí)能力。此外，公司也推出了一系列新一代方案，從28nm升級(jí)到14nm、8nm等先進(jìn)制程，性能實(shí)現(xiàn)25%提升的同時(shí)功耗降低35-40%，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的方案，為未來(lái)3年成長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。恒玄科技：立足智能音頻SoC，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域恒玄科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，芯片目前主要應(yīng)用于耳機(jī)及智能音箱等低功耗智能音頻終端，在智能音頻SoC芯片行業(yè)處于領(lǐng)先地位。受益于疫情后的需求反彈，公司2020年和2021Q1的業(yè)績(jī)均十分亮眼，2021Q1營(yíng)收YoY達(dá)124.55%，歸母凈利潤(rùn)YoY達(dá)4751.05%公司的智能音頻SOC芯片在各終端品牌運(yùn)用廣泛，例如2020年推出的BES2500芯片，支持藍(lán)牙V5.2，內(nèi)置MCU主頻高達(dá)300MHz，