垃圾分類推動環(huán)保設(shè)備需求一、環(huán)衛(wèi)車行業(yè)概況環(huán)衛(wèi)工程作為一項公共事業(yè)長期以來歸政府包辦，但是近年來隨著市場經(jīng)濟體制改革的深入，政府開始由原來對環(huán)境衛(wèi)生管理服務的包辦逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橘徺I服務并強化監(jiān)督職責，通過引入各種市場主體參與環(huán)境衛(wèi)生管理工作，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)的工作效率。而環(huán)衛(wèi)服務的市場化發(fā)展以及工作效率的提高也必然催生相關(guān)環(huán)衛(wèi)裝備的變革與需求增加，2011-2018年之間我國僅城市環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)量就增長了150%，年均增長率13.7%。預計未來隨著越來越多的城市推行垃圾分類政策，環(huán)衛(wèi)車數(shù)量還將持續(xù)走高，另外，勞動力成本上漲導致環(huán)衛(wèi)服務公司運營成本增加，環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)傾向于采用機器代替人工以降低成本，推動了環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴張。環(huán)衛(wèi)裝備按照功能和用途可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備三類。其中前兩類需要專用車輛配合，即環(huán)衛(wèi)車，而環(huán)衛(wèi)車根據(jù)功能可以劃分為灑水車與垃圾車。從2011-2018年環(huán)衛(wèi)車車型銷售結(jié)構(gòu)的變化可以看出，環(huán)衛(wèi)車型的采購逐漸從以灑水車為主向以垃圾車為主轉(zhuǎn)變，垃圾車采購比例從2011年的41%上升到66%，其中自卸式垃圾車的比例占到全部環(huán)衛(wèi)車銷量的43%，而由于市場需求催生了環(huán)衛(wèi)車輛細分化，智能化，單車作業(yè)效率也逐步提高，早期的灑水車銷售份額逐漸被更適合特定場景的綠化噴灑車與洗掃車取代。二、環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局整體上看，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭強度并不大，行業(yè)CR3位45%，其中僅中聯(lián)重科、湖北程力優(yōu)勢比較明顯，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。而目前環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的主要購買者是各地政府和環(huán)衛(wèi)運營商，在環(huán)保政策的壓力下，各地政府為購買環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品準備的財政資金均較為充足，而市場上可供選擇的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品又較多，不同配置、不同價格的產(chǎn)品都有。這種情況下，留給購買者選擇的空間就較大，下游購買者具有很強的討價還價能力。而環(huán)衛(wèi)運營商采購的決定因素在于性價比，因此雖然國外的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品性能方面具有優(yōu)勢，但是在國內(nèi)用戶看重價格優(yōu)勢的情況下很難打開國內(nèi)市場，因此行業(yè)受進口產(chǎn)品的沖擊可能性較小。未來一段時間內(nèi)由于下游需求充足且外部競爭壓力較低，環(huán)衛(wèi)車制造業(yè)行業(yè)集中度依然會維持在溫和競爭的水平。但是因經(jīng)濟發(fā)展水平與地域差異，不同省市自治區(qū)之間，不同地區(qū)的縣城之間及同地區(qū)城市、縣城之間的機械化清掃水平均存在差異。2019年全國道路清掃面積達到869329平方米，但是全國的機械化清掃水平為68.7%，全國依然有13個省自治區(qū)機械化清掃水平在平均線以下，例如廣東作為經(jīng)濟大省機械化清掃率僅為46.7%，環(huán)衛(wèi)車市場需求依然存在非常大的市場空間。特別是當前城鄉(xiāng)一體化模式逐漸成為趨勢，環(huán)衛(wèi)工作將逐步下沉到廣大農(nóng)村，環(huán)衛(wèi)裝備市場未來的增量將主要來自于縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村。三、新能源環(huán)衛(wèi)車異軍突起目前我國已經(jīng)提出了2035年禁售燃油車的目標，其中環(huán)衛(wèi)車的新能源化成為必然途徑，純電動環(huán)衛(wèi)車風生水起，眾多企業(yè)紛紛進入純電動環(huán)衛(wèi)車市場。而環(huán)衛(wèi)車是最適合電動化的車型，一方面環(huán)衛(wèi)車的行駛路線較為固定，且車速穩(wěn)定，單程行駛時間有限，以上使用特點使得環(huán)衛(wèi)車不會受限于目前電動車續(xù)航里程的瓶頸，同時固定的行駛路線有助于配套輔助設(shè)施的建設(shè)。各省份在十三五規(guī)劃有關(guān)新能源汽車的規(guī)劃中強調(diào)環(huán)衛(wèi)車的新能源化指標，從區(qū)域看，出臺具體新能源車政策的一二線城市是未來新能源環(huán)衛(wèi)車的重點需求地區(qū)，其中深圳、北京、成都位列前三名。2020年進入免稅目錄的新能源環(huán)衛(wèi)車制造企業(yè)已經(jīng)達到39家，在新能源環(huán)衛(wèi)車成為行業(yè)趨勢的情況下，預計未來會有更多企業(yè)開發(fā)新能源環(huán)衛(wèi)車。從市場集中度來看，盡管參與者增多，但是由于存在一定的技術(shù)壁壘且整體市場規(guī)模依然有限，目前進入市場的企業(yè)主要還是以環(huán)衛(wèi)一體化企業(yè)、大型車企為主，市場集中度仍保持高位，其中中聯(lián)重科以23%的市場占有率排名第一。根據(jù)目前多家企業(yè)的產(chǎn)品線來看，8噸與4.5噸車型是目前環(huán)衛(wèi)車市場主要需求，綜合考慮每天運輸?shù)睦俊⒉少彸杀?、街道的擁堵情況、距離等信息，16噸的垃圾車性價比更高，其次為8噸。但考慮到16噸車輛重量太大，采用電動底盤則需要配過多電池，成本上升，電池的重量也會占收取運輸垃圾的重量，因此市場上的主流產(chǎn)品依然以8噸車型為主。四、新能源環(huán)衛(wèi)車的發(fā)展趨勢與運輸類、工程類車輛不同，環(huán)衛(wèi)車的剛需屬性更強，特別是全國范圍內(nèi)逐步推廣垃圾分類，垃圾收轉(zhuǎn)設(shè)備收入維持增長的背景在未來一段時間內(nèi)不會改變。目前純電環(huán)衛(wèi)車的比例依然較低，根據(jù)各公司的數(shù)據(jù)來看普遍在25%至50%之間，加大對純電動環(huán)衛(wèi)車的重點開發(fā)，已成為當前推動新能源汽車快速發(fā)展的重點方向，保證純電動環(huán)衛(wèi)車具有長續(xù)航里程、整車輕量化、較長電池及整車使用壽命、較高安全等特點，則是未來環(huán)衛(wèi)車研制開發(fā)中需重點考慮問題。另外需要考慮的是，目前一二線城市的環(huán)衛(wèi)裝備市場基本已