中國(guó)巖棉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、巖棉行業(yè)簡(jiǎn)介在已具有成熟應(yīng)用技術(shù)的所有外墻保溫材料中，巖棉是唯一能夠滿足A級(jí)不燃的保溫材料。與巖棉板相比，酚醛板、聚氨酯板耐火等級(jí)只能達(dá)到B1級(jí)，不及巖棉的A級(jí)耐火性能；陶瓷保溫板、?；⒅椤⒄渲閹r等漿料能夠達(dá)到A級(jí)耐火，但導(dǎo)熱系數(shù)約為巖棉的2倍，保溫效果不如巖棉。保溫材料的防火等級(jí)劃分類別保溫材料生產(chǎn)端缺乏技術(shù)壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較低，且具有一定運(yùn)輸半徑使得行業(yè)內(nèi)存在較多小企業(yè)進(jìn)行本地化供應(yīng)。此外，巖棉生產(chǎn)過程中需將原料通過沖天爐或電爐在1450°C以上高溫熔化，且存在較多產(chǎn)排污節(jié)點(diǎn)，具有一定高能耗、高污染屬性。巖棉生產(chǎn)流程二、巖棉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)巖棉產(chǎn)量約為320萬噸，預(yù)計(jì)2021年巖棉產(chǎn)量在338萬噸左右，2023年達(dá)到380萬噸以上，但能滿足建筑外墻使用要求的產(chǎn)量約172萬噸。2020-2023年中國(guó)巖棉產(chǎn)量及預(yù)測(cè)情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、巖棉行業(yè)相關(guān)政策巖棉生產(chǎn)中原料的高溫熔融可使用沖天爐或電爐，行業(yè)大多數(shù)小企業(yè)使用沖天爐生產(chǎn)，以焦煤作為燃料，而使用電爐生產(chǎn)能有效降低巖棉生產(chǎn)過程中的碳排放量。近年來，政策多次提到“加快推動(dòng)巖棉行業(yè)沖天爐改為電爐”，并對(duì)采用沖天爐的巖棉企業(yè)采取限產(chǎn)停工措施。碳達(dá)峰、碳中和背景下，國(guó)家對(duì)巖棉生產(chǎn)的節(jié)能環(huán)保要求有望提升，將繼續(xù)推動(dòng)企業(yè)完善產(chǎn)排污處理設(shè)備、改沖天爐為電爐，從而抬高不達(dá)標(biāo)小企業(yè)的環(huán)保成本，有利于行業(yè)集中度提升。2017-2020年中國(guó)巖棉行業(yè)相關(guān)政策梳理四、巖棉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析由于保溫產(chǎn)品趨向同質(zhì)化，行業(yè)技術(shù)和資金門檻較低，且行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的有效引導(dǎo)和嚴(yán)格的監(jiān)管，市場(chǎng)格局大而分散。相對(duì)于綜合新建建筑和城鎮(zhèn)存量住宅節(jié)能改造需求的建筑保溫工程的市場(chǎng)容量，重點(diǎn)保溫企業(yè)的收入規(guī)模基本在10億元及以下，各企業(yè)市占率不足0.2%。重點(diǎn)保溫企業(yè)收入規(guī)模及產(chǎn)品體系注：君旺股份為2019年收入規(guī)模。我國(guó)巖棉制造業(yè)起步較晚，于1950年左右開始引進(jìn)礦棉生產(chǎn)技術(shù)，直到70年代才開始形成產(chǎn)業(yè)。但由于早期人們節(jié)能意識(shí)淡薄，建筑節(jié)能無任何要求，產(chǎn)品主要用于工業(yè)保溫，生產(chǎn)也以低端礦棉為主。目前，我國(guó)巖（礦）