減速電機行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究技術(shù)進步推動通用動力機械產(chǎn)業(yè)升級經(jīng)過多年的技術(shù)引進和消化吸收，國內(nèi)通用動力機械制造商的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升，其中部分優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)掌握了通機產(chǎn)品的核心技術(shù)，具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品檔次與附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)及設(shè)備、新型節(jié)能、自動化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率，同時加強新產(chǎn)品開發(fā)、不斷提升品牌附加值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。全球一體化要求電機產(chǎn)品向?qū)I(yè)化發(fā)展電機產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟、貿(mào)易一體化進程的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電機同時用于不同性質(zhì)、不同場合的局面正在被打破，電機產(chǎn)品正向著專業(yè)性、特殊性、個性化方面發(fā)展。這對電機生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、柔性生產(chǎn)能力、對市場需求的快速響應(yīng)能力等都提出了新的挑戰(zhàn)。我國電機在全球行業(yè)位置由于技術(shù)的限制，我國的電機廠商關(guān)注的都是低端市場，這就導(dǎo)致了國內(nèi)市場越發(fā)的擁擠，不過有競爭就會有進步，伴隨著國內(nèi)廠商一片廝殺的是，我國的電機市場逐漸走向了高端領(lǐng)域。（一）電機系統(tǒng)運行效率低市場潛力大據(jù)統(tǒng)計測算，我國電機保有量約17億kW，總耗電量約3．8萬億kWh，占全社會總用電量的64%，其中工業(yè)領(lǐng)域電機總用電量為2．9萬億kWh，約占工業(yè)用電的75%，是名副其實的用電大戶。另據(jù)統(tǒng)計，我國中小型電機行業(yè)企業(yè)約有2000家左右，其中300家為行業(yè)骨干企業(yè)，從業(yè)人數(shù)在30萬人以上。從電機在用臺數(shù)看，目前我國電機用量最大的機械設(shè)備為泵、傳送裝置、風(fēng)機、壓縮機和攪拌機等設(shè)備，其用量占電機總在用臺數(shù)的76．3%。其中用于各類泵的電機占電機總在用臺數(shù)的50．2%。我國電機系統(tǒng)運行效率總體偏低、能耗較高，與國際先進水平相比要低20%~30%。機組本身效率比發(fā)達國家平均低3~5個百分點。（二）電機再制造市場效益凸顯電機效率的提升已成為節(jié)能潛力最大的產(chǎn)業(yè)之一。未來我國仍需加大力度推廣高效電機，淘汰在用低效電機，發(fā)展電機高效再制造，并全面推動電機產(chǎn)品向高效性、高可靠性、輕量化、小型化的方向發(fā)展，進一步推動節(jié)能工作。電機壽命長短多與溫升有非常大的關(guān)系，提高電機效率，降低溫升，可有效延長電機的使用壽命。而電機的輕量化、小型化則有助于節(jié)約材料，節(jié)約空間。因此，高效、超高效的中小型電機、調(diào)速專用電機、電機系統(tǒng)節(jié)能控制產(chǎn)品等開發(fā)和電機及系統(tǒng)綠色節(jié)能技術(shù)等研究已成電機行業(yè)的發(fā)展新勢頭。在全球追求降低能耗、高效節(jié)能的背景下，我國電機再制造市場潛力巨大。資料顯示，我國電機保有量約17億千瓦，年耗電量約3萬億千瓦時，電機耗電占中國電力消費的64%，工業(yè)用電的75%。從電機在用功率來看，目前中國電機用量最大的機械設(shè)備為泵、壓縮機和風(fēng)機，這三類設(shè)備的電機用量占電機總用量的74．2%。我國作為電機生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。專家分析認為，我國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為我國再制造的一個重要領(lǐng)域。工業(yè)電機行業(yè)競爭格局調(diào)研顯示，2016-2021年我國工業(yè)電機產(chǎn)量由28166．9萬千瓦增長至35463萬千瓦，銷售收入由2723．8億元增長至3501．3億元。從細分市場看，工業(yè)電機分為一般交流機和一般直流機。目前一般交流機在工業(yè)電機市場中銷售收入占比較高，為35．7%，一般直流機銷售收入占比9．7%。從進出口情況看，近幾年我國工業(yè)電機出口量、出口金額大于進口量、進口金額。2020年受疫情影響以及美國為首的國家對我國出口設(shè)備的審查和限制，我國工業(yè)電機出口規(guī)模較上年同期小幅下降。國內(nèi)工業(yè)電機行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，主要集中分布在華東地區(qū)，其中江蘇省最多，占比達15．6%。從競爭情況來看，現(xiàn)階段工業(yè)電機市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。第一梯隊是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機生產(chǎn)商，其經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品成熟，銷售覆蓋范圍廣，占據(jù)我國工業(yè)電機高端、中端市場。第二梯隊包括匯川、臺達、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商，其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場和部分中端市場。第三梯隊以中小企業(yè)為主，中小企業(yè)主攻低端市場，所生產(chǎn)的產(chǎn)品價格低廉，穩(wěn)定性差。由于市場機制不完善，工業(yè)電機行業(yè)的價格競爭較為激烈，已對行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。隨著國家供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)政策的推行、市場優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進入壁壘的進一步強化，價格競爭影響逐步弱化。加之近年來本土龍頭廠商間并購整合與資本運作日趨頻繁，正不斷向第一梯隊進發(fā)，行業(yè)競爭格局將被重新構(gòu)建，部分具有較強競爭優(yōu)勢的企業(yè)必將崛起，逐漸成為工業(yè)電機行業(yè)中的翹楚，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望持續(xù)實現(xiàn)。電機行業(yè)發(fā)展政策政策端支持下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上（而當前滲透率不到10%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。電機行業(yè)概況及行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)電機行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機企業(yè)，這些企業(yè)為了應(yīng)對全球化格局下的市場競爭，逐步由大而全向?qū)I(yè)化、集約化轉(zhuǎn)變，進一步推動了電機行業(yè)中專業(yè)化生產(chǎn)模式的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2011年至2017年：電機制造業(yè)行業(yè)收入由6，076億元增長至8，884億元，年復(fù)合增長率在7%左右；規(guī)模以上企業(yè)家數(shù)由2，260家增長至2，854家；利潤總額由368億元增長至564億元，年復(fù)合增長率超過7%。（一）小型發(fā)電機小型發(fā)電機從結(jié)構(gòu)和工作原理上屬于同步發(fā)電機，是能夠?qū)C械能轉(zhuǎn)化成電能的機械裝置。小型發(fā)電機與通用動力曲軸同軸安裝，可以利用通用汽油機提供的機械能帶動發(fā)電機的轉(zhuǎn)子不停旋轉(zhuǎn)，利用電磁感應(yīng)原理產(chǎn)生電流。小型發(fā)電機市場與整體電機行業(yè)市場特點類似，占據(jù)主導(dǎo)地位的仍是國外品牌。日本的本田、雅馬哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前國際市場上主流的小型發(fā)電機高端品牌，品牌知名度高，市場規(guī)模較大。隨著我國生產(chǎn)制造能力的不斷提升，國際主流的電機企業(yè)主要將產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、品牌建立和規(guī)模擴張作為其核心競爭力，而將產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐漸轉(zhuǎn)到我國。目前，我國小型發(fā)電機的生產(chǎn)企業(yè)主要集中重慶、浙江和江蘇等地區(qū)，除本公司外，唯遠實業(yè)、阿波羅機電、星諾電氣等也是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大生產(chǎn)廠商。小型發(fā)電機的主要用途是與通用汽油機配套組成通用汽油發(fā)電機組，是發(fā)電機組的核心部件，因此，其市場規(guī)模、發(fā)展趨勢與通用汽油發(fā)電機組的市場情況密切相關(guān)。（二）數(shù)碼變頻發(fā)電機數(shù)碼變頻發(fā)電機是數(shù)碼變頻發(fā)電機組的核心零部件，較普通發(fā)電機加裝了數(shù)字控制模塊和逆變器，能夠大幅降低能耗、排放和噪音，同時還能提升發(fā)電效率。數(shù)碼變頻發(fā)電機通過逆變器將發(fā)電機產(chǎn)生的原始交流電進行交流-直流-交流的二級轉(zhuǎn)換，同時將電壓波形畸變降至最低限度，從而達到控制電壓頻率的目的。數(shù)碼變頻發(fā)電機主要用于生產(chǎn)數(shù)碼變頻發(fā)電機組。數(shù)碼變頻發(fā)電機組屬于汽油發(fā)電機組的大類產(chǎn)品之一。與小型發(fā)電機類似，數(shù)碼變頻發(fā)電機的市場規(guī)模以及未來發(fā)展趨勢與數(shù)碼變頻發(fā)電機組的市場規(guī)模及趨勢息息相關(guān)。（三）起動電機起動電機又稱起動馬達，是一種電動機，一般由直流電動機、傳動機構(gòu)和操縱機構(gòu)組成，主要用于各種內(nèi)燃機的起動。內(nèi)燃機通常是指活塞式內(nèi)燃機，是將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構(gòu)或其他機構(gòu)將機械功輸出，驅(qū)動從動機械工作。內(nèi)燃機的起動包括人力起動、輔助汽油機起動和電力起動機起動三種方式。起動電機能將蓄電池的電能轉(zhuǎn)化為機械能，驅(qū)動發(fā)動機飛輪旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)內(nèi)燃機的運轉(zhuǎn)。起動電機作為內(nèi)燃機的配件，市場規(guī)模、發(fā)展趨勢都與內(nèi)燃機行業(yè)密不可分。我國內(nèi)燃機行業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進，近年來市場規(guī)模穩(wěn)步增長。項目投資方生產(chǎn)的起動電機主要用途是作為通用汽油機的起動裝置，屬于內(nèi)燃機配件行業(yè)較為細分的市場領(lǐng)域。電機行業(yè)應(yīng)用趨勢隨著智能家居、工業(yè)自動化、物流自動化等概念的普及深化，在與每個人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類電機在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對人機交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機器人需要掃描計算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類傳感器和復(fù)雜的計算，其執(zhí)行單元都離不開電機的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動完成，這個概念也需要增加多組電機。汽車智能化對電機的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動車門、電動車窗、電動后視鏡、電動座椅、多風(fēng)口可控自動變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機的數(shù)量急劇增加。考慮到這些電機的應(yīng)用場合以及設(shè)計使用壽命，48V以下的BLDC、步進電機等會出現(xiàn)較