工業(yè)焊接設備行業(yè)分析工業(yè)焊接設備行業(yè)（一）焊接設備行業(yè)簡介工業(yè)焊接設備，是指將電能及其他形式的能量轉(zhuǎn)化為焊接能量并對金屬進行連接，使其成為具有給定功能結構的制造設備。焊接技術是一種集機械學、電工電子學、工程力學、材料學、自動化控制技術以及計算機技術等多種學科的綜合性先進技術。工業(yè)焊接設備，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)中不可缺少的基礎加工設備，只要用到金屬材料加工的工業(yè)領域，如鋼材、鋁合金、其他有色金屬加工等，就需要焊接設備，其被廣泛應用于船舶制造、石化裝備、管道建設、壓力容器、橋梁建設、電力電站、車輛、機械制造、鋼結構、建筑裝飾、五金、家電等領域。根據(jù)焊接的具體原理，焊接設備可以分為熔化焊、壓力焊、釬焊等。其中，熔化焊是指填充材料（如焊材、焊絲）和母材共同加熱至熔化狀態(tài)，在連接處形成熔池，熔池中的液態(tài)金屬冷卻凝固后形成牢固的焊接接頭，從而使分離工件連接成為一個整體的焊接方式。熔化焊中的電弧焊是目前應用最為廣泛的焊接方法，其利用焊接電源形成電弧為金屬焊接提供能量。依據(jù)控制電路的控制方式，焊接電源可以分為數(shù)字化控制焊接電源以及模擬控制焊接電源。其中，數(shù)字化控制焊接電源實現(xiàn)了反饋控制環(huán)節(jié)的數(shù)字化、信息輸入和輸出的數(shù)字化、PWM脈沖控制的數(shù)字化，較模擬控制焊接電源的控制精度更高，且增加焊接工藝參數(shù)儲存和自動選擇功能、數(shù)字化通訊接口，既增加了焊接電源的功能，又為焊接電源自動化、智能化發(fā)展提供基礎。（二）焊接設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況工業(yè)焊接行業(yè)的上游屬于成熟制造行業(yè)，市場競爭充分，主要有鋼鐵、有色金屬、線材、電子元器件等。下游主要為使用焊接設備的相關工業(yè)制造業(yè)，行業(yè)下游應用領域廣泛。（三）焊接設備行業(yè)發(fā)展趨勢1、焊接設備行業(yè)自動化程度持續(xù)提升隨著人口老齡化加劇和人口紅利遞減，社會用工成本逐漸增加，制造業(yè)企業(yè)紛紛開啟機器人換人計劃，著眼于長期降低單位人工成本，自動化、智能化設備和產(chǎn)線需求大大提升。隨著工業(yè)自動化、智能化、數(shù)字化、信息化等技術的日益發(fā)展，機器人焊接及中高端焊機的市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。在工程機械、裝配式建筑、國防、船舶及海工等行業(yè)有著突出的表現(xiàn)，中高端焊機的市場比例及容量逐年擴大。根據(jù)平安證券研究所數(shù)據(jù)預計，未來五年隨著國內(nèi)制造業(yè)機器替代人工的進程加速，適用于自動化設備的數(shù)字化焊機滲透率有望達到20%左右，這一細分領域的市場規(guī)模有望超過50億左右。2、焊接設備行業(yè)高端產(chǎn)品占比有所增加，但仍有較大提升空間根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2019年度，我國進口的焊接與切割設備金額高達71．91億元人民幣。根據(jù)研究數(shù)據(jù)，我國十三五前三年較十二五前三年電弧焊機的平均售價提升約34．16%。我國焊接設備單位產(chǎn)品的價值有所提高，高端設備的占比有所提升，但整體而言，我國焊接產(chǎn)品仍然集中在中端和中低端焊接設備上，高端制造業(yè)采用的先進焊接設備主要還是依賴進口，高端產(chǎn)品市場仍有較大提升空間。分析行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）影響力仍有差距國外焊割設備制造企業(yè)普遍成立時間早、經(jīng)營時間長、行業(yè)集中度較高，焊接龍頭企業(yè)在知名度、企業(yè)規(guī)模以及高端產(chǎn)品的核心技術等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，在全球的市場占有率較高、市場話語權強。而我國焊接設備生產(chǎn)企業(yè)成立時間普遍較晚，自有品牌在國際市場的影響力及知名度與國外競爭對手仍有較大差距，影響了我國自有品牌產(chǎn)品在海外市場的推廣。（二）焊割設備行業(yè)專業(yè)人才緊缺焊接與切割技術涉及了半導體、電力電子、自動化控制、工藝設計、焊接技術、焊接工藝、焊接材料等多個領域，是一項綜合性工藝。尤其是近年來大力發(fā)展的自動化、智能化、數(shù)字化焊割技術對行業(yè)人才提出了更高的要求。而國內(nèi)目前只有少數(shù)高校開設焊接專業(yè)，行業(yè)內(nèi)具備成熟經(jīng)驗、掌握高端技術的專業(yè)人才較為緊缺，無法滿足產(chǎn)業(yè)升級對人才的需求，對國內(nèi)企業(yè)向國際高端產(chǎn)品行列進軍產(chǎn)生一定限制。（三）國內(nèi)焊割設備行業(yè)競爭缺乏規(guī)范秩序國內(nèi)焊接與切割設備制造企業(yè)較多，但根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上13企業(yè)單位數(shù)僅492家。國內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)的設備屬于中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些小型設備制造商由于受資金、人力、技術等資源的限制，通過仿制或不當定價等方式謀生，對市場秩序造成了不利影響，阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展。工業(yè)焊接機器人將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢最近幾年，由于焊接勞動力短缺、人力成本急劇上升，焊接機器人及自動化焊接設備等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。與人工焊接相比，自動化焊接具有焊接質(zhì)量穩(wěn)定、焊縫一致性高、勞動生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品生產(chǎn)周期明確、綜合生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點，且還可以將焊接工人從高疲勞、高危險的勞動環(huán)境中解放出來，減少焊接煙塵帶來的職業(yè)危害。隨著焊縫跟蹤、信息傳感、離線編程、智能控制、人工智能、仿真技術、焊接工藝等方面技術的不斷突破，以及人們對高品質(zhì)生活需求的不斷提升，未來自動化焊接設備的應用領域及應用場景將更加廣泛，工業(yè)焊接機器人將成為未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。汽車焊接設備是指實現(xiàn)汽車焊接工藝所需要的裝備。焊接是汽車制造的主要工藝手段。傳統(tǒng)的汽車焊接技術有電弧焊，電阻焊和氣焊等。汽車焊裝設備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為標準零部件、電子元器件及其他原輔料，下游主要應用于汽車行業(yè)。焊接設備市場及焊接設備行業(yè)容量隨著數(shù)字化技術日益成熟，代表處動地接技術的數(shù)字焊機、數(shù)字化控制技術業(yè)已穩(wěn)步進入市場。三峽工程、西氣東輸工程、航天工程、船舶工程等國家大型基礎工程，有效地促進了先進焊接特別是焊接自動化技術的發(fā)展與進步。汽車及零部件的制造對焊接的自動化程度要求日新月異。我國焊接產(chǎn)業(yè)逐步走向高效、自動化、智能化。大約有三分之一的鋼鐵產(chǎn)品需要經(jīng)過焊接加工，除了少數(shù)高端設備外，這些焊接加工設備我國基本能夠自行提供，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設備生產(chǎn)國和出口國。2010年以來，受新興經(jīng)濟體經(jīng)濟高速發(fā)展的驅(qū)動，全球焊接設備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2019年，全球焊接設備市場容量約為2500億元，預計焊接設備行業(yè)容量將達到2700億元。目前，我國焊接設備行業(yè)的產(chǎn)能大于需求，盡管上游資源及原材料價格在不斷上漲，但整個行業(yè)的銷售平均價格處于下降區(qū)間，行業(yè)的平均利潤越來越薄。企業(yè)的核心競爭力和規(guī)?；膬?yōu)勢已經(jīng)使那些沒有自主研發(fā)能力的小企業(yè)的生存空間越來越小，企業(yè)的數(shù)量將會逐步減少。在國內(nèi)，焊割設備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額。隨著焊接設備市場競爭加劇，領先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應的增強，以及客戶對具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰，市場集中度將會逐步提高。焊接設備市場已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動化，研究和開發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術，發(fā)展應用計算機輔助設計與制造;其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大，在未來20年內(nèi)會超過實芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導產(chǎn)品。未來，國內(nèi)自動化焊接技術將以前所未有的速度發(fā)展。高效、自動化焊接技術的現(xiàn)狀20世紀90年代，我國焊接界把實現(xiàn)焊接過程的機械化、自動化作為戰(zhàn)略目標，已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動化，研究和開發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術，發(fā)展應用計算機輔助設計與制造;其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大，在未來20年內(nèi)會超過實芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導產(chǎn)品。行業(yè)競爭情況全球焊割設備重點企業(yè)主要集中在歐美、日本、中國等國家，尤其是歐美國家的焊割設備行業(yè)發(fā)展歷史較久。國際上焊接行業(yè)最具代表性企業(yè)包括德國賓采爾、瑞典伊薩、美國林肯電氣、奧地利伏能士等。上述國際代表企業(yè)成立時間早、經(jīng)營時間久、企業(yè)規(guī)模大，業(yè)務覆蓋焊割設備、焊接材料、部件、焊割系統(tǒng)等焊接各細分業(yè)務領域，在高端產(chǎn)品的核心技術、全球市場占有率、品牌知名度和市場話語權方面具有一定的競爭優(yōu)勢。隨著我國焊割設備制造行業(yè)研發(fā)能力和技術水平的不斷提高，國內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)已在氣體保護焊機、手持弧焊機及零部件等領域具備一定的國際競爭力，對國外同類產(chǎn)品的替代能力逐步提高，但在高端焊割設備領域仍與國外企業(yè)存在一定差距。我國焊割設備行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)資質(zhì)良莠不齊，企業(yè)規(guī)模差距較大，行業(yè)集中度較低。具有自主創(chuàng)新能力、掌握核心技術及形成規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢企業(yè)較少。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年12月全國規(guī)模以上12焊割設備制造企業(yè)單位數(shù)僅492家；根據(jù)中國焊接協(xié)會《中國焊接設備行業(yè)十四五規(guī)劃》，國內(nèi)本行業(yè)制造企業(yè)近700家，以民營企業(yè)為主，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，年主營收入超過1億元人民幣的企業(yè)有50多家，超過2億元的企業(yè)有20多家。行業(yè)內(nèi)大部分廠家規(guī)模偏小，缺乏自主創(chuàng)新，整體技術不成熟，仍停留在仿制等較低層次的競爭上，導致其產(chǎn)品品種單一且品質(zhì)不穩(wěn)定，銷售限于部分區(qū)域市場。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的焊接市場。隨著市場競爭加劇，國內(nèi)領先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應的增強，以及客戶對質(zhì)量穩(wěn)定、工藝先進、高性價比產(chǎn)品需求的進一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰。在焊接技術的智能化、自動化發(fā)展趨勢下，焊割槍及零部件產(chǎn)品的技術含量和生產(chǎn)工藝要求將逐步提高，行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。具備核心技術和研發(fā)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出，占據(jù)更高的市場份額，行業(yè)集中度將逐步提高。國內(nèi)焊接設備市場發(fā)展概況2022年中國焊接設備市場規(guī)模達336．75億元（人民幣），全球焊接設備市場規(guī)模達798．94億元，據(jù)貝哲斯咨詢預測，到2028年，全球焊接設備市場規(guī)模預計將達1184．24億元。本報告還對中國焊接設備市場產(chǎn)業(yè)鏈、各地區(qū)發(fā)展概況與優(yōu)劣勢、和主要企業(yè)營銷模式與市場占有率等方面進行調(diào)研，并分析了國內(nèi)焊接設備市場預測期間里最有潛力的細分和區(qū)域市場。焊接設備是焊接過程中使用的一種焊接工具，主要包括電弧焊、電阻焊等。2021年全球焊接設備市場規(guī)模大約為667億元（人民幣），預計2028年將達到834億元，2022-2028期間年復合增長率（CAGR）為3．4%。未來幾年，本行業(yè)具有很大不確定性，本文的2022-2028年的預測數(shù)據(jù)是基于過去幾年的歷史發(fā)展、行業(yè)專家觀點、以及本文分析師觀點，綜合給出的預測。全球焊接設備（WeldingEquipment）的核心廠商包括Colfax、LincolnElectric和I