稀土金屬冶煉-行業(yè)深度解析

稀土金屬冶煉，指對鑭系元素系稀土類元素群的冶煉，包含鈧Sc、釔Y及鑭系中的鑭La、鈰Ce、鐠Pr、釹Nd、钷Pm、釤Sm、銪Eu、釓Gd、鋱Tb、鏑Dy、鈥Ho、鉺Er、銩Tm、鐿Yb、镥Lu，共17個元素。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把稀土金屬冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼33）中的稀有稀土金屬冶煉（國統(tǒng)局代碼333）。其統(tǒng)計4級碼為C3332。目錄1稀土金屬冶煉行業(yè)定義與分類1.1稀土金屬冶煉行業(yè)定義1.2稀土金屬冶煉行業(yè)主要產品分類2稀土金屬冶煉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1稀土金屬冶煉行業(yè)政策環(huán)境分析2.2稀土金屬冶煉行業(yè)技術環(huán)境分析3稀土金屬冶煉行業(yè)產業(yè)鏈4稀土金屬冶煉行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際稀土金屬冶煉行業(yè)知名企業(yè)6中國稀土金屬冶煉行業(yè)領先企業(yè)7中國稀土金屬冶煉行業(yè)競爭分析7.1供應商議價能力分析7.2購買商議價能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進入者分析稀土金屬冶煉行業(yè)定義與分類稀土金屬冶煉行業(yè)定義稀土金屬冶煉，指對鑭系元素系稀土類元素群的冶煉，包含鈧Sc、釔Y及鑭系中的鑭La、鈰Ce、鐠Pr、釹Nd、钷Pm、釤Sm、銪Eu、釓Gd、鋱Tb、鏑Dy、鈥Ho、鉺Er、銩Tm、鐿Yb、镥Lu，共17個元素。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把稀土金屬冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼33）中的稀有稀土金屬冶煉（國統(tǒng)局代碼333）。其統(tǒng)計4級碼為C3332。稀土金屬冶煉行業(yè)主要產品分類稀土的產品種類很多。按加工深度，將其分為選冶產品和應用產品。前者指稀土礦山和冶煉企業(yè)生產的稀土精礦、單一和混合的稀土氧化物、金屬及其合金、單一及混合稀土鹽類等，共計300多個品種、500多個規(guī)格。后者指一切含稀土的制成品，如稀土永磁體、稀土熒光粉、稀土拋光粉、稀土微肥、稀土激光晶體、稀土貯氫材料等。稀土金屬冶煉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析稀土金屬冶煉行業(yè)政策環(huán)境分析目前，有關方面正在籌備設立新的稀土統(tǒng)籌機構，該機構將以"稀土辦公室"的名義設置在工信部下，按照部際聯(lián)席會議制度，統(tǒng)籌各部委意見，稀土辦公室將成為今后稀土行業(yè)政策制定和發(fā)布的主要執(zhí)行單位。圖表1：中國稀土金屬冶煉行業(yè)相關政策時間政策內容2009年《稀土工業(yè)污染物排放標準》按不同的生產工藝規(guī)定了二氧化硫、顆粒物、氟化物、氯氣、氯化氫、三氧化硫6種大氣污染物排放濃度限值，同時考慮到稀土生產過程中可能產生含釷粉塵，而釷是天然放射核素，因此特別規(guī)定了較嚴格的釷粉塵排放濃度限值。在水污染物方面，則規(guī)定了氟化物、總磷、總氮、氨氮等14種污染物排放濃度限值，多湖泊南方地區(qū)執(zhí)行氨氮排放濃度特別排放限值。嚴格控制氨氮排放濃度，可以促進無氨（銨）清潔生產工藝的推廣及淘汰環(huán)境敏感地區(qū)生產工藝、污染治理技術落后的稀土生產企業(yè)。新標準還分現(xiàn)有企業(yè)、新建企業(yè)兩檔，根據(jù)生產工藝的不同對選礦過程中的排水量、排氣量進行詳細而明確的規(guī)定。2010年5月《稀土行業(yè)準入條件》在生產規(guī)模、工藝裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護、產品質量、監(jiān)督與管理等多方面都做出規(guī)定。2010年5月《稀土等礦產開發(fā)秩序專項整治行動方案》保護和合理開發(fā)利用稀土、鎢、錫、銻、鉬、高鋁黏土、螢石等礦產資源，各有關地區(qū)、有關部門積極整頓和規(guī)范稀土等礦產勘查開發(fā)秩序，保護和合理開發(fā)利用稀土、鎢、錫、銻、鉬、高鋁黏土、螢石等礦產資源，各有關地區(qū)、有關部門積極整頓和規(guī)范稀土等礦產勘查開發(fā)秩序。資料來源：稀土金屬冶煉行業(yè)研究小組整理稀土金屬冶煉行業(yè)技術環(huán)境分析雖然在諸多技術領域我們與美、日等國家還存在差距，但可喜的是，我們注意到中國稀土業(yè)的自主創(chuàng)新能力在不斷提升。近年來，包鋼稀土研究院以及國內各高校等研究機構在稀土加工技術領域取得不俗的成果。圖表2：近期中國稀土領域重要專利簡列所屬單位專利名稱北京大學各向異性稀土永磁材料及磁粉和磁體的制造方法華南理工大學摻雜稀土的鎵鍺鉍鉛發(fā)光玻璃材料及其制備方法北京科技大學一種稀土粘結磁體的制備方法包頭稀土研究院大尺寸等直徑鉻酸鑭發(fā)熱元件成型工藝的研究包鋼稀土MH-Ni電池高容量稀土-鎂基儲氫合金及其制作方法中科院長春化學所分子量分布可控的稀土順丁橡膠的制備方法上海交通大學提高釹鐵硼永磁體磁性能和耐蝕性的方法資料來源：稀土金屬冶煉行業(yè)研究小組整理稀土金屬冶煉行業(yè)產業(yè)鏈整個稀土工業(yè)包括采礦、選礦、分離、冶煉、加工整個產業(yè)鏈。在稀土產業(yè)鏈中，作為第一個環(huán)節(jié)的稀土礦業(yè)處于上游基礎地位，其供給能力將直接影響到下游經濟活動的正常開展，最終將影響到整個稀土工業(yè)的健康發(fā)展。稀土是與人類關系非常密切的有色金屬，被廣泛地應用于新材料、冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、農輕紡等領域，在我國有色金屬材料中發(fā)揮著重要作用。圖表3：稀土行業(yè)產業(yè)鏈示意圖

資料來源：稀土金屬冶煉行業(yè)研究小組整理稀土金屬冶煉行業(yè)發(fā)展狀況分析目前全國從事稀土礦開采、冶煉分離的企業(yè)有200多家，已能生產單一稀土氧化物、單一稀土金屬、稀土鹽類、稀土合金、稀土功能材料等400多個種類、近千個規(guī)格的稀土產品，而且不斷向高附加值、精細化、深加工產品及下游應用產品延伸。圖表4：中國稀土行業(yè)整合情況

資料來源：稀土金屬冶煉行業(yè)研究小組整理具體內容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國稀土金屬冶煉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。國際稀土金屬冶煉行業(yè)知名企業(yè)日本昭和電工法國羅地亞德國VAC加拿大AMR中國稀土金屬冶煉行業(yè)領先企業(yè)內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司北京中科三環(huán)高技術股份有限公司中國稀土控股有限公司贛州虔東稀土集團股份有限公司贛州晨光稀土新材料股份有限公司甘肅省稀土集團有限責任公司包頭華美稀土高科有限公司江西南方稀土高技術股份有限公司江陰加華新材料資源有限公司麥格昆磁（天津）有限公司中國稀土金屬冶煉行業(yè)競爭分析供應商議價能力分析從國際上來看，中國是最大的出口國和消費國，但卻喪失了稀土的定價權，主要原因在于礦山的無序開采和冶煉產能的盲目擴張，造成稀土原料及初級產品供大于求；另外，中國稀土出口總量中75%的份額都是低、中附加值的初級產品，只有25%份額中是高級單一稀土氧化物、高級稀土金屬合金等高附加值產品。從國內來看，稀土礦資源分布的不平衡性和稀缺性，決定了供應商相對壟斷的市場地位，議價能力相對較高，其中龍頭企業(yè)包鋼稀土對我國乃至世界市場的定價能力不言而喻。購買商議價能力分析處于稀土冶煉行業(yè)下游的稀土金屬延壓加工業(yè)，由于行業(yè)技術含量相對較低，業(yè)內小型企業(yè)較多，產品同質化程度較高，競爭比較激烈甚至處于過度競爭狀態(tài)。而稀土冶煉行業(yè)內大型企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額較大，市場集中度高，在與下游客戶談判中處于相對有利的地位，客戶議價能力有限。行業(yè)替代品威脅分析稀土元素與其它元素形成的化合物結構多樣，具有許多特殊的物理化學性能，在許多高新技術領域發(fā)揮著不可替代的作用。由于其特殊的電子結構，在材料領域，稀土元素更是被譽為材料的"維生素"。目前還沒有出現(xiàn)很好的材料可以替代稀土，行業(yè)基本不存