全球及主要國家珠寶首飾行業(yè)市場容量及現(xiàn)狀趨勢分析

一、世界珠寶首飾行業(yè)綜述——行業(yè)品牌盤點全球珠寶首飾行業(yè)主要知名品牌如下表：全球珠寶首飾行業(yè)主要知名品牌全球珠寶首飾行業(yè)主要知名品牌1、卡地亞（Cartier）2、蒂芙尼（Tiffany）3、寶格麗（Bvlgari）4、梵克雅寶（VanCleef）5、海瑞溫斯頓（HarryWinston）6、寶詩龍（Boucheron）7、施華洛世奇（SWAROVSKI）8、布契拉提（Buccellati）9、格拉夫（Graff）10、寶曼蘭朵（Pomellato）資料來源：公開資料，立鼎產業(yè)研究中心整理——產業(yè)地區(qū)特色1、泰國市場泰國是世界上知名的紅、藍寶石盛產國之一，擁有眾多的熟練技工，是具有最佳“寶石滾熱”技術的少數國家之一，在寶石琢磨與珠寶設計方面的精湛手藝聞名于世。在泰國世界著名的藍寶石礦區(qū)占它武里，礦主把開采到的藍寶石以及成品的尖晶石、電氣石等，賣給附近的寶石專業(yè)戶加工打磨，打磨好的半成品被送到礦山下一個叫尖竹汶的小城里出售。周邊國家的珠寶商，如柬埔寨、斯里蘭卡、越南、緬甸等，也把有色寶石帶到這個市場交易，從而形成了一個具有“趕集”特色的寶石交易市場，世界各地的珠寶商紛至沓來，買賣十分活躍。2、緬甸市場緬甸翡翠的優(yōu)良品質被世界承認。緬甸翡翠產地距離中國云南省邊境只有150km，所以傳統(tǒng)上的云南騰沖、畹町、盈江一帶成為翡翠的重要集散地和交易市場，泰國的小鎮(zhèn)清邁也是緬甸翡翠的集散地。這幾處地方的翡翠交易量占世界總量的60%~70%。3、非洲市場——南非金剛石資源豐富，年產量曾超過1000萬克拉，近幾年也有800萬~1000萬克拉，居世界第五位，其中寶石級金剛石占35%，是世界最大的鉆石生產國，也是世界上主要的鉆石出口基地之一。戴爾比斯是南非最具代表性的鉆石礦之一?！┐耐呒{有豐富的金剛石資源，其工業(yè)儲備量和儲量基礎分別占世界的13%和10.5%，各種級別的金剛石儲量近4億克拉，居世界第三，其中寶石級和接近寶石級的金剛石資源量占世界第二?！R達加斯加寶石多達50余種，是世界上著名的寶石產出國之一，有天然寶石礦“博物館”之稱，主要品種有：電氣石、綠柱石、石榴石、水晶、鋯石、尖晶石、紅寶石、藍寶石、祖母綠等。4、俄羅斯市場俄羅斯有100多種寶石資源，其中以鉆石聞名于世，分布在西伯利亞亞庫特等地區(qū)。在烏拉爾山還有較著名的祖母綠、翡翠、海藍寶石、綠柱石、水晶等。5、斯里蘭卡市場斯里蘭卡以盛產各種高檔品質的寶石而著名，除鉆石外，幾乎所有常見的寶石斯里蘭卡均有生產。主要品種有：高檔藍寶石、紅寶石、貓眼石、變石。中低檔寶石有：月光石、鋯石、石榴石、托帕石、尖晶石等。6、巴西市場巴西是世界上寶石品種最豐富的原料生產國，包括數量可觀的極具經濟價值的祖母綠、海藍寶石，還有碧璽、黃玉、變石、貓眼石、紫晶、金綠寶石、綠玉髓等，是世界上重要的祖母綠產出國。巴西也曾是歷史上有名的鉆石生產國，17世紀末，首次發(fā)現(xiàn)金剛，而且生產量比印度大得多。7、日本市場日本是世界上養(yǎng)殖珍珠最早的國家之一，自產的人工養(yǎng)殖珍珠包括：海水養(yǎng)殖插核珠和淡水養(yǎng)殖無核（或軟核）珠兩類，其珍珠出口產量（指海水養(yǎng)珠產量）是目前世界最大的國家。日本海水養(yǎng)珠以三重縣所產的珍珠品種優(yōu)良，在世界上頗具名聲，每年進出口總金額達3億美元以上?！獓H市場規(guī)模2016年珠寶首飾在個人配飾類中表現(xiàn)好，銷售額為3160億美元。并且它也是個人配飾行業(yè)中增長快，在2015-2016年間增長率為3%。包括服裝和高級珠寶在內的珠寶首飾，在經歷了互聯(lián)網零售銷售同比增長15%后，從2011年90億美元的銷售額，增長到2016年的190億美元。隨著越來越多的高級珠寶的買賣線上交易，高級珠寶的互聯(lián)網銷售額增長為16%，高于服飾珠寶12%的增長率。2017年全球珠寶首飾行業(yè)零售額約為3250億美元。全球珠寶首飾行業(yè)零售額增長統(tǒng)計資料來源：立鼎產業(yè)研究中心——市場格局分析數據顯示，全球珠寶首飾行業(yè)產品零售額比重最大的是鉆石首飾，占比約為47%；其次是黃金首飾，占比約為42%。全球珠寶首飾行業(yè)產品結構資料來源：BAIN，立鼎產業(yè)研究中心——市場競爭分析全球珠寶首飾行業(yè)主要存在四類競爭者，如下圖：全球珠寶首飾行業(yè)主要競爭者資料來源：Euromonitor，立鼎產業(yè)研究中心二、美國——市場消費規(guī)模根據Euromonitor數據，美國珠寶首飾2016年銷售額586.2億美元?？紤]人均珠寶消費，2016年美國人均珠寶消費181.43美元，中國人均444.78人民幣，以2016年1月1日匯率換算，人均消費額為中國的2.83倍。梳理1929-2015年美國人均珠寶鐘表消費演變，其與名義人均GDP擬合度高達99%，而自1970年美國人均GDP突破5000美元且快速增長，珠寶消費在1970-2000年期間亦經歷CAGR8%的高速增長時期。步入21世紀后行業(yè)進入成熟期，行業(yè)2000-2015年間CAGR僅為2%，人均珠寶鐘表消費與人均GDP擬合度下降至93%，千禧一代對珠寶消費偏好下降為重要原因。美國珠寶手表消費長周期消費支出與人均GDP擬合度高資料來源：StatisticalAbstractoftheUnitedStates，立鼎產業(yè)研究中心中美珠寶人均消費對比（美元）資料來源：Euromonitor，立鼎產業(yè)研究中心——市場消費結構中端市場占比近六成。需求構成來看，據Signet統(tǒng)計測算，產品單價在50~10,000美元范圍的美國中端珠寶市場規(guī)模約410億美元，占行業(yè)需求近60%。而從產品結構上鉆石/黃金/珍珠寶石分別占比52%/12%/10%。美國珠寶消費按人群收入分布資料來源：IBISworld，立鼎產業(yè)研究中心美國珠寶消費產品結構資料來源：IBISworld，立鼎產業(yè)研究中心——市場消費特點婚嫁基數影響減弱，自我犒賞需求景氣。婚嫁需求占珠寶需求比重大（占鉆石需求50%以上）。根據美國統(tǒng)計局數據，美國結婚率不斷下降至6.8‰，由于受生活開支增加和社會觀念改變等因素影響，預計未來結婚率仍會緩慢下跌。而婚嫁需求減弱期間美國鉆石行業(yè)2000-2016年保持增長，規(guī)模同比增長59%。根據DeBeers2016鉆石研究報告，新一代美國女性非婚慶因素購買珠寶的占比已達31%，其中34%是自我購買消費。由于預計千禧一代結婚率將持續(xù)緩慢下滑，獨立女性自我消費行為在未來料將占比持續(xù)提升，支撐珠寶景氣。美國結婚對數及結婚率資料來源：CDC，立鼎產業(yè)研究中心美國鉆石行業(yè)市場規(guī)模變化（億美元）資料來源：DeBeers，立鼎產業(yè)研究中心——市場消費渠道渠道上，品牌珠寶店/綜合零售商/電商占比分別占53%/32%/13%，專業(yè)珠寶行業(yè)集中度較低。美國珠寶銷售市場中，專業(yè)珠寶零售店占據半壁江山，貢獻行業(yè)約一半銷售額。如Walmart和JCPenny等為代表的綜合零售商銷售占比約32%，位列第二。Amazon，、Etsy和BlueNile等電商占比13%，另有2%約為直銷。美國珠寶行業(yè)銷售結構資料來源：Euromonitor，立鼎產業(yè)研究中心——市場集中度據IBISWorld統(tǒng)計，美國珠寶行業(yè)內珠寶零售店以小品牌為主，全美總零售店數量為64821家，近5年數量CAGR為1.3%。其中SignetJewelers、Tiffany&Co.和BerkshireHathaway占專業(yè)珠寶市場前三份額，分別為15.2%、3.7%和2.1%。美國專業(yè)珠寶商市場份額資料來源：IBISWorld，立鼎產業(yè)研究中心美國珠寶行業(yè)市場集中度資料來源：Euromonitor，立鼎產業(yè)研究中心三、日本——市場消費規(guī)模2015年日本珠寶首飾消費規(guī)模約為241.7億美元，2016年約為230.2億美元?！袌鋈司M2016年日本人均珠寶消費180.2美元，是我國的3.33倍。日本珠寶首飾人均消費額增長統(tǒng)計資料來源：Euromonitor，立鼎產業(yè)研究中心四、印度——行業(yè)地位概述印度是世界知名的珠寶首飾加工中心，但印度本身并不產鉆石和彩色寶石。憑借其低廉卻技藝精湛的勞動力優(yōu)勢以及政府的大力支持，印度珠寶產業(yè)在國際珠寶業(yè)界大放異彩。印度是世界第一大黃金消費國和第二大黃金首飾消費國。彩色寶石產業(yè)在印度珠寶首飾產業(yè)中發(fā)展迅猛。珠寶產業(yè)的發(fā)展離不開政府的大力支持，印度政府將珠寶首飾產業(yè)作為最重要的產業(yè)進行扶持，在多方面給予優(yōu)惠的政策?！獙ν赓Q易分析珠寶首飾產業(yè)年出口額近400億美元，是印度第一大出口產業(yè)。——市場需求分析世界黃金協(xié)會（WGC）數據顯示，印度2016年黃金需求為675.5噸，相比于2015年的857.2噸，下降21.2%。印度2016年黃金需求總額為272億美元，相比于2