9成非上市險(xiǎn)企車險(xiǎn)虧損綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢

截至4月29日，共有41家擁有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的非上市財(cái)險(xiǎn)公司公布年報(bào)，其中37家車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損，即9成財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)陷虧損狀。早在上市險(xiǎn)企公布年報(bào)時(shí)，太保財(cái)險(xiǎn)承保六年來首陷虧損引起市場高度關(guān)注，就連綜合成本率僅為95.3%、96.5%的平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)也表示因車險(xiǎn)成本率攀升，盈利“壓力山大”?！安粩嗯噬钠嚵悴考r(jià)格、人工成本、人傷醫(yī)療成本，以及激烈競爭下不斷上漲的渠道費(fèi)用等是車險(xiǎn)綜合成本率上升的主要原因?！比吮Ｘ?cái)險(xiǎn)相關(guān)人士對記者表示。對財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司而言，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占到財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%，是財(cái)險(xiǎn)公司兵家必爭之地，然而車險(xiǎn)業(yè)務(wù)普虧，險(xiǎn)企盈利舉步維艱，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)如何突圍、費(fèi)率市場化會否是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)起死回生的良藥等都仍有變數(shù)。綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢截至4月29日，共有41家擁有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的非上市財(cái)險(xiǎn)公司公布年報(bào)，其中，僅大地財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)三家公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利，陽光農(nóng)業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)盈利，其他37家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍虧損。在車險(xiǎn)虧損企業(yè)中，虧損額超過1億元的公司有20家，超過2億元的有6家，而永誠財(cái)險(xiǎn)、安盛天平分別以3.87億元、3.06億元車險(xiǎn)承保虧損額度居高位?！艾F(xiàn)在出險(xiǎn)后理賠的成本越來越高，汽車零配件的價(jià)格幾年間水漲船高，人工費(fèi)翻倍?！币晃回?cái)險(xiǎn)公司人士對記者稱?！艾F(xiàn)在車險(xiǎn)不盈利，綜合成本率居高不下，主要還是市場費(fèi)用太高。各家公司為獲取業(yè)務(wù)不斷加大市場費(fèi)用配置，包括手續(xù)費(fèi)、廣告費(fèi)、促銷費(fèi)等。而這中間手續(xù)費(fèi)是大頭，一些車商依賴度高的地區(qū)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)30幾個(gè)點(diǎn)?！比吮Ｘ?cái)險(xiǎn)上述人士對記者表示。中國太平副董事長兼總經(jīng)理李勁夫在太平業(yè)績發(fā)布會上表示，綜合成本率上升是業(yè)內(nèi)趨勢，只有個(gè)別大型財(cái)險(xiǎn)公司有規(guī)模優(yōu)勢，才得以改善。對于太平財(cái)險(xiǎn)這樣一家中型財(cái)險(xiǎn)公司而言，過去幾年的綜合成本率約99.5%至99.8%，已甚為難得，其他中型保險(xiǎn)公司的綜合成本率大多高于100%。太保也曾就財(cái)險(xiǎn)公司虧損原因?qū)ν饨忉尫Q：主要受競爭加劇等因素影響，企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等整體承保盈利空間持續(xù)縮減；另外部分細(xì)分業(yè)務(wù)類型承保效益不佳、人傷標(biāo)準(zhǔn)的提高、公司對準(zhǔn)備金評估口徑進(jìn)行了調(diào)整等，都會導(dǎo)致綜合成本率上升。隨著醫(yī)療費(fèi)用的日益高漲和人身損害賠償標(biāo)準(zhǔn)的提高，人員傷亡的保險(xiǎn)賠償金額在整個(gè)車險(xiǎn)的總賠償金額中的占比越來越高，也成為影響保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)盈利的重要因素之一。“不僅如此，現(xiàn)在還有專門的‘人傷黃?！?，客戶在交通事故住院后，會有很多類似的‘黃?！瘒蟻韺で蠛献?，理賠全包，在傷殘鑒定時(shí)，他們利用手中關(guān)系將傷者傷殘級別提高，幫傷者將賠償額度提高至與事實(shí)不符的額度，并從中牟取暴利。”上述財(cái)險(xiǎn)公司人士表示，車險(xiǎn)經(jīng)營中不僅各方面成本不斷提高，風(fēng)險(xiǎn)管控難度也越來越大。險(xiǎn)企轉(zhuǎn)戰(zhàn)網(wǎng)銷等新渠道種種原因?qū)е仑?cái)險(xiǎn)公司盈利舉步維艱，轉(zhuǎn)換渠道以降低費(fèi)用成為各家險(xiǎn)企選擇之一?！爸薪橘M(fèi)用居高不下，大財(cái)險(xiǎn)公司有實(shí)力搭建自己的電銷平臺，但電銷平臺后續(xù)的維護(hù)也是很大一筆費(fèi)用，對中小險(xiǎn)企而言，租用電銷平臺不僅服務(wù)質(zhì)量沒法保障，電銷渠道的成本也不低，而網(wǎng)銷則好很多。”上述財(cái)險(xiǎn)公司人士道出了面對綜合成本壓力，險(xiǎn)企對網(wǎng)銷前端渠道趨之若鶩的原因?！熬W(wǎng)銷省去了大部分成本，公司只要將后臺搭建好，用很低的成本去維護(hù)就可以了，其他都可以由系統(tǒng)自動完成。銀保、中介等渠道需要大量的人工費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等?！睋?jù)保監(jiān)會公布一季度數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革在促進(jìn)市場競爭的同時(shí)，以電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售為主的創(chuàng)新銷售方式，也拉低了車險(xiǎn)平均費(fèi)率水平，投保人從中受益。一季度，機(jī)動車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)電話銷售渠道實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入237億元，同比增長4.8%；互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入159.1億元，同比增長68.6%；分別占機(jī)動車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比例的15.8%和10.6%，同比分別下降1.4個(gè)百分點(diǎn)和上升3.4個(gè)百分點(diǎn)。一季度車險(xiǎn)業(yè)務(wù)平均費(fèi)率水平為0.59%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)銷渠道趕超電銷趨勢明顯，自從“三馬公司”眾安保險(xiǎn)拿到第一塊互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司牌照，開創(chuàng)業(yè)內(nèi)保險(xiǎn)新模式，各家險(xiǎn)企對網(wǎng)銷趨之若鶩，但目前大部分仍停留于投入階段?！盁嶂跃W(wǎng)銷是保險(xiǎn)公司試圖降低成本的一個(gè)方式。險(xiǎn)企在中介渠道成本居高不下，后來轉(zhuǎn)做電銷，從近幾年發(fā)展情況看，除了平安等公司規(guī)模做起來了之外，大部分公司做得都不好，后來做網(wǎng)銷希望能直接獲取客戶降低成本，但險(xiǎn)企發(fā)現(xiàn)做網(wǎng)銷不僅有成本，而且成本很高?！弊罨荼?chuàng)始人陳文志對記者表示，“網(wǎng)銷搭建平臺容易，但獲客很難，每家保險(xiǎn)公司都投入一部分人力、物力做網(wǎng)銷，搶客戶，網(wǎng)銷渠道的成本又上去了。從費(fèi)用率方面看，大公司在電銷渠道基本能做到30%多一點(diǎn)與其他傳統(tǒng)渠道持平，但網(wǎng)銷比電銷費(fèi)用率要高，小公司的網(wǎng)銷成本能到100%，甚至超過保費(fèi)收入?！辟M(fèi)改長期利好車險(xiǎn)市場隨著各家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成本大幅增加，多數(shù)險(xiǎn)企面臨虧損困境。除了寄希望于低成本渠道，車險(xiǎn)費(fèi)改將在費(fèi)率制定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)上帶給險(xiǎn)企更大自由度。雖然從長遠(yuǎn)看，車險(xiǎn)費(fèi)改利好市場、利好消費(fèi)者，但多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司人士認(rèn)為短期內(nèi)費(fèi)改情況并不明朗，先加大投入搶占市場份額，占到先機(jī)成為險(xiǎn)企選擇?！半m然車險(xiǎn)費(fèi)改即將在山東、青島、廣西、重慶、陜西、黑龍江等六省市試點(diǎn)，但由于前景尚不明朗，各家公司仍在砸錢搶占市場份額，爭取搶占費(fèi)改先機(jī)。”人保財(cái)險(xiǎn)上述人士告訴記者，“車險(xiǎn)費(fèi)改準(zhǔn)備了多年，隨著政策臨近各家公司為搶占新政策下的市場先機(jī)，不斷加大市場費(fèi)用配置，車商手續(xù)費(fèi)高達(dá)20到30幾個(gè)點(diǎn)。但長期來看，車險(xiǎn)費(fèi)改對市場肯定是利好的，只是短期內(nèi)估計(jì)體現(xiàn)不會很明顯?！薄翱蛻羰怯邢M(fèi)慣性的，有續(xù)保就不用花成本再去開拓更多客戶，去年多家大型險(xiǎn)企砸錢搶占客戶群體。”某中型財(cái)險(xiǎn)公司人士對記者表示，從國外經(jīng)驗(yàn)來看，費(fèi)改前幾年保險(xiǎn)公司會比較難過，整體不樂觀，“大公司好過點(diǎn)，小公司難過點(diǎn)，小公司沒有原有客戶，到市場去搶客戶，付出的成本會更大。我們國內(nèi)也沒有那么多經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來支撐，誰也不知道費(fèi)改后我們能收多少錢保費(fèi)，賠付成本有多高也無法預(yù)計(jì)，費(fèi)改前三年基本是不會盈利的。”