光伏上游集體提價(jià)，新能源車需求向好行業(yè)指數(shù)走勢(shì)相關(guān)報(bào)告期)《風(fēng)(20220627)能源行業(yè)周報(bào)(2022年第22期)《風(fēng)周報(bào)(2022年第21期)《新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化機(jī)制進(jìn)一步完善；磷酸錳鐵鋰業(yè)周報(bào)(2022年第19期)能源項(xiàng)目建設(shè)有望提速，多地出臺(tái)政策支持新能20220530)報(bào)(2022年第18期)：22220523)業(yè)周報(bào)(2022年第17期)：光(20220516)2022年第16期)：新能源商用車產(chǎn)銷兩旺，煤炭行業(yè)穩(wěn)價(jià)保供(20220509)增(20220425)執(zhí)業(yè)編號(hào)：S0990521100001E-mail：liujie@光伏：光伏上游集體提價(jià)。于下游需求旺盛，但是硅料供應(yīng)增量較小，以及夏季部分廠商將會(huì)發(fā)布最新國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格信息，單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料三種硅料紛東方風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)數(shù)量居前。隨著招標(biāo)創(chuàng)紀(jì)錄，風(fēng)機(jī)價(jià)格也開始企穩(wěn)回升，風(fēng)電行業(yè)三一重能企業(yè)市場(chǎng)份額有所上升。步放開，車企復(fù)工復(fù)產(chǎn)超預(yù)期，近期各地區(qū)政府出臺(tái)了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策，多因國(guó)家能源局發(fā)布《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定(征求意見稿)》。7月1日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定(征求意見稿)》意見的通知，要求凡從事電力建設(shè)工程的新建、擴(kuò)建、改建等有關(guān)活動(dòng)及實(shí)施對(duì)電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管電池、鋰電設(shè)備、核電設(shè)備漲幅位列后三位，分別為-6.60%、-5.33%、-5.08%。漲幅位列前五，分別上漲48.79%、46.91%、32%、26.49%、20.49%。頁(yè)的免責(zé)條款 (一)光伏：光伏上游集體提價(jià) 1(二)風(fēng)電：上半年主機(jī)廠中標(biāo)情況 2 (一)國(guó)網(wǎng)重大新聞 7(二)國(guó)網(wǎng)旗下上市子公司重要公告列示 8(三)國(guó)網(wǎng)旗下上市公司行情回顧 8 (一)電力需求 9(二)電力供應(yīng) 10(三)電力投資與產(chǎn)能 11(四)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈 14(五)光伏產(chǎn)業(yè)鏈 15(六)全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況 17(七)相關(guān)大宗商品 18 (一)行業(yè)新聞 18(二)行業(yè)核心上市公司新聞與公告 21(三)行業(yè)核心上市公司估值表 22頁(yè)的免責(zé)條款圖表1：硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片) 1圖表2：電池片價(jià)格走勢(shì)(元/瓦) 1 圖表4：硅料產(chǎn)能預(yù)測(cè)(噸) 2 圖表13：中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅(%) 6圖表14：電力能源行業(yè)子板塊周漲跌幅(%) 6圖表15：電力能源行業(yè)上市公司周漲跌幅(%) 7 20：用電量增速情況(%) 9表21：各行業(yè)用電量占比(%) 9 圖表24：發(fā)電量累計(jì)增速(%) 11圖表25：各電源發(fā)電量增速(%) 11圖表26：新能源利用小時(shí)數(shù)情況(小時(shí)) 11圖表27：歷史利用小時(shí)增速情況(%) 11 34：新增裝機(jī)累計(jì)同比(%) 13圖表35：新增裝機(jī)設(shè)備容量(萬(wàn)千瓦) 13圖表36：鋰電池價(jià)格走勢(shì)(元/Wh) 15圖表37：正極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 15圖表38：負(fù)極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 15圖表39：隔膜價(jià)格走勢(shì)(元/平方米) 15圖表40：電解液價(jià)格走勢(shì)(萬(wàn)元/噸) 15圖表41：硅料價(jià)格走勢(shì)(元/千克) 16圖表42：硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片) 16圖表43：電池片價(jià)格走勢(shì)(元/瓦) 16頁(yè)的免責(zé)條款圖表44：組件價(jià)格走勢(shì)(元/瓦) 17圖表45：組件輔材(光伏玻璃)價(jià)格走勢(shì)(元/平米) 17圖表46：公共充電樁樁保有量及每月增量(萬(wàn)臺(tái)) 17圖表47：私有樁保有量及每月增量(臺(tái)) 17 圖表49：主要運(yùn)營(yíng)商充電樁(公共樁及共享私樁)數(shù)量(臺(tái)) 18圖表50：銅價(jià)價(jià)格走勢(shì)(美元/噸、元/噸) 18 1觀點(diǎn)一)光伏：光伏上游集體提價(jià)菜花圖表1：硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片)圖表2：電池片價(jià)格走勢(shì)(元/瓦)ink。2圖表3：2022年硅料季度產(chǎn)能(噸)圖表4：硅料產(chǎn)能預(yù)測(cè)(噸)(二)風(fēng)電：上半年主機(jī)廠中標(biāo)情況風(fēng)機(jī)招標(biāo)數(shù)據(jù)是行業(yè)需求的先行指標(biāo)，一般下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商會(huì)提前1-2年進(jìn)行招標(biāo)，2020年搶裝潮帶動(dòng)了2019年的風(fēng)機(jī)招創(chuàng)下了65.2GW的歷史峰值。2020年招標(biāo)數(shù)據(jù)下滑至GW，1Q22招標(biāo)量創(chuàng)歷史單季度新高。多個(gè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)截至2022年5月末，2Q22招標(biāo)規(guī)3000圖表7：2022上半年風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)統(tǒng)計(jì)000隨著招標(biāo)創(chuàng)紀(jì)錄，風(fēng)機(jī)價(jià)格也開始企穩(wěn)回升，風(fēng)電行業(yè)景氣度明顯提升。與此同時(shí)，智市場(chǎng)份額占比上升。(三)新能源車：需求向好，比亞迪銷量創(chuàng)新高%。圖表8：比亞迪2022H1銷量情況(輛)14114,94114,943104,878106,04293,16888,2831月2月3月4月5月6月究所4圖表9：造車新勢(shì)力2022H1銷量情況(輛)180001529516000200%1400012000150%100008000100%600040002000050%0%哪吒汽車?yán)硐肫?月銷量5一周市場(chǎng)表現(xiàn)pct圖表10：電力設(shè)備與新能源、電力及公用事業(yè)、HS300指數(shù)走勢(shì)(%)指數(shù)PE(TTM)為59.87，估值水平處于歷史高位。圖表11：電力設(shè)備與新能源指數(shù)PE-Band圖表12：電力及公用事業(yè)PE-Band6圖表13：中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅(%)、鋰電設(shè)備、核電設(shè)備漲幅位列后三位，分別為-6.60%、-5.33%、-5.08%。圖表14：電力能源行業(yè)子板塊周漲跌幅(%)772%、-16.24%。圖表15：電力能源行業(yè)上市公司周漲跌幅(%)、國(guó)網(wǎng)動(dòng)態(tài)(一)國(guó)網(wǎng)重大新聞7月1日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司召開白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流工程竣工投產(chǎn)大httpswwwsanqincom3/content_9684784.html劃重推動(dòng)綠色發(fā)展具有重要作用。8wwthepapercnnewsDetailforward(二)國(guó)網(wǎng)旗下上市子公司重要公告列示圖表16：國(guó)網(wǎng)旗下上市子公司重要公告(三)國(guó)網(wǎng)旗下上市公司行情回顧圖表17：國(guó)網(wǎng)旗下上市公司交易情況回顧換手率構(gòu)增減持情況減持情況金流向萬(wàn)元.2690.4088萬(wàn)元萬(wàn)元600406.SH.5031.SH17.SH45力52.SH01.SH56件063.SZ2594.3605.SH137444.SH26圖表18：國(guó)網(wǎng)旗下上市公司行情回顧幅SMMQ600406.SH.087131.SH.47.0217.SH85.90力52.SH4901.SH1.01件063.SZ05.SH5044.SH9(一)電力需求時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%。圖表19：全社會(huì)用電量(億kWh，%)的比重為1.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量22466億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.4%，占全社會(huì)用電量的比重圖表20：用電量增速情況(%)圖表21：各行業(yè)用電量占比(%)D(二)電力供應(yīng)量圖表22：全國(guó)發(fā)電量情況(億kWh)圖表23：各電源當(dāng)月發(fā)電量情況(億kWh)圖表24：發(fā)電量累計(jì)增速(%)圖表25：各電源發(fā)電量增速(%)小時(shí)，比上年同期降低85小時(shí)，燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為897小時(shí)，比上年同期降低利用小時(shí)563圖表26：新能源利用小時(shí)數(shù)情況(小時(shí))圖表27：歷史利用小時(shí)增速情況(%)(三)電力投資與產(chǎn)能圖表28：電網(wǎng)投資完成情況(億元，%)元，同比下降36.4%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的86.9%。圖表29：電源投資完成情況(億元，%)圖表30：水電基本電源投資完成情況(億元，%)圖表31：風(fēng)電基本電源投資完成情況(億元，%)圖表32：核電基本電源投資完成情況(億元，%)圖表33：火電基本電源投資完成情況(億元，%)其中，水電711萬(wàn)千瓦、火電978萬(wàn)千瓦(其中燃煤544萬(wàn)千瓦、燃?xì)?4萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)145圖表34：新增裝機(jī)累計(jì)同比(%)圖表35：新增裝機(jī)設(shè)備容量(萬(wàn)千瓦)ND(四)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈主流價(jià)格在15.5萬(wàn)元/噸左右，較上周持平。目前鎳55型三元材料報(bào)價(jià)在31.9-32.6萬(wàn)元/噸之間，較上周同期下跌0.2萬(wàn)元/噸；38.6-39萬(wàn)元/噸之間，較上周同期下跌0.3萬(wàn)元/噸。：價(jià)下調(diào)至25萬(wàn)元/噸。1.8-2.2元/平方米左右。(鑫欏資訊)圖表36：鋰電池價(jià)格走勢(shì)(元/Wh)電，英大證券研究所圖表37：正極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸)圖表38：負(fù)極材料價(jià)格走勢(shì)(元/噸)鑫欏鋰電，英大證券研究所數(shù)據(jù)來(lái)源：鑫欏鋰電，英大證券研究所圖表39：隔膜價(jià)格走勢(shì)(元/平方米)圖表40：電解液價(jià)格走勢(shì)(萬(wàn)元/噸)電，英大證券研究所(五)光伏產(chǎn)業(yè)鏈電，英大證券研究所W圖表41：硅料價(jià)格走勢(shì)(元/千克)圖表42：硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片)圖表43：電池片價(jià)格走勢(shì)(元/瓦)ink圖表44：組件價(jià)格走勢(shì)(元/瓦)圖表45：組件輔材(光伏玻璃)價(jià)格走勢(shì)(元/平米)PVinfolinkPVinfolink英大證券研究所(六)全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況1.充電樁保有量情況。2022年5月公共充電樁環(huán)比增加8.7萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)14.08%；同加55.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.5%。截至2022年5月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電，，小桔充電70,822臺(tái)。圖表46：公共充電樁樁保有量及每月增量(萬(wàn)臺(tái))圖表47：私有樁保有量及每月增量(臺(tái))數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所圖表48：公共充電樁充電量(千萬(wàn)kwh)圖表49：主要運(yùn)營(yíng)商充電樁(公共樁及共享私樁)數(shù)量(臺(tái))國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所整理數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券研究所整理(七)相關(guān)大宗商品(連續(xù))分別19,020.00元/噸，下跌260元/噸。圖表50：銅價(jià)價(jià)格走勢(shì)(美元/噸、元/噸)圖表51：鋁價(jià)價(jià)格走勢(shì)(元/噸，美元/噸)動(dòng)態(tài)(一)行業(yè)新聞涉及光伏、光熱工程國(guó)家能源局發(fā)布《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定(征求意見稿)》7月1日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定(征求規(guī)定。該暫行規(guī)定明確：本暫行規(guī)定所稱規(guī)模以上電力建設(shè)工程是指110千伏及以上電網(wǎng)工及以上水林生物焚燒發(fā)電工程、額定功率為30兆瓦且容量為30兆瓦時(shí)及以上儲(chǔ)能電站工程。/news/20220704/1238133.shtml漲幅4.8%-7.9%！N型電池組件漲價(jià).21%；單晶N型182雙面雙玻組件報(bào)價(jià)0.292$/W，漲幅1.74%。/news/20220701/1237718.shtml農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委：大力推進(jìn)農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用案》，方案指出6大任務(wù)，10大行動(dòng)。/news/20220630/1237534.shtml再漲?。。《嗑Ч鑳r(jià)格最高290元/kg！交價(jià)在28.0-28.6萬(wàn)元/噸，平均28.17萬(wàn)元/噸。/news/20220629/1237187.shtml2021年戶用光伏裝機(jī)歷史新高全年占比達(dá)到39%達(dá)到歷%，已經(jīng)成為我國(guó)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力規(guī)計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破40GW，達(dá)到41.81GW;2021年全國(guó)戶用光伏項(xiàng)目新增戶數(shù)約為87.3萬(wàn)戶，/news/20220629/1237181.shtml五”期間規(guī)劃新增新能源裝機(jī)35GW/news/20220628/1236869.shtml6月26日，湖南鼎盛綠色建筑集團(tuán)有限公司全資子公司長(zhǎng)沙鼎盛重工科技有限公司在產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)基地一期廠房舉行投產(chǎn)點(diǎn)火儀式，各部門及一線技術(shù)工人共計(jì)100余人共同參/html/20220704/1238150.shtml漲價(jià)兩倍！磷礦石供應(yīng)緊張進(jìn)口成“老大難”材/html/20220704/1238127.shtml5月中國(guó)光伏組件出口14.4GW同比增長(zhǎng)95%的浪潮和國(guó)際沖突下造成的能源供應(yīng)緊張下，全球?qū)τ诠夥仍偕茉吹男枨蟪掷m(xù)高漲。/news/20220701/1237986.shtml上半年18個(gè)制氫項(xiàng)目落地目9個(gè)，在數(shù)量上基本持平。/html/20220704/1238241.shtml(二)行業(yè)核心上市公司新聞與公告圖表52：本周重要公告匯總5分鐘超快充電技術(shù)更有望進(jìn)一步解決困擾電動(dòng)汽車發(fā)展的續(xù)航、補(bǔ)能瓶頸。比亞迪、特斯拉等多家車企巨頭在快充領(lǐng)域也GWh，現(xiàn)有建筑面積約4萬(wàn)平方米。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，其中第一期棕地工廠已啟動(dòng)改造，預(yù)計(jì)今年年底前先期啟動(dòng)5GWh6月30日，中國(guó)鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)(9696，HK)開始公開招股，并于2022年7月6日結(jié)束，預(yù)計(jì)于7月13日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。按照招股細(xì)則，天齊鋰業(yè)全球發(fā)行約1.64億股，每股發(fā)售價(jià)最高82港元，募資規(guī)模最多134.5億港元。若成功上市，則有望成為2022A行月24萬(wàn)噸。光華科技計(jì)劃通過大宗交易的方式減持不超過本公司股份7,867,214股，且任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)通過大宗交易減持股份的總數(shù)合計(jì)孚能科技6月30日公告，公司和全資子公司孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司(簡(jiǎn)稱“孚能鎮(zhèn)江”)與Mercedes-BenzAG(簡(jiǎn)稱“戴姆勒”)簽訂了相關(guān)多年供貨協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(適用于部分項(xiàng)目)，協(xié)議約定戴姆勒將購(gòu)買孚能鎮(zhèn)江約15000萬(wàn)元美金(等值的美金和/或人民幣)的貨物。同時(shí)約定該貨款將指定用于支付孚能鎮(zhèn)江已購(gòu)買、將要購(gòu)買用于生產(chǎn)戴姆勒產(chǎn)品的原材(等值的美金和/或人民幣)的貨物。同時(shí)約定該貨款將指定用于支付孚能鎮(zhèn)江已購(gòu)買、將要購(gòu)買用于生產(chǎn)戴姆勒產(chǎn)品的原材料(含戴姆