全球零售及消費品行業(yè)

記者招待會吉姆·庫克

(JamesCook)安永零售及消費品業(yè)務全球總監(jiān)全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!安永觀察安永全球零售及消費品行業(yè)委員會結(jié)束了與中國同事和業(yè)內(nèi)數(shù)家公司為期3天的會議我們的觀點既受到挑戰(zhàn)，也得以驗證我們對“中國機遇”高興地提出三種觀點

李港衛(wèi)

(ConwayLee)–從中國的角度

杰伊·麥金托什

(JayMcIntosh)–從美國的角度

托馬斯·哈姆斯

(ThomasHarms)–從歐洲的角度全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!從中國的角度看中國機遇李港衛(wèi)

(ConwayLee)安永中國零售及消費品業(yè)務合伙人

全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!中國蘊藏著巨大的機遇影響波及亞洲、全球鼓勵“國際化”

WTO使中國能夠參與到全球貿(mào)易之中國內(nèi)公司面臨外來競爭的挑戰(zhàn)對希望在中國建立或擴大業(yè)務的國外公司具有吸引力零售增長勢不可擋2004財年零售額是5.4萬億元人民幣，較2003年增長10.2％。2005財年預計達到5.8萬億－6萬億元人民幣，增長8％－11％。長遠來說，13億人口相等于13億消費者,他們對任何商品或服務都有需求。中國——充滿機遇全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!向內(nèi)地強勁擴張全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!成功的公司采用本地化方式網(wǎng)點布局適應當?shù)匦枨笥么┧蟀褪拷铀皖櫩凸蛡蛑袊芾韴F隊管理當?shù)貥I(yè)務公司通過本地化更好地了解市場和顧客新零售商進入中國需要打造品牌國內(nèi)品牌擁有較高的忠誠度中國消費者品牌意識強，忠誠度高非品牌產(chǎn)品賣不到好價格被迫壓縮利潤來換取自己的產(chǎn)品擺上商店柜臺國外公司學習“本地化”全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!零售業(yè)波動的風險零售業(yè)過度投資復雜的市場本地化是關鍵中國大陸文化傳統(tǒng)多種多樣在每個地區(qū)采用不同的理念成為零售商的一大挑戰(zhàn)需要給當?shù)毓靖嗟淖灾鳈?quán)與當?shù)睾献鞯娘L險與當?shù)睾献髌髽I(yè)的矛盾可能阻礙擴張計劃零售風險全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!從美國的角度看中國機遇杰伊·麥金托什

(JayMcIntosh)美國零售及消費品業(yè)務總監(jiān)全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!中國：全球制造商的采購基地全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!市場籃子每季變化零售品和消費物價指數(shù)的年度通貨膨脹/緊縮與上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年1999-2005年2月每年通貨膨脹/緊縮水平的變化通貨膨脹服飾食品飲料家具飾品消費物價指數(shù)全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!中國：市場機遇全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!零售業(yè)一覽2003年除汽車外的零售總額按國家排序（單位：10億美元）

排名國家

市場規(guī)模1.美國

2,8612.日本

9803.中國

5664.英國

4065.法國

389全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!零售業(yè)概覽對有價值的市場服務不到位政府期望零售業(yè)的增長是有秩序的鼓勵特殊的零售形式集中配送全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!中國前5家零售商2004銷售額－10億人民幣美元1.百聯(lián)集團67.68.22.北京國美23.92.93.大連大商集團23.12.84.蘇寧電器連鎖集團

22.12.75.家樂福（中國）

16.22.0資料來源：新華社,2005年2月8日提示:1美元=8.28元人民幣全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!展望瞄準3大城市（北京、上海和廣州）的年青消費群和專業(yè)人士這些市場中外資云集，新的民營企業(yè)遍地開花財富的集中化使零售商可以識別和更有效地瞄準重要消費群全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!農(nóng)村富裕人群：未開辟的市場預計越來越多的零售商走入省內(nèi)城鎮(zhèn)，捕捉新的市場機遇內(nèi)陸地區(qū)相對欠發(fā)達、競爭不強展望全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!超市和大型賣場將取代傳統(tǒng)的百貨商店消費者積極追捧“新的零售形式”，將推動更多超市和大型賣場的涌現(xiàn)。發(fā)展的速度由中國的政府機構(gòu)掌控。展望全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!美國的零售模式全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!大型零售商/折扣商零售增長最迅猛的部分小型地區(qū)性連鎖店正在關門倒閉自營商標和低成本是關鍵關注流行甚于價格，效果良好一元平價店正在苦苦掙扎其他零售商仿效一元平價店的策略全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!網(wǎng)上零售未來數(shù)年預計呈兩位數(shù)增長增長基于網(wǎng)絡成為重要的配售渠道多數(shù)網(wǎng)站普遍改進其服務設施，如更好的導航、隱私保護和訂單履行方便顧客

多渠道零售戰(zhàn)略非常重要有利于零售商進行創(chuàng)新消費者可以在網(wǎng)上創(chuàng)建一個房間，更換內(nèi)部的家具在購買商品進行裝配前，消費者可以在網(wǎng)上閱讀說明，以判斷裝配的難度網(wǎng)絡有利于零售商與消費者的互動全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!遠離購物商城的地點更多的零售商選擇遠離購物商城的地點經(jīng)營顧客到那里是購買而不是逛街未來趨勢——小商店服務于年長者全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!從歐洲的角度看中國機遇托馬斯·哈姆斯(ThomasHarms)零售及消費品中歐地區(qū)總監(jiān)全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!中國是第二大貿(mào)易伙伴1999年至2003年，中國與歐盟25的貿(mào)易額翻了一番出口從196億歐元飆升至412億歐元進口從524億歐元飆升至1053億歐元歐盟的貿(mào)易逆差從328億歐元上升至642億歐元主要貿(mào)易商品是制成品德國是中國在歐盟成員國中最大的貿(mào)易伙伴全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!歐盟25與中國的貿(mào)易歐盟25與中國的產(chǎn)品貿(mào)易（百萬美元，2003）

出口進口差額199920031999200319992003合計19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要產(chǎn)品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和飲料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化學制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9機械和汽車12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3314.579.7545.7全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!紡織品配額爭端根據(jù)WTO規(guī)定，全球紡織品配額在2005年1月1日取消。紡織品特別保護條款限制2008年之前從中國的進口歐盟為了保護當?shù)丶徔椘飞a(chǎn)商采取了臨時的進口限制歐盟與中國的外交部和歐洲零售業(yè)團體發(fā)生爭端全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!世界上最大的新興市場之一經(jīng)濟持續(xù)增長中產(chǎn)階級不斷擴大對西方零售服務的需求悄然興起國際化經(jīng)營的進口基地越來越多的公司從中國采購原材料和產(chǎn)品小城市蘊藏新的零售機遇零售商需要瞄準內(nèi)陸地區(qū)和以前較少涉足的城市諸如大連、福建等中國——市場吸引力全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!人民消費持續(xù)活躍信用卡的不斷普及拉動消費當前信用卡消費只占中國每年零售總額的0.3％中產(chǎn)階級出現(xiàn)，消費能力更強，消費檔次更高推動零售業(yè)的增值服務：更好的產(chǎn)品/服務質(zhì)量更舒適的購物環(huán)境提高消費者的品牌意識快速的擴張和購并更多的重組或戰(zhàn)略聯(lián)盟國內(nèi)零售商準備好應對“外資入侵”中國——增長機遇全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!復雜的商業(yè)環(huán)境復雜的政府機構(gòu)、法律和規(guī)章應對日益激烈的競爭放松管制導致很多行業(yè)出現(xiàn)激烈競爭導致價格戰(zhàn)和利潤縮減零售商爭奪最佳地點國外零售商在中國難以得到最佳的零售地點難以快速買到房產(chǎn)，以滿足擴張計劃租賃、購買場地或與當?shù)亓闶凵毯献鞫急容^困難，可以尋求購并大陸的零售連鎖企業(yè)預期的并購潮靈活應對宏觀挑戰(zhàn)全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!公司需要：了解中國不斷變化的經(jīng)濟更好地了解中國不斷擴張中的零售行業(yè)認識到中國的市場是多元化的知曉中國復雜的財務結(jié)構(gòu)、法律和規(guī)章

識別和控制內(nèi)外部風險考慮與當?shù)毓镜暮献鞒晒σ蛩厝蛄闶奂跋M品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!中國：雙重視角我們通過零售及消費品客戶的目光來考察中國是全球制造商的采購基地是零售及消費品公司的市場機遇全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!2004假日市場分析消費物價指數(shù)和所選假日商品的通貨膨脹/緊縮與上年同月相比的變化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期間變化比例消費物價指數(shù)消費電器玩具服飾珠寶體育用品全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!商品價格所選商品生產(chǎn)物價指數(shù)的年度通貨膨脹-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年的通貨膨脹水平變化比例通貨膨脹谷物鋼鐵棉花全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!零售業(yè)概覽2005年前4個月零售總額達到1.98萬億元人民幣2004財年零售總額是5.4萬億元人民幣，較2003年增長10.2％美國2004年零售總額（除了汽車及零部件）達到3.1萬億美元，較2003年的2.9萬億美元增長9％全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!預計零售業(yè)增長突飛猛進商務部預測2010年零售總額突破8萬億元人民幣（9630億美元）中國政府預測零售總額年均增長9％，2020年突破20萬億元人民幣，是2003年的4.3倍零售業(yè)一覽全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!高度分割的市場中國的前30家零售商創(chuàng)收3846億元人民幣(較2003年增長33％)這些零售商：占中國零售總額的7.1％經(jīng)營13,801家分店(比2004年增長23.8%)包括8家國外零售商，在前30家中零售額占比22％，銷售網(wǎng)點占比25％零售業(yè)概覽全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!零售增長集中在重點城市中國的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的廣州，人均消費額最高展望全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!地區(qū)市場增長緩慢原因部分在于經(jīng)濟增長率低于重點城市供應鏈的問題建立有利可圖的特許經(jīng)營模式存在許多困難從貸款嚴格的國內(nèi)銀行融資存在很多問題展望全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!零售存貨將更加復雜中國消費者高度關注價值缺乏國內(nèi)經(jīng)驗的國外零售商在準備存貨時，難以判斷哪種產(chǎn)品會受歡迎展望全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!圍繞消費者來增加配送和采購在策劃不同的零售理念和對消費品進行市場推廣時，需要考慮巨大的收入差異熟悉消費者及其生活方式將成為關鍵的競爭優(yōu)勢展望全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!零售銷售越來越集中在最大的零售商中美國零售商普遍囤積存貨整合行動不斷

自營商標增加高效的供應鏈是關鍵通貨膨脹正卷土重來；許多種類的商品應該降低價格零售商必須擁有多種渠道全球化市場對于原料采購和新興市場來講非常重要全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!奢華品的零售奢侈品零售商2004年獲利頗豐，有望在2005年呈現(xiàn)繼續(xù)增長的勢頭全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!全球采購渴望差異化零售商搜遍全球以獲得最優(yōu)價格有效的采購系統(tǒng)和網(wǎng)上“交易”加快了這種趨勢新興市場對全球零售巨頭的吸引與日俱增

中國、俄羅斯、巴西和印度安全和保安問題浮出水面全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁!總結(jié)和學到的經(jīng)驗全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁!從歐洲的角度看中國中國是零售及消費品業(yè)界的熱門話題“蘇醒的巨人”“到本世紀中葉中國將取代美國成為世界最大的經(jīng)濟體”“歐盟貿(mào)易委員與中國紡織談判代表商討出口紡織品的激增”“資本是最大的障礙……投資回報的時間太長”全球零售及消費品行業(yè)共47頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁!歐盟25與中國的貿(mào)易中國在歐盟成