1/1理財(cái)活動(dòng)方案（最新3篇）通過(guò)理財(cái)活動(dòng)讓廣大投資者了解到理財(cái)?shù)谋匾院椭匾?，投資者對(duì)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)掌控和承受能力的限制，下面的3篇理財(cái)活動(dòng)方案是由精心整理的理財(cái)活動(dòng)范文模板，歡迎閱讀參考。

理財(cái)活動(dòng)方案篇一一?；顒?dòng)背景：基于銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤(rùn)中占比日趨提高，為了保證我行利潤(rùn)在20XX年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會(huì)。

活動(dòng)內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識(shí)，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒(méi)有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉?lè)趣。

二。會(huì)議時(shí)間：20XX年1月20日下午3點(diǎn)5點(diǎn)

三。地點(diǎn)：長(zhǎng)江賓館會(huì)議廳

四。參會(huì)客戶：80100人銀行的中高端客戶

五。參會(huì)單位：中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行

六。嘉賓：銀行分行行長(zhǎng)、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

七。會(huì)場(chǎng)布置：

講臺(tái)上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會(huì)》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂(lè)氣氛。

會(huì)場(chǎng)中，設(shè)置長(zhǎng)桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì)議流程及筆。

八、活動(dòng)要求：

1、銀行客戶經(jīng)理于20XX年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請(qǐng)客戶按桌牌就座。

2.活動(dòng)期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動(dòng)充分有效。

3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎(jiǎng)單。

4.購(gòu)買國(guó)壽產(chǎn)品5萬(wàn)元以上的簽單客戶均有贈(zèng)送。

九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會(huì)人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎(jiǎng)品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎(jiǎng)品為大小不同的四個(gè)檔次的鍍金財(cái)神組成。

十、會(huì)議流程：

1、會(huì)議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語(yǔ)《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長(zhǎng)致答謝詞。10分鐘

4.理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》30分鐘

5.簽單禮品展示10分鐘

6.簽單綠色通道開通為現(xiàn)場(chǎng)簽單客戶發(fā)送禮品

7.現(xiàn)場(chǎng)第一次抽獎(jiǎng)10分鐘

8.現(xiàn)在第二次抽獎(jiǎng)5分鐘

9.現(xiàn)場(chǎng)第三次抽獎(jiǎng)5分鐘

10.給本次參會(huì)人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

會(huì)議結(jié)束，整個(gè)會(huì)議用時(shí)大約2小時(shí)。

理財(cái)活動(dòng)方案篇二目的：為更好的做好高端會(huì)員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，同時(shí)提升宣傳，推出作為XXX城引領(lǐng)時(shí)尚的理念，引導(dǎo)會(huì)員、客戶的時(shí)尚理財(cái)意識(shí)，特策劃本次活動(dòng)方案。

主題：“理財(cái)、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩！”

時(shí)間：20XX年5月27日上午9：00

地點(diǎn)：交通銀行9樓會(huì)議室

邀請(qǐng)對(duì)象：高端會(huì)員、客戶130名

高端會(huì)員：50名，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名。

合作單位：交通銀行

理財(cái)講師：邀請(qǐng)華夏基金管理公司講師：竇明明

竇明明經(jīng)理

西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士；澳大利亞國(guó)立大學(xué)商務(wù)碩士。出國(guó)前工作