我國(guó)物流行業(yè)產(chǎn)值近年來(lái)整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)分析我國(guó)物流行業(yè)產(chǎn)值近年來(lái)整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，為現(xiàn)代物流行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)社會(huì)物流總額從2008年的89．9萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的300．10萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10．56%，整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，反映出我國(guó)物流行業(yè)需求呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年我國(guó)全社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)到14．90萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)約2．05%。2020年，在面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大的背景下，我國(guó)物流行業(yè)依然處于較高速度增長(zhǎng)的發(fā)展階段，對(duì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用持續(xù)增強(qiáng)。同時(shí)，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用也保持整體增加趨勢(shì)。社會(huì)物流總費(fèi)用是一定時(shí)期內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門用于物流活動(dòng)的總支出，在一定程度上反映了社會(huì)對(duì)物流的總需求和總規(guī)模。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用從2008年的5．5萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的14．90萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8．38%，整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，反映出我國(guó)物流行業(yè)在總體需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，費(fèi)用規(guī)模也不斷擴(kuò)大。現(xiàn)代物流支撐體系（一）信息平臺(tái)近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心在機(jī)架規(guī)模、市場(chǎng)規(guī)模、用電規(guī)模等方面均保持高速增長(zhǎng)。在機(jī)架規(guī)模方面，截至2020年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到400萬(wàn)架，大型及超大型大數(shù)據(jù)中心占比75%以上。在市場(chǎng)規(guī)模方面，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模從2016年的714．5億元快速增長(zhǎng)至2020年的2238．7億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至2803．9億元。（二）智能物流裝備隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，中國(guó)制造向高質(zhì)量和智能化方向發(fā)展，為物流裝備行業(yè)提供巨大的市場(chǎng)空間。勞動(dòng)力成本上升，物流行業(yè)基層人員用工荒，繼續(xù)推動(dòng)物流業(yè)機(jī)器換人，物流機(jī)器化、自動(dòng)化和智能化發(fā)展將繼續(xù)獲得快速發(fā)展。2019年我國(guó)智能化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模約1440億元，同比增長(zhǎng)24．14%，預(yù)計(jì)2022年智能化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2010億元。物流新興業(yè)態(tài)（一）冷鏈物流我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程還在加速，中產(chǎn)階級(jí)還在擴(kuò)增，消費(fèi)者的食品安全意識(shí)也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動(dòng)的國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費(fèi)市場(chǎng)重塑，冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3729億元，比2019年增長(zhǎng)338億元，同比增長(zhǎng)9．97%。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2022年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4500億元。（二）電商物流由于北京冬奧會(huì)的成功舉辦，冰雪運(yùn)動(dòng)受到了民眾的廣泛關(guān)注，在各大電商平臺(tái)，與冰雪運(yùn)動(dòng)相關(guān)的商品及奧運(yùn)會(huì)衍生商品如滑雪裝備、防寒服、速干衣、冰刀鞋、奧運(yùn)吉祥物冰墩墩等的銷量快速增長(zhǎng)，有效刺激了電商物流總需求的增長(zhǎng)，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)上升0．3個(gè)點(diǎn)，超過去年同期3個(gè)點(diǎn)，帶動(dòng)總指數(shù)止跌回升。但2月份受春節(jié)假期影響，電商物流部分供給端分項(xiàng)指數(shù)表現(xiàn)不佳，人員指數(shù)、成本指數(shù)和庫(kù)存周轉(zhuǎn)指數(shù)有所下降，但物流時(shí)效指數(shù)回升明顯。后期來(lái)看，3月份電商物流需求有望繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)，供給端表現(xiàn)也將隨著物流從業(yè)人員全面復(fù)工實(shí)現(xiàn)止跌回升，總指數(shù)將得到進(jìn)一步提升。中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）龍頭化隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩和供給側(cè)改革的深入，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)洗牌加速，龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金、規(guī)模、成本等優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，市場(chǎng)逐漸向龍頭企業(yè)集中。（二）差異化隨著市場(chǎng)需求逐步細(xì)分及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)特征愈發(fā)明顯。一方面是消費(fèi)者差異化的述求推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)模式的迭代，另一方面是企業(yè)在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下注重差異化發(fā)展，積極構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。（三）國(guó)際化中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步，使得其與國(guó)際同行在國(guó)際市場(chǎng)上展開競(jìng)爭(zhēng)成為可能，成本優(yōu)勢(shì)成為這批企業(yè)快速滲透海外市場(chǎng)的關(guān)鍵。（四）服務(wù)化現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的需求不僅僅是設(shè)備和場(chǎng)地的需求，還需要軟硬件結(jié)合的整體解決方案。數(shù)據(jù)搜集、分析和決策，并優(yōu)化生產(chǎn)過程成為了迫切需求。這也導(dǎo)致了傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備廠商向服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型。（五）智慧化隨著工業(yè)4．0時(shí)代加速到來(lái)，下游客戶需求從自動(dòng)化升級(jí)為智能化，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等智能分析技術(shù)將會(huì)在倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域深度應(yīng)用。中國(guó)智能物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）全球格局由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，國(guó)外企業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)物流軟硬件技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度等方面積累較大優(yōu)勢(shì)，在汽車、機(jī)械制造、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)中占有較高的市占率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其中前十二強(qiáng)收入均超過10億美元，日本大福以43．9億美元穩(wěn)居榜首，美國(guó)德馬泰克以43．0億美元位列第二，德國(guó)勝斐爾以37．3億美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韋爾、范德蘭德、科納普、村田機(jī)械等企業(yè)。其中，大福、德馬泰克、勝斐邇較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從全球Top20智能物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商地理分布來(lái)看，其中歐洲供應(yīng)商占比70%，美國(guó)占比15%，日本與印度分別占比10%與5%。（二）國(guó)內(nèi)格局國(guó)內(nèi)智能物流設(shè)備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多，但規(guī)模通常較?。黄渲?，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)包括中科微至、今天國(guó)際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等，2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間，相對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)100-300億的收入水平，國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此可見，國(guó)內(nèi)智能物流企業(yè)正處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段，技術(shù)進(jìn)步快、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)的企業(yè)有望脫穎而出，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)上的智能物流龍頭企業(yè)。物流下游需求（一）電子商務(wù)2021年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化不斷深入發(fā)展，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。疫情沖擊線下渠道，加速了渠道端向線上轉(zhuǎn)移，龐大的網(wǎng)民規(guī)模為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力，加速我國(guó)數(shù)字新基建建設(shè)、打通國(guó)內(nèi)大循環(huán)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)電子商務(wù)交易額達(dá)到37．21萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)42．93萬(wàn)億元。（二）社會(huì)消費(fèi)品零售2022年一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額108659億元，同比增長(zhǎng)3．3%（以下除特殊說明外均為名義增長(zhǎng)）。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額97920億元，增長(zhǎng)3．6%?？鄢齼r(jià)格因素，一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比實(shí)際增長(zhǎng)1．3%。3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34233億元，同比下降3．5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額30560億元，下降3．0%。（三）制造業(yè)3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5．0%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），制造業(yè)增長(zhǎng)4．4%。從環(huán)比看，3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0．39%。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6．5%。中國(guó)智能物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）智能物流成本端分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；絕對(duì)數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，由2014年的10．1億人下降到2021年的9．6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長(zhǎng)，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì)在勞動(dòng)力市場(chǎng)上將反映為勞動(dòng)力短缺的現(xiàn)象。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人力成本也呈不斷上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年全國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的3．1萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的9．2萬(wàn)元，2010-2021年CAGR高達(dá)10．42%；交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4．1萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的11．0萬(wàn)元，2010-2021年CAGR高達(dá)9．52%；由此可見，制造業(yè)及物流運(yùn)輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動(dòng)力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來(lái)人力成本必然保持上升趨勢(shì)，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)選擇自動(dòng)化物流系統(tǒng)替代人工將成為長(zhǎng)期必然選擇。（二）倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)走勢(shì)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)持續(xù)繁榮，根據(jù)中國(guó)物流信息中心，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)表現(xiàn)良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴(kuò)張區(qū)間。2022年7月，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為53．1%，對(duì)比上月下降0．8個(gè)百分點(diǎn)，整體企業(yè)庫(kù)存水平上升。（三）智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為1126億元，同比增長(zhǎng)16．6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升，智能物流市場(chǎng)規(guī)模亦將穩(wěn)步增長(zhǎng)。物流行業(yè)上游貨物（一）農(nóng)產(chǎn)品據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量有升有降。其中食用植物油成品產(chǎn)量724．8萬(wàn)噸，同