能源網(wǎng)資源管理系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢發(fā)展現(xiàn)狀智能電網(wǎng)是當今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)+的風口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機結(jié)合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國家搶占未來低碳經(jīng)濟制高點的重要戰(zhàn)略措施。近年來，國內(nèi)智能電網(wǎng)政策持續(xù)加碼，助力行業(yè)加速發(fā)展。全球及中國智能電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析（一）技術(shù)專利從全球智能電網(wǎng)行業(yè)技術(shù)專利申請量角度來看，2020年全球?qū)＠偵暾埩窟_72．2萬項左右，同比增長11%，到2021年全球智能電網(wǎng)技術(shù)專利申請量增長至81．5萬項左右，同比增長12．9%，其中三星的專利申請量最多，約為38．2萬項，占比46．9%，僅此于三星專利申請量，國家電網(wǎng)公司的專利申請量約為25．4萬項，占比31．2%，除此之外其他公司的智能電網(wǎng)技術(shù)專利申請量占比合計為21．9%。（二）市場規(guī)模據(jù)北京研精畢智調(diào)研統(tǒng)計，2020年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模約為762億元，較上年末增長12%，2021年行業(yè)市場規(guī)模達到850億元以上，與2020年相比增速為11．6%，預(yù)計未來將繼續(xù)保持不斷增長的趨勢，到2025年全球智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將增長至1200億元左右。（三）發(fā)電量在當今全球社會的發(fā)展背景之下，能源使用量與國家的經(jīng)濟發(fā)展水平緊密相連，根據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)分析報告顯示，2021年全球范圍內(nèi)發(fā)電量約為28．5萬億千瓦時，較2020年的26．9萬億千瓦時相比增長約6%。從全球各地區(qū)的電力生產(chǎn)情況來看，亞太和北美地區(qū)的發(fā)電量占比較高，2021年兩者的發(fā)電量分別達到14萬億千瓦時和5．4萬億千瓦時，占比全球總發(fā)電量的49．1%和19%，其他地區(qū)的發(fā)電量相比之下較低。（四）競爭格局目前全球智能電網(wǎng)行業(yè)集中度較低，從整體上來看分布格局較為分散，2021年行業(yè)CR5集中度約為35．6%，全球市場參與者包括ABBGroup、CiscoSystems，Inc．、MitsubishiElectric、Fujitsu和GeneralElectricCompany等企業(yè)，分別占比全球市場的12．2%、8．1%、6．5%、5．9%和2．9%。我國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢智能電網(wǎng)作為有效解決空氣污染問題的鑰匙，受到了我國電力建設(shè)部門的大力推崇。按規(guī)劃開工建設(shè)一批采用特高壓和常規(guī)技術(shù)的西電東送輸電通道。目前我國的市場發(fā)展情況來看，我國變壓器制造行業(yè)將迎來一個持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展時期，國內(nèi)西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)等工程的建設(shè)，帶動了中國輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。近年來，智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設(shè)的重要階段，不僅給變壓器制造業(yè)提供了良好的增長空間，而且還促進了變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新。未來幾年，我國變壓器制造行業(yè)又將迎來一個持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時期。同時，智能電網(wǎng)建設(shè)也將對變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)的革新起著推波助瀾的作用。電線電纜行業(yè)雖然只是一個配套行業(yè)，但占據(jù)著中國電工行業(yè)25%的產(chǎn)值，是僅次于汽車行業(yè)的我國第二大行業(yè)。在智能電網(wǎng)的建設(shè)與改造背景下，將有望掀起新一輪電線電纜行業(yè)發(fā)展高潮。建設(shè)智能電網(wǎng)是解決新能源和電力發(fā)展深層次矛盾的根本，是滿足各類大型能源基地和新能源大規(guī)模發(fā)展的迫切需要，實現(xiàn)能源從就地平衡向大范圍優(yōu)化配置、更大范圍統(tǒng)籌平衡的轉(zhuǎn)變。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》分析：為滿足社會經(jīng)濟發(fā)展需求，需要加快智能電網(wǎng)建設(shè)，促進大型可再生能源基地集約開發(fā)，最終實現(xiàn)電從遠方來。信息技術(shù)行業(yè)行業(yè)競爭格局（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)競爭格局中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)較多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，競爭較為激烈。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，國內(nèi)存在3．87萬家軟件企業(yè)，其中大型軟件企業(yè)3，548家，數(shù)量占比為9．18%，業(yè)務(wù)收入占整體軟件行業(yè)收入比例為59．70%，行業(yè)集中度總體不高。雖然軟件行業(yè)整體競爭激烈，但云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)等細分領(lǐng)域增長高于行業(yè)平均水平，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收入7，768億元，同比增長21．2%，高于軟件行業(yè)整體增速。此外，目前客戶對軟件企業(yè)的多元化服務(wù)能力、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度以及長期服務(wù)的穩(wěn)定保障能力提出了更高的要求。綜合來看，擁有良好客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力和技術(shù)實力的軟件服務(wù)企業(yè)將在激烈的競爭中逐漸擴大市場份額。（二）智能電網(wǎng)行業(yè)競爭格局智能電網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)內(nèi)廠商已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了特色優(yōu)勢，但整體市場分散、集中度不高。國內(nèi)智能電網(wǎng)企業(yè)分為兩類，一類為電力系統(tǒng)內(nèi)部的科研院所和信息化建設(shè)單位，行業(yè)內(nèi)競爭格局體現(xiàn)出專業(yè)化、市場化的特點。首先，新一代信息技術(shù)的發(fā)展帶動智能電網(wǎng)向深化應(yīng)用階段發(fā)展，對智能電網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)水平和其對用戶需求的精細化把握提出了更高要求，因此具備細分領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢的企業(yè)更具有市場競爭力。其次，隨著電力體制改革的深化，參與電力行業(yè)信息化建設(shè)主體將更加多元，行業(yè)競爭更加市場化和多元化。信息技術(shù)行業(yè)基本風險特征（一）信息技術(shù)行業(yè)政策變化風險近年來我國智慧電網(wǎng)、智慧能源的快速發(fā)展，很大程度上得益于政府行業(yè)政策的引導(dǎo)和支持。未來如果智慧電網(wǎng)、智慧能源行業(yè)相關(guān)政策發(fā)生重大變化，相關(guān)投資減少，將會對經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（二）電力行業(yè)投資減少風險智能電網(wǎng)行業(yè)以電力行業(yè)為基礎(chǔ)，下游客戶主要系國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大行業(yè)龍頭，銷售額容易受到兩大電網(wǎng)信息化、智能化投資的影響。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對智能電網(wǎng)的投資受到國家宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略影響，未來如果國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)減少電網(wǎng)信息化、智能化投資，將會對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。（三）信息技術(shù)行業(yè)競爭加劇風險近年來，隨著新能源的興起以及政府對智能電網(wǎng)和智慧能源的政策推動，智能電網(wǎng)和智慧能源迎來新的發(fā)展機遇，進入擴張期，不斷有新企業(yè)涌入，導(dǎo)致市場競爭日益激烈。智能電力產(chǎn)品的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負責對智能電表的數(shù)據(jù)進行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進行控制和檢測，是連接智能電網(wǎng)感知設(shè)備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。國家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電表開啟集中招標采購。2019年國家電網(wǎng)智能電表招標總金額為159．84億元，同比增長31．33%。受疫情影響，以及疊加新標準過渡期，2020年招標總金額下滑16．01%至134．25億元。2021年智能電表需求明顯回升，招標總金額達到200．59億元，同比增長49．41%。2022年，國家電網(wǎng)招標總金額為256．39億元，同比增27．82%。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)進程中，新能源并網(wǎng)運行、市場化電價機制調(diào)整等因素催生了對智能電表的新要求，例如雙向計量、在線監(jiān)測、負荷管理等。智能電表早期標準普遍參照對標IEC系列，2012年OIML（國際法制計量組織）在IEC基礎(chǔ)上制定了IR46標準，該標準要求計量芯與管理芯相對獨立，同時在計量精度、功率因數(shù)、諧波影響、環(huán)境適應(yīng)性等方面均有更高要求。國家電網(wǎng)在IR46標準的基礎(chǔ)上，進一步提出了更貼合國內(nèi)需求的物聯(lián)網(wǎng)電能表概念及試行標準，并于2020年開始試點采購物聯(lián)網(wǎng)電能表。伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)，分布式光伏、用戶側(cè)儲能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用多芯模組化設(shè)計理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設(shè)備配合可實現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務(wù)、社區(qū)綜合能源服務(wù)等智慧場景應(yīng)用。智能電表發(fā)展智能電表和傳統(tǒng)電表的主要區(qū)別在于，智能電表和系統(tǒng)主站之間可以通過通訊模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。2009-2015年國內(nèi)電網(wǎng)智能化起步，第一代智能電表鋪開，2014年國家電網(wǎng)電能表招標量達到頂峰9159萬只。國網(wǎng)第二代智能電表招標始于2020年，相比于第一代智能電表，第二代智能電表可選配電能質(zhì)量模塊和負荷識別模塊，行業(yè)整體處于量價齊升的高景氣狀態(tài)。2021年中國智能電表招標量為7391．0萬只，共分為三個批次招