建筑智能化行業(yè)與下游客戶合作緊密度加強分析建筑智能化行業(yè)與下游客戶合作緊密度加強隨著下游房地產(chǎn)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，市場競爭更加激烈，房地產(chǎn)商為了加速建筑項目的設(shè)計、施工并推向市場的過程，以及節(jié)約成本，將對供應(yīng)商數(shù)量進(jìn)行精簡，并與上游供應(yīng)商加強合作。在建筑智能化領(lǐng)域，地產(chǎn)商趨向于只選少數(shù)幾家建筑智能化解決方案提供商進(jìn)行深度合作，令其參與到項目規(guī)劃設(shè)計的前期階段，優(yōu)化項目團隊之間的接口，保證項目質(zhì)量，最大程度地壓縮項目。因此，具備規(guī)模實力、產(chǎn)品品質(zhì)過硬、系統(tǒng)設(shè)計及服務(wù)能力強的建筑智能化企業(yè)將獲得地產(chǎn)商更大的訂單份額。建筑智能化設(shè)計作為建筑智能化建設(shè)的前置環(huán)節(jié)，決定了建筑智能化項目的交期、成本和質(zhì)量。近年來，為了設(shè)備先進(jìn)、配置合理、安全可靠及費用經(jīng)濟等項目目標(biāo)，大型房地產(chǎn)商對設(shè)計方的技術(shù)能力和經(jīng)驗要求日益提高。隨著建筑物對智能化要求的多樣化，建筑智能化系統(tǒng)的智能化水平和復(fù)雜程度越來越高，項目中可配置的智能化終端設(shè)備種類亦越來越多，這對建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計的專業(yè)性、系統(tǒng)性要求也日趨提升。一旦建筑智能化設(shè)計企業(yè)不能及時進(jìn)行技術(shù)更新，將不能滿足下游房地產(chǎn)商的需求。未來，大型房地產(chǎn)商將會與具有豐富建筑智能化設(shè)計經(jīng)驗的企業(yè)進(jìn)行深度合作。建筑智能化設(shè)計業(yè)務(wù)將成為行業(yè)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)種類，業(yè)務(wù)規(guī)模也將持續(xù)擴大。中國智能安防行業(yè)行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀智能安防的終端應(yīng)用可劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，平安城市、、智慧城市等工程陸續(xù)開展，城市級應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。具體來看，根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2020年，我國安防行業(yè)應(yīng)用分布中，平安城市和應(yīng)用占比分別達(dá)到22%和15%，位列第一和第二，智慧交通應(yīng)用占比為16%，智慧樓宇應(yīng)用占比位13%。中國智能安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈參與者呈多樣化特征：除傳統(tǒng)安防龍頭企業(yè)?？低?、大華股份布局智能安防領(lǐng)域外，人臉識別企業(yè)依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業(yè)作為智能安防運營服務(wù)商，產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用于包括智能安防在內(nèi)的智慧城市等領(lǐng)域。中國智能安防行業(yè)競爭格局根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年9月，廣東、山東、江蘇和陜西智能安防相關(guān)企業(yè)數(shù)量均超過4萬家，領(lǐng)先于其他地區(qū)，其中廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過7萬家，位列全國第一。從代表性企業(yè)分布情況來看，智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成企業(yè)主要分布于珠三角、長三角以及北京等地區(qū)，運營服務(wù)商以廣東地區(qū)居多。從注冊資本來看，我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個梯隊。?？低暋⒋笕A股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊;宇視科技（被千方科技收購）、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊資本在4-25億元，屬于第二梯隊;其他企業(yè)屬于第三梯隊。CNPP依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，綜合品牌實力、產(chǎn)品銷量、用戶口碑、網(wǎng)友投票等近百項指標(biāo)評選出的2022年智能安防十大品牌排行榜單顯示，2022年，我國排名前三的智能安防品牌分別為HIKVISION?？低?、Honeywell霍尼韋爾安防和ANJUBAO安居寶。中國智能安防行業(yè)行業(yè)市場規(guī)模在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內(nèi)安防需求不斷增長的背景下，我國安防市場整體發(fā)展迅速。據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8510億元，同比增長2．9%。2021年我國安防行業(yè)行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到9020億元。以智能化滲透率6．5%核算，2021年我國智能安防行業(yè)市場規(guī)模約為586億元，同比增加約15%，2015-2021年年均復(fù)合增長率約為22%。中國智能安防行業(yè)市場需求算法方面，安防行業(yè)場景較為集中，容易實現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化與突破，目前圖像識別算法已達(dá)到安防應(yīng)用要求;需求方面，政府安防領(lǐng)域效率提升訴求較強，安防正向全時間全地域的雙維度擴展。此外，政府持續(xù)大力投入也是不可忽視的因素，目前全國超半數(shù)的攝像頭已完成高清攝像頭部署，警務(wù)電子化與信息化已逐步完成，為人工智能技術(shù)部署提供了基礎(chǔ)條件。近年來，尤其在美國，智能安防有替代、顛覆傳統(tǒng)安防的趨勢，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正在不斷被新的智能安防解決方案所替代，能夠智能互動的安防系統(tǒng)將取代傳統(tǒng)的單向系統(tǒng)，且隨著功能的不斷完善，此類系統(tǒng)的市場前景非常廣闊。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用。智能安防的終端應(yīng)用劃分為城市級、行業(yè)級以及消費級。近年來，平安城市智慧城市明廚亮灶等工程陸續(xù)開展，城市級應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費級方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。當(dāng)前，美國和歐洲是智能家居安防產(chǎn)品的主要市場，而東南亞市場也逐漸成為安防產(chǎn)品出口新藍(lán)海。智能家居安防設(shè)備在美國已有相較成熟的市場，一些州的中高端公寓甚至普通公寓的物業(yè)，都會承諾安裝網(wǎng)絡(luò)安全攝像頭、智能門鎖、智能火災(zāi)/盜竊報警系統(tǒng)等。目前，隨著AI技術(shù)的普及，傳統(tǒng)安防已經(jīng)不能滿足人們的需求，人們對于安防的準(zhǔn)確度、廣泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行業(yè)開始大規(guī)模引入AI技術(shù)，智能安防這一說法便因此誕生，在如今大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的加持下，智能安防正被廣泛運用于智慧警務(wù)、智慧交通、智慧金融、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)十年，當(dāng)前已經(jīng)形成了明顯的梯隊，大眾所熟知的?？低?，大華股份，宇視科技，穩(wěn)居全國安防市場前三位，同時也有不少新銳科技企業(yè)如商湯科技、曠視科技、依圖科技等涉足安防領(lǐng)域。除了個別重點城市不同應(yīng)用場景外，AI+安防企業(yè)在實際應(yīng)用地區(qū)重合度還不算太高，與京津地區(qū)、長三角、珠三角，三大智能安防產(chǎn)業(yè)集群也稍有差異，全國AI+安防的應(yīng)用普及率很低，還有很多城市當(dāng)前并沒有AI企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)滲透。受益于安防領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，智能安防行業(yè)已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。中國一共有接近3億個家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預(yù)測未來5年社區(qū)安防市場規(guī)模將達(dá)到500億元人民幣，年增長率超過50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺。預(yù)計十四五時期，新型智慧城市建設(shè)將全面加速步入數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運行的高質(zhì)量發(fā)展新階段。預(yù)計到2026年，市場規(guī)模有望突破2500億。安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會安全需求應(yīng)運而生的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2015年的4900億元增長至8260億元；預(yù)計2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到10582億元。安防設(shè)備的三大產(chǎn)品視頻監(jiān)控、門禁和防盜報警設(shè)備。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計算機技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈上游為算法、芯片設(shè)計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成或提供智能安防運營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。隨著科技技術(shù)水平也在不斷地提高，作為數(shù)千億市場的安防行業(yè)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)在公共社會安全方面以其技術(shù)+智能的特點，成功實現(xiàn)社會安全防御保護(hù)。智能安防軟硬件市場規(guī)模逐漸增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將增至616億元。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國數(shù)字監(jiān)控攝像頭市場已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場之一。2020-2026年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持年均9%左右的復(fù)合增速。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，到2025年，中國家用攝像頭市場規(guī)模將達(dá)到149億元。2021年，我國僅線上就銷售了2154萬臺家用監(jiān)控攝像頭，市場總規(guī)模達(dá)到44．5億元，同時加上影視等其他場景中的運用，市場發(fā)展前景廣闊。隨著一系列市場反應(yīng)信號持續(xù)向好，引得多家頭部廠商也紛紛入局。安防行業(yè)從上游到下游，可以分為安防產(chǎn)品、安防工程、運營服務(wù)和其他。從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來看，中國國安防產(chǎn)品總收入占整體最多，達(dá)49．01%。安防集成與工程市場占比47．30%，運營服務(wù)及其他占比3．69%。所以，安防產(chǎn)品以及安防工程，是我國安防行業(yè)的主要組成部分。我國安防行業(yè)市場規(guī)模由2016年5500億元增至2021年9452億元，年均復(fù)合增長率為11．9%。預(yù)計2022年我國安防行業(yè)市場規(guī)模可達(dá)10134億元。在疫情的影響下，安防行業(yè)仍然獲得了約6%的增長。相對來說，要好于許多行業(yè)，折射出安防市場的行業(yè)景氣度。由于公共安全市場需求旺盛，再加上傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的強勁需求，使安防行業(yè)成為為數(shù)不多的景氣度較高的行業(yè)之一。如果不出意外，2022年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值將有可能突破1萬億元大關(guān)。企業(yè)方面，據(jù)海康威視年報，2021年度?？低晫崿F(xiàn)營業(yè)總收入814．20億元，比上年同期增長28．21%。如果?？低曉?022年仍然保持這個增長率，?？低?022年度營業(yè)總收入將超過1000億元。中國智能安防行業(yè)市場規(guī)模安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計算機技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。中國智能安防行業(yè)發(fā)展歷程我國智能安防行業(yè)目前尚處于起步階段。2015年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，種種因素推動安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識別、防