2021年中國機器視覺市場研究報告前瞻產(chǎn)業(yè)研究院出品目錄CONTENT01020304

機器視覺行業(yè)概述機器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀機器視覺行業(yè)典型企業(yè)分析機器視覺行業(yè)未來發(fā)展趨勢01機器視覺行業(yè)概述機器視覺定義機器視覺分類機器視覺發(fā)展驅(qū)動因素1.1.1機器視覺定義機器視覺（MachineVision，MV）是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支。根據(jù)美國制造工程師協(xié)會（SME）機器視覺分會和美國機器人工業(yè)協(xié)會（RIA）自動化視覺分會對機器視覺的定義，機器視覺是通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動地接收和處理一個真實物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機器人運動的裝置。一個典型的機器視覺應(yīng)用系統(tǒng)包括圖像捕捉、光源系統(tǒng)、圖像數(shù)字化模塊、數(shù)字圖像處理模塊、智能判斷決策模塊和機械控制執(zhí)行模塊。部件 光源 鏡頭 圖像傳感器圖像分析并決定結(jié)果輸出結(jié)果圖像獲取 圖像分析 檢測結(jié)果資料來源：新機器視覺前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.2機器視覺主要作用機器視覺用機器代替人眼來做測量和判斷，將圖像處理應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域，對物體進(jìn)行非接觸檢測、測量，提高加工精度、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷并進(jìn)行自動分析決策，是先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分。機器視覺在智能制造領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，按功能主要分為四大類：檢測、測量、定位、識別。檢測 測量 定位 識別對目標(biāo)物體進(jìn)行外觀檢測，主要檢測表把獲取的圖像像素信息在識別出物體的基礎(chǔ)上精確給出物體的甄別目標(biāo)物體的物理特征，包括外形、面裝配缺陷、表面印刷缺陷以及表面形標(biāo)定成常用的度量衡單位，然后在圖像坐標(biāo)和角度信息，自動判斷物體位置顏色、圖案、數(shù)字、條碼、人臉、指狀缺陷等中精確地計算出目標(biāo)物體的幾何尺寸紋、虹膜識別等1.2機器視覺分類從學(xué)科上，機器視覺與計算機視覺（ComputerVision,CV）都被認(rèn)為是人工智能的下屬科目。但面對不同的應(yīng)用場景，工業(yè)級和消費級產(chǎn)品所需的技術(shù)指標(biāo)和側(cè)重點有所區(qū)別。產(chǎn)品構(gòu)成方面，工業(yè)級產(chǎn)品多為硬件+軟件的形式，消費級產(chǎn)品多為軟件主導(dǎo)；應(yīng)用側(cè)重點方面，工業(yè)級產(chǎn)品更多注重廣義圖像信號與自動化控制，消費級產(chǎn)品更多注重（2/3D）圖像信號本身的研究以及和圖像相關(guān)的交叉學(xué)科研究。工業(yè)級機器數(shù)據(jù)VS消費級機器視覺指標(biāo)工業(yè)級機器視覺（MV）消費級計算機視覺（CV）范疇人工智能人工智能學(xué)科系統(tǒng)工程計算機科學(xué)構(gòu)成硬件+軟件軟件主導(dǎo)感知方式單一傳感器為主，正在向多傳感器融合多傳感器融合應(yīng)用側(cè)重點更多注重廣義圖像信號（激光、攝像頭）以及自動化控制（生產(chǎn)線）更多注重（2/3D）圖像信號本身的研究以及和圖像相關(guān)的交叉學(xué)科研究內(nèi)容圖像采集、鏡頭控制、圖像處理等算法圖像處理算法可控性更加可控不確定性更大核心讓機器人按照自身任務(wù)進(jìn)行識別的技術(shù)如何進(jìn)行圖像分析的技術(shù)對相機的要求工業(yè)類相機，高精度攝像頭數(shù)據(jù)存儲調(diào)度數(shù)據(jù)以產(chǎn)線終端為主，正在云化以云端為主資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3.1機器視覺發(fā)展驅(qū)動因素1：人口結(jié)構(gòu)變化用工成本上升隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國人口紅利優(yōu)勢急速消退，勞動力結(jié)構(gòu)也在逐步發(fā)生變化，國內(nèi)就業(yè)人口數(shù)量增長放緩、老年人口占比上升，中國人口結(jié)構(gòu)老齡化將成為一個不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國65歲及以上人口數(shù)量為1.76億人，占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到12.6%，老齡化程度加深。而伴隨著人口老齡化速度的加快，勞動力供給的緊張局面持續(xù)加劇，用工成本不斷上升，2019年中國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資上漲至9.05萬元，比上年增加0.81萬元。12.6%11.4%11.9%9.051.7610.5%10.8%8.249.7%10.1%1.679.4%1.587.438.9%9.1%1.501.446.761.386.201.325.641.191.231.275.154.684.183.652010201120122013201420152016201720182019201020112012201320142015201620172018201965歲以上人口數(shù)量（億人）占總?cè)丝诒戎兀?）2010-2019年中國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資（單位：萬元） 2010-2019年中國65歲及以上人口規(guī)模及占比（單位：億人，%）資料來源：國家統(tǒng)計局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3.2機器視覺發(fā)展驅(qū)動因素2：機器視覺本身性能優(yōu)勢顯著相比人類視覺，機器視覺在精確性、速度性、適應(yīng)性、客觀性、重復(fù)性、可靠性、效率性、信息集成方面優(yōu)勢明顯。從具體參數(shù)看，機器檢測比人工視覺檢測優(yōu)勢明顯：機器視覺檢測比人工視覺檢測效率高、速度快、精度高、可靠性好，同時，工作時間更長、信息方便集成、適應(yīng)惡劣環(huán)境。因此，在某些方面機器視覺能夠代替人眼，更好的進(jìn)行工作。同時，隨著深度學(xué)習(xí)、3D視覺技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，機器視覺的性能優(yōu)勢將進(jìn)一步加大。人類視覺VS機器視覺性能指標(biāo)人類視覺機器視覺精確性差，64灰度級，不能分辨微小的目標(biāo)強，256灰度級以上，可觀測微米級的目標(biāo)速度性慢，無法看清較快運動的目標(biāo)快，快門時間可達(dá)千分之一秒適應(yīng)性弱，很多環(huán)境對人有害強，對環(huán)境適應(yīng)性強客觀性低，數(shù)據(jù)無法量化高，數(shù)據(jù)可量化重復(fù)性弱，易疲勞強，可持續(xù)工作可靠性易疲勞，受情緒波動檢測效果穩(wěn)定可靠效率性效率低效率高信息集成不易信息集成方便信息集成資料來源：炬子科技招股說明書前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3.3機器視覺驅(qū)動因素3：智能制造大環(huán)境的選擇機器視覺被稱為智能制造的“智慧之眼”，為智能制造打開了新的“視”界。機器視覺是生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)采集的首選技術(shù)之一，是實現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的必要手段，相當(dāng)于人類視覺在機器上的延伸。為了保持我國在世界制造業(yè)中的競爭地位，我國提出了三步走實現(xiàn)制造強國目標(biāo)的《中國制造2025》規(guī)劃綱要：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進(jìn)入世界制造強國前列。《中國制造2025》三步走戰(zhàn)略第一步第二步第三步?時間節(jié)點：2025年?時間節(jié)點：2035年?時間節(jié)點：新中國成立百年?主要目標(biāo)：邁入制造強國行?主要目標(biāo)：整體達(dá)到世界制?主要目標(biāo)：邁入世界制造強列造強國陣營中等水平國前列資料來源：《中國制造2025》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3.4機器視覺驅(qū)動因素4：政策持續(xù)加碼助力行業(yè)發(fā)展作為實現(xiàn)智能制造的核心技術(shù)之一，機器視覺長期以來一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來，國家不斷發(fā)布各項政策推動行業(yè)發(fā)展，充分支持行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場擴展。中國機器視覺行業(yè)政策不完全匯總時間 發(fā)布單位 文件名稱 主要內(nèi)容2016.08 國務(wù)院2016.09 工信部、發(fā)改委2017.05 科技部2017.07 國務(wù)院2018.01 工信部、國標(biāo)委發(fā)改委、工信部2019.11等15部門2020.03 科技部2020.05 國務(wù)院2020.10 電子標(biāo)準(zhǔn)院2020.11 中央委員會

《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》指出要在基于大數(shù)據(jù)分析的類人智能方向取得重要突破，實現(xiàn)類人視覺等目標(biāo)，支撐智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！吨悄苡布a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動提出重點支持運用生物傳感器等新型基礎(chǔ)技術(shù)，開展智能硬件人機交互、環(huán)境感知系統(tǒng)軟硬件方案的創(chuàng)新，如智能機器（2016-2018年）》人視覺系統(tǒng)、人體生理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等?！丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技提出按照“爭高端、促轉(zhuǎn)型、強基礎(chǔ)”的總體目標(biāo)，強化制造核心基礎(chǔ)件和智能制造關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，在增材制造、激光創(chuàng)新專項規(guī)劃》制造、智能機器人、智能成套裝備、新型電子制造裝備等領(lǐng)域掌握一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心關(guān)鍵技術(shù)與裝備產(chǎn)品?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》指出到2020年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)技術(shù)水平同步；到2025年人工智能基礎(chǔ)理論實現(xiàn)重大突破，部分技術(shù)與應(yīng)用達(dá)到世界領(lǐng)先水平；到2030年人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達(dá)到世界領(lǐng)先水平?！秶抑悄苤圃鞓?biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》提出要進(jìn)一步完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，對智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能使能技術(shù)、智能工廠、智能服務(wù)等五類關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃?！蛾P(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大力發(fā)展智能化解決方案服務(wù)，深化新一代信息技術(shù)、人工智能等應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采集、傳輸、分析、應(yīng)用，優(yōu)深度融合發(fā)展的實施意見》化生產(chǎn)流程，提高效率和質(zhì)量?！蛾P(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟提出要大力推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、重大新藥等重大科技項目的實施和支持力度，突平穩(wěn)運行的若干措施》破關(guān)鍵核心技術(shù)，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，培育一批創(chuàng)新型企業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，增強經(jīng)濟發(fā)展新動能?！?020年政府工作報告》提出要推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)智能制造，培育新興產(chǎn)業(yè)集群。國家標(biāo)準(zhǔn)《智能制造機器視覺在線檢標(biāo)準(zhǔn)擬就機器視覺在線檢測系統(tǒng)的測試流程、測試環(huán)境、測試內(nèi)容等進(jìn)行研究，以厘清機器視覺在線檢測系統(tǒng)測試的標(biāo)測測試方法》準(zhǔn)化需求，規(guī)范測試流程，促進(jìn)機器視覺檢測技術(shù)在企業(yè)的推廣應(yīng)用。《中共中央關(guān)于制定"十四五"規(guī)劃和瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實施一批具有二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理02機器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈機器視覺發(fā)展現(xiàn)狀機器視覺上游分析機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域2.1機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈解析機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游由核心零部件和軟件組成，主要包括光源及控制器、鏡頭、相機、視覺控制器硬件、視覺處理分析軟件等；中游則由機器視覺整機制造商、系統(tǒng)集成商等組成，上游與中游企業(yè)并非絕對隔離，而是相互滲透和合作的；下游為機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域，主要有電子、工業(yè)、半導(dǎo)體、自動駕駛、智能安防等。上 游 中 游 下 游光源及控制器 機器視覺軟件電子、半導(dǎo)體自動駕駛鏡頭系統(tǒng)集成商控制器、采集卡等智能安防整機裝備制造商工業(yè)相機海外品牌設(shè)備廠商醫(yī)療診斷海外品牌設(shè)備代理商資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1機器視覺發(fā)展歷程分析機器視覺起源于上世紀(jì)50年代，Gilson提出了“光流”這一概念，并基于相關(guān)統(tǒng)計模型發(fā)展了逐像素的計算模式，標(biāo)志著2D影像統(tǒng)計模式的發(fā)展。國內(nèi)機器視覺起步較晚，上世紀(jì)80年代開始引進(jìn)第一批技術(shù)。隨著全球制造中心向我國轉(zhuǎn)移，目前中國已是繼美國、日本之后的第三大機器視覺領(lǐng)域應(yīng)用市場。全

統(tǒng)計模式識別

研究興起理論更新1960s 機器視覺授課

蓬勃 行業(yè)快發(fā)展 速增長機器視覺1980s 公司成立 2000

歐美日企業(yè)處于統(tǒng)治地位，中國企業(yè)蓬勃發(fā)展球中國

1950s概念提出

積木世界研究 1970s起步發(fā)展

新方法、新理論1990s跨國公司在全球涌現(xiàn)設(shè)立分支機構(gòu)產(chǎn)業(yè)化形成代理外國業(yè)務(wù)市場快速發(fā)展為主企業(yè)不斷涌現(xiàn)1980s啟蒙階段2004-2007高速發(fā)展技術(shù)引進(jìn)1999-2003發(fā)展階段2008-2012國內(nèi)機器視覺本土技術(shù)研發(fā)起步開始占據(jù)初級市場

2001-競爭格局形成2013-TOP3市場繼美、日之后的第三大市場資料來源：國海證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2全球機器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀作為隨著全球新一輪科技革命浪潮的興起，機器視覺行業(yè)迎來了快速增長期。2016-2019年，全球機器視覺市場規(guī)模不斷擴大，至2019年突破100億美元，達(dá)到102億美元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球供應(yīng)鏈中斷，項目停擺，給全球機器視覺行業(yè)帶來了沖擊，市場規(guī)模下降至96億美元。從區(qū)域分布來看，目前在全球機器視覺市場中歐洲市場份額最大，占比36.4%；其次是北美地區(qū)，占比29.3%；亞太地區(qū)近年來發(fā)展迅速，市占率快速增長，2019年達(dá)到25.3%。2016-2020年全球機器視覺市場規(guī)模（單位：億美元）1201029688907062603002016 2017 2018 2019 2020

2019年全球機器視覺行業(yè)區(qū)域分布（單位：%）其他9.1%歐洲36.4%亞太25.3%北美29.3%資料來源：MarketsandMarkets前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.3全球機器視覺技術(shù)進(jìn)展自動化技術(shù)的不斷發(fā)展帶動了整個工業(yè)的發(fā)展，而機器視覺作為自動化檢測、識別中必不可少的技術(shù)，也得到了很大的發(fā)展及創(chuàng)新。近年來，全球機器視覺專利數(shù)量持續(xù)上升，截至2019年，全球累計專利數(shù)量達(dá)到8.60萬項。其中，2019年新增12328項專利。15000新增專利數(shù)量（項）累計專利數(shù)量（萬項）12123281200010522108963900077058.60868727.37593060006.326422536505.42257326654.65430002.582.953.962.323.370220102011201220132014201520162017201820192010-2019年全球機器視覺相關(guān)專利數(shù)量（單位：項）資料來源：歐洲專利局&國海證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.4中國機器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀——玩家持續(xù)增多我國機器視覺起步較晚，上世紀(jì)90年代初才有少數(shù)的視覺技術(shù)公司成立。近年來，我國先后出臺了促進(jìn)智能制造、智能機器人視覺系統(tǒng)以及智能檢測發(fā)展的政策文件，機器視覺領(lǐng)域玩家不斷增多，特別是2017-2020年，每年新增企業(yè)數(shù)量均超過600家。目前，我國各種類型的機器視覺企業(yè)已超過4000家；而中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入中國的國際機器視覺品牌已超過200家。從企業(yè)地區(qū)分布來看，我國機器視覺企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)。其中廣東省最多，企業(yè)數(shù)量超過2500家；其次是江蘇省，企業(yè)數(shù)量超過500家；其余省份企業(yè)數(shù)量均低于200家。9008197006096376003993002762281526075964002010201120122013201420152016201720182019202020212010-2021年中國機器視覺新增企業(yè)數(shù)量（單位：家）截至2021年1月23日中國機器視覺相關(guān)企業(yè)地區(qū)分布資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 注：企業(yè)查詢?yōu)槟：樵?，輸入關(guān)鍵字“機器視覺”，查詢范圍為存續(xù)/在業(yè)；2021年數(shù)據(jù)時間截止至2021年1月23日。2.2.5中國機器視覺市場規(guī)模過百億我國機器視覺行業(yè)發(fā)展歷程雖然短暫，但發(fā)展速度較快。21世紀(jì)10代左右，伴隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、工業(yè)水平的進(jìn)步，特別是3C電子行業(yè)自動化的普及和深入，我國的機器視覺行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機遇。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對其會員單位進(jìn)行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國機器視覺行業(yè)銷售額首次超過百億，達(dá)到103億元，增速超過20%。2015-2019年中國機器視覺行業(yè)銷售額（單位：億元）120103908460

6949313002015 2016 2017 2018 2019資料來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.6視覺系統(tǒng)占據(jù)較大市場份額從產(chǎn)品的大類來看，機器視覺主要分為三大類。具體來看，第一類是特定應(yīng)用視覺系統(tǒng)，第二類主要是硬件，包括相機、光學(xué)、照明、智能相機緊湊型系統(tǒng)/視覺傳感器等，第三類是軟件、線纜、其他配件、采集卡。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，銷售額占比最大的是視覺系統(tǒng)，達(dá)到33.2%（粗略統(tǒng)計，實際占比更大）；硬件類合計占比超過50%，其中相機占比為25.6%；其他軟件類占比為13.3%。其他視覺配件圖像采集卡/視覺接口和線纜3.2%處理器板3.4%3.1%獨立于硬件產(chǎn)品銷售的視覺軟件3.6%智能相機緊湊系統(tǒng)、視覺傳感器8.5%照明9.3%光學(xué)10.1%相機25.6%

特定應(yīng)用視覺系統(tǒng)33.2%中國機器視覺產(chǎn)品分布（按銷售額）（單位：%）資料來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.7機器視覺行業(yè)融資分析——資本不斷涌入機器視覺行業(yè)屬于資本密集型以及技術(shù)密集型行業(yè)，前期的研發(fā)投入需要大量的資金支持以及人才支持。近年來隨著阿里、騰訊等眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)的進(jìn)入，以及老牌行業(yè)企業(yè)和一些新創(chuàng)企業(yè)的相繼發(fā)力，行業(yè)氛圍瞬間火熱。同時，隨著機器人、半導(dǎo)體、電子電器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的火熱進(jìn)行，機器視覺巨大的應(yīng)用市場和商業(yè)化運作吸引了不少資本的關(guān)注和投入。2013-2020年，我國機器視覺相關(guān)融資額整體呈增長態(tài)勢，2020年達(dá)到93.04億元，創(chuàng)下歷史新高。2013-2021年中國機器視覺領(lǐng)域投融資情況（單位：億元，件）1206980616393.046090404785.1259.6740406044.4420942309.2312.1600.141.861.40-20201320142015201620172018201920202021投資金額（億元）案例數(shù)量（件）資料來源：IT桔子前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 注：在“IT桔子”輸入關(guān)鍵詞“機器視覺”得出數(shù)據(jù)，2021年數(shù)據(jù)時間截止至2021年1月23日。2.2.8機器視覺行業(yè)融資分析——仍處于初級階段從融資輪次來看，目前Pre-B/B/B+輪及以前的輪次融資額合計占比為48.8%，接近一半份額。其中，種子/天使輪比重為10.9%，Pre-A/A/A+輪比重為27.0%，Pre-B/B/B+輪比重為10.9%。整體來看，目前我國機器視覺行業(yè)投融資仍處于初級階段，資本青睞初創(chuàng)企業(yè)。此外，仍有39.5%的機器視覺企業(yè)尚未獲投。2009-2021年中國機器視覺領(lǐng)域投融資輪次分布（單位：%）種子/天使輪 10.9%Pre-A/A/A+輪27.0%Pre-B/B/B+輪 10.9%C/C+輪 2.0%D輪及以后 0.4%新三板 1.6%IPO上市 0.8%戰(zhàn)略投資 2.7%其他 4.3%尚未獲投39.5%

2020年以來部分機器視覺企業(yè)大額融資情況時間融資企業(yè)輪次金額投資方2020.03肇觀電子B輪3億人民幣云岫資本2020.04靈動科技B+輪1億人民幣招商局資本、高鵠資本2020.06未來機器人B輪1億人民幣聯(lián)想創(chuàng)投、飛圖創(chuàng)投、鐘鼎資本2020.09視比特機器人A輪近億人民幣和玉資本、圖靈資本2020.12宇泛智能B+輪5億人民幣華新投資、當(dāng)虹科技、源星資本等2020.12硅基智能C輪數(shù)億人民幣海松資本、騰訊投資等2020.12Flexiv非夕B輪1億美元美團、新希望集團、高榕資本等2021.01庫柏特B+輪近億人民幣沸點資本資料來源：IT桔子前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 注：在“IT桔子”輸入關(guān)鍵詞“機器視覺”得出數(shù)據(jù)，2021年數(shù)據(jù)時間截止至2021年1月23日。2.3機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)拆解機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈整體可分為底層開發(fā)商（核心零部件和軟件提供商）、集成和軟件服務(wù)商（二次開發(fā)），其中核心零部件及軟件包括光源、鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡、圖像處理軟件等。在目前的整個機器視覺系統(tǒng)成本構(gòu)成上，核心零部件及軟件開發(fā)占據(jù)了80%的比例，是產(chǎn)業(yè)鏈中絕對的核心環(huán)節(jié)。零部件 軟件開發(fā)機器視覺組裝集成 維護(hù)機器視覺系統(tǒng)成本構(gòu)成（單位：%）資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.1光源——影響成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素機器視覺系統(tǒng)的核心是圖像的采集和處理，圖像本身的成像質(zhì)量對整個視覺系統(tǒng)極為關(guān)鍵，光源則是影響機器視覺系統(tǒng)成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。由于沒有通用的機器視覺照明設(shè)備，所以針對每個特定的應(yīng)用實例，要選擇相應(yīng)的照明裝置，以達(dá)到最佳效果。目前機器視覺系統(tǒng)所使用的光源主要為LED光源、鹵素?zé)艉透哳l熒光燈三種。其中，LED光源憑借節(jié)能、使用壽命長、響應(yīng)速度快、綜合性價比高等優(yōu)點，現(xiàn)已成為最常用的光源。光源產(chǎn)品主要形態(tài)三種光源性能對比指標(biāo)LED光源鹵素?zé)舾哳l熒光燈亮度中高低穩(wěn)定性高中低閃光裝置有無無使用壽命高低中光線均勻度低中高多色光有無無復(fù)雜設(shè)計高中低溫度影響高低中價格中高低資料來源：搜狐&國海證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.1光源主要參與企業(yè)目前，國內(nèi)外的視覺照明技術(shù)已經(jīng)相對成熟。其中，國外廠商主要有日本的CCS、美國的Ai等；光源是機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈中國產(chǎn)化最充分的環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化程度較高，競爭較為充分，本土廠商主要有奧普特、沃德普、康視達(dá)、緯朗光電等。國內(nèi)外主要機器視覺光源參與廠商廠商地點簡介CCS日本成立于1993年，JASDAQ掛牌企業(yè)，擁有核心專利超800件，在全球光源市場占有率第一，在上海和深圳設(shè)有代表處。國外Ai美國全球首家LED光源廠商，從90年代開始就在機器視覺工業(yè)中開發(fā)出可靠高效的LED光源，主要合作伙伴包括Cognex、Keyence、Omron等國際工業(yè)視覺巨頭。奧普特廣東是國內(nèi)視覺行業(yè)起步最早發(fā)展最快的機器視覺光源品牌，2009年開始開拓海外光源市場，在工業(yè)相機、工業(yè)鏡頭和集成領(lǐng)域均有布局。沃德普廣東2003年成立，從事顯微鏡和視覺光源的生產(chǎn)，與Omron、Cognex等企業(yè)有合作關(guān)系。國內(nèi)康視達(dá)廣東康視達(dá)是專業(yè)的機器視覺LED光源研發(fā)企業(yè)，目前已建成華南區(qū)最大的機器視覺光源研發(fā)檢測中心。緯朗光電上海緯朗光電是我國一家較早從事機器視覺LED光源研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，能為客戶提供全套視覺光源與光源定制，同時代理國內(nèi)外知名品牌工業(yè)相機及工業(yè)鏡頭等。資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料&國海證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.2鏡頭——機器視覺的“眼球”機器視覺系統(tǒng)處理的所有圖像信息均通過鏡頭得到，鏡頭的質(zhì)量直接影響到視覺系統(tǒng)的整體性能，它是機器視覺系統(tǒng)中最關(guān)鍵的成像部件。與普通鏡頭相比，工業(yè)鏡頭要求的清晰度更高，光譜透射能力更強。鏡頭的參數(shù)主要有焦距、視場（FieldofView，F(xiàn)OV）、工作距離、分辨率、景深（DOF）等，在組建機器視覺系統(tǒng)時，要根據(jù)實際需要選擇合適口徑和焦距的鏡頭。2.3.2鏡頭主要參與企業(yè)在鏡頭領(lǐng)域，海外品牌投入較早，經(jīng)過多年的發(fā)展，在全球范圍內(nèi)已形成了德系徠卡、施耐德、卡爾蔡司和日企Moritex、KOWA等光學(xué)巨頭。我國由于起步較晚，2008年之前國內(nèi)光學(xué)鏡頭市場基本被日本、德國品牌所壟斷。近年來，我國工業(yè)鏡頭行業(yè)國內(nèi)廠商快速增長，主要從中低端市場切入，憑借高性價比優(yōu)勢對于外資品牌具有一定競爭力。在高端市場，我國仍依賴進(jìn)口，但也有一部分企業(yè)如東正光學(xué)、慕藤光等逐步走向高端。國內(nèi)外主要機器視覺鏡頭參與廠商廠商地點簡介Navitar美國Navitar總部位于紐約州羅切斯特，是領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)制造商和供應(yīng)商，為機器視覺和生物醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)提供全面的定制光學(xué)解決方案。卡爾蔡司德國在1890年生產(chǎn)相機鏡頭之前便在1846年生產(chǎn)制造顯微鏡頭，是全球視光學(xué)和光電子工業(yè)領(lǐng)域知名的跨國公司。國外施耐德德國施耐德是一家有著近百年歷史的德國老牌光學(xué)廠商,也一直是高品質(zhì)工業(yè)用鏡頭和光學(xué)配件的國際市場領(lǐng)軍者之一。Moritex日本成立于1973年，其工業(yè)視覺產(chǎn)品線包括遠(yuǎn)心定倍鏡頭和工業(yè)光源，其鏡頭產(chǎn)品在中國有較大的影響力。KOWA日本成立于1894年，是全球知名的鏡頭制造商，早在1952年便開始了光學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)制作，所生產(chǎn)的FA鏡頭和CCTV鏡頭產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于世界各地的項目。東正光學(xué)深圳產(chǎn)品涉及消費類鏡頭和工業(yè)類鏡頭，其工業(yè)視覺鏡頭已經(jīng)使用在液晶屏檢測、電路板檢測等諸多領(lǐng)域。國內(nèi)慕藤光江蘇為工業(yè)、軍工科研、醫(yī)療儀器和機械設(shè)備提供光學(xué)產(chǎn)品，擅長高精度鏡片的生產(chǎn)，市場已覆蓋美、意、德、日等國家。普密斯東莞是一家在光學(xué)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、電子設(shè)計、圖像處理、軟件算法、PLC控制等領(lǐng)域有逾十年積淀的國家高新技術(shù)企業(yè)。資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料&國海證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.3工業(yè)相機——視覺系統(tǒng)的核心部件工業(yè)相機是機器視覺系統(tǒng)最核心的組件，其本質(zhì)的功能就是將光信號轉(zhuǎn)變成為有序的電信號，再將該信號模數(shù)轉(zhuǎn)換并送到處理器后以完成圖像的處理、分析和識別。與普通相機相比，工業(yè)相機需要更高的傳輸力、抗干擾能力以及穩(wěn)定的成像能力。目前市面上的工業(yè)相機主要有面陣相機、線陣相機、3D相機以及智能相機。選擇合適的工業(yè)相機是機器視覺系統(tǒng)設(shè)計的重要環(huán)節(jié)，工業(yè)相機類型不僅直接決定所采集到的圖像分辨率、圖像質(zhì)量，同時也與整個系統(tǒng)的運行模式直接相關(guān)。面陣相機線陣相機3D相機智能相機2.3.3圖像傳感器——工業(yè)相機的核心圖像傳感器是工業(yè)相機的核心感光元件，當(dāng)前圖像傳感器主要分為電荷耦合器件（ChargeCoupledDevice，CCD）和互補金屬氧化物半導(dǎo)體（ComplementaryMetalOxideSemiconductors，CMOS）兩種。隨著CMOS傳感器在消費電子設(shè)備上的大量應(yīng)用推動了CMOS技術(shù)的發(fā)展，其性能已顯著提高，分辨率和圖像質(zhì)量正在逼近CCD傳感器，而制造成本大幅下降。CMOS傳感器在工業(yè)圖像處理的眾多領(lǐng)域正逐步取代CCD傳感器。圖像傳感器發(fā)展歷程CCD圖像傳感器CMOS圖像傳感器CMOS圖像傳感器20世紀(jì)80年代20世紀(jì)90年代末21世紀(jì)資料來源：思特威GlobalShutter技術(shù)與前沿機器視覺應(yīng)用視頻前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.3工業(yè)相機主要參與企業(yè)目前，歐美廠商占據(jù)了全球工業(yè)相機的主導(dǎo)地位，例如Basler、DALSA、Cognex等。我國對于工業(yè)相機的研究起步較晚，最初主要由大恒圖像等幾家老牌相機公司代理國外品牌。近年來，我國也逐步發(fā)展出一批自主研發(fā)工業(yè)相機的國產(chǎn)品牌，如海康機器人、華?？萍嫉?。目前我國工業(yè)相機行業(yè)主要布局于中低端市場，可逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代；而在高分辨率、高速的高端工業(yè)相機領(lǐng)域仍以進(jìn)口品牌為主。國內(nèi)外主要機器視覺工業(yè)相機參與廠商廠商地點簡介基恩士日本成立于1974年，是傳感器、測量系統(tǒng)、激光刻印機、顯微系統(tǒng)以及單機式影像系統(tǒng)的全球知名供應(yīng)商。Cognex美國成立于1981年，是機器視覺產(chǎn)品的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，為制造自動化領(lǐng)域提供視覺系統(tǒng)、視覺軟件、視覺傳感器和工業(yè)讀碼器。國外Basler德國是世界領(lǐng)先的工業(yè)相機和高質(zhì)量數(shù)字相機的開發(fā)商和制造商，提供多種面陣相機和線陣相機產(chǎn)品線，包括具有CMOS和CCD芯片的工業(yè)相機。DALSA加拿大DALSA是世界上一流的高性能數(shù)字成像設(shè)備和半導(dǎo)體產(chǎn)品制造商，憑借其高端CCD和CMOS芯片研發(fā)生產(chǎn)能力，可以為用戶提供線陣、面陣等各種類型的工業(yè)數(shù)字相機。Baumer瑞士Baumer長期以來以生產(chǎn)高質(zhì)量傳感器著稱，為國際工廠及過程自動化行業(yè)應(yīng)用提供創(chuàng)新性的高質(zhì)量傳感器產(chǎn)品，具有精確性、可靠性、堅固性和緊湊設(shè)計等特性。?？禉C器人杭州原為杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司機器視覺業(yè)務(wù)部，目前已發(fā)展成為面向全球的移動機器人、機器視覺產(chǎn)品和算法平臺的研發(fā)和提供商。國內(nèi)大恒圖像北京成立于1991年，是中科院下屬上市公司大恒科技的全資子公司。旗下的CCD/CMOS工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品線覆蓋多種接口及分辨率。華?？萍冀B興華睿科技是大華股份旗下機器視覺子公司。工業(yè)相機產(chǎn)品線齊全，包括面陣工業(yè)相機、線陣工業(yè)相機、單板工業(yè)相機、智能工業(yè)相機、3D工業(yè)相機等資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料&國海證券前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.4圖像處理軟件——算法實現(xiàn)圖像分析對所獲得的視覺信號進(jìn)行處理是機器視覺系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，機器視覺軟件類似“大腦”，通過圖像處理算法完成對被測物的識別、定位、測量、檢測等功能。機器視覺圖像處理軟件一般分為兩類：一類是底層算法，包含大量處理算法的工具庫，用以開發(fā)特定應(yīng)用，主要使用者為集成商與設(shè)備商；另一類是二次開發(fā)的軟件包，是專門實現(xiàn)某些功能的應(yīng)用軟件，主要供最終用戶使用。兩者主要在開發(fā)的靈活性上存在差別。底層算法二次開發(fā)的軟件包包含大量處理算法的工具庫，用以開發(fā)特定應(yīng)用，專門實現(xiàn)某些功能的應(yīng)用軟件，主要供最終用戶主要使用者為集成商與設(shè)備商使用2.3.4圖像處理軟件主要參與企業(yè)目前，圖像處理軟件領(lǐng)域主要由美、德等國主導(dǎo)，主要廠商包括Cognex、Mvtec、Adept等，軟件的底層算法基本被以上廠商壟斷。我國機器視覺軟件系統(tǒng)發(fā)展較晚，國內(nèi)公司主要代理國外同類產(chǎn)品，然后在此基礎(chǔ)上提供機器視覺系統(tǒng)集成方案，目前國內(nèi)機器視覺軟件有深圳奧普特SciVision視覺開發(fā)包、北京凌云光VisionWARE視覺軟件、陜西維視圖像Visionbank機器視覺軟件、深圳市精浦科技有限公司OpencvRealViewBench(RVB)。常用機器視覺分析軟件對比軟件名稱廠家名優(yōu)點缺點Halcon德國MVTec功能強大，能處理三維視覺信息，提供1000多個算子，價格較高并支持100多種工業(yè)相機和圖像采集卡VisionPro美國Cognex簡單易用，開發(fā)快速，支持多種CognexMVS-8100系列性能上某些方面不如Halcon圖像采集卡HexSight加拿大Adept定位精度高、速度快、對環(huán)境光線等干擾不敏感，兼容—各種USB、1394以及GigE接口的攝像機EVision比利時Euresy側(cè)重相機SDK開發(fā)，代碼簡便、處理速度非常快在OCR和幾何形狀匹配方面偏弱SherLock加拿大Dalsa設(shè)計靈活—MIL加拿大Matrox價格低不提供幾何定位OpenCV美國Intel免費開源沒有技術(shù)支持，開發(fā)慢資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大隨著技術(shù)的快速發(fā)展，機器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。目前，機器視覺滲入到電子、汽車、電池、半導(dǎo)體、包裝、食品/藥品等多個行業(yè)。其中，電子特別是消費電子是第一大應(yīng)用市場，占比約達(dá)25%；其次是平板顯示，占比為12.15%。與前幾年多集中在電子、消費電子、平板顯示的情況相比，現(xiàn)在的應(yīng)用領(lǐng)域非常多。27% 24.79%18%12.15%8.39%8.29%9%6.46%6.04%5.53%5.05%4.69%4.17%4.11%3.22%2.62%1.40%1.12%1.06%0.37%0.35%0.20%0%中國機器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）資料來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理機器視覺行業(yè)典型企業(yè)03 天淮科技CognexKeyence3.1.1Cognex——全球機器視覺龍頭美國康耐視（Cognex）公司成立于1981年，是機器視覺系統(tǒng)、視覺軟件、視覺傳感器和表面檢測系統(tǒng)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，也是領(lǐng)先的工業(yè)ID讀碼器供應(yīng)商。近年來，康耐視大力發(fā)展基于深度學(xué)習(xí)的機器視覺產(chǎn)品，2018年推出具有里程碑意義的基于深度學(xué)習(xí)的工業(yè)圖像分析軟件VisionProViDi套件；2020年，推出了業(yè)內(nèi)第一款融入深度學(xué)習(xí)技術(shù)的工業(yè)智能相機In-SightD900嵌入式視覺系統(tǒng)。成長初期（1989-2002）成長高原期（2003-2009）穩(wěn)定增長期（2010-）?技術(shù)創(chuàng)新階段，劃時代新品&清晰成長戰(zhàn)略?擴容瓶頸期，科技網(wǎng)絡(luò)泡沫?穩(wěn)定增長期，機器視覺產(chǎn)品全球領(lǐng)先?典型事件：1）多款產(chǎn)品為業(yè)內(nèi)第一；2）可靠?具體表現(xiàn)：成長高原期，收入增長遲滯，毛利?具體表現(xiàn)：2008年金融危機后美國走出衰退迎性大幅提升；3）確立OEM供應(yīng)商角色戰(zhàn)略率穩(wěn)定、凈利率波動下滑來發(fā)展黃金期，康耐視突破高原瓶頸，進(jìn)入穩(wěn)定增長期，新品落地+新應(yīng)用領(lǐng)域開拓，毛利率持續(xù)高位康耐視成長歷程資料來源：科技-產(chǎn)業(yè)研究前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1.2營收進(jìn)入平穩(wěn)期研發(fā)投入力度不斷加強近年來，康耐視公司的經(jīng)營業(yè)績整體跨度較大，2017財年，公司的收入水平從5億美元級別跨入7億美元級別，2018財年更是達(dá)到8.06億美元。2019財年，公司營收出現(xiàn)下降趨勢，主要是由于汽車和消費電子這兩個關(guān)鍵行業(yè)的市場需求低迷導(dǎo)致。盡管經(jīng)營業(yè)績下滑，康耐視研發(fā)投入力度卻在不斷增強，公司每年都會投入大約15%的營收用于新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)，強化公司在機器視覺領(lǐng)域的市場競爭力。2019年，康耐視研發(fā)經(jīng)費1.19億美元，占營收的比重達(dá)到16.46%。2015-2020財年康耐視經(jīng)營業(yè)績（單位：億美元）97.668.067.2665.305.874.5131.772.192.041.871.441.0702015財年 2016財年 2017財年 2018財年 2019財年 2020Q1-Q3營業(yè)收入（億美元）凈利潤（億美元）

2016-2019年康耐視研發(fā)投入占總收入比重（單位：%）18%16.46%17%16%15.03%15%14.44%14%12.95%13%12%11%2016201720182019資料來源：公司財報前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1.3產(chǎn)品覆蓋2D、3D機器視覺作為全球工業(yè)機器視覺領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一，康耐視潛心研究多年，開發(fā)出覆蓋2D、3D的智能工業(yè)相機、視覺傳感器及視覺軟件，讀碼器和校驗器等工業(yè)ID產(chǎn)品，以及具有深度學(xué)習(xí)功能的機器視覺產(chǎn)品及套件，形成軟硬件相結(jié)合、產(chǎn)品和解決方案齊全的機器視覺業(yè)務(wù)。目前，康耐視在全球安裝了將近100萬臺機器視覺系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于汽車、消費電子、醫(yī)藥/醫(yī)療、食品和飲料、物流和生命科學(xué)等行業(yè)。視覺軟件視覺傳感器VisionPro工業(yè)相機CognexDesigner3D視覺系統(tǒng) CVL視覺配件OEM產(chǎn)品資料來源：公司官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.1KEYENCE——全產(chǎn)業(yè)鏈布局基恩士（KEYENCE）創(chuàng)立于1974年，總部位于日本大阪，主要生產(chǎn)和銷售傳感器、測量系統(tǒng)、激光刻印機等，是全球知名的工業(yè)自動化領(lǐng)域供應(yīng)商。目前，基恩士在全球46個國家和地區(qū)設(shè)有220個辦事處。從經(jīng)營業(yè)績來看，近三年來基恩士年總收入均超過5000億日元，凈利潤在2000億日元左右，在中國市場實現(xiàn)的銷售額持續(xù)超過600億日元。2021上半財年，受疫情影響，公司業(yè)績有所下滑。8000收入（億日元）凈利潤（億日元）60005871551852684000316321062261198120001207128847802017財年2018財年2019財年2020財年2021財年H12017-2021上半財年基恩士經(jīng)營業(yè)績（單位：億日元）資料來源：公司財報前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 注：基恩士公司的會計年間為當(dāng)年4月1日至下年3月31日；2021上半財年為2020年4月1日至2020年9月20日。3.2.2基恩士——全產(chǎn)業(yè)鏈布局在機器視覺領(lǐng)域，基恩士布局完善，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。基恩士提供整個機器視覺解決方案，包含光源及光源控制器、鏡頭、相機、控制系統(tǒng)、軟件等部件。目前，公司的機器視覺產(chǎn)品已應(yīng)用至半導(dǎo)體、電子元件、包裝、家用電器、汽車、機床以及自動化設(shè)備等多個領(lǐng)域。光源工業(yè)相機汽車/底 金屬/機盤組裝 械加工食品/醫(yī)半導(dǎo)體藥電子 ……軟件圖像傳感器/控制器資料來源：公司官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.1天準(zhǔn)科技——國內(nèi)機器視覺行業(yè)領(lǐng)跑者天準(zhǔn)科技成立于2009年，于2019年7月在科創(chuàng)板上市，是科創(chuàng)板首批審核上會的